(中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会 计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 1 序言 共绘AI蓝图，加速变革征程 人工智能，尤其是生成式AI和大模型的崛起，正以惊人的速度重塑商 业模式、运营流程乃至整个产业生态。这不仅仅是一次技术迭代，更 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会 计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2 目录 摘要 04 总结与展望 75 新兴AI浪潮下的产业机遇 06 01 企业AI变革之路 21 02 AI Ready硬实力变革关键要素剖析 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会 计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 3 摘要 “致广大”以谋事，“尽精微”以成事。在人工智能革命浪潮这一宏大叙事下，企业及个人等微观主体面 临着一道时代必答题，即如何摆脱思维惯性和路径依赖以实现“AI

年 12 月 28 日广东电力现货市场成功转入正式运行。 至 2024 年底，广东电力现货市场已实现了超 36 个月的长周期、 不间断运行，特别是电力现货市场转正式运行一年以来，广东积极 推动独立储能、抽水蓄能、虚拟电厂等主体参与市场交易，形成了 源网荷储良性互动的多元化市场生态。持续完善一次能源传导、阻 塞分配管理、多月中长期连续交易等市场关键机制，全力推动广东 电力现货市场建设始终走在全国前列。 ....29 （七）市场监督管理 ..........................................................................31 （八）独立规范运行 ..........................................................................32 （九）小结 .......... 市 场 体 系 市 场 规 模 交 易 品 种 零 售 市 场 ·2024年，交易电量6176亿千 瓦时，发电企业399家、电力用 户9.9万家，售电公司423家； ·新增集中式新能源、独立储能、 分布式光伏、抽蓄、10kV以下低 压工商业用户等市场主体。 ·2021年底，电网代理购电+绝对 价格中长期交易+现货结算连 续试运行； ·2023年12月28日，现货结算转 正式运行。 ·2021年，交易电量2951

实现逻辑隔离，要么是使用多个 AP 独立组网，但也带来了问题：逻辑隔离本质上还是内外网共用一个 AP，一方面无法完全避免借由外 网攻击内网的可能，另一方面也存在外网故障导致内网也不可用的问题；而多 AP 独立组网不仅布设成本 高昂，现场施工也异常复杂，导致维护极其困难。 华为带来的新一代零漫游方案，零漫游 AP 使用双 CPU 系统技术与双 PoE 供电技术，实现一个 AP 包含内网和外网两个独立 AP，拥有不同的名称，不同的 AP，拥有不同的名称，不同的 MAC，两个系统可独立运行，互不影响， 内网 或外网 AP 断电或其他故障，不会导致另一个 AP 服务也不可用；内外网 5G 射频分别使用不同的信道， 避免空口互相干扰，性能提升 4 倍以上。 2.4 丰富的物联拓展 零漫游 AP 支持多种物联拓展方式，包括独立物联基站、物联插卡与 IoT AU 方式。 华为联合生态伙伴推出 IoT AU 技术，将 IoT 基站集成到 基站集成到 AU 中，实现一个 AU 同时具备 Wi-Fi 信号 与 IoT 信号，无需额外部署独立的 IoT 基站，简化了客户网络部署复杂度。物联平台通过记录每个 IoT AU 对应的房间号，同时能够获取到每一个 IoT 终端与 IoT AU 的配对关系（通过 MAC 地址配对），从而 得知 IoT 终端所在的房间，实现房间级定位，能够更准确的查看资产位置与追踪人员轨迹。 华为园区网络

年，全球能源转型和区域能源供需紧张等因素推动新型储 能需求快速增长，美国、欧盟、英国等国家和地区持续加大新型储能 技术产业发展支持力度，出台多项投资、补贴、税收优惠政策，积极 布局新型储能技术攻关，打造独立自主的新型储能产业链。 美国出台多项新型储能激励政策，促进新型储能技术产业发展。 2022 年发布的《通胀消减法案》提出，给予新型储能投资税收抵免 补贴。2024 年，美国能源部发布《储能战略和路线图（草案）》，明 EVTank、伊维经济研究院、中国电池产业研究院联合发布的《中国 锂离子电池行业发展白皮书（2025 年）》 B 引自 InfoLink Consulting 统计数据 005 2024 年国际新型储能发展形势 区，沙特红海新城独立微电网项目投运，配置 130 万千瓦时智能组串 式构网型储能系统；南非最大的光伏储能电站投运，其中锂离子电池 储能规模为 22 万千瓦 /114 万千瓦时。 2024 年 中国新型储能 发展情况 时储能发展等方面出台系列支持政策。广东将新型储能产业作为经 济发展新动能，构建省级指导意见、相关配套政策及地市实施细则 的“1+N+N”政策体系。江苏加快发展独立储能，建立了电能量市 场电价差、顶峰补贴费用和参与辅助服务市场获利的综合收益模式。 010 2025 中国新型储能发展报告 浙江优化独立储能调用机制，发挥新型储能顶峰保供作用，在迎峰度 夏、度冬期间增强电力供应保障。新疆结合“沙戈荒”大型风光基地 建设，推动新

