European Low-Carbon Policy Trends: Corporate Transition Strategies & Practices 欧洲低碳政策新趋势： 企业转型策略与实践 Jin Boyang National Chair of Carbon Market Working Group, European Chamber 靳博阳，中国欧盟商会碳市场工作组主席 • 110+ Transitions in the European Automotive Value Chain (Beijing, November 2024) 全球化智库闭门研讨会： 应对气候、技术和地缘政 治转型的欧洲汽车价值链 European Chamber & German Embassy: How Does Industry Leverage the Economic Opportunities 气候目标 2050年 气候中和 • 比1990年减排至 少55%，并且立法 （Fit for 55） • 可再生能源、能效 方面的立法和指令 欧洲气候法 2021年6月通过 总量控制 (线性递减/调整基数) 电力、工业、航空、航运 欧洲碳配额（EUAs） 免费配额规则 碳关税CBAM 碳基金/收入分配 MSR 市场稳定储备机制 吸收率/释放率 配额取消机制 总排放60% 责任共享条例

探索多元并进的安全防护 模式；而在量子传感领域，针对于各物理量的测量均已实现了跨越式进化， 即国际计量标准量子化，目前各项传感技术正从传统的单点应用向网络化 协同迈进。 本报告综合了从北美、欧洲、中国到亚太各区域的全球量子科技产业 发展现状与趋势，系统梳理了量子计算、量子安全与量子传感三大核心领 域的核心技术进展、产业融合以及政策布局情况，深入剖析了当前技术理 想与商业现实之间的矛盾 深度数据挖掘、专家洞见提炼、产业 建模分析与多维价值链梳理，全方位评估量子科技的技术前沿、市场潜力及其产业化路径。 3 01. 2024产业发展概览 02. 北美量子产业发展概况 03. 欧洲量子产业发展概况 04. 中国量子产业发展概况 05. 亚太（除中国）量子产业发展概况 06. 产业发展展望 07. 附件 5 20 43 66 88 101 114 目录 度量子技术路线 图》 • 2018.10 欧盟委员会《量子 技术旗舰计划》 • 2023.03 欧盟委员会《欧洲 量子通信基础设施 (EuroQCI) 倡议》 • 2023.03 欧洲标准化委员会 和欧洲电工标准化委员会 《量子技术的标准化路线图》 • 2023.04 欧盟委员会《欧洲 量子技术能力框架》 • 2024.01 北约《北约量子技 术战略摘要》 • 2019.09 政府《国

计算在过去一年同样取得各项突破性进展，特别是在产业链自主化方面完成了多项 核心设备与器件的研发与适配，构建了中国独立自主的量子计算产业生态。 在量子计算机整机方面，全球竞争格局未变，依旧是美国和中国处于第一梯队， 欧洲与亚太地区（除中国）处于第二梯队。技术路线上，超导、离子阱和中性原子 是当前实现通用量子计算的三条主流路线，光量子计算技术进展缓慢，半导体路线 在扩展性等方面仍存在一定瓶颈，拓扑、分子、磁子、机械等路线目前依旧处于实 不同行业领域提供更强大的算力。目前，全球至少已有12个国家部署了20余个量超 融合项目。例如，德国莱布尼茨超级计算中心合作将芬兰IQM和奥地利AQT的量子计 算机集成到德国的超级计算机SuperMUC-NG中。欧洲高性能计算联合中心（EuroH PC JU）宣布在意大利、德国、卢森堡、荷兰等国家安装IQM的量子计算机。 运营管理 用户管理 计费管理 运营分析 报表管理 监测管理 安全保障 Web安全 3笔 ($71.28M) 德国 2笔 ($57.77M) 第一章 2024产业发展概览 20 总体来看，美国在量子计算领域的融资规模与笔数仍然遥遥领先，欧洲整体在 量子计算领域的投资水平和活跃度较高，中国与美国、欧洲仍有较大差距。未来， 随着更多国家和地区布局量子计算产业，地区分散化将进一步加剧。 此外，美国量子计算各上市公司在2024年最后1个月也有着出色的股价表现， 例如

