©2025 iResearch Inc. 中国制造业数字化转型行业发展 研究报告 逐步走向深水区 2 摘要 ABSTRACT 尽管制造业的数字化已经进行了几年，但市场竞争格局尚未出现任何改变，未来在行业 层面、市场打法层面、产品及服务层面还有巨大的潜力，一切都是未知，一切也都有可 能。1）市场机会层面：行业层面上，离散制造业中的高技术产业是高潜力行业；打法层 面上，垂直行业攻坚和信创 到1.76万亿，并将在未来5年维持14%左右的 增速稳步增长，政策支持、技术进步和市场需求是市场增长的主要驱动因素。就供给市 场提供的服务而言：1）产品侧，产品伴随市场技术更迭而迭代，且产品体系基本走向以 数据或以场景为维度的高度统一；2）解决方案侧，一方面呈现软硬服一体化的态势，另 一方面也呈现出跨模块融合/打通的趋势；3）大模型侧，供给端对大模型的应用探索逐 步深入，主要通过智能体、大模型+大 CONTENTS 01 需求市场宏观分析 核心需求场景未变，生产制造、供应链等仍是重点 02 需求市场转型现状调研分析 经历几年转型后-理性与聚焦并行 03 供给市场产品及服务分析 产品走向体系化，解决方案走向一体化 04 供给市场典型案例展现 从不同场景切入，发挥自身优势，推出产品和服务 05 行业发展思考与启示 格局未定，一切皆有可能 06 专家之声 一线企业专家的项目实践经验分享及前瞻的思考

02 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 3 行业洞察： 转型新纪元 探索数字化与绿色化的双轨路径 / 17 3.1 冶金：加强技术创新和产业升级 / 18 3.2 石油化工：走向绿色化、高端化、电气化 / 19 3.3 电子产业温和复苏期：新技术催生新机遇 / 21 3.4 交通：迈入存量发展阶段 / 23 3.5 商业建筑：大规模设备换新叠加绿色低碳发展 / 25 其中，热轧车间的板坯库公认为是行车无人化实施过程中最难的部分。借助施耐德电气在能源管理 和自动化领域的专长，热轧智能车间能够在工程控制、高效运营、安全可靠、智能化运营等多方面有显 著提升。 3.2 石油化工：走向绿色化、高端化、电气化 石油化工行业，尤其是大型炼油化工企业，其生产装置通常位于防爆区域内。这些装置具有大型 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 20 化、集约化、工艺先进、自动化 3.4 交通：迈入存量发展阶段 随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的实施，预计到2027年，交通等领域设 备投资规模将较2023年增长25%以上。这标志着交通行业正在从新建为主走向存量为主的发展阶段。 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 24 当前在国家的大力推动下和行业政策及配套措施的陆续出台，将会加速交通行业存量改造的进程。 因此对企业而言，抓住国家发展

识：智能车灯不是可选配置，而是提升行车安全、重塑人车关 系、定义品牌差异的战略核心。 展望未来，智能车灯将是“软件定义汽车”理念在外部最直观的 体现，是连接人、车、环境的动态信息界面。我们期待通过本报告，推动 产业从无序竞争走向基于价值创新的有序升级，共同照亮智 能出行新时代。 前 言 第一章 车灯发展历史及智能车灯产生的驱动力 一、车灯发展的前世今生 二、智能车灯产生的驱动力 01 02 01 第二章 全球智能车灯法规正从“静态性能”向“动态可变”演进，测试对象也逐步由部件级转变为整车级，核 心在于保障安全与鼓励创新之间的平衡。标准法规体系为高精度ADB、投影等智能车灯新技术划定了安 全红线与创新空间，是产业从“无序竞争”走向“有序升级”的基石与护栏。企业需在标准框架内寻求技 术突破，以实现合规与创新的协同发展。 地区/体系 核心标准/法规 演进趋势与未来方向 关键技术进展 欧洲体系 • UN R148 • UN 确 了高性能传感器、先进算法与光学系统深度融合的发展方向。我们呼吁产学 研各方协同推进标准化进程，共建良性产业生态，避免低水平同质竞争，引 导资源投向高价值技术创新，共同推动行业从“无序扩张”走向“有序升级”。 对于车企，本报告为其产品规划与采购决策提供了坚实依据。智能车灯已成 为体现车型智能化和差异化的重要载体，车企应将其纳入电子电气架构与整 车智能化战略早期规划，优化供应链选择，推进功能协同与体验创新，以在

