2025年趋势追踪 引领矿业及金属行业转型变革 1 目录 引言 3 趋势 1 引领矿业及金属行业步入新时代： 依托前瞻性领导力， 打造韧性组织 4 趋势 2 塑造关键矿产供应链： 利用商业生态系统优势 11 趋势 3驱动增长，提升韧性： 发挥积极资产组合管理的作用 18 趋势4 利用人工智能提升矿产勘探： 利用公益性地学数据 25 趋势 5 数字化转型的核心变革： 数字化转型的核心变革： 利用新一代ERP解锁未来的优势 32 2025年趋势追踪 趋势6 矿业及金属行业的智慧运营： 数据驱动的优势 39 趋势 7生成式AI对矿业及金属行业劳动力的影响： 发展有效的再培训策略 46 趋势 8推进净零排放进程： 协作应对气候变化 54 趋势 9 使ESG策略更加以价值为导向： 驱动目标与进展 61 趋势 10 创造自然竞争优势： 将自然融入采矿和金属的价值 将自然融入采矿和金属的价值 68 全球及中国联系人 77 作者与致谢 78 2 展望2025年，矿业及金属企业面临诸多重大机遇。在全球地缘政治局势不确定性加剧的背景 下，企业正快速重塑其供应链，以适应不断升级的紧张局势与新出现的合作关系。随着碳中 和中期目标的逼近，那些承诺于2050年（或更早）实现净零排放的企业，正致力于推动可再 生能源与低碳技术的规模化应用。与此同时，如何在人才、技术和可持续发展方面采取有效

iyiou.com 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 iyiou.com 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 企业整合，行业集中度提升将增强议价能力。 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20

03 24-32 02 14-23 05 48-51 04 33-47 ， 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策 鼓励公众举报“七假 五超三瞒”（如假图纸、超层越界、瞒报事故），形成社会监督网。 智能化改造倒逼：灾害严重矿井或较大事故矿井必须进行智能化改造，否则 不得复产。 非煤矿山关键准入标准变化 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 指标类型 原政策 《硬措施》新要求 铁矿/铜矿 无全国统一标准 4生产过程端 四、非煤矿山案例（重庆海螺水泥） 4.1矿山基本情况 4.2矿山信息化、智能化建设情况 4.3取得成效 五、新设备及技术 ， 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策

160 163 167 170 某集团以数据治理驱动多产业融合 黄陵矿业集团矿区零碳智慧园区建设 云锡华联锌铟数字化转型整体规划咨询实践 矿山AI大脑，助力陕煤集团柠条塔煤矿安全生产“少人化” 立足煤矿安全实际，提高安全监察手段，降低事故风险 03 洞蕴意，践行数字转型 157 04 附录 173 煤矿业务基础概述 非煤矿山业务知识概述 173 184 4 刊首语 4 做到纯自主供应。在当今国际能源博弈和地缘政治冲突加剧的时期，明确煤炭资源的保底地 位，有利于保障国家能源安全，稳定经济发展。 在国家能源保供及煤炭稳价的持续推进下，采矿业保持高速增长，煤炭产能持续扩大。 2022年上半年，采矿业增加值同比增长8.4%，其中煤炭开采和洗选业增速超过两位数，均 明显快于全部规模以上工业增长。煤炭价格方面，2020-2021年煤炭价格大幅提升，2022 年稳价保 实安全基础，全面推进煤矿智能化建设等。 辽宁 2022年 10月 《辽宁省矿产资 源总体规划 （2021-2025 年）》 全面实施绿色勘查，推进绿色矿山建设，引导矿山企业向智能化 数字化转型升级，以矿业的绿色发展来构建“产业生态化、生态 产业化”发展新模。推广应用先进适用技术，鼓励共伴生矿种、 低品位矿及尾矿的回收利用等。 河南 2022年 10月 《关于优化煤炭 资源配置的实施 意见》

