前 言 全球电信卡技术从传统物理 SIM 卡到近年出现的 eSIM，其卡的 形态、功能、作用以及应用领域都发生了巨大变化。电信卡的每一次 技术革新，不仅是通信技术进步的标志，也深刻影响着人们的生产生 活。近年来，随着 5G、物联网和人工智能等新兴技术的兴起，eSIM 凭借无卡化设计、便利的远程配置管理以及支持多场景应用等优势， 逐渐发展成为万物智联时代的一项重要技术。 eSIM eSIM 技术作为电信卡技术的重要演进方向，已在全球多个国家 商用落地，并形成了较为完善的产业生态环境。然而，eSIM 技术及 其商业应用在标准化、数据安全等方面仍然面临新挑战。在确保可用 性和安全性前提下，最大程度发挥 eSIM 卡优势，这已成为各国政府、 运营商、卡商、芯片商、终端厂商等产业链各方共同关注的问题。 本报告首先全面分析并梳理全球电信卡技术在产品发展历程、产 品分类等方面的发 eSIM 产业发展面临的机遇 与挑战，并对我国 eSIM 未来的发展进行展望。 希望本报告能为电信卡政策制定者、行业从业者以及研究人员提 供有价值的参考依据，为推动我国 eSIM 产业规范化发展、提升我国 电信产业核心竞争力、实现我国信息通信业高质量发展贡献力量。 目 录 一、 电信卡技术发展情况 ......................................

5G 连接占比高于中国。中国澳门、 中国台湾和中国香港的 5G 采用率也超过 40%。 随着 5G 服务现已稳固确立，中国运营商和供应商的关注 点正转向 5G-Advanced。中国移动、中国电信和中国联 通都已对该技术进行了早期试验和部署，重点是在自动驾 驶汽车、无人机和扩展现实 (XR) 等领域解锁新应用。 图 3 5G 采用率 占连接总数的比例 资料来源：GSMA 智库 5G 80%（以连接数为基准），较 2024 年 6 月的略高于 三分之二有所提升。签署方包括中国大陆（中国移动、中 国电信、中国联通、中国广电）、中国香港（和记电讯、 数码通、中国移动香港、香港电讯）、中国澳门（澳门电 讯、3 澳门、中国电信澳门）和中国台湾（中华电信、远 传电信、台湾大哥大）的运营商。 2025 年的重点是将承诺转化为商业落地。迄今为止，大 部分工作集中在部署 Open Gateway 25% 15% 8% 18% 10% 3% 3% 5% 中国在 5G-Advanced 的开发和部署方面取得了重大进 展，成为该技术全球推广的领导者。中国移动、中国联通 和中国电信已启动大规模推广，并整合了人工智能等先进 技术。 中国 5G-Advanced 发展的一个关键方面是其与人工智能 和云技术的深度融合。运营商正在利用 AI 驱动的自动化技 术优化网络运营，将站点配置时间从数天缩短至几分钟，

请阅读最后一页各项声明 信运营商、AI 算力、AI 手机板块。1）电信运营商：三大运营商接 入 DeepSeek，有助于提升其云服务能力，降低云业务成本，促进 云业务生态建设。运营商全面参与算力网络建设，处于从数据资源 化向资产化迈进的关键期，探索数据要素价值释放路径，具备科技 成长属性，价值有望持续重估。建议关注：中国电信、中国联通、 中国移动。2）AI 算力：Manus 凭借其多智能体协同架构与动态任 ....................................................................................... 8 2.4. 国内电信行业跟踪 .............................................................................................. ........................................................................................ 23 3.3. 电信运营 ................................................................................................

能 化技术等方面，积极推动自智网络标准的制定和完善。这些组织通过整合运营商和产业需求，共同促进自智网络产业的 繁荣发展。同时，3GPP在R17版本中发布了首个自智网络分级标准TS28.100，为电信行业提供了网络自动化和智能化水 平分级的重要评估依据。 中国通信标准化协会（CCSA）在自智网络标准化工作中取得了显著进展，推动了自智网络相关标准和研究课题的立项。 未来，面向L4、L5级别的自智网络，TM 维，显著发挥“提质降本增效”应用价值。 中国电信：贯彻云网融合战略，提出“三极愿景+三零九自”的目标，发布云网运营的自智蓝图，赋能内外部数字化 转型。 中国联通：构建“三化三层三闭环”的架构，提出四零四自愿景+四精商业价值，推进网络的智能化升级和智慧运营 转型。 沃达丰 Vodafone：聚焦L4级自智的事前自动化，正在利用AI技术在光纤和Cable场景中实现自动化、预测性的维护和 优化。 德国电信 Deutsche 融合”的智能化综合性数字信息基础设施，以 满足无人经济对网络的高质量要求。 面对新的消费形态，电信运营商需提供及时性、个性化的体验。通过构建全生命周期的数据管理和安全保障体系，实现 科技感、智能化、生态化的流量入口和多触点互联互通，满足用户的多样化诉求。 为了社会治理和服务的智能化发展，电信运营商需提供普惠便民的服务，同时保护隐私，防范伦理风险。 在这一转型过程中，运营商依托其网络基础，

