8 技巧 成功实施CRM系统 成功实施CRM系统的8个技巧 Zoho CRM资源 2 8 技巧 1. 充分使用CRM系统 2. 尽其所能定制系统 3. 坚决剔除不需要的功能 4. 将时间花在重要的事情上 5. 确保数据安全 6. 连接信息碎片 7. 统计.分析.提升 8. 审核.改进.再造�� 成功实施CRM系统的8个技巧 Zoho CRM资源 3 全世界的企业都已 全世界的企业都已经意识到CRM系统的重要性。几乎每个公司都在使用某种形式的CRM 系统或其它类似的客户关系管理系统。据观察，许多工具并没有被充分挖掘它们的潜力， 甚至有的系统根本就没有用起来。 当企业刚刚购买了CRM系统时，可能会使用一些最简单的功能和最基础的数据输入收集 工具。然而，从长远来看，如果企业期望通过CRM系统获得良好的投资回报率，就需要 根据业务需求充分利用所有可用的功能，同时密切关注CRM市场上变化的动态和趋势。 如果企业认为CRM实施完成之后，工作就结束了，那就错了。这才是刚刚开始而已。 这里有8个实用的技巧，可以帮助企业更好的使用CRM系统，改进工作效率，并为企业的 投资获得更高的回报。 8 技巧 成功实施CRM系统 客户关系管理（CRM）软件的全球市场 到2020年预计将达到484亿美元 因为企业越来越关注客户的高流失率... 全球行业分析师发布的报告 成功实施CRM系统的8个技巧

价值的最大化。在此背景下，CRM作为企业连接客户、理解客户、 服务客户的桥梁，重要性日益凸显。通过CRM，企业能够实时跟 踪客户动态，预测市场趋势，制定更为有效的营销策略，从而在激 烈的市场竞争中抢占先机。 • 合适的CRM与企业业务需求、流程紧密结合，最大化其效能，从 而提高销售业绩和客户满意度，降低运营成本。因此，企业在采购 CRM前会进行细致的市场调研及需求分析，确保所选CRM能满足 其长期发展需求。 相结合的形式，对各 行业从业者对CRM的关注点、应用情况与使用感受展开调研，正 式发布《2025中国企业CRM选型调研报告》，旨在为企业提供 CRM选型与使用指南。本报告包含以下内容：  当前各行业对CRM的应用及投入情况  玄武云智慧CRM解决方案及标杆案例  为企业部署CRM遇到的各类问题提供解决思路 调研背景 目录 CONTENTS CRM市场基本判断 市场调研样本概况 玄武云解决方案及实践案例 玄武云解决方案及实践案例 国内CRM厂商破局路径 CRM市场基本判断 ·CRM定义及内涵 ·CRM产业链及产业图谱 ·CRM行业市场规模 ·寻找厂商与企业的耦合 CRM CRM定义及内涵 • CRM的价值：据多家权威机构对CRM（Customer Relationship Management）的定义及特征描述，可以看出CRM是以客户为中心，为企 业带来商业价值的方法论和技术。CRM的标准化产品形

技术，通过强大的BI工具帮助管 理者及一线业务实现深入、全面 的客户洞察与业务分析。 关于销售易CRM 销售易CRM为企业提供 销售易CRM支持企业从营销、销售到服务的全流程智能化业务场景，帮助企业连接外部经销商、服务商、产品以及 最终用户，构建360全生命周期的客户关系管理体系。销售易CRM深度融入AI能力，AI Agent辅助业务提升日常工 作效率，让客户运营更容易。同时，销售易集成 NeoAgent介绍 销售易CRM与DeepSeek和腾讯混元大模型深度整合，推出全新NeoAgent，以NeoAgent平台、统一客户数据平台 为底座，以六大业务智能体为牵引，为企业构建营销服一体化的智能增长引擎，重新定义CRM的体验、场景和业务 价值。 NeoAgent产品优势 *销售易CRM产品架构图 *NeoAgent产品架构 便捷高效的用户体验： 销售易CRM融入C端应用设计理 销售易CRM融入C端应用设计理 念，辅以AI技术，为用户打造个 性化便捷的应用体验。 增强内部协同： 销售易CRM集成国内外主流办公 协同软件，帮助员工在客户跟进 的过程中无障碍沟通、高效协 作。 打造高效的业务流程： 在打通营销服业务流程的基础上融 入行业最佳实践，为企业量身定制 高效的客户运营流程。 强大的应用平台+统一的客户数据 平台+创新的AI平台为企业构建安全 可靠的客户运营基石，帮助企业实

