CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CC CC 1 “十四五”推进新型工业化取得的成绩及存在的问题 “十五五”时期推进新型工业化面临的形势 “十五五”推进新型工业化的总体思路及战略任务 CCID ID ID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID ID ID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CC CC 6 二 “十五五”时期推进新型工业化面临的形势 特朗普上台后，美进一步翻新打压手段，可 能采取极限施压、强化地缘政治操弄等，中 美在产业领域的博弈将更加激烈，我巩固 产业竞争力将面临更大阻力，稳增长的压力 更大。 全球产业科技创新进入空前密集活跃

面 性、系统性、完整性全球领先。“十五五”时期，中国机器人产 业创新能力、发展基础、应用领域、生态支撑、载体建设等方面 将快速发展，产业规模预计将增长至 4000 亿元左右，且市场规 模稳居全球首位。赛迪顾问重磅推出《赛迪顾问“十五五”重点 产业落地工具册——机器人》，厘清当前中国机器人产业发展基 础、现状及技术发展趋势，研判“十五五”时期发展形势，为各 地机器人产业深度落地、高质发展提供参考。 细分领域实现了“从跟跑到并跑再到领跑”的超越。“十五五” 时期，中国机器人产业综合实力将进一步提升，力争实现“从有 2 到优”的跨越、向世界第一梯队迈进。  工业机器人渗透率有望大幅提升。近年来中国工业机器人应 用范围不断拓展，但由于其操作和部署存在一定门槛，目前 适用场景仍相对有限，2023 年中国工业机器人产业规模为 510.7 亿元。“十五五”时期，在关键技术持续突破、质量标 准持续 服务机器人将针对更深层的需求精准开发产品服务。近年来 中国服务机器人产品品类和实用性不断提升，但目前更多为 一种人类的“辅助工具”执行简单任务，2023 年中国服务机 器人产业规模为 253.2 亿元。“十五五”时期，中国服务机器 人将针对用户更深层的需求精准开发产品和服务，持续提升 智能化水平、着力开发生态集成、持续提升自主品牌影响力， 预计到 2025 年中国服务机器人产业规模将增长至 388.0 亿元，

推动科技创新和产业创新深度融合的路径与对策研究 新能源支撑制造业绿色化路径研究 “十五五”时期推进新型工业化的路径研究 人工智能赋能新型工业化：范式变革与发展路径 航天经济测算体系：国际经验与中国方案 产供链安全风险 尚未根本性解决 产业结构仍需进 一步优化升级 “十五五”时期推进新型工业化的路径研究 “十五五”时期推进新型工业化的基础、问题与形势挑战 产业科技创新体系 效能有待提高 发展质效短板 技术革命性突破正引发产业变革 全球经济复苏面临诸多挑战与不确定性 国际分工进入深度调整阶段 中美博弈或更为激烈胶着 供需失衡制约经济良性循环 国内要素结构发生较大改变 存在问题 “十五五”时期推进新型工业化的路径研究 “十五五”时期推进新型工业化的思路与路径 推动三个融合 统筹四对关系 主要路径 高质量供给引领 与满足内需 做优增量 与盘活存量 产业国内根植 与海外布局 有效市场 与有为政府

• 智算中心逐步从“集群时期”走向“超级池化时期” 。随着 A I 大模型参数量增长，新型智算中心的建设既要考虑计算、存储、网络三 大维度横向协同，也应兼顾软件平台与硬件资源的纵向协同，聚焦于“新互联” 、“新算效” 、“新存储” 、“新平台” 、“新节能”。 • 智算中心发展推动力：模型参数量快速增长，对算力、显存和互联提出新的需求。 • 集群时期（ 2022-2024 年） 智算中心：从集群走向超级池化 资料来源：《生成式 AI （ State of Generative AI 2023 ）》 - 启明创投、未尽研究 -P8 、国信证券经济研究所 整理 • 超级池化时期（ 2025 年开始）：大模型普遍进入万亿规模，算力、显存、互联需求再次升级，高速互联的百卡“超级服务器”可能成为新的设备 形态。 • 设备形态：从单机 8 卡服务器逐步转化为“超级服务器” 向客 户发布的本报告完整版本为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司 可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关 更新和修订内

