Month Year 融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造 及自动化行业展望 2025年6月 伴随工业4.0的蓬勃发展和生成式AI领 域的技术颠覆，全球智能制造和工业自 动化行业变革提速。麦肯锡从自动化延 展性、自我组织、数据分析、数字化技术 栈、数字化工人、生态融合和商业模式 七个维度分析智能制造行业发展情况。 我们认为，到2030年，中国、日韩和西欧 等先进制造市场有望率先实现自动化革 及中国智能制造和自动化行业有望在 2030年进入高增长时代。其次，“平台 化、敏捷化、智能化”三大技术趋势将 驱动行业发展，工业互联网平台、虚拟 化PLC、人工智能、工业大模型等多项 创新技术令更多自动化、智能化场景成 为可能。制造业企业应全面拥抱“开放、 智能、融合”的智能制造软硬件平台， 选择开放融合的合作伙伴，抓住工业自 动化行业技术变革带来的效率提升机 会。 融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造及自动化行业展望 2030中国智能制造及自动化行业展望 1 融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造及自动化行业展望 2 制造企业智能化转型也需要因时而变， 从四个方面内外兼修，实现成功变革。 首先战略先行、整体规划，重视新技术 带来的新的自动化、智能化机会，制定 企业数字化转型整体战略。其次分段 投资、聚焦价值，遵循“痛点优先、价值 导向”原则，优先解决高成本、高风险场 景，小步快跑、快速迭代。同时要全面 拥抱AI、融入开放生态，选择数据标准

温室气体、控制全球气温上升方 面的共同意愿和责任，为全球应对气候变化提供了基本框架和目标导向。2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国力争于 2030 年前二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和。推进碳达峰碳中和是党 中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，既是对国际社会的庄严承诺，也是推动高质 量发展的内在要求。为实现双碳目标，发展可再生能源势在必行，不仅有助于推动我 统、新型储能等各环节共 76 个关键指标。《路线图（2024-2025 年）》根据产业实 际情况，结合技术演进进程以及企业技改现状，总结了 2024 年发展情况并预测了 2025、2026、2027、2028 和 2030 年的发展趋势。这些指标体现了产业、技术、市 场等发展现状和发展趋势，具有一定的前瞻性，供社会各界参考。我们将根据产业发 展变化情况及时进行修订，使其能够更及时、准确地反映产业的实际情况，更好地指 本次路线图的修订，在前八版的基础上，秉持客观性、科学性、广泛性和前瞻性的原则，再 次通过调查问卷、现场调研、专家研讨等形式，广泛征求意见尤其是重点企业和专家的建议，由 此确定各环节关键指标 2024-2030 年发展现状与趋势。本次修订问卷调查以产业链各环节主要 光伏企业为主，同时，多次通过邮件等书面形式广泛征求企业和专家意见，并组织 2 次以上专家 研讨会，对各个指标的合理性及必要性等进行详尽分析，以此确定指标取值。2024

��������������������������� ���� ���� u���������������������2030����������700GWh������IRA�����������2025�������120GWh�������VPP� ����������2030��������220GWh�������������太�������确�������务�����������2024������� ��PPA/BOO����������������������������301� ������������������� u����������LDES�������������������2030�����������哥���20%������������-����������10���� ������������������������-��������务��������������� 1������������ 3.2�������������� 3.3�������������� 03 ������������� 4.1������������� 4.2������������2025-2030� 4.3�务��������������� 04 ©亿欧智库-林业 (398865) ©亿欧智库-林业 (398865) ©亿欧智库-林业 (398865) ©亿欧智库-林业 (398865)

6.2% of China’s GDP – a contribution that amounts to $1.2 trillion of economic value added. By 2030, this will rise to approximately $2 trillion, equivalent to 8.3% of GDP. Much of this will be driven penetration rate* 84% penetration rate* $188bn $221bn Operator revenues and investment 2024 2030 $1.2tn $2.0tn 6.2% of GDP 8.3% of GDP Mobile’s contribution to GDP Public funding $110bn Mobile funding (before regulatory and spectrum fees) Operator capex of $219 billion for the period 2024–2030 Employment 3.7m jobs directly supported by the mobile ecosystem 4m jobs indirectly supported 5G

