European Low-Carbon Policy Trends: Corporate Transition Strategies & Practices 欧洲低碳政策新趋势： 企业转型策略与实践 Jin Boyang National Chair of Carbon Market Working Group, European Chamber 靳博阳，中国欧盟商会碳市场工作组主席 • 110+ Transitions in the European Automotive Value Chain (Beijing, November 2024) 全球化智库闭门研讨会： 应对气候、技术和地缘政 治转型的欧洲汽车价值链 European Chamber & German Embassy: How Does Industry Leverage the Economic Opportunities 气候目标 2050年 气候中和 • 比1990年减排至 少55%，并且立法 （Fit for 55） • 可再生能源、能效 方面的立法和指令 欧洲气候法 2021年6月通过 总量控制 (线性递减/调整基数) 电力、工业、航空、航运 欧洲碳配额（EUAs） 免费配额规则 碳关税CBAM 碳基金/收入分配 MSR 市场稳定储备机制 吸收率/释放率 配额取消机制 总排放60% 责任共享条例

探索多元并进的安全防护 模式；而在量子传感领域，针对于各物理量的测量均已实现了跨越式进化， 即国际计量标准量子化，目前各项传感技术正从传统的单点应用向网络化 协同迈进。 本报告综合了从北美、欧洲、中国到亚太各区域的全球量子科技产业 发展现状与趋势，系统梳理了量子计算、量子安全与量子传感三大核心领 域的核心技术进展、产业融合以及政策布局情况，深入剖析了当前技术理 想与商业现实之间的矛盾 深度数据挖掘、专家洞见提炼、产业 建模分析与多维价值链梳理，全方位评估量子科技的技术前沿、市场潜力及其产业化路径。 3 01. 2024产业发展概览 02. 北美量子产业发展概况 03. 欧洲量子产业发展概况 04. 中国量子产业发展概况 05. 亚太（除中国）量子产业发展概况 06. 产业发展展望 07. 附件 5 20 43 66 88 101 114 目录 度量子技术路线 图》 • 2018.10 欧盟委员会《量子 技术旗舰计划》 • 2023.03 欧盟委员会《欧洲 量子通信基础设施 (EuroQCI) 倡议》 • 2023.03 欧洲标准化委员会 和欧洲电工标准化委员会 《量子技术的标准化路线图》 • 2023.04 欧盟委员会《欧洲 量子技术能力框架》 • 2024.01 北约《北约量子技 术战略摘要》 • 2019.09 政府《国

执行委员会汇报。 中国欧盟商会作为在华欧盟企业的独立官方代言机构，得到了欧盟委员会和中国政府的一致认可，也 是在民政部注册的外国商会。中国欧盟商会是正在成长中的欧洲商业组织的成员之一。该组织将来自全球 50个非欧盟国家的欧洲商业团体和商会联系在一起。 使命 • 作为一个在会员指导下开展工作的机构，中国欧盟商会致力于： • 为欧盟企业争取更好的市场准入条件和公平竞争环境； • 改善中国所有行业的市场环境； 国已成为120个国家的最大贸易合作伙伴。 3 该背 景下，中国在战略产业领域影响力持续攀升，这可能会导致其与包括欧盟和美国等许多贸易合作伙伴之间 的贸易紧张局势加剧。造成这一后果的部分原因在于，欧洲和美国长期在《中国制造 2025》重点关注的许 多战略技术领域占据领先地位。因此，为了继续参与竞争并在对经济安全有影响的领域保持强大的能力， 他们势必将采取自认为必要的措施。同时，其部分原因也在 中国在风能和太阳能领域已实现高度自 力更生，但在核能技术的一些方面，相较 于国际技术水平仍存在一定追赶空间。 农机装备 虽然中国企业在该领域占有很大的市场 份额，但其部分产品领域在质量方面相较 于欧洲同行仍存在一定差距。 新材料 新材料与《中国制造 2025》所涵盖 的几乎所有其他领域都有着千丝万缕的联 系，要对这一领域进行全面概括并非易 事。然而，很大一部分该领域的欧盟商会 会员企业表示，中国的竞争对手可以生产