动适应转变。AI 与控制系统 的深度融合不再是概念验证，而是成为了提升竞争力的关键技术路径。在这一融合 过程中，负载整合技术发挥着至关重要的作用，它打破了传统系统中 AI 处理和实 时控制相互独立的架构壁垒，实现了多种计算任务在统一平台上的协同优化。 新一代计算平台的异构架构优势在此背景下显得尤为重要。通过整合高性能 CPU、 GPU 和专用 AI 加速器，结合先进的负载整合技术，单一平台即可同时处理实时 架构的运动控制器广泛部署，特定的技术需求和行业趋势逐 渐显现： • 多轴协同控制需求激增：生产流程的复杂化和精细化推动了对更多电机和执行器同步控制的需求增长，以实 现精确的多点协调和同步。传统的单一控制解决方案，如独立的 PLC 或微控制器，在处理大规模轴控任务时 面临性能瓶颈，难以满足现代工业对高度集成和协调性能的要求。 • 超短控制周期追求：追求更短的控制周期以提高控制精度已成为行业发展的核心趋势。在高速自动化生产线、 技术，可以通过提高并固定实时核工作在比基频更高的频率，优化实时性能。它不影响其它 核的依据负载和 TDP 的条件浮动变化频率。 • 英特尔® 酷睿™ Ultra 系列处理器采用先进的异构架构设计，GPU 独立 die 与 CPU 物理分离且不共享三级高速缓存， 从架构层面消除了缓存争用对实时性能的影响。Per-Core C-state 技术实现了颗粒度更细的电源管理：实时核心保 持稳定的 C-state

心大规模连接中，具备灵活性高与兼容性强等特征。其将光引擎（OE, Optical Engine）集成在可插拔模块中，如下图所示，通过PCB（PCB， Printed Circuit Board）板级走线与有独立基板的xPU（GPU, NPU, Swtich, etc）相连。目前市场主力产品的速率已达800G，未来采用硅光技术可 达1.6T水平，封装向高密度QSFP-DD/OSFP等演进。但面向智算未来高 OIO技术可以在计算资源池化领域发挥更大的作用，如应对计算芯 片显存容量和带宽扩展受限的双重挑战，依托其显著传输性能和距离， 面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书 (2025) 15 打破单芯片显存物理边界，将多节点独立显存整合为共享显存池，通 过光域直连实现池化显存的低时延调度与高带宽访问，成为未来新数 据中心架构革新的关键驱动力。 图 2-10 非聚合数据中心（Disaggregated DC）的互连带宽要求[7] Any2Any 点到点 面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书 (2025) 16 表 2-2 光互连技术对比分析 分析维度 可插拔光模块 (含LPO) NPO CPO OIO 定义 OE独立封装，通 过 标 准 接 口 与 设 备 主 板 热 插 拔 OE 与 封 好 的 芯 片 通 过 高 速 基 板封装，电互连 距 离 缩 短 至 厘 米级 OE与未封好的 电芯片实现芯 片基板封装，电

基础设施产品发起模拟渗透测试。通过高强度、高频次的实战演练， 发现潜在漏洞并推动快速修复，不断提升系统的抗攻击能力。 ● 外部多方校验。与此同时，阿里云还构建了完善的“白帽生态”和“漏洞悬赏机制”， 定期邀请高水平的外部安全团队和独立研究人员，从外部视角对 AI 基础设施进行渗 透测试与漏洞挖掘，有效补充了内部测试的盲区，进一步筑牢 AI 基础设施整体的安 全防线。 2.2 面向 AI 场景的安全防护 在人工智能技术快速 安全容器：阿里云 AI 基础设施基于自研芯片级虚拟化技术，通过 GPU 容器服务提 供具备高强度计算隔离的安全容器能力，实现从物理主机到虚拟机的多层隔离架构， 严格限制虚拟机资源边界，使应用能够在拥有独立内核的轻量虚拟机沙箱环境中运行， 39 38 ALIBABA CLOUD MODEL STUDIO SECURITY WHITE PAPER 安全 可信的 MaaS 阿里云百炼 安全白皮书 实现模型加密密钥托管。模型部署时，系统仅在安全容器中解密加载，解密 后的明文数据不落盘、不共享，杜绝模型在存储与传输阶段的泄露风险。 ● 模型文件访问控制与操作审计：阿里云内部通过 RAM 细粒度权限策略、独立 权限管理模块，实现模型文件的最小必要权限管理。结合阿里云的操作审计服务 （ActionTrail），可审计的模型文件操作行为，联动阿里云内部的风险控制，实时告 警潜在风险。 2.2.3 严密的用户数据保护

