破茧蝶变，重塑增长 中成药企业数字化营销的突围与实践 i医观 数智营销研究院公众号 关键观点 我国中成药市场总规模已达4771亿元，其中院内渠道作为销售的核心阵地已达2,678亿元。当前该市场正面临两大结构性挑战：一方面，市场参 与者众多导致竞争白热化，呈现“僧多粥少”的局面；另一方面，在集采政策推进持续推进，2023年数据显示，中成药VBP渗透率仅为5%，远低于 西药的占比。预示着未 基数：中成药企业员工，N=63 尝试阶段 60% 实施阶段 23% 系统化运用阶段 8% 整合阶段 7% 体系成熟阶段 2% 中成药企业营销数字化转型所处阶段 数据来源：医百科技《生物医药企业营销数字化转型成熟度调研报告》 数字化转型进程较快的11家中成药企业 进程较慢的31家中成药企业 平均营业收入年复增长（2021-2023） 8% VS 5% 数字化转型进程较慢的中成药企业 ➢ 根据医百科技发布的《生物医药企业营销数字化转型成熟度调研报告》整体数字化转 型较慢，超过60%的企业处在尝试阶段。 ➢ 根据声量指数*影响力指数，将42家样本企业分成两种类型：数字化转型进程较快的企 业 vs 进程较慢的企业。转型较快的企业无论从收入还是利润上展出显著优势。 数字化转型成熟度较高的医药企业在经营业绩方面展现出显著优势 患 者 医 生 企 业 强公域曝光建立认知

随着文心一言和 GPT-4 在医疗领域的应用，龙头企业有望优先受益。建议关 注已具备一定流量及数据基础、积极引入 AI 模型的互联网医疗企业，例如京 东健康、阿里健康、平安好医生、智云健康、百度灵医智惠、微医、春雨医 生、好大夫在线、微脉等。 ❑ 风险提示：个人客户支付意愿不强导致商业化不及预期风险，技术迭代，生 成信息错误，数据安全，市场竞争，变现能力较弱，政策监管等风险。 行业规模 智云问诊服务能力展示 ........................................................................... 14 图 15 百度灵医智惠全方位赋能医疗场景......................................................... 15 表 1 “互联网+医疗健康”相关政策梳理 .. 鼓励发展互联网医院，在确保医疗质量和信息安全的前提下，积极为患 者在线提供部分常见病、慢性病复诊服务，以及随访管理和远程指导， 逐步实现患者居家康复，不出家门就能享受优质高效的复诊服务。 《关于完善“互联网+”医 疗服务价格和医保支付政 策的指导意见》 医保局 2019 年 8 月 以深化“放管服”、分类管理、鼓励创新、线上线下协调发展为原则， 主动适应“互联网+”新业态发展,支持“互联网+”发挥积极作用，在价

社 交 音 乐 音 频 游 戏 服 务 办 公 管 理 综 合 资 讯 学 习 教 育 电 子 阅 读 汽 车 服 务 拍 摄 美 化 人 工 智 能 美 食 外 卖 健 康 医 疗 智 能 穿 戴 女 性 亲 子 房 产 服 务 2024.9月独立设备数（亿台） 2024.9用户渗透率（%） 月独立设备数同比增长率（%） 中国移动互联网一级行业 通讯聊天位居榜首 2023 2024e 2025e 2026e 2027e 中国植固行业市场规模（亿元） 中国植固行业市场规模增速（%） 中国植发及养发固发市场规模 品牌“价格战”后行业平稳发展，预计2027年市场规模达到865亿元 得益于人们对外观的重视程度不断提升，植发及养固市场迎来更广阔的发展空间。2020-2021年，伴随着连锁植发巨头IPO的激励， 市场信心大幅提振，植固行业增长迅速，植发企业数量不 任度粘性，植固小品牌增速放缓，同时整体价格在价格战后趋向合理、稳定水平，在植发需求不断增加的作用下，植固行业市场规 模开始平稳增长，预计2027年达到865亿元。 2020-2027e中国植发及养固市场规模 CAGR=26.2% 注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

集型行业更是战略核心区。根据麦肯锡测算，生成式 AI 将对保险业带来的生产力高达 700 亿美元，对与保险业密切相关的健康 - 康养行业带来的生产力高达 2600 亿美 元。 按行业划分的生成式 AI 的生产力提升 240- 460 远 程 通 讯 制 药 和 医 疗 产 品 媒 体 娱 乐 公 共 部 门 基 建 工 程 化 学 半 导 体 房 地 产 教 育 基 本 材 料 能 源 行 有望对保险业带来高达 700 亿美元的生产力提升 - 5060 健 康 - 康 养 ©2025.7 iResearch Inc. AI 预 测医 疗路径 和 费 用 客户交互 AI 智 能机 器 人实 时 交互 保险理赔计算 处置 AI 自动化处理理赔材 料 预理赔风控 AI 智 能风 控 、欺 诈 识别 报案 商保码 辅助诊断分型 预后评估，治疗纠 偏 MDR 复发监控 智 能 风 控 引 擎 A 医疗 风 险 定价 服 务 流 程 医 & 药 机构