灵活的生产模式，能够同时在多个区域平衡 生产运营； • 消除过度依赖单一供应基地或位置的风险； • 实施搬迁计划，使生产地更贴近消费地。 智能制造 | 11 特刊 我们也看到，越来越多的中国企业开始走向海 外，埃森哲调研发现，30%的中国大型企业已经出海 或者有出海的计划。越来越多的中国企业正在“走出 去”，在海外建设工厂，有72%的中国受访企业选择了 开展就近工厂的建设，越来越多的中国企业也选择 修复， 这种能力就是整个供应链的“智能可视”。我们认为，由分析技 术和人工智能支持的结构化可视能力和动态可视能力的结合，可 以帮助企业打造供应链韧性。 智能制造 | 19 从供应链转型走向全链路转型 供应链转型是一个知易行难的过程，没有百试 百灵的特效药。在一个不确定性频发的商业环境中， 企业若想提高客户响应速度、增加灵活性、提高效率 并降低风险，要处理好如下方面： 数字核心连接短期痛点和长期发展 之间的数据需要打通。利用数据分析和精准预测将 帮助企业打造更有韧性、可盈利且可持续的供应链。 以库存管理为例，企业把历史销售数据、销售渠 道录入到系统，通过人工智能技术来预测未来的销 售走向，从而更加精确地计算补货的节奏。卖什么产 品，通过怎样的渠道，以及客户需求是什么，都可以 通过人工智能技术进行计划评估，并建立智能化的 需求和供应计划。同样，在物流运输路径优化上，由 于运输

性 和光通感一体的全面能力提升，有力地支撑各算力枢纽间智能无损调度、超高清 视频、扩展现实（XR）、自动驾驶等领域发展。 1.2 融合化趋势 未来园区呈现虚实融合新态势，未来园区由空间融合走向虚实融合，提供园 区办公、生活、娱乐虚实融合新场景。未来园区的智能平台需采用 AI 技术赋能， 通过运用自动自治 AI、知识计算、生成式 AI 等先进技术，实现对物理空间的智 能认知，并基于统 传统园区各网络通常按照业务划分，存在多张网络，导致运营维护复杂，难 以适应园区网络自动化和智能化发展的需要。未来园区网络需考虑采用新的网 络架构，实现多张网络融合，简化网络，提升运维效率。另随着数字经济的发展， 园区从封闭走向开放，由单一迈向融合，对园区安全将提出更高要求，要求融合 的多张网络之间实现隔离，以支持多张网络的数据安全。园区的安全管理功能将 与人工智能、机器学习等技术深度融合，提升设备分析决策力，实现事前主动风 教育教学常态化应用，如推动云控网联技术架构简化时空限制，推动算网 协同保障大宽带/低时延的网络传输，推动云-管-边-端分层协同，将 VR 教学带入 每一间教室，推动虚拟实验教学和虚拟仿真实训从小规模试点走向大规模常态化 应用。 3.2.2 基本组网 教育 F5G-A 绿色万兆全光园区按照学校的场景要求，可划分为智慧教室，智 慧办公室、全光宿舍、智能安防系统等几大部分。智慧教室所接入的终端设备主

