应用的蓬勃发展，再到各类智能体的不断涌现，每一 次智能技术的突破都推动算力需求呈现百倍级增长，需要不同芯片商、不同代际 的各类异构算力芯片齐头并进。 然而，因芯片架构不同、通信协议不统一、算存传能力差异而导致的异构算 力碎片化、生态割裂及协同效率不足等问题日益显现。构建统一计算、统一通信、 统一调度和统一评测的异构算力协同体系，实现异构算力间的无感知计算、无阻 碍通信协作、资源的高效调度和自 器类型、通信接口、内存访问模式 等多个层面的差异性与互补性，但也对异构算力整体系统性的资源管理、软件适配、调度优 化提出了更高的要求。 本白皮书聚焦智算领域的异构算力，具体是指面向大模型应用，采用不同架构设计的人 工智能芯片算力，通常包括来源于不同的厂家或同一厂家设计的不同代际产品，使其在计算 性能、容量带宽、访存系统和编程模型等方面具有差异性。异构算力按技术路线可划分为 GPGPU 和专用 裂”和协同调度“效率低”三方面的挑战。 （1）异构算力“资源墙”因其硬件架构、互联拓扑等物理差异，阻碍了不同厂商、不 同架构算力间的有效协同：一方面，由于各类算力芯片间存在架构设计、数据类型等差异， 导致算力单元间二进制不兼容，无法进行同一计算任务的协同配合。另一方面，单机层面不 同算力芯片互联拓扑差异，具有 Cube-Mesh、Full-Mesh 等异构互联方式，造成了服务器 卡间通信的壁

峰值速率提升至 46Gbps，时延降低 50%，2025 年已实现企业级 AP 收入占比超三分之一，在 AR/VR、工业控制等对性 能要求严苛的场景开启商用验证。 值得注意的是，不同频段的特性差异主导场景分化，2.4GHz 频段因覆盖广、穿透性强仍用于低功耗物联网设备， 5GHz 频段平衡速率与覆盖成为消费电子主流，6GHz 频段则为 Wi-Fi 6E/7 提供纯净信道资源，支撑高带宽应用，但国内 主要围绕各类音频播放设 备展开，为用户带来便捷的无线音频体验。而蓝牙物联网的应用需求则极为多样，广泛渗透至智能家居、工业监测、医疗健康、 智能交通等诸多领域。 由于不同应用场景对芯片的性能要求差异巨大，目前市场上很难出现一款能够适配所有场景的通用型蓝牙芯片。因此， 蓝牙芯片厂商往往着重强调产品在某一方面的优势，以此来满足特定场景的需求。 例如，部分芯片在功耗控制上表现卓越，适用于对功耗要 终端产品及跨行业应用场景，三者协同构成完整的产业闭环。 A 上游：本土芯片企业逐步崛起，中低端实现进口替代 Wi-Fi 芯片作为产业链上游的核心环节，与电子元器件占据 Wi-Fi 设备总成本的 65%。而其功能与性能差异由多重技 术参数决定，包括支持的 Wi-Fi 标准版本、工作频段划分、MCU 架构选型及资源配置、信号输出功率、接收灵敏度、抗干 扰能力、集成的通信协议栈与软件资源、安全认证等级及外围设备接口丰富度等。

沟通双方对于事物的理解和描述存在明 显差异 困难 唯一条件 主要沟通对象处于公司内部，与沟通对象的沟通立场不同，沟通双方对于事物的理解和描述存在明 显差异 或：主要沟通对象处于公司外部，与沟通对象的沟通立场相同，沟通双方对于事物的理解和描述存 在明显差异 或：主要沟通对象处于公司外部，与沟通对象的沟通立场不同，沟通双方对于事物的理解和描述没 有明显差异 普通 唯一条件 主要沟通对象处于公 ，沟通双方对于事物的理解和描述存在明 显差异 或：主要沟通对象处于公司内部，与沟通对象的沟通立场不同，沟通双方对于事物的理解和描述没 有明显差异 或：主要沟通对象处于公司外部，与沟通对象的沟通立场相同，沟通双方对于事物的理解和描述没 有明显差异 简单 唯一条件 主要沟通对象处于公司内部，与沟通对象的沟通立场相同，沟通双方对于事物的理解和描述没有明 显差异 全球标杆 中国智慧 沟通 - 沟通目标

的科技平台企业。基于城市 级云网平台，运营商可以将消费者客户和政企客户汇聚于同一个基础设施平台之上，实现更好 的规模效应。通过在平台上引入生态合作伙伴并提供“类内网”的差异化体验，运营商有机会 建立起由自己主导并具有差异化能力的数字化服务生态体系。利用城市级云网平台，运营商可 以为商家和消费者创造安全可靠、本地化的数字商品和服务交易平台。 同时，城市级云网平台作为现代化大都市的新一代信息基础设施，还可以催生城市的数字经济 TechTarget, Inc. All rights reserved. Unauthorized reproduction prohibited. 独特的竞争优势，形成与头部互联网平台企业的差异化定位，进而实现向科技平台企业的转 型。 2024 年 10 月，“智云上海” 项目获得全球云网宽带产业协会（WBBA）千兆城市创新奖， 标志着上海电信建设城市级云网平台的战略思路、技术体系、以及市场经营成果获得了全球产 rights reserved. Unauthorized reproduction prohibited. 过程中，必然无法复制互联网平台企业的成功路径，也很难与其正面竞争，而是需要探索自身 的差异化定位，寻求在细分市场建立独特的竞争优势。 城市级云网平台为运营商转型开辟新思路 © 2025 TechTarget, Inc. All rights reserved

