2025年人工智能就绪度白皮书-企业数智化转型的Al变革路径与评估指南

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kpmg.com/cn 2025年5月 毕马威 创见不同·智启未来 人工智能 就绪度白皮书 企业数智化转型的 AI变革路径与评估指南 序言 驾驭AI浪潮，筑牢数智基石 在人工智能技术的驱动下，特别是大模型的广泛应用，我们正步入一 个充满无限可能与深刻变革的时代。AI不再是遥不可及的未来畅想， 而是赋能千行百业、重塑核心竞争力的关键引擎。AI浪潮带来了前所 未有的机遇，同时也对数字基础设施提出了严峻的挑战。海量数据的 处理、极致的低时延交互、复杂的模型训练与推理，都呼唤着一个更 加敏捷、高效、可靠且智能的AI基础设施底座。 《人工智能就绪度白皮书：企业数智化转型的AI变革路径与评估指南》 的发布，恰逢其时。它凝聚了思科与毕马威在企业AI变革转型的深度 思考与实践洞察。我们深刻认识到，企业若想在这场AI变革中占得先 机，坚实可靠的基础设施与配套服务是成功的基石。 针对AI应用数据量大、低时延的特性，我们必须重新考虑基础设施的 建设理念。首先，我们倡导选择开放的、标准化的信息技术。这不仅 能够满足AI应用日新月异的需求，更能通过标准化、通用化来降低企 业的初始投入和长期运维成本，显著提高基础设施的利用率，避免技 术锁定带来的风险。其次，为了保障AI应用的高性能和优质服务，我 们必须积极引入和部署防止网络拥塞、避免数据丢包以及高效处理多 媒体数据的先进技术。这些技术的应用，将直接关系到AI模型训练的 效率和推理的精度。 伴随AI新技术的广泛应用，安全与合规问题也日益凸显。我们必须构 建完善的AI安全防护体系，通过实时检测与监控，确保AI应用的合法 合规运行。同时，要着力排除错误数据和恶意干扰，保障AI大模型推 理结果的稳定性和可靠性，这对于维系用户信任、保障业务连续性至 关重要。 本白皮书深入剖析了“AI Ready”的数据中心在计算、网络、存储及 相关治理组件等关键要素，并前瞻性地提出了AI变革就绪度评估体系。 我们希望，这不仅能为企业决策者提供清晰的指引，更能为技术管理 者提供具体可落地的行动方案。我们相信，通过构建面向未来的AI基 础设施，企业定能在这场波澜壮阔的智能化转型中，乘风破浪，行稳 致远。 侯胜利 思科大中华区资深副总裁 暨首席技术官 © 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会 计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 1 序言 共绘AI蓝图，加速变革征程 人工智能，尤其是生成式AI和大模型的崛起，正以惊人的速度重塑商 业模式、运营流程乃至整个产业生态。这不仅仅是一次技术迭代，更 是一场深刻的认知革命与生产力变革。企业如何在这场浪潮中找准定 位、把握机遇、从容应对挑战，成为摆在每一位领导者面前的时代课 题。 《人工智能就绪度白皮书：企业数智化转型的AI变革路径与评估指南》 白皮书，是我们与思科中国智慧碰撞的结晶。我们深知，AI的成功落 地，绝非单一技术或部门的努力，而是一个涉及企业战略、组织文化、 数据要素、技术架构乃至人才培养的系统工程。本白皮书旨在为企业 提供一个清晰的导航图，助力其全面审视自身的AI变革之路。 在白皮书中，我们系统梳理了企业在拥抱AI过程中的关键维度。从企 业决策侧的战略决心与顶层设计，到组织体系侧的人才培养与流程再 造；从基础设施侧的算力、网络、存储支撑，到数据语料侧的高质量 数据准备与合规利用，每一个环节都至关重要。我们特别强调，坚实 的基础设施是AI应用高效运行的“底盘”，而科学的评估体系则是确 保“底盘”稳固、方向正确的“罗盘”。 第三章重点聚焦及解析的关键要素，以及第四章提出的AI变革就绪度 评估体系，是我们基于大量行业实践和深度研究的核心成果。我们认 为，仅仅拥有先进的AI算法和模型是不够的，企业更需要一个能够支 撑这些“智慧大脑”高效运转的强大“身体”，以及一套能够客观衡 量自身AI成熟度并指导持续改进的科学方法。通过这套评估体系，企 业可以清晰地认识到自身在AI变革征程中所处的阶段，识别关键短板， 并获得针对性的改进建议，从而更精准地投入资源，加速实现AI价值。 我们非常荣幸能与思科中国联袂发布此白皮书。