等制造行业，对海外人才的需求较为强劲且会呈现持续上升的趋势。 中国制造业出海人才白皮书 (2025) 核心观点一 中国制造业海外人才分布呈现出显著的地区差异。东南亚是海外劳动密集型 产业集中区域，海外员工人数占比最高。其次是欧洲，因其技术先进、市场成熟， 是出海企业进入高端市场的重要选择。 核心观点二 随着中国制造业企业出海进程的深入，中国企业开始在全球建立包括研发、 生产制造以及销售一体化的团队，岗位需求从过去更多集中在销售、职能类岗位 品，全球储能市场迅速增长。伴随中国企业技术的持续发展与全球车企订单持续，中国以直 接出口为代表形式的储能电池出海表现优异，宁德时代等龙头企业海外营收占比超30%。受 产业链本土化相关政策影响，部分领军企业已在美国和欧洲等核心市场着手建设本土工厂。 （3）新能源行业：海外市场需求广阔 5 中国制造业出海人才白皮书 (2025) 中国的汽车产业正通过新能源汽车在全球舞台上崭露头角。新能源汽车的国内渗透率于 吸引到中国总部工作。 1 海外人才需求数量增长，人才流动多向发展 第二章 中国制造业出海人才需求特征分析 2021 2022 2023 东南亚 非洲 拉美 南亚 北美 中东 欧洲 大洋洲 东亚 5779 1487 2593 555 2572 4486 961 2772 4836 4179 1192 3332 1381 3697 6448 8920 15560

计算在过去一年同样取得各项突破性进展，特别是在产业链自主化方面完成了多项 核心设备与器件的研发与适配，构建了中国独立自主的量子计算产业生态。 在量子计算机整机方面，全球竞争格局未变，依旧是美国和中国处于第一梯队， 欧洲与亚太地区（除中国）处于第二梯队。技术路线上，超导、离子阱和中性原子 是当前实现通用量子计算的三条主流路线，光量子计算技术进展缓慢，半导体路线 在扩展性等方面仍存在一定瓶颈，拓扑、分子、磁子、机械等路线目前依旧处于实 不同行业领域提供更强大的算力。目前，全球至少已有12个国家部署了20余个量超 融合项目。例如，德国莱布尼茨超级计算中心合作将芬兰IQM和奥地利AQT的量子计 算机集成到德国的超级计算机SuperMUC-NG中。欧洲高性能计算联合中心（EuroH PC JU）宣布在意大利、德国、卢森堡、荷兰等国家安装IQM的量子计算机。 运营管理 用户管理 计费管理 运营分析 报表管理 监测管理 安全保障 Web安全 3笔 ($71.28M) 德国 2笔 ($57.77M) 第一章 2024产业发展概览 20 总体来看，美国在量子计算领域的融资规模与笔数仍然遥遥领先，欧洲整体在 量子计算领域的投资水平和活跃度较高，中国与美国、欧洲仍有较大差距。未来， 随着更多国家和地区布局量子计算产业，地区分散化将进一步加剧。 此外，美国量子计算各上市公司在2024年最后1个月也有着出色的股价表现， 例如

足英国 11%的电力需求。 欧盟海洋能发电装机亟待扩容：欧洲多国拥有漫长的海岸线，因而有大量、稳定 的潮汐能资源。2021 年，全球约一半新增潮汐能装机容量都来自欧盟。但行业机构 欧洲海洋能源警告称，尽管过去 10 年，欧洲海洋可再生能源项目取得显著进展，但 去年部署的波浪能和潮汐能项目数量已经降至 10 年来最低，这将威胁欧洲海洋能源 部署目标的完成。根据欧盟《海上可再生能源战略》，到 装机将在 350 吉瓦左右， 明年累计装机量很可能超过水电，2026 年将超过天然气，2027 年将超过煤炭成为第 一大能源。从全球空间格局看，欧洲能源价格上升带动户用光伏需求迅速增长，预计 欧洲光伏今年将保持 40%的高增速。2025 年，欧洲光伏装机累计将超过 320 吉瓦， 到 2030 年将达到 1 太瓦以上。未来 10 年，美国光伏累计装机将达到 800 吉瓦左右。 “通 月，美国墨西哥湾沿岸的冬季风暴导致多套裂解装置停运 一个多月，使得烯烃市场供需不平衡问题得到缓解。到 2021 年年底，烯烃市场不平 衡开始显现。当时，全球乙烯产能超过需求 20%，丙烯产能超过需求 25%，欧洲和 亚洲的高成本生产商开始降低开工率。 行业开工率或长期偏低:标普全球报告称，在 2022 年第四季度，烯烃市场状 况就已触底。然而，供需基本面不匹配仍然存在，而且还会加剧。标普全球公司预计，

