kpmg.com/cn 2025年5月 毕马威 创见不同·智启未来 人工智能 就绪度白皮书 企业数智化转型的 AI变革路径与评估指南 序言 驾驭AI浪潮，筑牢数智基石 在人工智能技术的驱动下，特别是大模型的广泛应用，我们正步入一 个充满无限可能与深刻变革的时代。AI不再是遥不可及的未来畅想， 而是赋能千行百业、重塑核心竞争力的关键引擎。AI浪潮带来了前所 未有的机遇，同时也对数字基础设施提出了严峻的挑战。海量数据的 未有的机遇，同时也对数字基础设施提出了严峻的挑战。海量数据的 处理、极致的低时延交互、复杂的模型训练与推理，都呼唤着一个更 加敏捷、高效、可靠且智能的AI基础设施底座。 《人工智能就绪度白皮书：企业数智化转型的AI变革路径与评估指南》 的发布，恰逢其时。它凝聚了思科与毕马威在企业AI变革转型的深度 思考与实践洞察。我们深刻认识到，企业若想在这场AI变革中占得先 机，坚实可靠的基础设施与配套服务是成功的基石。 术迭代，更 是一场深刻的认知革命与生产力变革。企业如何在这场浪潮中找准定 位、把握机遇、从容应对挑战，成为摆在每一位领导者面前的时代课 题。 《人工智能就绪度白皮书：企业数智化转型的AI变革路径与评估指南》 白皮书，是我们与思科中国智慧碰撞的结晶。我们深知，AI的成功落 地，绝非单一技术或部门的努力，而是一个涉及企业战略、组织文化、 数据要素、技术架构乃至人才培养的系统工程。本白皮书旨在为企业

获取高价值的关键在于“高端卡保有量”与 “垂直行业能力模块建设”的结合 04 从直接竞争转向价值整合与 生态赋能： ◆ 为克服SaaS市场固有的销售体系与客户 决策链不兼容等难题，大型云厂商的有 效破局路径，是选择“软硬结合”或“构建 Agent平台”，从直接的产品竞争者转型 为价值整合者与生态赋能者 ◼ 研究背景 随着大模型技术的飞速发展与迭代， 人工智能正驱动全球计算范式发生根 本性变革，传统的CPU云计算架构已难 各层的 价值实现路径 ◼ 本报告的关键问题 • 智算时代的云服务价值链如何重构？ • MaaS为何是云厂商的“战略必争之地”？ • 云厂商应如何获取并锁定高价值客户？ • 面对SaaS市场固有的壁垒，云厂商的 有效破局路径是什么？ 行业研读 | 2025/07 www.leadleo.com 400-072-5588 中国：云计算系列 ◆ 智算产业价值路径全景 ---------- ---------- 7 • 云企业价值增长路径 ---------- 8 ◆ IaaS层产业机遇 ---------- 9 • 云厂商在IaaS层的价值实现路径 ---------- 10 • 核心参与者与客户分类 11 • IaaS层价值增长路径 12 ◆ PaaS层产业机遇 ---------- 13 • 云厂商在PaaS层的价值实现路径 ---------- 14 • MaaS将成为云企业资源汇集入口

程，研发用于无机粉末固态合成的自动实验 室 A-Lab，显著提高了材料合成效率 6。 2.2 前沿科学问题与突破路径 2.2.1 如何构建跨尺度的科学智能模型 科学研究涉及从原子尺度到宏观系统的 跨尺度建模，但当前 AI 模型通常仅适用于 单一尺度，缺乏有效的多尺度耦合机制。 为了解决这一挑战，可以从以下几个方 面寻找突破路径： 利用物理模型与 AI 的耦合建模，将已 知的物理规律嵌入到 AI 模型中构建跨尺度 模型依赖大规模训练数据，而高质量 的科学数据往往有限。在数据有限的情况下， 模型可能无法学习到有效的特征，难以适应 新的领域或任务，限制了其在实际科学问题 中的应用。 为了解决这一挑战，可以从以下几个方 面寻找突破路径： 利用生成式模型生成高质量科学数据， 补充数据稀缺领域的样本多样性。通过预训 练跨领域基础模型，结合小样本学习技术， 快速适应新任务或学科场景 2.2.3 如何利用 AI 拓展科学发现的创新 来生成结果，而缺乏真正的创造性思维。科 学研究往往涉及跨学科的知识和数据，AI 模 型在整合不同领域的知识时存在困难。如何 使其真正参与科学假设的提出和验证，仍是 未解的难题。 为了解决这一挑战，可以从以下几个方 面寻找突破路径： 构建跨学科知识图谱、因果推理和生成 模型，整合多领域知识库，使 AI 能够从已 有知识中提取洞察并提出新颖的科学假设。 建立强化学习驱动的 AI 辅助实验设计、数 据分析、理论建模的闭环系统，实现自动化

