7生成式AI对矿业及金属行业劳动力的影响： 发展有效的再培训策略 46 趋势 8推进净零排放进程： 协作应对气候变化 54 趋势 9 使ESG策略更加以价值为导向： 驱动目标与进展 61 趋势 10 创造自然竞争优势： 将自然融入采矿和金属的价值 68 全球及中国联系人 77 作者与致谢 78 2 展望2025年，矿业及金属企业面临诸多重大机遇。在全球地缘政治局势不确定性加剧的背景 下， 组合。此外，还需培育一支活力满 满、精通未来技能的员工队伍。 为此，矿业及金属行业的领导者必须具备文化胜任力，以引领背景多元且富有使命感的员 工队伍，并与社区及传统土地所有者通力合作，为社会和环境创造长期价值。同时，领导 者还需具备技术好奇心，并有能力激励团队勇于尝试生成式人工智能（GenAI）等创新技 术，群策群力解决问题，同时拥有重塑传统矿业及金属行业体系与流程的前瞻性视野。然 而，至关重要 趋势5:数字化转型的核心变革 趋势 6:矿业及金属行业的智慧运营 趋势 7:生成式AI对矿业及金属行业劳动力的 影响 趋势 8:推进净零排放进程 趋势 9:使ESG策略更加以价值为导向 趋势 10:创造自然竞争优势 全球及中国联系人 作者与致谢 趋势 1 引领矿业及金属行业步入新时代:依托前瞻性 领导力， 打造韧性组织 作者 Ian Sanders，德勤全球矿业及金属行业主管合伙人

机遇：远期新能源金属仍有超 十倍需求空间 01 Contents 目录 03 02 挑战：国内资源匮乏，出海仍 是大势所趋 应对：三点建议 04 风险提示 机遇：远期新能源金属 仍有超十倍需求空间 珍惜有限 创造无限  新能源矿产定义： 我们先将新能源矿产聚焦于锂、钴、镍三大以锂电下游为需求驱动的产品。  其中，锂钴金属下游以锂电需求为主，商品价格主要跟随锂电需求波动，其中由于近年来三元电池装机量持续走低，钴金属需求 资料来源：SMM，My Steel，五矿证券研究所 图表2：钴下游需求以动力电池及3C电池为主 资料来源：国际钴协会，五矿证券研究所测算 动力电池 3C电池 30% 40% 4 珍惜有限 创造无限 1.2 短期新能源需求增速放缓，新能源金属价格重回低位区间 图表3：近年来中国新能源车渗透率快速提高，欧美增速缓慢 资料来源：IEA，中汽协，五矿证券研究所 图表4：锂钴镍价格近年来持续下跌 30% 35% 40% 45% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 中国 欧洲 美国 珍惜有限 创造无限 1.3 短期新能源增速放缓，对上游新能源金属需求拉动减弱 图表5：当前动力电池主要以磷酸铁锂电池为主 资料来源：高工锂电，五矿证券研究所预测 图表6：2024年我国新能源车销量中纯电占比仅为58%

全球农村能源合作社的经验与探索 2025.4 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所(RMI)是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库，与政府部门、企业、科研机构及 创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所着重借助经济可行的市场 化手段，加速能效提升，推动可再生能源取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北京、美国科罗拉多州 巴索尔特和博尔德、纽约市及华盛顿特区和尼日利亚设有办事处。 再生能源资源 和发展空间，成为建立现代能源体系并推动地区经济创新增长的重要支撑。在农村地区扩大清洁能源开发利用， 不仅可以帮助农村地区在生产生活上实现可负担的清洁能源，同时还将刺激新兴产业发展并创造就业机会，进一 步支持农村经济发展和缓解贫困，缩小城乡发展差距。 i . 据联合国人类住区规划署《2022年世界城市报告》统计，2021年城市人口占全球人口总数的56%，详见 https://wuf 。遵循自 愿参与、集体决策和利益共享等原则，保障各方主体高质量参与能源项目的全周期运营。 · 成为能源公正转型的加速器：以社区福祉为最优先，将能源发展的本地红利最大化，在降低社区成员用能成本、 创造当地就业机会等方面发挥关键作用，鼓励公众更加积极地参与国家和地区能源转型，有助于推进实现更人 人共享的可持续能源未来。 1.2 .我国农村能源转型发展的意义 1.2.1 .农村能源转型发展是实现国家能源转型的必然要求

