6 元 / 个 排名 供应商 市场份额 1 LG 17.8% 2 东软集团 10.0% 3 法雷奥 9.1% 4 华为终端 6.9% 5 大陆集团 5.9% 6 联友 4.9% 7 比亚迪 4.0% 8 三菱 3.6% 9 经纬恒润 3.4% 10 慧翰股份 3.3% 总和 69% 数据来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库 认证证书，2021 年获得阿联酋 eCall 慧翰股份、芯讯通、高新兴物联等一系列相关企业。 T-BOX 终端的市场格局较为分散，国外实力玩家主要有 LG、法雷奥、大陆集团和三菱，他们基本垄断外资、合资车企； 国产厂商主要有东软集团、华为终端、联友、比亚迪、经纬恒润、慧翰股份等。 图表 39：2023 年国内车载 T-BOX 供应商按出货量的市场份额排行 34 IOTE2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 50 万辆 20.8% 中东、俄罗斯、南美、泰国等 4 长城汽车 41 万辆 37.5% 俄罗斯、美洲、澳大利亚、中东等 5 吉利汽车 38 万辆 19.3% 中东、中亚、东南亚、南美等 6 比亚迪 36 万辆 10% 巴西、泰国、澳大利亚、欧洲等 1）2024 年，奇瑞首次年内出口突破 100 万辆，创造了中国车企最快达成年内百万辆出口记录。2）上汽集团在欧洲 市场的表现尤为突出，尤其是

因之一。 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 20 — 3. 竞争新秩序的初步形成 市场的此消彼长，最终催生了全新的竞争格局和行业领导者的更替。  市场领导者易位：比亚迪凭借其在新能源技术和垂直整合供应链上的优势，在 2024 年实现了超过 427 万辆的新能源汽车销量，成为全球新能源汽车市场的销 量冠军。更具标志性意义的是，它首次超越了长期位居榜首的上汽集团，成为中 标志着中国汽车市场的主导力量正 在发生深刻改变。 表 1：2024 年国内汽车集团销量情况 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 21 —  自主阵营的整体提升：除了比亚迪表现突出，吉利、奇瑞、长安等头部自主品 牌，也普遍依靠其在新能源领域的布局和出口业务的增长，实现了销量的快速提 升，稳居销量排行榜前列。自主品牌已形成强大的集团竞争优势。 这场由技术路线变革驱 调查的终裁结果文件。文件显示，在欧盟标准的 10%汽车进口关税基础上，欧盟将对 中国进口纯电动汽车加征为期五年的 7.8%至 35.3%的反补贴税。对不同汽车制造商加 征的反补贴税具体税率如下：比亚迪 17%、吉利 18.8%、上汽 35.3%、其他合作公司 20.7%、其他未合作公司 35.3%。这一举动，预示着中国汽车企业在全球主要市场将面 临更为复杂的贸易环境。 袋鼠云 汽车行业 Data+AI

近8季，扩招公司占比下降「18.9%」 近8季，平招公司占比上涨「10.2%」 近8季，缩招公司占比上涨「8.7%」 23 招聘动态 - 按时间 人力需求 人力资源核心指标 芯片设计 薪智 24 比亚迪半导体股份有限公司 较上期：350% 27 长春光华科技发展有限公司 较上期：316.7% 25 芯耀辉科技有限公司 较上期：109.1% 23 翠展微电子（上海）有限公司 较上期：100%

工与协作，提升在国际市场的竞争力。 2.1.5 汽⻋与汽⻋科技 中国的汽车制造和汽车科技企业通过技术创新和产业升级，逐步在全球市场占据重要地位。 o 电动汽车：比亚迪和蔚来是中国电动汽车领域的代表企业。比亚迪通过其高性能的电动汽车产品，赢得了全球 消费者的青睐。蔚来则通过其创新的电池换电技术和智能驾驶系统，成为全球电动汽车市场的重要参与者。 o 汽车科技：汽车科技领域也取得 技、制造业和基础设施领 域。小米、Oppo 等手机制造商在印度市场占据了重要份额。通过设立生产基地和研发中心，这些企业不仅提高了市场 占有率，还推动了当地产业链的发展。在印度还有大量制造基地。比亚迪和长城汽车等企业在印度投资建设汽车生产工 厂，不仅满足当地市场需求，还计划将产品出口至周边国家。 13 2.2.2 中东 中东地区的营商环境、人均收入水平、经济结构等