2024年第一辑了解2024年初 的前景展望。 点击此处下载 经历两年半的严重短缺冲击后，今年供应链终 于回归‘常态’。随着企业逐步适应新环境， 采购趋势也发生了显著转变。” Jason Brake 采购总监（欧洲、中东和非洲地区） 过去一年内，供需格局向更平衡的状态逐步 过渡，机遇与挑战也争相涌现。 AI（人工智能）作为需求的驱动力迅速崛起， 制造商曾希望这一新兴技术发展能够抵销 全球芯片短缺后的需求低迷状态。尽管AI 成本管控与技术创新的平衡 制造商持续优化供应链以提升其盈利能力， 这往往涉及产能分配的艰难抉择。此类决策 可能引发价格、交付周期及供货水平的区域 分化。” Evan Maniquis 销售副总裁（欧洲、中东和非洲地区） 各企业的重心依旧在费用和现金流的管控上， 成本节约仍是企业核心战略。尽管如此， 由于技术迭代需求空前迫切，企业投资就 必须足够精准。制造商需要推出尖端产品以 满足消费者需求，AMD（美国超威半导体 商）收入增长与PC（个人电脑）市场保持同 步预期，但在第一季度颓势的延续下，设备 业务的下滑将完全抵销这一正向表现。” 10 行业前瞻 2024年，受到自动化与设备投资收缩的冲击 （尤以欧洲为甚），工业领域面临重大挑战， 但边缘计算与本地化AI（人工智能）应用等 新兴技术的发展为2025年的渐进复苏注入了 动能。 此类创新技术预计将重点驱动工厂自动化与 智能制造解决方案需求增长，随着针对个体

欧盟可持续相关法规概览 欧洲绿色协议 (EU Green Deal) 欧洲绿色协议由欧盟颁布，旨在帮助欧盟过渡到一个可持续且公平的经济体。该计划旨在到2030年温室 气体排放量减少55%，到2050年达到净零排放 实现2050年温室气体净零排放的目标已写入欧洲气候法，因此所有欧盟机构和成员国都必须采取措施来 实现这一目标 可持续金融战略 (Sustainable Finance) 可持续金融战略是欧洲绿色协 为绿色金融产品制定标准和标签 企业可持续发展报告指令 （CSRD） 加强可持续性的披露要求。 欧盟非财务报告指令（NFRD）将 被新的企业可持续发展报告指令 （CSRD）所取代。 该指令的配套标准为由欧洲金融报 告咨询小组（EFRAG）制定的新 的 欧 洲 可 持 续 发 展 报 告 标 准 （ESRS） 5 普华永道 | 企业可持续发展报告指令（CSRD） • 根据该指令，所有大型欧盟企业（上市或非上市）都将需要遵守

��.�万亿元（��.�%） 欧洲 ����年 零售行业市场规模 ��.�万亿元（��.�%） 北美 ����年 零售行业市场规模 ��.�万亿元（��.�%） 南美 ����年 零售行业市场规模 �.�万亿元（�.�%） 其他 ����年 零售行业市场规模 �.�万亿元（�.�%） 按照全球大洲进行细分，亚洲占比全球零售市场��.�%，其次是北美和欧洲，各自 占比��.�%和��.� 麦德龙集团成立于����年，是欧洲乃至世界领先的零售集团，在全球��个国家经 营现购自运制商场、大型百货商场、超大型超市折扣连锁店和专卖店等。����年麦 德龙进入中国，布局全渠道零售、食品配送服务及福利礼品三大业务领域。 ����年，多点数智通过与Metro AG及其附属公司合作，将业务扩展至欧洲市场， 并开始向麦德龙实体提供Dmall OS系统。����年，开始为波兰的欧洲麦德龙集团 门店提供Dmall 门店提供Dmall OS系统。����年，与Metro AG旗下公司的数字服务商Metro Digital GmbH订立框架协议，为欧洲麦德龙集团的特许经营客户提供零售数字 化解决方案，并进一步与欧洲麦德龙集团订立不同的模块协议，逐步将服务整合 至波兰约���家门店。 �� 助力零售赢在数字时代 Empower Retailers to Thrive in the Digital Age

Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 全球各主要地区人形机器人规划应用场景总结 全球各地区人形机器人公司瞄准的场景各有侧重。北美、中国以工业为主，欧洲日韩关注家庭服务，日韩同时注重商业，尤其以康养为主 18 18 北美： • 北美人形机器人优先应用于仓储物流、 工业生产和特种应用覆盖率达到23%， 因其能有效缓解劳动力短缺和成本压 力 23% 应用场景占比达到82%，因其能满 足中国制造业智能化提升的自动化、 智能化等需求 29% 25% 20% 13% 12% 工业生产 家庭服务 商业服务 特种应用 仓储物流 欧洲： • 欧洲人形机器人以家庭服务应用场 景为主覆盖率达到41%，主要由于 人口老龄化带来的照护需求、高生 活水平促进的技术接受度 41% 18% 18% 12% 12% 家庭服务 特种应用 分析；全球人形机器人企业专家访谈；转载引用内容请标明来源 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 欧洲典型人形机器人应用场景示例 欧洲市场人形机器人优先应用于家庭场景，主要缓解人口老龄化带来的服务人员短缺，匹配技术赋能高生活水平的要求 公司名称 NEURA Robotics DLR robot Pollen Robotics