移动技术是中国经济的有力引擎，推动各行业增长、创造 就业机会并提升国内生产总值 (GDP)。目前，移动技术和 服务为中国 GDP 贡献了约 6.2%，相当于 1.2 万亿美元的 经济增加值。到 2030 年，这一数字将增至约 2 万亿美 元，占 GDP 的 8.3%。这一增长主要得益于移动服务的持 续扩展以及 5G、物联网 (IoT) 和人工智能 (AI) 等数字技术 的广泛应用所带来的生产力和效率提升。 渗透率* 1880 亿美元 2210 亿美元 运营商收入和投资 2024 2030 1.2 万亿美元 2.0 万亿美元 占 GDP 的 6.2% 占 GDP 的 8.3% 移动行业对中国 GDP 的贡献 政府财政 1100 亿美元 移动生态系统对公共基金的贡献 （扣除监管和频谱费用前） 2024-2030 年期间运营商资本支出预计为 2190 亿美元 就业 移动生态系统 直接创造 *占总人口的比例 *占总人口的比例 2024 2030 2024 2030 2024 2030 2024 2024 2024 2030 2024 2030 2024 2030 45% 12% 55% 88% 用户和技术趋势* 6 / 36 概要 用户渗透率 智能手机采用率 2024 2024 2030 2030 92% 87% 93% 96% 用户渗透率 智能手机采用率

What? Who? How? With what? Why? (STRATEGY ….). 1 · —— 2025 6 —— —— —— —— Bottom Line 2030 AI 7 2025 8 2% 26% 43% 46% 46% 53% 58% 73% 2 Q 5 114 73% 58% 53% 46% 43% 26% 114 0% 28% 31% 31% 34% 38% 41% 48% 48% 59% 42% 24% 24% 10% 549 2030 2030 2030 90% 42% 24% 24% 10% 2030 32 Q 2030 48% 21% 21% 10% 2025 50 90% 48% 21% 21% 10% 33 Q 48% 14% 17% 38% 48% 66% 66% 69% 83% 86% 90% 17% 42% 24% 17% 2025 54 83% 17% 42% 24% 17% 2030 36 Q 2030 17% 42% 31% 10% 553 90% 17% 42% 31% 10% Q37 2025 56 88% 76% 52% 52% 44% 40% 36%

翼飞行器构建未来城市空中交通网络，实现高品质的空 中出行。 摘要 3 //01 市场 以 eVTOL 为代表的低空经济成为新质生产力和新增长引擎代表，行业赛道持续火热，预计 2030 年前后 将形成一个近万亿规模的庞大市场 //02 商业化运营成本与应用场景 与传统交通方式相比较，eVTOL 在商业化运营单位成本上极具优势，预计纯电构型单台每公里综合运营 成本将在 9 增长引擎”的重要地位。报告明确指出要“发展低空经济，推动通 用航空和无人机产业健康发展”。 同月，工信部、科技部、财政部、民航局四部门联合发布了《通用 航空装备创新应用实施方案（2024―2030年）》。该方案提出，到 2030年通用航空装备将全面融入各个领域，推动低空经济成为经 济增长的重要动力，预计形成万亿级市场，表明顶层政策设计显 著提速。 低空空域管理的多轮试点和改革为低空经济的爆发奠定了坚实 空经济进入高速发展阶段（图3）。 1 顶层设计 政策法规 地方政府 积极响应 《国家综合立体交通网规划纲要》 2023年中央经济工作会议 《2024年政府工作报告》 《通用航空装备创新应用实施方案 （2024-2030年）》 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 《国家空域基础分类方法》 《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 《中华人民共和国空域管理条例（征求 意见稿）》 《深圳市支持低空经济高质量发展的若