梳理国家政策、AI 发展趋势与智算中心网络需求，揭示光电 协同兴起的背景； • 分析光交换与电交换的性能差异与技术互补性； • 总结光电协同网络在应用层、传输层、路由层、链路层与物理 层的关键挑战与发展路径； • 提出面向未来的技术演进方向与标准化路线建议。 我们期望本白皮书能为智算中心网络领域的研究人员、设备制造 商、运营商与服务提供商，提供系统的参考框架与技术洞察，共同推 动构建超大规模、 ............................... 29 3.2 传输层：面向光电网络的高性能传输协议...........................31 3.2.1 灵活的多路径传输机制................................................. 32 3.2.2 双状态拥塞控制机制.......................... ...............................................................................46 4.1 光电协同交换网络的标准化路径........................................... 47 4.2 面向未来的研究与产业发展方向.................................

的重要抓手。然而，伴随消费升级和需求多元化，线下实体商业面临的竞争愈加激烈。从商业综合体 到品牌商户，如何突破传统模式、在复杂多变的市场中稳步增长，成为每一位从业者的核心命题。 数字化转型无疑是破解上述困局的关键路径。对于实体商业而言，数字化不仅是技术的应用，更是商 业模式和经营逻辑的重塑。从选址到开店，从消费者触达至经营扩张，数字化手段正深入到实体商业 的每一个环节，解决品牌商户遇到的“选址难、营销难、运营难、拓展难”等痛点。通过数字化赋能， ▋ 研究内容 本报告深度剖析数字化赋能实体商业的现状、挑战及发展路径，全面展示数字化技术如何助力实体商业转型升级， 并总结实践中取得的成果与价值。  发展概况：随着消费市场需求的快速变化，实体商业正经历深刻的变革。传统模式下的选址、营销、运营等环 节面临诸多痛点，而数字化技术的渗透正在重塑行业格局与增长逻辑。  发展路径：实体商业的数字化转型，是一个从单店模型到规模化扩张的系统工程。涵盖了品牌选址、租铺开店、 重构，引领产业数字化转型新浪潮。 摘 要 ABSTRACT 4 目 录 CONTENTS 01 实体商业与品牌商户发展现状 Overview 02 数字化赋能下的实体商业品牌商户发展路径 Industry development 03 数字化赋能实体商业未来趋势探索 Development trend 5 Overview 01 实体商业与品牌商户发展现状 6 ©2025

的客户体验，并最终构 建面向未来的可持续竞争力。 本白皮书系统阐述了我们对主机现代化的深刻洞察与技术探索，希望这份凝聚了我们技术思考与实践经验 的成果，能为广大主机用户提供系统的技术方案与实施路径参考，为企业的数字化、智能化转型之旅提供强大 助力。 马海旭 华为副总裁 ICT 产品组合管理与解决方案部总裁 序言一 03 李亚为 华为主机上云军团总裁 主机（Mainframe） 重构、组织转型的系统工程。其 核心在于将主机的韧性 / 性能同开放平台的敏捷性 / 智能性相结合，构建企业面向未来的数字化能力。企业需 基于自身业务目标、技术积累和人才结构，制定适宜的主机现代化路径，以确保企业核心业务的平滑演进和持 续创新。为此，我们编写本技术白皮书，系统性地总结了主机现代化的关键技术体系与实践方法，包括： 建设韧性、开放云平台：软硬协同提升云平台韧性，构建新一代开放技术底座 序言一 序言二 主机现代化已成为主机用户数字化转型必由之路 主机现代化实施路径及关键技术诉求 建设韧性、开放云平台 01 02 03 主机技术栈及特点 传统主机面临的挑战 主机现代化是主机用户数字化转型新趋势 07 08 09 1 1 1 1 1

出版时间 2025 年 6 月 当前，以大模型和智能体为代表的人工智能技术正驱动新一轮产业变革，推动应用架构从功能自动化向认知智能化 跃迁。本白皮书系统阐述应用智能化的框架、关键技术、和实现路径，旨在帮助企业应对应用智能化三大核心挑战： 1. 技术链断裂导致的落地周期过长：算力、大模型、智能体的新概念，开发、运维、安全合规等等环节的割裂都导 致企业落地智能化的周期依然较长； 2. 场 战，ROI 的评估难度大； 3. 产业协同低效：技术供应商能力分散与企业需求的差距。 本白皮书旨在为企业智能化转型提供系统性参考，通过解析智能应用的核心特征、构建分级成熟度模型、设计分步 实施路径，我们希望为不同数字化基础的企业厘清转型逻辑。在技术快速迭代的背景下，期待与产业界共同探索最佳实 践，务实推进应用智能化落地进程。 ——《应用全生命周期智能化白皮书》编写组 前言 迈向 ，更是产业生态的重构。 令人振奋的是，越来越多国内企业在技术变革中展现出强大的创新能力。《应用全生命周期智能化白皮书》的发布，正 是产业界集体智慧的结晶。这本书系统梳理了技术趋势、架构设计和实施路径，将为行业的智能化转型提供重要参考。 面对千行万业的智能化浪潮，华为云将持续夯实“云原生 +AI 原生”的融合底座，让智能化应用深度融入企业核心 业务流。我们将长期坚持深耕根技术，在 AI、云计