相较传统的数据中心产业链，智算中心产业链的参与方类型更广、 环节更多、更加聚焦 AI 领域。基础设施层面，数据中心主要是土建、 机电与网络配套，智算中心除此之外还涵盖 IT 硬件及软件平台；投 建主体上，数据中心以电信运营商等为主，智算中心则增加了政府、 AI 企业等。运营服务层面，智算中心参与者除传统 IDC 服务商外， 还包括专业智算服务提供商、AI 框架和平台开发商等，为 AI 相关的 深企投产业研究院 投建主 体 电信运营商、第三方 IDC 服务商、云服务 商 政府、AI 企业、IT 服务商、 电信运营商、第三方 IDC 服务商、云服务商 运 营 服 务层 核心设 施 机柜+带宽+运维+安 全+灾备 算力+数据+算法+生态 投建主 体 电信运营商、第三方 IDC 服务商、云服务 商 综合智算服务商、AI 框架 和平台开发商、AI 技术提 供商、电信运营商、第三 从数量维度看，截至 2024 年 8 月，全国投运、在建及规划的智算中 心中，地方政府和基础电信运营商主导建设的智算中心项目占比超过 50%，互联网及云厂商项目数量占比约为 17.7%。从算力规模维度看， 截至 2024 年 8 月，全国投运、在建及规划的智算中心中，互联网及 云厂商建设的智算中心规模占比超过 30%，其次为基础电信运营商， 占比约为 25.6%。 深企投产业研究院 18 图 8 中

心基础设施建设方和运营方，提供高可靠性的主机托管、服务 器出租等基础业务，以及高品质的网络安全、数据应用、 运行维护等增值服务。 7 算力中心1产业链分析 上游：软硬件供应商 … … 基础电信运营商 第三方算力中心服务商 中游：算力中心服务商 下游：算力应用领域 互 联 网 金 融 泛 政 府 制 造 AI 冷却系统 基础设施管理系统 基础通信服务 芯片 行业客户 快速增长。这一趋势不仅反映了AI技术在中国的广泛应用和普及，也揭 示了国内厂商对于高性能计算资源的迫切需求。 53.2% 17.8% 8.7% 4.2% 4.2% 4.0% 3.7% 4.3% 互联网 服务 政府 电信 制造 教育 金融 其他 中国各行业智能算力应用分布，2023 ➢ 互联网头部厂商大量采购智算芯片 相较海外，国内智算中心正处于高速增长期，中国各行业对智算的需求急剧上升，其中互联网行业是最大需求方， 算力中心行业的供给主要由三大电信运营商、第三方算力中心服务商与企业或地方政府自建三大来源构成，其中 第三方服务商的供给容量份额已接近50%。 31 算力中心行业供给现状概览 ✓ 在国家高度重视人工智能的战略背景下，伴随着智能化浪潮的 快速推进，算力中心行业的供给规模正持续扩大。 按供给方类别拆分 49% 51% 第三方服务商 其他1 ➢ 算力中心市场中，供给端目前主要有三大来源：一是三大电信运营商，二是

辅助生成时延可有效满足业务响应时间要求 1 提升10% 新方案使得运维效率有效提升， 准备在中国电信现网各省公司实现规模落地 2 >40% 与主流 GPU 相比，CPU 平台方案 可节省算力资源池建设成本 3 基于 CPU 平台的中国电信网络大模型推理算力方案架构 扫码获取全文 面向边缘 / 用户现场的中国电信网络大模型推理部署 网络大模型在执行云网运营等 应用时，需承受巨大的并发推 理压力和性能要求 理压力和性能要求 GPU 算力方案会带来巨大的成 本压力和能耗，且不利于 LLM 大规模应用 网络大模型运行过程对内存容 量有较大需求，而 GPU 方案 往往缺乏足够的内存容量 解决方案 中国电信网络大模型方案引入第五代至强® 可扩展处理器，借助其内置的多种 AI 加速引擎， 结合英特尔开源的 xFT 分布式推理框架，有效平衡大模型推理的性能和成本。 • 采用第五代英特尔® 至强® 可扩展处理 ively-research-network-llms.html * 荣获第二届“华彩杯“算力大赛 2024 年全国总决赛一等奖 3 解决方案：基于第五代至强® 的 CPU 算力方案 为中国电信网络大模型提供高效能推理 CPU 在传统上被视为更适于 AI 负载中的通用计算，例如大 模型应用的前期数据准备、知识库的存储和处理等工作。随 着更多 AI 加速技术嵌入 CPU，以及围绕 CPU