亿元 组织管理能力 改革创 新 能 力 专业运营能力 整合管控能力 投资管理能力 系统建设能力 3 大主业 城建 旅游 康 养 旅游 文体 健康 城建 科技 金融 十五五规划集团型企业战略规划通用框 架 - 战略屋 - 示例 展示页 4 “ 十五五”规划指导手册 某新 能源 汽车企业行业环境分析 世代差异 显著 1. 劳动力成本压力：制造业（如纺织、电子组装）依赖人口红利的企业，在东南亚、 南亚建厂面临用工成本上升（年均涨薪超 8% ），倒逼自动化升级 2. 消费需求分化：老龄化市场催生康养、适老产品需求（日本老年护理设备需求年 增 12% ），青年群体推动潮玩、电竞等新消费，企业需精准定位 3. 人才竞争加剧：新兴市场青年人才流向科技、创意行业，中国出海企业在海外招 聘技术、管理人才，需匹配更高薪资与职业发展通道 劳动年龄人口增长放缓甚至减少，人力成本 上升，“招工难” 问题凸显； 3. 人口流动更加频繁且集中于城市群、都市圈， 城市承载压力增大 1. 养老、医疗相关企业迎来广阔市场空间，可加大在养老机构建设运营（如 打造 “医养结合” 智慧养老社区，配备智能健康监测、远程医疗服务 ）、老年 病专科医疗服务、老年康复器械研 发生产 等方面的投入； 2. 劳动密集型企业面临人力成本上涨和用工短缺双重压力，需加速推进自动 化、

资料与数据来源：月狐研究院整理 高 低 低 高 智能机器人应用场景分析矩阵 应用场景 需求程度 应用场景渗透率 PS：气泡大小代表未来市场空间 工业 制造 仓储 运输 电力 巡检 金融 服务 医 疗 文 旅 教 育 养老 服务、 陪护 建 筑 探测 救援 楼宇 办公 采 矿 农林牧渔产业 餐饮、酒店 • 生产活动中，制造、仓储等场景因技术成熟度高、切入时间早具有较高应用 器人的全新 落地场景 产业典型案例 企业 产品 功能 场景 优必选 Walker S、Walker X、熊猫机器人优 悠 群体智能、360°多模态感知、 仿人共情表达 工业、 家庭陪 伴、养 老服务、 巡检、 教育导 览等 小米 CyberOne 三维空间感知、情绪感知 宇树科技 Unitree G1 拟人行走、奔跑、原地后空翻 智元机器人 灵犀X1、远征A1/A2/A2MAX 全景感知、智能避障、多模交互 能、华瑞博、铸正、捷迈邦美、 柳叶刀、维卓致远 3D术前规划、术中精准控制 及微创操作、追踪及精准导 航 口腔机器人 29台 雅客智慧、键嘉、瑞医博 可视化体外模拟，术中精准 定位、动态导航等 神经外科机 器人 20台 柏惠维康、华科精准、博医来 颅脑三维建模、高精度定位 血管接入机 器人 8台 微创R-ONE 触觉感知、多器械协同、隔 室介入手术 经自然腔道 机器人 4台 直觉医疗

场。 3. 生成式 AI 对于医疗 IT 的重构已经初现成效。上百个大模型涌入医疗领域，许多 互联网医疗、院内信息化系统已经引入相关技术，或能在明年实现规模化落地。 4. 下行经济形势下，医健企业一级市场融资受阻，IPO 延期。医疗 AI 企业需要加速商 业化，在产品形态、市场开拓、伙伴合作等方面实现全面创新，尽快找到扭亏为盈的具 体路径。 目录 第一章：什么构成了医疗 AI 的配置动力？ ............................55 5.1 深睿医疗：自研多模态 AI 引擎，数智化助力医院数据资产管理........................ 56 5.2 医渡科技：“双中台”助力全线产品升级，盈利能力大幅提升............................... 57 5.3 埃格林医药：“自研管线+AI 服务”双引擎战略，引领国内 AI 制药 ...19 图表 15 讯飞星火医疗大模型赋能全线医疗服务体系................................................... 19 图表 16 百度灵医智惠技术框架............................................................................................ 20