我们相信，通过将思 科中国在基础设施领域的深厚积累与我们在管理咨询、行业洞察方面 的专业能力相结合，定能为广大企业提供兼具前瞻性与实操性的指导 建议。愿本白皮书能成为您在AI变革道路上的得力助手，共同迎接智 能时代的无限可能。 张令琪 毕马威中国科技咨询业务 主管合伙人 © 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会 计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2 目录 摘要 04 总结与展望 75 新兴AI浪潮下的产业机遇 06 01 企业AI变革之路 21 02 AI Ready硬实力变革关键要素剖析 47 03 AI Ready变革评估体系 64 04 © 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会 计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 3 摘要 “致广大”以谋事，“尽精微”以成事。在人工智能革命浪潮这一宏大叙事下，企业及个人等微观主体面 临着一道时代必答题，即如何摆脱思维惯性和路径依赖以实现“AI Ready”（人工智能就绪）？ 本白皮书从偏宏观层面的发展趋势分析出发，按照产业机遇研判、企业AI变革实践调研、关键变革要素细 致剖析、拆解产品服务案例提炼有益方法论的研究思路逐层深入，以求助力企业从精微处快速采取行动。 主要洞察如下： 紧跟前沿态势， 认识把握AI浪潮下的产业机遇 从 技 术 演 进 来 看 ， AI 发 展 遵 循 着 “ 感 知 AI (Perception AI) -- 生成式AI -- (Generative AI) --代 理式AI (Agentic AI) -- 物理AI (Physical AI) ”的路 线。当前中国AI大模型发展正由“暴力美学”转向 “成本效益革命”，由此带来了“基础模型开源化 +垂直领域私有化定制”加速AI普惠化、生成式AI 加速渗透至千行百业等趋势。 从治理环境来看，中国内地在AI领域已形成以政策 战略、专项法规、标准建设和技术赋能为核心的多 维度治理体系，港澳AI治理体系则注重国际化和本 地特色产业的融合，整体上有助于打造健康安全发 展的AI生态。 从企业变革来看，大模型技术迭代升级使得企业对 于AI技术从“看得见却用不起”到“用得起也用得 好”转变，AI Agent等应用的崛起助力企业的应用 场景加速向纵深发展，企业提前布局AI生命周期安 全防护等多重机遇下，企业的AI Ready水平关乎其 能否在AI浪潮中夺得先机。 具体而言，企业的AI Ready共包含两大一级能力， 即企业的“硬实力”和“软实力”，以及七大二级 能力，即企业AI Ready的七大核心评估维度，其中 技术、数据、业务主要对应“硬实力”；战略、治 理、人才和组织结构则对应“软实力”。 聚焦企业AI实践， 调研总结企业AI变革之路 毕马威与思科携手开展专项调查，面向全国范围内 已进行AI战略部署并且在业务中有明确AI落地场景， 并对期望借助大模型技术进一步扩大的泛行业企业 进行了问卷调研，以期深入了解企业AI战略认知与 布局、AI变革需求与核心挑战、AI体系变革路径等 最新实践。 综合调研结果来看，部分受访企业在推进AI变革过 程中已逐步形成覆盖技术架构侧、数据语料侧、基 础设施侧、组织体系侧的系统化推进思路。主要呈 现以下特征： • 在技术架构侧，企业通常以落地场景的体系设 计为起点，采取混合部署方式推进大模型落地 应用，并统筹考虑云端风险应对、私域安全防 护、模型幻觉应对等问题，以重构技术底座， 适应创新之变； • 在数据语料侧，企业着眼于数据治理框架搭建 和数据质量提升，推进数据语料的深度治理， 并且已初步形成数据标准化体系、智能清洗工 具等共性选择； • 在基础设施侧，企业兼顾创新与务实，充分权 衡AI基础能力建设与业务需求满足，通过混合 部署和协作管理措施等实现协同优化； • 在组织体系侧，企业立足敏捷性和协同性的组 织机制要求，大力推进AI相关的团队能力建设 和员工风险应对等，以软实力建设护航组织AI 的硬核转型。 © 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会 计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 4 立足企业AI Ready硬实力变 革视角，精准剖析关键要素 硬实力是企业AI Ready的底层基础，在AI发展阶段 性态势下，以“预测下一个token”为核心的技术 范式兴起，技术、数据、业务等硬实力要素不断突 破固有边界，在token化的演变中迎来价值重构。 在业务应用层目标驱动下，纵向深挖基础设施层、 模型服务与编排层的关键模块，横向细究服务治理 层的重要构成，可以精准把握各要素的核心价值逻 辑和变革新特性，助力相关企业锚定前进方向。 基础设施层包含计算资源、网络架构、存储系统及 数据语料等核心要素，旨在为上层AI应用提供稳定、 高效、可拓展的运行环境。其中，计算要素的AI变 革新特性包括开箱即用、一物多用、安全保障等； 网络要素则表现为由“训推一体”的算力架构演进 到网络架构、由软件定义网络演进到意图网络；存 储要素表现为存算一体、冷热数据自治；数据要素 表现为数据价值链重构、数据资产化。 模型服务与编排层包括多模型管理与服务化、智能 体与应用编排以及模型通信协议与集成，旨在屏蔽 底层基础设施的复杂性，赋能上层应用的敏捷创新， 确保企业能够高效、安全、可扩展地利用各类AI模 型驱动业务价值。其中，多模型管理与服务化具有 动态资源适配与调度、模型市场与发现机制、面向 特定场景的模型优化服务等AI变革新特性；智能体 与应用编排要求自适应与自学习编排、可解释性与 可追溯性等。 服务治理层包括安全可信AI和AI全栈治理两大支柱， 旨在推动企业AI安全及治理从原则规范走向工程化 落地。安全可信AI要求实现可视化、强检测、广覆 盖、可落地等AI变革新特性。AI全栈治理包括从底 层基础设施到上层应用的全技术栈联合治理和全栈 指标定量建模，需要为上层AI应用构建起无形但又 无处不在的体验保障，并实现AI价值显化。 面向泛行业企业发布AI Ready 变革评估体系，助力快速行动 AI Ready变革评估体系包括企业架构、数据语料、 基础设施、组织体系等4大评估维度，每一维度下 拆分出不同的评估指标（共计13项），并进一步细 分出二级评估指标（共计41项），评估每项指标的 就绪度等级后综合计算得出企业整体AI Ready的对 应等级。 企业可结合该体系和相关模板客观评价自身的AI发 展水平，明晰在行业竞争中的相对位置，并结合 “以评促建--价值为锚--安全为纲--架构先行--筑牢 底座--内外兼修--快速迭代”的AI Ready“七步” 变革行动指南制定面向更高等级的能力提升计划。 © 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会 计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 5 新兴AI浪潮下 的产业机遇 01 © 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会 计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 6 科技浪潮滚滚向前，人工智能（AI）发展更是日新月异，从ChatGPT问世到 DeepSeek发布，AI领域的每一次技术突破，都堪称举世瞩目。一幅“感知AI (Perception AI) -- 生成式AI -- (Generative AI) --代理式AI (Agentic AI) -- 物理 AI (Physical AI) ”的技术跃迁图景已悄然铺开，正在引发底层架构变革、模型 能力演进、基础设施格局调整、应用场景创新等连锁反应。 © 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会 计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 7 人工智能就绪度白皮书 大模型发展由“暴力美学”转向“成本效益革命”。2025年以来，DeepSeek凭借 “低成本、高性能、开源共享”的技术路线轰动全球，其在硬件条件有限的情况下， 通过混合专家架构（MoE）和强化学习等技术，实现了训练效率的大幅提升和算力 成本的有效缩减。这不仅引发了科技界对于Scaling Law是否依然有效的质疑，更 促使国内外基础模型厂商加快调整竞合策略，提高各自模型服务的成本效益。