可实现大范围连续覆盖。 ➢ 低空经济有望为电信运营商提供新的业务增长点 我们认为低空经济和 5.5G 通感一体化有望形成相互促进，协同发展的良好 局面：通感一体为无人机监管、入侵检测、飞行路径管理提供了重要的信 息化支撑手段；低空经济为 5.5G、6G 通感一体功能提供了一个充满发展潜 力的应用场景，有望为运营商带来新的业务增长点，建议关注电信运营商 中国移动、中国电信、中国联通。 ➢ 重点关注同感一体化大规模天线阵列产业链 ............................... 9 3. 投资建议：关注通感一体和低空经济协同发展产业机会 ................. 11 3.1 低空经济有望为电信运营商提供新的业务增长点 .................. 11 3.2 重点关注同感一体化大规模天线阵列产业链 ...................... 11 4. 风险提示 投资建议：关注通感一体和低空经济协同发展产业机会 3.1 低空经济有望为电信运营商提供新的业务增长点 我们认为低空经济和 5.5G 通感一体化有望形成相互促进，协同发展的良好局面： 通感一体为无人机监管、入侵检测、飞行路径管理提供了重要的信息化支撑手段；低 空经济为 5.5G、6G 通感一体功能提供了一个充满发展潜力的应用场景。 通过同感一体化能力支持低空经济发展为电信运营商提供了参与低空经济有力 抓手，低空经

基于AIops的智慧运营大脑 探索与实践 中国电信湖北公司 GOPS 全球运维大会 2023 · 上海站 个人介绍 张遴 中国电信湖北IBOC云平台与安全保障室经理 中国电信集团高级专家、 云架构师和内训师 目 录 CONTENTS 研发背景 从融合监控到智能监控 应用案例 1 2 3 研发背景 GOPS 全球运维大会 2023 · 上海站 IT上云后对运维的挑战 自研运维工具集市 p 智能知识中心 − 基于大模型的运维知识库 GOPS 全球运维大会 2023 · 上海站 总体部署模式：1+X两级部署 智慧运营大脑 行业运营大脑 行业运营大脑 … 电信 侧部 署 监控告警上传 故障预测下发 支持SaaS版本(智慧运营大脑)和私有化部署(行业运营大脑)两种版本，根据客户网络等不同场景灵活选择适用的版本. 客户 侧部 署 1：智慧运营大脑 SaaS应用，多租户模式 本地监控，只服务当前客户 安全保障 不同客户的接入、采集、业 务和数据均物理隔离 监控数据不出客户机房 网络需求 无需客户侧提供服务器，监 控点需与电信侧网络打通 需客户提供主机等运行环境，无需 对外部网络开放 适用场景 使用电信天翼云、专线等云 网融合产品的客户 安全保密要求高，非天翼云为主， 私有云客户 能力特性 快速投产，故障自愈、预测、 图谱等AI功能丰富 轻量化部署，积木式按需搭建组件

脑感知技术以“解译脑机制”为前提，通过“利用脑信息”实 现脑状态监测，涵盖电、磁、光、超声等多模态信号采集与成像技 术。其核心目标包括脑功能状态评估、神经疾病预警诊断及人机交 互控制，技术路径按侵入程度可分为有创与无创两大类。 电信号感知技术包含有创与无创两类。创新方向聚焦于电极材料、 信号处理芯片及解码算法的协同优化，以提升信噪比与时空分辨率。 磁信号感知技术包括超导量子干涉仪（SQUID）和新型原子磁 力计这两类脑磁 并凭借颠覆性技术手段达成人体功能的辅助、增强与修复。脑机接 口的交叉性特征显著，作为多学科深度融合的创新驱动引擎，有助 于推动多学科间的紧密耦合与协同发展。在信号采集环节，需融合 神经科学知识，以精准捕捉大脑产生的生物电信号；硬件设计方面， 工程学原理为系统构建提供物理基础；信号解码过程，则依赖计算 机科学与神经编码理论的协同优化，实现从神经信号到可理解信息 的有效转换；电极设计与制作环节，材料学发挥关键作用，确保电 率的钙成像，为实时观测大脑神经活动提供了工具。自 2022 年起， 美国“脑计划”的研究方向逐渐转向应用验证。深部脑刺激、脊髓 电刺激等先进技术被应用于难治性抑郁症、卒中等疾病，取得了良 好成效。科学家甚至还利用脑电信号重建出受试者所聆听的歌曲， 这些成果展示了脑机接口技术的价值潜力。 来源：美国脑计划 图 2 美国脑计划的基础经费和补充经费 基础经费 补充经费 百 万 美 元 脑机接口技术与应用研究报告（2025