具身智能技术的突破性进展为这一转型提供了新的可能性。通过将感知、认知和执 行能力有机结合，现代制造系统正在从被动响应向主动适应转变。AI 与控制系统 的深度融合不再是概念验证，而是成为了提升竞争力的关键技术路径。在这一融合 过程中，负载整合技术发挥着至关重要的作用，它打破了传统系统中 AI 处理和实 时控制相互独立的架构壁垒，实现了多种计算任务在统一平台上的协同优化。 新一代计算平台的异构架构优势在此背景下显得尤为重要。通过整合高性能 层架构设计到上层应用实现，均有丰富的开源和商用解决方案可供选择，为控制器厂商提供了灵活的技术路径。 厂商可以根据自身的研发能力、产品定位和市场策略，在架构设计、商用软件集成、开源方案定制等不同层级进行差异化选 择：选择成熟的商用方案可以获得专业的技术支持和更快的产品上市速度；采用开源方案则能够实现更深度的自主化控制和 更优的开发成本。无论选择哪种路径，关键在于构建能够有效整合实时控制、AI 推理、数据处理等多种负载的统一软件平 • 目前绝大多数基于 Windows 的提供实时能力的 负载整合解决方案均为商用方案，可供选择的开 源方案较少。 该方案为需要在 Windows 环境下实现实时控制的工业应用提供了一种可行的技术路径，既延续了 Windows 系统的 易用性优势，又通过核隔离技术满足了基本的实时性需求。 采用基于 Windows 的负载整合解决方案主要有以下局限性： 然而，Windows 系统在设计上并非

TechTarget, Inc. All rights reserved. Unauthorized reproduction prohibited. 目录 摘要 3 全球运营商面临的市场挑战与转型路径 6 上海电信以“智云上海”建设带动业务转型 11 “智云上海” 开辟运营商转型新思路 19 附录 22 城市级云网平台为运营商转型开辟新思路 2025 TechTarget, Inc. All rights reserved. Unauthorized reproduction prohibited. 全球运营商面临的市场挑战 与转型路径 数据流量持续增长 数字化产品与服务的加速发展正在刺激数据流量的空前增长，并改变网络流量特征。 根据 Omdia 数据，到 2023 年底，全球联网用户数将达到 60 亿，联网设备安装量将达到 Source: Omdia 运营商向科技公司的转型及挑战 随着连接业务收入增长陷于停滞，全球运营商普遍开始思考和探索业务转型的方向与路径。 Omdia 在其研究报告迈向 2030 年：电信服务提供商的新身份中指出了运营商面向 2030 年 代的三种转型路径和角色定位。 Figure 2: 运营商面向 2030 年代的新身份 Source: Omdia 运营商可以演变成为公

流通与保障数据安全、激励技术创新与防范伦理风险、促进人才 流动与保护核心技术资产等多重价值间进行权衡，以实现个案正 义与产业发展的良性互动。 为系统性研究上述问题，调研组从数据、算法和主体等 3 维 度建构分析路径，将智能制造引发的法律现象解构为 3 个核心逻 辑单元：数据是基础生产要素，算法是核心驱动引擎，而主体则 3 是权利义务的归宿。通过对这 3 个维度的独立剖析与关联互动研 究，有助于构建一个较为清晰的分析体系，对新兴业态进行体系 智能制造 领域法律问题专项调研的基础上，结合司法实践经验，建议从以 下几个方面开展工作： （1）完善数据产权与市场流转司法保护，赋能要素价值释 放。在现有法律框架内，积极探索数据权益司法认定路径。审判 中应依据数据来源和生成特征，区分公共数据、企业数据和个人 数据，准确把握不同类型数据的权益认定标准，并充分尊重可信 数据空间内部通过协议或共识规则形成的数据权益分配机制。在 审理数据 术溯源、在模型提供方与使用者之间划分责任的难度增大，常规 的“谁主张、谁举证”原则面临适用难题。二是技术优化目标与 法律价值规范存在差异性。人工智能以提升效率、降低成本等为 主要优化目标，其技术导向的决策路径，可能与法律所要求的安 全、公平等多重价值规范位阶不一致。当此类行为引发损害时， 如何在缺乏明确法律规定的情况下，清晰界定人工智能系统设计 者与使用者合理注意义务的边界，成为新的法律难题。