人工智能 区块链 物联网 大数据 云计算 5 3 中化能源科技发展工业互联网 中化工业互联网 致力于研究以人工智能、区块链、物联网为代表的创新科技，将创新技术与传统行业应用相 结合，为能源业务创造新价值。中化工业互联网蓬勃发展，目前正在科研、市场等领域不断证明自己的独特价值。 I. 2018年5月，中化能源科技入选中科院、中国自动化学会先进 制造业发展联盟会员单位，获得“智能制造先进解决方案单位”、 石化装备AI管理在炼厂的实践 移动端产品 Mobile PC端产品 PC 中化泉州石化 高温油泵在线智能诊断系统 19 石化装备AI管理在炼厂的实践 石化装备AI管理为企业带来的价值输出 把数据转化成知识 让知识创造价值 设备故障准确预警，减少 非正常停机提高生产运行 安全性 优化备件管理，降低库存， 备件管理更有针对性 降低设备能耗，为能耗降低 提供基础 提高设备智能化管理水平， 减少相应人力成本投入

息息相关 的案例，解析低碳商业模式的特征、意义，从而发现新的商机，创造 新的价值！ 此外，本书还对优秀企业的低碳商业模式进行借鉴剖析，帮助企 业完善自身的商业模式。 在这里，低碳只是一个思想、一套方法、一个模式；不在乎企业 大小、人员多少；不用完全转向低碳产业，对企业进行合理的低碳化 改造，企业就能获知如何用小成本创造大利润，实现绿色、智能和可 持续发展。 可以说，低碳即节约，节约的每一分钱都是净利润。低碳化改造 年洗了多少次，烫了多少次，一直到报废处置，需要排放出多少二氧 化碳，同样要计算在内。 棉花是从自然界里面获取的，如何在衬衫生产、运输、使用、报 废的整个过程中降低能源？谁在这个环节做得特别好，谁创造的财富 价值就会特别大，谁制成的衣服就可以取得优势。 现在是2012年，也有金融风暴，政府也讲了要加强应对这些危机 的力度。但是现在不是钱的问题，而是销售的产品有没有绿色标识。 国外已经要求在生 念，低碳经济一定能够引领中国步入新一轮的辉煌。 全球低碳浪潮 一、美国 现任美国总统奥巴马早在竞选期间，就提出到2050年美国应减少 80%的温室气体排放，并建立1500亿美元的“清洁能源研发基金”，希 望借此创造500万个“绿领”的就业机会。 在能源结构调整方面，奥巴马也具体提出，到2012年将目前占美 国电力8%的可再生能源比例提高到10%，到2025年提高到25%。 奥巴马以“绿色经济复兴计划”作为首要任务，在其推动下，众议

，且方便进行系统的扩展 和升级，满足储能系统不断增长的需求。 总之，储能EMS的挑战本质是技术、经济与安全的三角博弈。未来政策引导与技术创新双轮驱动 下，储能EMS将逐步从“功能实现”向“价值创造”跃迁。 热管理在储能产业成本链中仅占 2%~4%，但却是储能系统中不可或缺的关键角色。作为储能系统的 重要安全保障，温控技术不仅关乎电池组的运行效率与寿命，更是确保整个储能系统安全、可靠、高效 爆型可燃气体探测器、防爆型舱级感烟探测器、防爆型舱级感温探测器、紧急启停按钮、手动火灾报 2025 中国新型储能行业发展白皮书 高比例新能源接入背景下，电网对储能系统安全性、灵活性及综合性能提出更高要求，为非锂储 能技术创造了独特机遇。2024年，非锂储能技术在规模化应用和技术创新上取得显著进展，压缩空 3.2 非锂储能 警按钮、手自动转换开关、气体释放警报器、火灾声光警报器、气体浓度显示装置等。 每个储能预制舱 储能价值 链。以上所列的场景表明未来的关键突破点在于构建一种“懂技术、懂电力、懂市场”的智能系统，该 系统需具备跨领域理解能力、持续进化能力、风险预判能力，使储能电站从被动响应设备转变为主动 创造价值的智能资产，成为新型电力系统的灵活调节资源。 （3）需求方案：储能需要的是融合型AI能力 储能行业作为工业领域的一部分，与消费领域差异明显。消费领域的LLM主要用于文本数据处 理，如自然

微型制氢设备及氢能应用系统解决方案。锦美氢源公司的诞生依托于锦美集团在碳材领域 20 余 年专注探索实践、研发创新的技术储备，2018 年锦美集团战略布局氢能领域，制氢项目团队经 过四年多的努力，创造性研发出碳电极电解水制氢技术，目前该技术已被认定为国际先进水平。 项目概述 该项目位于江西省景德镇市，该地区独特的陶瓷产业，在烧制过程中大量使用天然气作为 燃料，本案例顺应国家“碳达峰、碳中和 仅提高了生产能效，可以大幅度降 低陶瓷生产过程中的废气排放，尤其是氮氧化物、硫化物等有害气体的排放，有效减轻对环境 的污染压力，这不仅有助于改善陶瓷生产企业的环保形象，还能为陶瓷行业的可持续发展创造 有利条件。 零碳创新点 相较传统生产，本案例应用节能新技术，对现有工艺加大节能技术改造，降低陶瓷行业碳排。 在陶瓷烧制过程中，采用纯氢替代天然气，不仅可以减少对传统化石能源的依赖，还能有效推 托舟山区位资源优势和产业发展基础，探索氢能的广泛应用，积极布局氢能产业，具有氢能发 展的良好市场。同时，实现海岛电网安全、绿色、经济、高效稳定运行，推动海岛清洁能源替代， 为能源企业进一步开发未来海上风电资源创造条件。 海岛电信基站供电稳定运行 海岛电信基站供电稳定运行 氨氢燃料电池发电设备 49 碳中和·零碳中国 50 零碳技术及解决方案篇 Ⅱ . 零碳技术及解决方案篇 51 碳中和·零碳中国