足英国 11%的电力需求。 欧盟海洋能发电装机亟待扩容：欧洲多国拥有漫长的海岸线，因而有大量、稳定 的潮汐能资源。2021 年，全球约一半新增潮汐能装机容量都来自欧盟。但行业机构 欧洲海洋能源警告称，尽管过去 10 年，欧洲海洋可再生能源项目取得显著进展，但 去年部署的波浪能和潮汐能项目数量已经降至 10 年来最低，这将威胁欧洲海洋能源 部署目标的完成。根据欧盟《海上可再生能源战略》，到 装机将在 350 吉瓦左右， 明年累计装机量很可能超过水电，2026 年将超过天然气，2027 年将超过煤炭成为第 一大能源。从全球空间格局看，欧洲能源价格上升带动户用光伏需求迅速增长，预计 欧洲光伏今年将保持 40%的高增速。2025 年，欧洲光伏装机累计将超过 320 吉瓦， 到 2030 年将达到 1 太瓦以上。未来 10 年，美国光伏累计装机将达到 800 吉瓦左右。 “通 月，美国墨西哥湾沿岸的冬季风暴导致多套裂解装置停运 一个多月，使得烯烃市场供需不平衡问题得到缓解。到 2021 年年底，烯烃市场不平 衡开始显现。当时，全球乙烯产能超过需求 20%，丙烯产能超过需求 25%，欧洲和 亚洲的高成本生产商开始降低开工率。 行业开工率或长期偏低:标普全球报告称，在 2022 年第四季度，烯烃市场状 况就已触底。然而，供需基本面不匹配仍然存在，而且还会加剧。标普全球公司预计，

能源合作社在不同国家和地区有不同的概念、法律定义和学术术语。在美国、菲律宾和孟加拉等国家，一般称 为农村电力合作社（Rural Electric Co-operatives，REC），注册为非营利组织。在欧洲，能源社区（Energy Communities）的概念也比较广泛。欧盟通过 “清洁能源一揽子计划”（Clean Energy for All Europeans Package）建立了能源 农村能源合作社作为成员所有制的实体，在不同国家拥有相似的发展脉络和历史，推动了当地对传统能源管理和 分配方式的革新，对能源获取、可再生能源的推广、能源转型和能源民主化做出了贡献。美国农村电力合作社、 欧洲可再生能源合作社、日本农村能源合作社分别在 20 世纪 30 年代、20 世纪末和 2011 年福岛核事故之后开始 陆续发展。 (1) 美国——作为公共服务机构性质的农村电力合作社 美国的农村 位，这些单位也是美国电力合作社协会（NRECA）的成员。 rmi.org / 20 迈向共建共享的零碳能源未来——全球农村能源合作社的经验与探索 (2) 欧盟——通过法律框架推动农村能源合作社迅速发展 欧洲能源合作社的起源与 1970 年代的石油危机和反核运动密切相关，这推动了对替代能源范式的根本转变，加 速了国家能源转型。能源合作社的兴起既是技术向可再生能源的转变，也是能源所有权的变革，促进了以社区为

导建设，实现了⽕电机组与⼯业负荷的联合调度，为电⽹提供了6万千⽡的削峰能⼒。 五、国外先进案例对⽐与启⽰ 德国Next Kraftwerke 成⽴于2009年的Next Kraftwerke是欧洲最⼤规模的虚拟电⼚运营商之⼀。该公司最初通过聚合⼩ 型应急发电机和沼⽓发电⼚进⼊德国电⽹调频市场，成功打破了参与平衡服务的最⼩规模⻔槛。截 ⾄2022年底，Next Kraftwerke已聚合了超过15 了虚拟电⼚领域的两种不同发展路径：前者是⼀家专注于电⼒市场交易与调度的独⽴虚拟电⼚运营商，后者则是⼀家提供智能能源管理平台的技术供应商。 Next Kraftwerke的虚拟电⼚（称为"Next Pool"）横跨欧洲8个国家、7个输电调度区。它通过⾃主开发的智能控制系统将成员电⼚和负荷联⽹调控，在保证⾃⾝商业收益的同时，为电⽹提供了宝贵的灵 活调节能⼒。其主要盈利模式包括：作为聚合商代理分散资源进⼊各类电⼒市 全国范围的负荷聚合平台建设； 在⽇本，和丰⽥等合作打造汽⻋充电桩虚拟电⼚。该公司于2022年被全球能源管理巨头施耐德电⽓收购，更加速了其技术在全球的推⼴。 中外差异与借鉴 市场机制成熟 ⽆论欧洲还是美国，虚拟电⼚参与的都是⾼度市场化的电⼒系统，价格信号反映供需实时变化，虚拟电⼚据此调 整出⼒获得收益。这启⽰我们要加快电能量现货市场和辅助服务市场建设，使灵活性资源的价值能通过市场充分 体现。