. 23 图 4 要素可替代性增加同等成本下可实现产量增加............................................ 24 图 5 数字化推动价值曲线从“微笑”走向“沉默”............................................ 27 图 6 数字经济与非数字经济对全要素生产率（TFP）贡献 ................ 素集成、 分发、流动的边际成本迅速降低。不同市场主体之间的合作障碍减少， 从基础研究到技术研发，再到产业化应用的技术驱动的线性创新范式， 转为技术与市场同时交互作用，形成新的创新资源组织模式，走向各 种主体之间交流互动的非线性范式。例如，制药巨头辉瑞在新冠肺炎 疫情时期，开发了“辉瑞全球供应-数字化运营中心项目”进行技术和 数据共享，实现辉瑞与其全球各地研发、供应商及德国生物新技术公 改变 制造环节“利润低、价值低、可替代性强、对竞争优势影响小”等传 统规律，推动价值链形态由“微笑曲线”向“沉默曲线”转变。 来源：中国信息通信研究院 图 5 数字化推动价值曲线从“微笑”走向“沉默” 数字经济加快传统产业向智能化发展。数字技术作用于数据要素， 通过赋能生产决策、流程管理，帮助企业更好满足和创造市场需求， 提高生产效率，实现产业优化升级。大数据分析、云计算、机器学习

果、材质风格等方面进行模拟分析，开展技术方案可行性研究，论证方案的适用性、可靠性 和经济合理性。机电专业基于装修模型优化机房、管井等位置，主要管道走向，重要空间设 备选型等。 4.3.4 施工图设计阶段，宜采用 BIM 正向设计，全专业模型整合，整合管线走向、设备定位 与各部位造型。宜将各专业设计规范和技术要求嵌入 BIM 模型，开展碰撞检查、图纸校核 等工作。通过 BIM 碰撞检测标记冲突点 。 增强风格迁移能力，让同一空间或作品在不同设计语言中自由切换。 支持教学与实验，学生可以通过 LoRA 自主探索和构建专属的设计风格库。 换句话说，LoRA 就是让平台从“通用大模型”走向“专属风格模型”的关键桥梁，为艺术 创作与设计教育提供更细腻、更具针对性的支持。 5 模型训练 AIGC 实训平台提供了 Stable Diffusion 的 LoRA 模型训练能力，支持教师与学生根据不同

融合应用赋能环节不断深入，应用提升成效日益显著。工业互联 网的应用覆盖场景不断向纵深发展，在质量检测、视频监控、供应链 协同等领域场景深化的基础上，进一步向生产控制、研发设计等制造 业核心领域延展，融合应用从“研产供销服”单点走向综合集成延伸。 例如，汽车行业依托工业互联网，推动产业向电动化、网联化、智能 化、共享化等“新四化”的方向加速变革。吉利集团依托 Geega（际 嘉）工业互联网平台，围绕“工业大数据+人工智能+运筹优化”的解 在可信可控前提下，加强对企业生产数据、订单数据的应用力度，提 升各类企业尤其是中小企业的融资可得性。整体看，工业互联网领域 的“科技-产业-金融”良性循环将不断打通与完善，推动工业互联网 走向以连接、数据、模型、计算、能源全面协同的发展新时代，为培 育新质生产力、建设现代化产业体系提供重要支撑。

本体 核心零部件自给率，打造机器人产业链式集群优势。 þ 北京、天津、河北机器人产业形成了错位互补的良好局面。 þ 依托国内外先进龙头企业和高校的示范集聚效应，已建立完 善的机器人产业生态，正在走向产品应用阶段，涌现了一批 创新能力强、成果转化快的企业。 þ 形成以上海、昆山、无锡等为代表的产业集群，已集聚一批 国际国内知名机器人制造企业和应用企业，区域机器人产能 占全国50% 以上。 公司

节能 5 能合一的综合能源解决方 案 ▪ 经济效益： 冷热电耦合使总耗能量预估下降 10%，配电容量节约 31% ▪ 社会效益： 总碳排放强度预估降低 50~55%，引领该项目走向清洁、绿色、低碳、生态且可持续发 展的能源结构 图 6 项目综合能源解决方案架构图 22