智能驱动增长：人工智能客 户关系管理（AI CRM）系统 研究报告 (2025 年) 前 言 近年来，宏观经济结构性调整、新兴技术加速演进以及市场需求 持续升级，共同推动企业与客户关系的重塑。客户关系不再是线性、 单向的流程，而演变为复杂、动态、多维的生态系统。在这一背景下， 客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）系统作为 企业销售、 企业销售、服务与营销运营的重要基石，亟需突破传统模式的局限， 迈向智能化、个性化和可持续的新阶段。同时，人工智能技术的飞速 发展，特别是以大语言模型为代表的生成式人工智能迅速崛起，为 CRM 注入了全新的动能，驱动其向智能中枢转型。 政策环境的持续完善为转型提供了战略引领，市场的内在需求正 加速推动这一进程。当前，主要经济体密集出台数据安全与人工智能 相关法律法规，推动企业将合规性嵌入系统设计，构建可信赖的数据 AI 重塑 CRM 的交互范式、核心能力演进与安全合规要求；二是描绘 市场格局，呈现 AI CRM 市场主流技术路线及核心功能，并结合营销、 销售、服务等典型场景，展示 AI CRM 落地的实践路径与成效；三是 建立评估方法，构建新一代 AI CRM 的选型评估框架，为企业决策提 供科学依据；四是展示实践成效，结合行业内典型应用案例，展示 AI CRM 在不同场景下的实践成效。报告旨在探索

1 CRM数据治理及应用实践蓝皮书 前言 当下，企业竞争的核心要素正经历着从资本、技术到数据的深刻嬗变。企业已从“数字化生存”迈向“数智化共 生”的新纪元⸺数据不再是业务流程的衍生结果，而是企业核心生产资料。尤其在以客户为中心的商业环境下，营 销、销售、服务（以下简称 “营销服”）环节沉淀的业务数据与客户数据，正成为撬动企业增长的“数字杠杆”。 然而，数据价值的挖掘与释放绝非一蹴而就，许 阻碍智能应用的深度落地。此 时，CRM系统既要具备数据采集、清洗、治理的全流程能力，也要为AI提供可识别、可管理、可消费的数据底座，更 要通过智能应用让数据智能真正转化为业务效能。 本书聚焦“数据治理-数据应用-AI 创新”三大核心维度，深度拆解企业如何从数据沉淀起步，通过治理破局数据 孤岛与质量困境，通过应用赋能销服与渠道管理场景，最终通过AI+CRM实现数据价值的指数级释放。希望本书能为 解码数智时代的增长新范式 目录 解难题 - 避误区 - 评成效，三步落地业务数据治理 01 02 03 04 ·····················03 1.1 数据沉淀不及时、不安全、不连贯？CRM 破解治理挑战 ·······································04 1.2 识别三大误区、关注五大要点，提升数据治理成功率 ··················

销转型对中药企业突破增长瓶颈的战略价值，也为行业转型提供可复制的实践路径。 头部企业通过数字化战略重构产业价值链：以智能化数据中台为基座，打造医患全周期服务平台，创新NPP全域营销模式，升级智能CRM生态 体系，并全面渗透AI技术应用。数字化能力正成为中成药企业高质量发展的核心分水岭。 01. 中成药企业市场现状 ✓ 院内市场竞争格局 ✓ 样本企业营收变化 ✓ 销售费用和人员变化 目录 报）全方位提升患者认知 • 以“强信任”内容（如权威 医生IP、国家级媒体）抢占 大众健康心智入口 天士力营销数字化转型全景图 门店取药 送货到家 对接线下药店实现引流 互联网医院 CRM 客户资产数字化 • 全景画像构建 • 动态价值评估 业务协同中枢 • 市场活动管理 • 智能风险预警 数字化学术平台 AI助手 复诊（慢性病） 处方状态管理 订单管理 就诊人信息管理 获取积分，进而兑换到珍贵的“国 家级Ⅰ类5分”学分卡 • 99%的平台用户为临床执业医 生，提供专享医生社区 • 完成认证可获得e豆奖励，e 豆可以兑换相应的礼品 数字化学术平台：十大专栏为医生提供一站式服务 CRM: 在传统的客户管理平台上，不断升级具有营销属性的功能模块 帮助企业管理29个大区、1400个办事处、8000+家商业、33万个人客户、25万纯销终端客户 移动端应用 内部数据 流向数据 CR