能等领域，打造未来产业领先优势 p 欧盟：《欧洲新工业战略》 p 日本：《能源基本计划》《氢能源 基本战略》 p 韩国：《国家战略技术培育方案》 p 中国经济发展正处于新旧动 能接续转换、经济转型升级 的关键时期。 p 国家和地方近年来加快布局 未来产业，各省（自治区、 直辖市）发布30余份未来产 业政策。 4 2 2 5 2. 2 2.1 国外未来产业赛道布局 量子科技：量子密钥分发、量子中继器、量子 长城战略咨询公司 《中国新赛道体系发展报告2024》 腾讯研究院 《数字化转型指数报告2023》 上海中创研究院 《2023未来产业潜力指数报告》 国家工业信息安全发展 研究中心 《“十五五”时期未来产业十大趋势研判》 麦肯锡全球研究院 《2024年技术趋势展望》 ICV TAnK 《2024年全球未来产业发展指数报告》 9 2. 2 2.5 构建我国未来产业重点赛道目录 10 赛道 6：低空经济/通用航空 低空经济主要包括航空器和地面设施的制造、 飞行运营保障服务以及各类应用场景等相关产业 全球主要国家和地区加快推进低空经济产业发展 我国低空经济处于产业跃升关键时期，低空基础设施 和服务保障体系快速健全，产业生态进一步完善 低空经济是以低空空域为依托，低空飞行活动为重心，以各种有人驾驶和无人 驾驶航空器飞行、低空智联网等技术组成的新质生产力，以载人、载货以及其他

CITY”的探 索实践，汇聚产业链各环节、各方的力量，通过感知、决策、执行等形成全面智能合力，构建具有 竞争力的AI CITY生态体系。 深圳大学智慧城市研究院院长、教授 1.1“人工智能 +”成为新时期经济社会发展的战略指引 ...................02 1. 人工智能技术快速演进实现关键跨越 ............................................ ..................30 01 AI CITY 发展研究报告1 战略 形势 01 AI CITY 发展研究报告 02 AI CITY 发展研究报告 “人工智能 +”成为 新时期经济社会发展 的战略指引 1.1 人工智能芯片快速迭代助推新一轮AI浪潮 传统通用处理器（CPU）已经难以满足深度学习等高并发计算需求，AI芯片通过架构创新实现了数量级的性能跃 升。高端AI 文件在总结、继承近十年来我国智慧城市建设实践经验的基础上，顺应智慧城市发展规律和面临的形势趋势，提出新 时期以制度与技术、建设与运营、中枢与末梢、数据和场景、发展和安全五个并重来保障智慧城市健康可持续发展， 为新时期开启深化智慧城市建设新篇章提供了总体蓝图和行动指引。 一是技术架构加快重塑，全方位增强城市数字化转型支撑 新时期智慧城市建设，要强调以系统思维重构城市数字化底座，突破传统单点技术堆砌模式，系统化布局、一

饱暖，不辞辛苦出山林”。明代诗人于谦 的这首咏物诗描述了煤炭的开采过程，歌颂了其巨大功用和崇高品格。煤炭资源藏自深山地 下，服务芸芸众生。 在新能源技术高速发展变革的新时代，煤炭在相当长的一段时期内仍然是中国能源的压舱石 和稳定器，仍然发挥着不可替代的作用。从新中国成立以来，特别是改革开放的四十多年以 来，中国煤炭工业流过血、受过痛、经历过繁华，也承受过低迷，它数次在逆境中求生，在 探 中国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋，决定了煤炭资源未来将继续长期主导中国能源供应 地位。在化石能源方面，中国的原油对外依存度达到73%，天然气达到43%，唯有煤炭可以 做到纯自主供应。在当今国际能源博弈和地缘政治冲突加剧的时期，明确煤炭资源的保底地 位，有利于保障国家能源安全，稳定经济发展。 在国家能源保供及煤炭稳价的持续推进下，采矿业保持高速增长，煤炭产能持续扩大。 2022年上半年，采矿业增加值同比增长8.4% 区的重点关注及大力支持，出台了一系列行业相关政策，积极推动煤炭行业发展，保持 着蓬勃的成长态势。 各地区关于促进煤炭行业健康发展的若干政策规划，进一步确立了煤炭在各地区能源工 业中的主体地位，指明了今后一个时期煤炭工业的发展方向。 省/市 发布时间 政策 主要内容 山西 2022年 11月 《关于进一步强 化煤矿井下辅助 运输安全工作的 若干措施》 强化煤矿井下辅助运输安全责任和制度落实、安全风险识别管控