McKinsey & Company 131 109 7 53 2023 136 113 7 55 24 142 117 8 57 2025 301 312 324 亚洲 欧洲、中东和非洲 北美 拉美 6 7 28 2023 17 71 28 25 6 64 12 16 20 69 7 27 29 24 18 31 72 30 34 离散制造工业自动化市场规模 （按行业） 246 260 34 165 2023 258 269 36 170 24 269 277 36 176 2025 706 733 759 欧洲、中东和非洲 亚洲 北美 拉美 连续制造工业自动化市场规模 （按区域） 连续制造工业自动化市场规模 （按行业） 41 34 59 12 64 2023 11 123 88 1个这一维持人口稳定的水 平。 截至2024年，包括中国、德国、日本和 俄罗斯在内的63个国家和地区的人口数 量已达到顶峰，预计未来30年内，这些 国家和地区的总人口将减少14%。人口 老龄化不仅仅发生在日本、欧洲等发达 国家，在发展中国家也日益显现。发展 中国家老年人口将增加最多，也最为迅 速，亚洲将成为老年人口最多的区域，而 当前正经历人口红利的北非、西亚和撒 哈拉以南非洲地区，可能未来30年老年 人口数量增长最快。从2017年到2020

范围三碳减排 机制：碳嵌入 目 录 供应链物流 01 4 A △△ △ 里 罗戈研究 | L◎GResearch 3) 全球减碳压力 · 全球减碳目 标差距 · 欧洲绿色政策“松绑” · 中国绿色政策逐步加码 2) 物流业碳排放情况 1) 全球能源与排放情况 持续严峻的减碳压力 · 全球能源情况 · 全球碳排放情况 ·LOG2025 中国低碳供应链 生产、道路运输和能源相关行业排放的无组织排放。 当前，交通运输仍是全球增长最快 的碳排放源之 一。 2023 年，全球交通运输行业碳排放 达到约 84 亿吨，较 2010 年提升近 20% 。 欧洲环境署预测，除非采取有效措 施，否则到 2050 年，物流将占全球 二 氧 化 碳 排 放 量 的 4 0 % 。 电力 工业 物流创新发展报告 · 11 · 01× 严峻的减碳压力 罗戈研究 欧洲议会和理事会发布的新电池法 (Regulation(EU)2023/1542) 中规定了针对电池的尽 职调查义务，涵盖了用于电池制造的钴、天然石墨、锂和镍的采购、加工和贸易等方面。

土地利用、土地利用变 化和林业 废弃物及其他 11% 当前，交通运输仍是全球增长最快 的碳排放源之一。 2023年，全球交通运输行业碳排放 达到约84亿吨，较2010年提升近 20%。 欧洲环境署预测，除非采取有效措 施，否则到2050年，物流将占全球 二氧化碳排放量的40%。 ◼ 01 严峻的减碳压力 • • 资料来源：联合国环境规划署《2024年排放差距报告》 ◼ 不论是控制升温1 绿色实践案例 • • 减少空运量 陆地清洁能源运输 优化运输路径 提高装箱率 新兴科技 60% 28% 4% 7% 1% • 多样化的运输模式 (90%) ✓ 跨境公路卡车 ✓ 海运快船 ✓ 开拓欧洲-中国的TBT 多模式组合运输：卡 车+内河+卡车 • 业务转型 • 延展国内长途干线电铁路运输 (70%) • 普及电动重卡集装箱整柜运输 (15%) • 规模化同城小货量电车和氢车运输

报酬激励，在 电网紧急状况时向电网输送电力，有5万个 Powerwall用户符合补贴条件，累容量计达到50万 千瓦时。 • 欧洲:以分布式电源、储能资源为主，主要针对实现 分布式电源可靠并网和电力市场运营 • 案例一德国Next Kraftwerke欧洲最大虚拟电厂:聚 合资源包括沼气电厂、热电联产厂、水电光伏、电 池储能、电动汽车、工业负荷等。截至2022年底， 聚合规模约为1