这并不一定意味着成本也是 呈指数级增长 ， 因为可以使用 相同的能量 ， 主要是由于硬件专业化 ， 但 特别是随着单位计算的能耗正在下降。 “49 硬件和软件的改进可能会保持能源的步伐 来自 AI 的增长。芯片制造商继续创造更高效的 用于 AI 的 GPU 。例如 ， Nvidia 最近从一代 GPU 到另一个不仅导致处理速度明显加快 ， 而且 能源效率几乎翻了一番。50 同样 ， 研究人员继续 实验技术 ， 如修剪、量化和蒸馏 (ChatGPT ， 布鲁姆、中程和 DALLE - 2) ， 并比较美国的工人 美国和印度 ， 研究人员发现 “人工智能写一页文字发出 二氧化碳比人类少 130 到 1500 倍 ， “和 ” 人工智能创造了一个 图像发出的信号减少 310 到 2900 倍。 “54 当然 ， 因为使用 AI 不会 消除人类 - 他们仍然存在 ， 吃 ， 呼吸等 - 使用 AI 不会 消除这些碳排放。但是人工智能确实消除了碳 公用事业是 使用 AI 进行能源资产的预测性维护、管理和 控制电网 ， 并设置动态定价 - 所有关键要素 高效电网。55 人工智能还可以帮助理解来自传感器和 卫星 ， 如变化的海平面、地表温度和降雨 ， 创造更好的预测并应对气候变化的风险。对于 例如 ， 人工智能可以从卫星数据中检测甲烷排放 ， 允许 监管机构更有效地监控行业。56 同样 ， 农民可以使用 人工智能用于精准农业 ， 减少肥料和水的使用 相关的环境成本。57

导磁约束聚变这一关键技术领域取得了领先地位。2025 年 3 月 10 日，能量奇点自主研制 的大孔径强场磁体产生了高达 21.7 特斯拉的磁场，创下大孔径高温超导 D 形磁体最高磁场 纪录，强超过了美国在 2021 年创造的 20.1 特斯拉的纪录，标志着能量奇点在高温超导聚 变磁体领域达到国际领先。 图表6： 全球首台高温超导托卡马克装置洪荒 70 资料来源：能量奇点 Fusion Energy，华泰研究 变燃料在真空室中发生聚变反应。 图表10： 托卡马克工作原理示意图 资料来源：IAEA，华泰研究 中国建成世界首个全超导托卡马克装置 EAST，403 秒高约束模等离子体运行创造世界纪 录。EAST 由苏联 T-7 超导托卡马克改装而来，是由我国设计建造的国际上第一个建成并投 入运行的全超导托卡马克核聚变实验装置，其磁体系统全部采用超导磁体。EAST 装置具有 三大科学目标：1MA 亿摄氏度等离子体运行，2021 年 12 月 30 日实现 1056 秒长脉冲高参数等离 子体运行，三大科学目标分别独立完成。2023 年 4 月 12 日 EAST 实现高功率稳定的 403 秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行，创造托卡马克装置稳态高约束模运行新的世界纪录。 图表11： EAST 磁体系统全部采用超导磁体 资料来源：《EAST 超导托卡马克》（万宝年，2015），华泰研究

调研结果显示，虽然两类企业的关注重点略有差异，但品牌价值与碳减排责任是双方普遍认可的“双核心 动因”。这表明，无论是作为物流运输需求方的货主，还是作为供给方的物流运输商，均认识到绿色运输 在外部声誉管理和长期价值创造中的重要作用。 较高比例的货主企业（75%）与物流运输商（64%）均提到了客户或其他内外部需求，表明绿色供应链的 传导链条正在形成。 政策合规对物流运输商（64%）的影响显著高于货主企业（42%），反映出当前相关政策更多直接作用于 电站和 超充站等新能源基础设施建设；2024 年 11 月，交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效 行动计划》，提出通过优化运输结构和提升货运组织效率，为绿色物流和零排放货运的发展创造条件。这些 政策在方向层面与企业诉求基本一致，说明政策设计已经初步回应了市场关注的重点问题。但从调研反馈看， 在项目落地和企业实际运营过程中，企业在政策落实与其实际影响方面仍感“力不从心”。 新能源重卡应用挑战与政策诉求