Top 3 工程研究前沿重点解读 75 4.2 工程开发前沿 86 4.2.1 Top 10 工程开发前沿发展态势 86 4.2.2 Top 3 工程开发前沿重点解读 90 第五章 能源与矿业工程前沿 99 5.1 工程研究前沿 100 5.1.1 Top 12 工程研究前沿发展态势 100 5.1.2 Top 4 工程研究前沿重点解读 105 5.2 工程开发前沿 117 年的发展方向和趋势。 本书为 2024 年度全球工程前沿研究项目的成果，由两部分组成：第一章主要说明研究采用的数据和 研究方法；第二章至第十章为机械与运载工程，信息与电子工程，化工、冶金与材料工程，能源与矿业工程， 土木、水利与建筑工程，环境与轻纺工程，农业，医药卫生和工程管理 9 个领域报告，分别描述与分析各 领域工程研究前沿和工程开发前沿概况，并对重点前沿进行详细解读。 工程前沿研判是一项复杂 1.1 表 1.1 9 个领域前沿数量分布 领域 工程研究前沿 / 个 工程开发前沿 / 个 机械与运载工程 10 10 信息与电子工程 10 10 化工、冶金与材料工程 10 10 能源与矿业工程 12 12 土木、水利和建筑工程 10 10 环境与轻纺工程 10 10 农业 10 10 医药卫生 10 10 工程管理 10 10 合计 92 92 工程研究前沿 工程开发前沿 技术体系

业创新。 在经济领域，国家可差异化侧重发展领域。一方 面通过核心产业数字化快速提振经济，吸纳就业培养高 技能人才、提升国际市场竞争力；另外一方面利用数 字化充分放大自身优势，包括数字化、旅游数字化矿业、 油气、能源行业的数字化以及数字化人才服务输出。 ICT 基础设施是国家数字化发展的基础。在数字 应用层面关注数字身份和数字支付，如孵化打造超级 APP；在数字平台层面构建政务云平台，提供社会保障、 支付 数字平台加速 医生资源培育 医生 图 2.4：数字化促进普惠医疗 最后，在数字经济领域选择差异化的路径，快速带动产业体量增长，就业增加。例如传统行业升级方面利用数 字技术实践农业、旅游、矿业、油气、能源等行业数字化，提升生产效率；数字化产业引入方面利用高潜本土市场、 劳动力优势培育出行、外卖、电商等为代表的互联网新经济，探索数字化人才服务输出；数字创新方面领积累数字 专利、人才、生 包含千兆家庭、光纤部署、千兆园区与 工业及互联互通网络四大场景。千兆家 庭场景采用 Flex-PON+ 技术支持多种 模式融合，帮助家庭宽带升级至千兆并 矿业在智利经济中占有举足轻重的 地位，但其面临着勘探难度增加、生产效 率降低、安全隐患严重的问题。2018 年 矿业在智利 GDP 中占比达到近 10%。 然而，随着矿产资源开发的深入，新矿 体的深度不断增加，矿石品位逐年下降。 2018 年 起， 智

不允许持股 巴西1% 阿根廷10.4% 智利35.7% 政府强制控股 津巴布韦1.2% 澳大利亚23.8% 绿地项目最高10% 珍惜有限 创造无限 2.3 新能源金属供给集中度高，可并购资源国矿业政策高度不稳定 图表20：全球62%的镍资源产自印度尼西亚 资料来源：WIND，五矿证券研究所 图表21：全球74%的钴资源产自刚果金 资料来源：WIND，五矿证券研究所 而对可并购资源国 加拿大 1% 马达及私家 1% 巴布亚新几内亚 1% 其他 9% 应对 珍惜有限 创造无限 3. 三大应对建议 18 而针对新能源金属出海难、风险大等问题，我们建议： 矿业央企牵头成立海外并购产业大基金。借助央企海外市场及境外矿产资源投资的先发优势，有效平抑民营企业对当地政治局势、 法律政策等不确性担忧；显著改善企业由于资金实力有限导致的“小马很难拉大车”的现实情况；充分利用央企灵活决策机制、激