垂直系统平台化 大模型 命运 共同体 人 机器 人机协作 软件链接 应用 智能化 价值链 融合 技术栈 创新 应用智能化发展趋势 应用全生命周期智能化白皮书 03 整的技术生态闭环，确保技术独立性与完整性，为关键领域提供安全、稳定的技术支撑，保障应用智能化发展不受外 部因素制约。软硬协同结合自主可控的根技术软件，将促进关键领域的应用智能化发展，提升产业韧性，抵御外部供 应链风险，为应用智能化生态的长期安全稳定保驾护航。 应用全生命周期智能化白皮书 17 » 3.3.3 特征 3：自主运行 自主运行（Autonomous Operation）是指智能应用在符合业务目标和安全合规要求的前提下，具备高度的自主决 策与自适应独立运行能力。它作为新一代智能应用最显著的特征，也标志着 AI 原生时代，人与机器在生产与服务方式 上发生的颠覆性变革。 传统应用只能按照预先编排的流程或规则被动响应，当引入具备智能体（Agent）特性的组件后，应用可以通过实 型即服务）、RAG 软件工程方法 DevSecOps、AIOps DataOps、MLOps&LLMOps、DevSecOps融合， 数据工程、模型工程、提示工程 应用形态 数据 + 算法逻辑代码 单模态独立 数据 + 模型 + 数字内容 + 代码、文本 & 图像 & 音视频多模态融合 随着大模型与 AI 技术的发展 , 从弱人工智能逐步走向强人工智能，AI 的应用领域也从内容生成走向自主决策和复

最新产品推出 年份 2023 年 2023 年 2019 年 2022 年 2023 年 2021 年 自主迭代程度 所有 IP 模 块皆为自主 设计，自主 迭代能力强 公司独立 开展 CPU 产品的迭 代开发 受限于 ARMv8，自 主迭代能力 弱 实现自主迭 代，新一代 CPU 拥有自 研内核微架 构 受限于 ARMv8，自 主迭代能力 弱 历经四次产 品迭代，自 PLC 在实现软件体系自主可控方面面临更 严峻的挑战，成熟的大型 PLC IDE 自主产品基本空白，导致“硬件尚可、软件缺 失”的产业断层。 西门子、罗克韦尔等国际巨头的 PLC 软件平台均系其独立自主研发。反观国 内，多数厂商的大型 PLC 软件平台实质上基于 CODESYS 平台进行二次开发，尚未 真正掌握核心技术——尤其在运行时（Runtime）与集成开发环境（IDE）等底层 关键领域。因此，Runtime 研发 团队独立设计、自主研发、全程掌控，彻底摆脱了对国外技术平台的依赖。 1. 编程组态软件 大型 PLC 自主可控白皮书 25 25 长期以来，西门子、罗克韦尔、CODESYS 等国外品牌凭借其先发优势和技术 积累，占据着工业自动化平台的主导地位。随着技术不断进步，目前已有少数几 家国内厂商实现了突破，摆脱了对 CODESYS 的依赖，独立开发出自主可控的

用安全及网络传输安全等方面解决方案能力，为迁移上云后的核心业务提供全面安全保障。 为满足主机业务的安全需求，需构建基础设施自身安全能力，并打造安全运营平台，构筑“7+1”纵深防 护体系。 (1) 7 层安全防线：主机业务从独立物理架构迁移上云后，需进行全面的安全能力升级，具体的优化措施 包括： 图 3-3 “7+1”纵深防护体系 ① 物理安全：采取严格的物理隔离与访问控制措施，防止来自物理层面或人为因素的破坏。 云上快速备份：现代化数据库需集成云环境下的先进备份技术，通过配置全量 / 增量备份策略，满足 主机数据库 TB 级数据备份要求。 23 ① 资源池化架构：基于计算与存储解耦原则，构建计算资源池与存储资源池的独立扩展体系。计算资源 池采用横向扩展架构，通过无状态计算节点架构结合连接池管理、动态分片机制及智能路由策略，实现按 需弹性伸缩能力，支持百万至千万级 tpmC 的并发事务处理，突破传统单体数据库的吞吐量瓶颈。存储资 对数 据强一致性和高可靠要求。跨集群高可靠部署架构如图 3-6 所示： (4) 大容量：现代化数据库在架构设计上采用自动分片（Sharding）、水平扩展（Scale-out）模式，存 储层可独立于计算层扩容，发挥云基础设施通用硬件成本低优势，单数据库可支持百 TB 级容量。同时，现代 化数据库应具备内置的、自动化的数据分层能力，利用云数据库与对象存储的无缝集成，实现自动化的冷热数 据分