例如， 国内多家互联网大厂和大模型创企宣布将旗下产品接入DeepSeek-R1，上线“深 度搜索”功能、提供“满血版”服务等，以较低成本融合DeepSeek技术优势的同 时，强化了自身的差异化服务能力。相应地，大模型市场的竞争焦点由模型参数等 底层技术比拼，逐渐转向用户流量争夺、垂直场景的轻量化解决方案等，免费策略 成为各家抢占市场份额的一大利器。例如，OpenAI不仅向免费用户开放了o3-mini 推理模型的API，还宣布GPT-5将向免费用户开放。技术路线和市场竞争的双重转 变下，大模型的“成本效益革命”正在拉开帷幕。 中国AI发 展的阶段 性态势 1.1 模型架构与能力演进 © 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会 计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 8 人工智能就绪度白皮书 “基础模型开源化+垂直领域私有化定制”加速AI普惠 化。科技界的开闭源之争由来已久，而近年来国内各 类开源社区、开源基金会的设立，极大促进了开源生 态的壮大。根据工信部信息，2025年中国已成为全球 开源参与者数量排名第二、增长速度最快的国家1。根 据国际大模型评测榜单LiveBench，全球排名前十的 模型仅两款开源且均来自中国，分别是QwQ-32B和 DeepSeek-R12。此背景下，数量庞大的开发者和中小 企业依靠“基础模型开源化+垂直领域私有化定制”就 能快速部署定制化的专属大模型，将加速推动AI能力 惠及更多行业和个人。 模型推理能力不断增强将驱动AI持续跃迁。生成式AI 强调AI能够“知道”和“理解”信息，从而生成答案； 代理式AI则强调AI具备“主动性（Agency）”，能在 理解信息的基础上进行推理，思考如何回答或解决问 题，并进一步制定和执行计划。例如，DeepSeek通 过显性的思维链展示了推理过程，用户不仅能观察到 其认知活动，还能通过提问来深挖底层逻辑，并利用 多轮对话来参与优化推理逻辑，在一定程度上反映出 了AI推理能力的提升。进一步地，物理AI强调AI能在 物理世界中发挥作用，例如赋能自动驾驶和机器人等， 这将要求AI能基于多模态信息实现更为复杂的推理能 力。例如，DeepMind团队推出的机器人控制模型 Gemini Robotics，是基于Gemini 2.0的多模态世界理 解能力，接入物理动作输出模态而实现。此外，该团 队还推出了聚焦空间推理的Gemini Robotics-ER，显 著提升了模型对世界的理解能力。 算力需求仍将持续攀升，算力生态将逐步转向分布式 算力网络。AI普惠化和持续跃迁趋势下，大模型预训 练、微调、推理的算力需求仍将持续爆发。分布式计 算架构能将对单一节点的算力需求分散到多节点，通 过连接各计算节点实现高效协同计算，进而降低计算 成本，正在成为新一代计算范式，也是国产算力突围 的关键。公开数据显示，中国的算力总规模早已超过 230EFLOPS（FP32），位居全球第二3。但是，国内 智算中心平均算力使用率仍较低（约30%），远低于 大型数据中心（50%-60%）4。预计随着分布式计算 架构与边缘计算、存算一体等技术深度融合，超大规 模的中心式算力会有所减少，算力生态将从“超大规 模中心垄断”逐步转向“分布式算力网络”。 数据质量决定模型核心竞争力，亟待全方位升级。目 前数据已被归入新质生产力的范畴，但高质量数据仍 较稀缺，主要问题有中文开源语料稀缺、数据来源受 限、垂直领域数据匮乏、数据更新迟缓、数据标准尚 未统一等，致使模型训练常遇瓶颈。长期来看，数据 质量是决定模型竞争力的核心要素，需在规模、质量、 广度、深度、效度、精度等方面不断升级。此外，各 国对数据隐私与安全问题的监管趋严，欧盟出台了 《通用数据保护条例》、中国则颁布了“三大基本法 5”，意味着相关各方在促进数据质量提升的同时，必 须时刻兼顾数据安全。 基础资源发展与结构性变化 1 工信部：中国已成为全球开源参与者数量增长速度最快的国家，中国新闻网，2025年3月23日，https://www.chinanews.com/cj/shipin/cns-d/2025/03- 23/news1016488.shtml 2 https://livebench.ai/#/ 3