5 月，Google 推出 PaLM 2 轻量版 Gecko，其可在最新的旗舰机型上离线运行。同月，OpenAI 首次推 出 ChatGPT 移动端应用，各家大厂正式进入 AI 模型移动端创新、竞争时期。 智能音箱、全屋智能中控屏、手机、MR 等均有望成为这一时代的交互入口。 产业链相关公司：半导体：晶晨股份、瑞芯微、全志科技、北京君正、兆易 创新；消费电子：传音控股、歌尔股份、福立旺、闻泰科技、创维数字。 李开复提出本次由 GPT-4、ChatGPT 引发的 AI 新机遇与之前有所不同，属于 AI 2.0 时代。AI 1.0 时代具体指的是以 CNN（卷积神经网络）为核心，机器视觉和自然 语言处理快速发展的时期，暴涨的数据量伴随搜集、清洗、标注整个过程的成本 增加，且单一领域的数据集和模型形成孤岛，每个领域和应用的优化都是割裂的， 难以形成“通用”。 AI 2.0 时代的特征是通过海量数据，无需标注自监督学习，训练一个基础大模型， 向客户发布的本报告完整版本 为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的 信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并 发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态； 我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司

全球芯片短缺后的需求低迷状态。尽管AI （人工智能）确实提供了不小的助力，却仍未 能完全克服阻碍市场全面复苏的其他挑战。 库存过剩仍是当前最强劲的逆风，在供应短 缺趋势持续的状态下更为凸显。企业仍在消 化短缺时期超额订购的后果，叠加价格压 “ 欲了解AI（人工智能）如何影响2024年 的内存市场，点击此处阅读State of the Industry Report 2024年第二辑 点击此处下载 性，这一影响将在拜登政府向特朗普政府的过渡中变现得尤为明显。与此同时，中国的 全球影响力将因其对关键原材料的掌控能力而持续强化，为电子产业的全球供应链注入 新的不确定变量。 美国强化本土制造的战略部署 拜登政府延续并升级了特朗普时期对华贸易 政策框架，特别针对半导体与电动汽车核心 部件实施关税壁垒，遏制中国在定价战略上 的优势并巩固美国本土制造的地位。2024年 5月，拜登政府宣布将于2025年把部分中国 进口产品（包括半导体产品）的关税从25%

等高耗能行业的自备 电厂同时也是主要的耗煤来源。 16 江苏省工业园区绿色低碳发展路径研究报告 3.3 绿色低碳发展成效 江苏省进入后工业化时期较早，实现经济发展方式从规模速度型增长转向质量效率 型增长的探索也较早，特别是在“十三五”时期，江苏省大力构建低碳绿色经济体系， 在工业领域绿色发展方面持续发力，绿色低碳发展水平不断提升，取得一定成效。 3.3.1 能源结构调整成效显著 协 同成效较明显的领域，包括大力压减非电用煤，推进工业领域“以电代煤”、“以电代 油”，布局太阳能、风能、浅层地热能和生物质能等供电供热，布局水源热泵，购买使 用绿电等。 样本园区“十三五”时期减煤退煤工作成效显著，33 家样本园区中，共有 12 家实 现或基本实现无煤化，园区边界范围内已无煤炭使用；13 家园区煤炭消耗量有所削减， 其中 5 家园区 5 年累计削减率超过 20%，1 家园区 立完善。 4.2.4 园区达峰压力普遍较大，行业类园区尤为明显 样本园区中共有 27 家园区结合自身情况制定了达峰计划，并估算了达峰年和二氧化 碳排放峰值：其中仅有 5 家园区计划在“十四五”时期达峰，其中 4 家达峰年为 2025 年；剩余 22 家园区全部计划在“十五五”期间达峰，且仅有 1 家计划在“十五五”前期 达峰，21 家计划在中后期达峰，其中计划在 2030 年达峰的园区高达