（二）有关部委合力构建煤矿智能化发展顶层设计 一是推进智能化前沿技术在煤矿应用。2020 年，工业和信息化 部发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》，提出要深化工业互 联网行业应用，加强工业互联网在装备、能源、冶金、矿业等国民经 济重点行业的融合创新。2021 年，工业和信息化部发布《“十四五” 智能制造发展规划》，将矿山作为“行业智能化改造升级行动”的重 点任务。2021 年，国家发展改革委等四部门联合印发了《能源领域 改造中央预算内投资安排的重要参考。 四是部署开展智能化示范煤矿建设。2020 年 12 月，国家能源局、 国家煤矿安全监察局发布《关于开展首批智能化示范煤矿建设的通 知》，审核确定了内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿等 71 处煤矿 作为国家首批智能化示范建设煤矿。首批智能化示范建设煤矿涵盖内 蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东、河南、安徽、宁夏、黑龙江、 四川、河北、甘肃、辽宁、江苏、重庆等 得重大进展。由于煤层厚度大、地质条件相对简单、资源赋存稳定， 煤矿智能化建设发展较快，各种新技术新装备得到充分推广应用，形 成“意愿强技术强、大投入大见效”的现代化煤矿智能化建设模式， 成为全国矿山智能化建设的引领标杆。例如，黄陵矿业围绕“智能矿 井、智慧矿区”建设目标，研发了煤与油型气共生矿井安全保障及智 能开采配套技术与装备，实现 4 对矿井 6 个工作面全部常态化有人巡 视无人操作的远程采煤；以 5G 网络为依托，部署、集成人员定位、

设。德国的“工业 4.0”、美国 的“先进制造业国家战略计划”等，均将工业互联网视为提升国家竞争力的关键领域。我国也高度重视工 业互联网发展，出台了一系列政策措施，推动工业互联网在制造业、能源、矿业等多个行业广泛应用，取 得了显著成效。但与此同时，工业领域安全事件频发，给工业生产和经济社会带来了严重影响。无论是关 键信息基础设施遭受攻击导致的生产停摆，还是工业数据泄露引发的企业核心竞争力受损，都警示着我们 总体划分为：采矿业（7 类），主要涉及资源的开采与初步加工；制造业（31 类），广泛涵盖了轻工、重 工以及高新技术等全产业链环节；以及电力、燃气及水生产和供应业（3 类），主要关注基础能源与公共 事业的供应。这一科学而细致的分类体系，不仅充分展现了中国工业结构的全面性与细分领域的深度，更 为经济统计、政策制定以及产业分析提供了权威且标准化的依据。 工业领域所指范围概览 一、采矿业（门类 B，7 石油和天然气开采业 3.黑色金属矿采选业（如铁矿、锰矿） 4.有色金属矿采选业（如铜矿、铝矿） 5.非金属矿采选业（如石灰石、宝石） 6.开采专业及辅助性活动（采矿技术支持服务） 7.其他采矿业（如地热、矿泉水开采） 二、制造业（门类 C，31 个大类） 1. 农副食品加工业 2. 食品制造业 3. 酒、饮料和精制茶制造业 4. 烟草制品业 5. 纺织业 6. 纺织服装、服饰业

西南交通大学 四川 53 南京农业大学 江苏 54 中国地质大（武汉） 湖北 55 暨南大学 广东 56 华中师范大学 湖北 56 中国海洋大学 山东 58 南京师范大学 江苏 59 中国矿业大学 江苏 60 北京邮电大学 北京 排名 学校名称 省市 61 上海大学 上海 62 浙江工业大学 浙江 63 北京化工大学 北京 64 河海大学 江苏 65 陕西师范大学 陕西 66 中国大学排名前100位 排名 学校名称 省市 71 西北农林科技大学 陕西 72 北京工业大学 北京 73 南昌大学 江西 74 东华大学 上海 75 中国地质大学（北京） 北京 76 中国矿业大学（北京） 北京 77 福州大学 福建 78 宁波大学 浙江 79 合肥工业大学 安徽 80 华南师范大学 广东 排名 学校名称 省市 81 南京邮电大学 江苏 82 江苏大学 江苏