数据中心动环 业务发展 业务发展 客户投诉 卡单错单 … 话务量 客户感知 接通率 投诉量 派单量 校园营销 重点场景 停复机 营业效能 …… 空调状态 机房湿度 机房流量等 CRM接口拨测 业务能力 计费接口拨测 编排接口拨测 ……. SQL脚本 业务环节 服务编排 业务埋点 ……. 监 控 底 座 统 一 采 集 CMDB 主 数 据 治 理 打通集团 利用图数据库，基于资产-事件的IT运维知识，构建从SaaS到IaaS的全流程端到端监控图谱，在此基础上引入机器学习和算法模 型，实现告警归并和收敛、故障根因分析和快速定位，最终实现智能决策和自动处置。 CRM监控图谱一级视图 CRM监控图谱二级视图 全流程端到端监控图谱 AI中心-知识图谱:故障根因定位 GOPS 全球运维大会 2023 · 上海站 IT服务台智能问答机器人 故障告警自动微信通知 自然语言对话巡检

邮件itS 企JS宜 金姓用友 技能封装后台 API封装姿力 技能发伟中心 轻流官方技能 数据管理技能 系统搭建技能 添加直询 更新删除 设计搭建 测试发布 Al ♦ERP CRM AI搭建 SaaS ERP CSM Qingflow 表单引擎 报长引辇 按钮组件 APIft 流程引擎 门户引擎 视图引搴 及代码引霍 技能化 无代码引擎API 数搪增删改壹API Token和1GB知识库存储 空间，满足企业日常智能化需求，无需担心用量不足。 P4 WEB H5 o应用平台 APP 系统集成 企惋 飞书 三方SaaS Open API Web Socket OA CRM PSI WMS 解决方案 PDM PM PLM QMS 轻商城 □轻流 表・ 流程 字依 ftKOOtt 布局 B志 II 关*计. QLmktf H发■二MHE

智能工厂 排产时间缩短 50% 以上 劳动生产率平均提高 15% 成效 “以销定产”智能排产 01 通过构建 “以销定产” 智能排产系统，集成 APS（高级计划排程）、MES（制造执 行系统）及 CRM 数据中台，打通销售预测、库存、生产全链路，实现 AI 需求预测、动 态排产优化、系统集成等三大核心功能。 基于历史订单、市场趋势及季节性因素，通过机器学习算法生成 滚动销售预测。 AI 需求预测 85% 实现数字化工艺仿真，产品综合研发周期提升 16% 实现对产品研发设计功能，产品综合研发周期提升 16% 成效 工艺数字化设计及虚拟试验调试 02 打造 PLM 产品生命周期管理系统、CRM 客户关系管理系统、MES 生产执行系 统、WMS 仓储管理系统，使产品信息能够贯穿于设计、制造、质量、物流等环节，实现 产品全生命周期管理。应用产品虚拟仿真系统、CETOL 公差分析软件等实现数字化 维护成本高，备件紊乱 人力成本高，约 47% 的维护成本 费用花在售后人员身上，售后人 员冗杂且分配不均 痛点 解决 方案 成效 应用场景 应用场景 客户关系管理 02 实施客户关系管理系统（CRM）项目，企业实现与现有的 ERP、微信等工具进 行无缝衔接，打破部门间的信息壁垒，优化了企业的业务流程；实现对客户信息的 集中管理，方便销售人员随时查阅和更新，避免信息孤岛和重复劳动；建立客户生