人力核心指标 行业报告系列 2025 - 03 - 19 人力资源核心指标 芯片设计 薪智 目录 样本分布 01 人力指标 涨薪率 04 离职率 10 应届生起薪 11 城市薪酬差异系数 16 人力需求 招聘趋势 19 城市招聘趋势 20 5e3f6aaa06444fd8a666eb59160aa400 招聘动态 22 热门职能 39 福利洞察 热门岗位薪酬 41 人力资源核心指标 芯片设计 薪智 统计说明：在相同行业、时间下，计算各个城市的通用岗位的平均薪酬。 以某一城市的通用岗位的平均薪酬为基准，计算各个城市的薪酬系数，该薪酬系数即为城市薪酬 差异系数。 基准城市 城市区域 城市 差异系数 较上年变化 华东 上海 137.4 9.2 杭州 112.4 -0.7 南京 110.9 0.1 苏州 109.5 1.1 厦门 100.9 3.2 合肥 100 97.9 9.5 无锡 96.9 -6.9 嘉兴 94.1 -3.4 济南 89.9 -2.2 青岛 89.2 -6.1 16 城市薪酬差异系数 2024年 人力指标 宁波 人力资源核心指标 芯片设计 薪智 基准城市 城市区域 城市 差异系数 较上年变化 华东 福州 88.8 -8.2 南昌 78.8 -20.1 华北 北京 135.7 -0.1 天津 98 -5.8

络架构设计、协议栈演进与资源编排提出了系统性挑战。 本白皮书面向智算中心光电协同交换网络的全栈技术体系，旨在： • 梳理国家政策、AI 发展趋势与智算中心网络需求，揭示光电 协同兴起的背景； • 分析光交换与电交换的性能差异与技术互补性； • 总结光电协同网络在应用层、传输层、路由层、链路层与物理 层的关键挑战与发展路径； • 提出面向未来的技术演进方向与标准化路线建议。 我们期望本白皮书能为智算中心网络领域的研究人员、设备制造 换网络因为涉及光电互转（O/E-E/O）和芯片内部的存储–转发逻辑， 其整体延迟大约在 30 µs 量级。大模型训练中进行 All-reduce 操作 需要严格同步，或是对话式大模型进行实时推理时，这样的延迟差异 会显著影响训练吞吐率与推理响应速度。 低能耗与可持续发展：光交换设备的能耗需求远低于传统电交换 机。电交换设备功耗与比特率成正比，仅 32 口的 400GbE 电交换机 就具有 420W 的典型功耗，峰值超过 链路层：流量整形与无损以太网特性；  物理层：高速收发器、信号调制及光电转换技术。 然而，随着光电协同网络作为新一代数据中心架构的引入，传统 分层协议栈面临新的适配挑战。这是因为光交换与电交换在基本通信 模式上存在根本差异：电交换采用分组交换（packet switching），可 灵活将同一链路上的连续数据包转发至不同目的地；而光交换采用线 路交换（circuit switching），一旦建立电路，链路在拓扑周期内固定，

措施：优化数字化营销能力，提升品牌传播力，加强线上与 线下场景的融合，为区域商业注入创新活力。 • 痛点：市场基础稳健，消费能力强，但区域市场竞争激烈， 商业综合体差异化程度低，品牌同质化现象严重。 • 措施： 利用数字化技术打造智慧商圈，强化线上线下联 动，如通过AI推荐、流量监测等服务，提升差异化竞争力， 助力品牌引领市场。 • 痛点：消费潜力巨大，但城市发展不均衡；商业综合体布 局局限于中心区域，外围区域商业活力不足。 价值，华中以会员体系和精准营销提升品牌竞争力，华南则依托数据分析优化资源配置，激发下 沉市场潜力。竞争激烈地区（华东、华北）拥有雄厚消费能力，但商业模式趋于同质化，华东可通过智慧商圈等数字化手段打造差异化服务，华北则应强化线上线下 融合与创新业态布局。复苏重点地区（西北、东北）面临人口流失、需求不足等问题，需借助大数据和线上运营工具提升经营效率，激活区域消费潜力。数字化工具 贯穿于各地区优化措施中 www.iresearch.com.cn 实体商业品牌新发展 精品零售强调精准匹配“人-货-场”，以差异化策略实现市场分层渗透，下沉市场成为潜力目标 精品零售业态在行业竞争中逐渐向“人-货-场”精准匹配和数字化运营转型，以差异化策略谋发展：稳定经营品牌如美容美发、精品超市，依托标准化大中型门店扎根 核心商圈，借助数字化工具向三四线渗透，以完善商品结构与服务体验