减速器、传感器、控制器、芯片，以及基础软件等核心技术支持；中 游主要由整机系统制造商构成，负责机器人本体的研发设计、组装、 测试和系统集成；下游聚焦于终端应用场景，覆盖工业制造、家庭服 务、医疗康养、高危作业、教育培训等多个领域。 图 6 人形机器人产业链图 21 2.1.3.2 上游 1)核心零部件（硬件） 人形机器人本体的核心零部件包括感知器件、运动器件、灵巧手、 芯片和动力模块 形机器人走入家庭可分为陪伴和服务两个路线， 陪伴是针对老幼的情 感陪护、安全看护、教育/娱乐等，服务是整理家务、家居管理等活动。 已有部分厂商尝试将人形机器人应用于家庭场景，完成简单家务、互 动交流等。 3）医疗康养场景 在人形机器人医疗康养领域，人形机器人正成为应对老龄化和提 供高质量医疗服务的重要工具。它们可替代危险、高强度、精准操作 的工作场景，并在看护和服务方面提供支持。例如，Paro 治疗机器人 为老年人和儿童提供情感支持，缓解焦虑和孤独。 for industrial environments，该分标委会以覆盖除制造业外更广泛的工业应用。2006 年，再次更名为 Robots and robotic devices，不仅纳入了工业和医 疗机器人，还包括了非工业机器人（当时称为“个人护理机器人”， 即“服务机器人”）。2016 年，ISO/TC 184/SC2 升级为 ISO/TC 299 50 Robotics，全面负责除

TM”医疗机构大模型（L1）、“常常健康 TM”药械企业大模型（L1）和院士专家大模型（L1），通过大 专家 APP 赋能居民的全生命周期健康管理（数字体检、健康档案、专病管理、家医服务等）和医生的教育科研和辅助诊疗（疑难 问询、药械研究、家医服务、患者服务等）等各应用场景。 公司先后承担国家级和省部级科研课题 10 余项，获发明专利授权 70 项、PCT 专利授权 3 项、商业秘密 3 项。自研的“MedBrain 和患者就诊体验。计划对接河南省儿童医院，实现病情 咨询和预约挂号一站式打通。 （5）医院智能客服：对接河南省儿童医院，为其提供 AI 智能客服服务，在院内咨询、科室地点定位、医生介绍、预约挂号、医 保收费、门诊预约时间等方面进行 7X24 小时回复。 （6）慢病养护服务：通过智能诊疗平台，为患者提供慢性病管理和养护的服务，包括定期的健康监测、用药提醒、生活方式指 2024 高质量数字化转型技术解决方案集（下半年度） 教传媒和工业制造等领域，深度聚焦医疗健康行业模型产品及应用，推动中国医疗健康产业数字化转型。公司荣誉方面，2024 年 9 月获得国家级专精特新“小巨人”企业称号。行业标准方面，作为牵头单位和信通院联合制定了国内首部康养行业大模型标 准。竞赛方面，2024 年 5 月参加全球顶会 AAMAS 国际自主智能体和大模型多智能体竞赛中，卓世科技获得了冠军。技术成果 方面，到 2024 年底，公司将拥有 100 多项产品技术专利。

随后，达芬奇机器⼈获得了美国⻝品和药物管理局（FDA）的批准，可⽤于各种⼴泛的⼿ 术程序。 到2023年，全球已有超过700万次⼿术使⽤机器⼈辅助进⾏，显著缩短了患者康 复时间，提⾼了⼿术成果。 进⾏精细运动的能⼒意味着外科医⽣现在可以以⼈类⼿部只能达到的⼗分之⼀的 尺度进⾏操作，极⼤地拓展了微创⼿术和其他复杂程序的可能性。 机器⼈灵巧性的发展也体现在现代机器⼈拥有的⾃由度（DOFs）不断增加。早期 的机器⼈⼿臂通常只有 详 细的介绍。⼈⼝⽼龄化和护理/社会⼯作者短缺将推动需求。⼈形护理⼯作者还可 以让⼈们在家中更⻓时间地得到全年7天24⼩时的帮助，减少对搬家的亲属或护理 ⼈员的依赖。 虽然⼈形机器⼈可以增强医院和养⽼院的护理，但我们认为⼤部分需求来⾃⽼年 ⼈的家庭。家庭中⼈形机器⼈的另⼀个主要⽤途是帮助打扫卫⽣：吸尘；使⽤洗 碗机；整理；洗⾐。 在这七个⽤例中，我们估计到2035年全球⼈形机器⼈的数量可能达到1330万，到2050年将增 护理技能，成年社会护理⼈员数据，2022/23 74 世界卫⽣组织, 全球医疗⽀出趋势 © 2024 花旗集团 52 Citi GPS: 全球视野与解决⽅案 2024年12⽉ Giraff机器⼈能够让医⽣和家⼈通过安装在移动机器⼈平台上的屏幕和摄像头进⾏ 访问和互动。它主要旨在⽀持⽣活独居的⽼年⼈，具有⾎压监测站、定时药物分 发器和压⼒敏感垫等功能，可在睡眠或休息期间监测⽣命体征。 辅助护理：⼀些