第一阶段： 2030年之前 • eVTOL将呈现以复合翼/倾转旋翼为主，多旋翼为补充的格局 • 在其他构型技术取得突破前，多旋翼是能快速实现特定场景、低空旅游等商业应用的构型 • 基于巡航速度、航程、有效载荷来看，倾转旋翼/复合翼显然在飞行动力和距离上更能满足市 场需求 • 预计到2030年，倾转旋翼/复合翼构型商业化应用合计占比将达到70%左右 第二阶段： 2030—2040年 • eVTOL或将在2030年实现规模化商业应用 ◥ 应用场景：综合技术、低空基础设施和价格等多方因素，eVTOL应用场景将遵循载物/载人—载客—私人飞行器三阶段进行演进，最终目标市场 是私人消费市场。 eVTOL场景发展节奏预测，或将依次经历导入→爆发→普及三大阶段 ◥ 根据《客运eVTOL应用与市场》，eVTOL发展预计可分为三个阶段： 1）导入阶段（2025-2030）：市场应用在某些 主，UAM逐步开始试点； 2）爆发阶段（2030-2035）：UAM快速发展“空中出租车”、“空中小巴”等模式出现并普及； 3）普及阶段（2035-）：eVTOL开始步入个人及家庭消费，私人飞行器逐步兴起。 eVTOL发展三大阶段预测 主要特征 空域及空管系统 基础设施 市场应用 运营主体 公众认知与接受度 阶段一 导入阶段 2025-2030 自主飞行技术正在发展中， 目前主要还是由飞行员进行

中出行。 摘要 3 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 //01 市场 以 eVTOL 为代表的低空经济成为新质生产力和新增长引擎代表，行业赛道持续火热，预计 2030 年前后 将形成一个近万亿规模的庞大市场 //02 商业化运营成本与应用场景 与传统交通方式相比较，eVTOL 在商业化运营单位成本上极具优势，预计纯电构型单台每公里综合运营 成本将在 9 增长引擎”的重要地位。报告明确指出要“发展低空经济，推动通 用航空和无人机产业健康发展”。 同月，工信部、科技部、财政部、民航局四部门联合发布了《通用 航空装备创新应用实施方案（2024―2030年）》。该方案提出，到 2030年通用航空装备将全面融入各个领域，推动低空经济成为经 济增长的重要动力，预计形成万亿级市场，表明顶层政策设计显 著提速。 低空空域管理的多轮试点和改革为低空经济的爆发奠定了坚实 空经济进入高速发展阶段（图3）。 1 顶层设计 政策法规 地方政府 积极响应 《国家综合立体交通网规划纲要》 2023年中央经济工作会议 《2024年政府工作报告》 《通用航空装备创新应用实施方案 （2024-2030年）》 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 《国家空域基础分类方法》 《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 《中华人民共和国空域管理条例（征求 意见稿）》 《深圳市支持低空经济高质量发展的若

人形机器人适配4大工种（搬运、质检、工站衔接、基础组装） • 真实案例：采集某全球头部企业场景规划——验证人形机器人落地场景、适配工种逻辑 • 产业展望：工业、家庭场景供需端交叉验证，识别关键节点——2027小批量产，2030商业化起点 敬请期待 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 目录 4 1. 背景 2. 洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 基本实现功能 任务单一 任务复杂 演出类 巡场类 搬运类(商业) 强交互类 餐饮制作 总装类 工站衔接 搬运类(工业) 质检类 娱乐类 监测类 家务类 搬运类(家庭) 2025~2030年目标 商业服务 家庭服务 工业服务（后续章节详细展开） 工 作 环 境 复 杂 工 作 环 境 简 单 …综上所述，未来人形机器人落地场景由工业逐渐向家庭、商业演进；优先胜任工种以工 装）为主。 10 逻辑：整体从高标准化环境与任务的工业场景开始；逐步布局环境范围有一定局限性、且周边物体类型相对局限的家庭场景；最终落地环境多变复杂的商业场景 2025 2026 2027-2030 工业服务 “找能做的工作”->“拓展连续工作任务” 家庭服务 “有意义”->“有价值”->“有收益” 商业服务 胜 任 工 种 落 地 场 景 逻 辑 搬运类 工站衔接类 基础组装类