数据孤岛，难以实现接入的统一；业务需求“言而无策”，生产线的高层意图无法被网络理解与实 时响应，从“需求”到“配置”仍需人工逐条配置，业务敏捷性严重受阻；网络资源“静而不柔”， 一张专网难以同时高效承载差异化的业务场景，资源僵化闲置或者隔离不足相互干扰，均无法实现“一 网千面”的精准供给；运维管理“治而不智”，仍依赖人工经验进行被动响应，缺乏预测性维护与主 动优化能力，智能化水平滞后；网络能力“连 业务卡点破解依赖架构创新：企业专网面临双重业务挑战，一是工业控制等场景对端到端时延低于 1ms、可靠性达 99.999% 的极致要求，单靠网络优化无法满足；二是智能制造、低空经济等行业需 求差异显著，且长期数据孤岛导致资源与数据难以共享，分散模式难以适配差异化场景与全链条流 转需求。而打通“网络 - 算力 -AI- 业务”联动的架构，既能整合资源响应极致指标，又能打破数据 壁垒，成为破解业务卡点的关键。 1.2 痛点与挑战 理念，强化“连接 + 算力 + 能力” 深度融合，推动数字基础设施从“被动支撑”向“主动赋能”跃迁，同时助力千行百业实现数字化 转型与高质量发展。 算为引擎：面对 UPF 转发与 AI 推理等差异化负载，算力平台需突破通用架构局限。通过轻量化内核、 异构计算与云边协同，实现 CPU/GPU/NPU 等多样化算力资源的统一池化与智能调度，使算力灵活 流动，紧密协同网络需求与 AI 任务，成为驱动业务智能的强劲引擎。

格高但竞争逐步打开 云平台层 智算平台/云服务厂商 异构资源调度 传统云趋于饱和，新型 智能资源供给趋于主流 大模型层 大模型厂商 MaaS/Agent平台 盈利难，普遍处于低价 换流量阶段，不同平台 差异化能力是竞争关键 应用与终端层 行业ISV/终端设备厂商 纯软+软/硬结合 企业私有化部署/定制 Agent服务初现盈利模型 阶段一：算力先行 特征：重建设，重投资，关注训练能 力和AI基础设施建设。目前已完成基 leadleo.com 400-072-5588 Chapter 3 PaaS层产业机遇 ❑ 云厂商在PaaS层的价值实现路径 ❑ MaaS将成为云企业资源汇集入口 ❑ 云企业在MaaS层的差异化竞争点 行业研读 | 2025/07 13 www.leadleo.com 400-072-5588 中国：云计算系列 行业研读 | 2025/07 • MaaS正成为未来云厂商核心的盈利入口，具备基模自研能力的厂商 否具备基座模型，来选择“自有模型差异化”或“聚合生态工具化”的战略路径 MaaS正成为云厂商继IaaS和PaaS之后新的营收核心入口。它改变了过去企业自建AI能力的昂贵 模式，通过API调用直接驱动IaaS和PaaS层的资源消耗，实现了高效的商业闭环。 要在MaaS层取得成功，云厂商主要有两条路径：一类是具备自研基座模型的厂商，必须采取 “开源+闭源”双轨策略，并依靠性能、性价比、或行业适配性（如百度）等差异化优势来锁定客

捷的体验。 新的场景同时也带来了新的挑战。开发者不仅需要支持更加多样化的设备，还需要支持 跨设备的协作。不同设备类型意味着不同的传感器能力、硬件能力、屏幕尺寸、操作系统和 开发语言，还意味着差异化的交互方式。同时跨设备协作也让开发者面临分布式开发带来的 各种复杂性，例如跨设备的网络通信、数据同步等。若采取传统开发模式，适配和管理工作 量将非常巨大。当前移动应用开发中遇到的主要挑战包括： Resource 相同时，DevEco Studio 会给出警告，并提示可使用系统 Resource 进 行一键替换。 3. 多端双向预览 在鸿蒙生态应用的开发阶段，因不同设备的屏幕分辨率、形状、大小等差异，开发者需 要在不同设备上查看 UI 界面显示，确保实现效果与设计目标一致。传统的开发模式下，开 发者需要获取大量不同的真机设备用于测试验证。HUAWEI DevEco Studio 提供了多种设 触摸和键盘等）、不同的硬件能力（如内存差异和器件差异等），开发成本较高。因此，多端 开发能力的核心目标是降低多设备应用的开发成本。为了实现该目标，鸿蒙系统提供了以下 几个核心能力，支持多端 UI 适配，交互事件归一，设备能力抽象，帮助开发者降低开发与 维护成本，提高代码复用度。 17 1. 多端 UI 适配 不同设备屏幕尺寸、分辨率等存在差异，鸿蒙系统将对屏幕进行逻辑抽象，包括尺寸和