端重要于集，指那些为了自身生产自动化而投 >典型厂商：ABB，Fanuo，Yaskawa，汇川等 （如技术，资金，市场），进入机器人领域 身机器人制造的工业巨头 >典型厂商！美的，格力，海尔等 >典型厂商，比亚迪，特斯拉，寄瑞，广汽等 近期新入玩索动态 互联网巨头 >小米：小米智造2023年投资期坦德机器人，持股约8.4%，目前正在排队IPO 家电行业巨头 >海尔：2025年2月海尔收购新时达10%股份并获19

从地区来看，巴西装机量最大，占南美总量约 ���。行业来看，汽车依然是 绝对主力，占南美协作机器人已装机量的 ������。典型场景是车灯光学检测、座 椅�仪表盘拧紧、车身内部喷涂。菲亚特、通用、本田、大众、比亚迪、奇瑞等 车企工厂率先导入协作机器人。其他行业如食品饮料、电子也是协作机器人重点 使用行业，雀巢巴西巧克力工厂用 ��� 协作机器人进行二次包装、分拣、码垛。 ���、富士康巴西工厂用 ��� 的税收优惠，激励自动化设备和机器人的应用与生产。以泰国为例，在当地组装、 装配机器人或自动化设备的项目，投资者将享受五年的企业免税；在 ���（泰国 产业� 代表厂商� 分布地区� 汽车整车� 本田、丰田、比亚迪、长城� 泰国� 电子� 三星、��、歌尔、京东方、立讯、伟创 力� 越南、泰国� 食品饮料� 洽洽、味之素、雀巢� 泰国、越南、马来西亚� ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展

主体是某产业中在拥有强大综合实力的企业，通常园 区是一家大型企业，园区的配套设施定制化属性更强，能满足该企业所在的产业生产、运营需求，甚至 可以满足整个产业链的配套需求。这样的园区有汽车产业的比亚迪产业园、装备制造的中车产业园、智 能家电产业的海尔智谷、生物农业产业的大北农创新园等。这类型的园区可能会面临如何提高运营效率 和盘活存量资产的问题。 龙头企业主导产业园是有同一行业的多家龙头

近几年，新能源行业的高景气度延续，驱动协作机器人厂商在大负载产品加速技术攻坚 与产品布局。与此同时，力控技术和机器视觉技术的进步，大幅提升了协作机器人在各种复 杂和精细作业场景中的作业能力。在此背景下，比亚迪、宁德时代等厂商开始批量导入协作 机器人，协作机器人在工业领域的需求持续释放。在码垛、搬运、焊接等场景中，中大负载 协作机器人的需求正逐渐提升。 另一方面，协作机器人在非工业领域的应用亦不断突破，国产厂商通过持续的技术研发

力。与传统的跨国组网方案相比，该方案能够帮助企业降低高达 90%的网络搭建与运 维成本，极大地减轻了企业出海的负担。目前，该方案已在智能车联、新零售、共享 经济、智能金融及智能政务等多个领域规模化落地，赢得了包括蔚来、小鹏、比亚迪、 拉卡拉、澳柯玛、友宝等众多行业头部客户的信赖，有力地证明了其在推动产业智能 化升级和全球化发展中的核心价值与领先地位。 移远通信 上海移远通信技术股份有限公司（股票代码：600326）是全球领先的物联网整体解决

融领域，DeepSeek 提供风控和自动化报告解决方案；在医疗 领域，深圳大学附属华南医院和昆山市第一人民医院通过本 地化部署 DeepSeek 模型，实现了辅助诊断、流程优化和科研 加速；在汽车行业，与吉利、比亚迪等车企深度融合，赋能 智能座舱系统；在政务方面，深圳市及北京市多区接入 DeepSeek 模型，用于智慧城市管理、政务服务和企业服务。 DeepSeek 还通过开源策略和 API 服务，降低了