2025年中国制造业数字化转型行业发展研究报告

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©2025 iResearch Inc. 中国制造业数字化转型行业发展 研究报告 逐步走向深水区 2 摘要 ABSTRACT 尽管制造业的数字化已经进行了几年，但市场竞争格局尚未出现任何改变，未来在行业 层面、市场打法层面、产品及服务层面还有巨大的潜力，一切都是未知，一切也都有可 能。1）市场机会层面：行业层面上，离散制造业中的高技术产业是高潜力行业；打法层 面上，垂直行业攻坚和信创/国产替代行业相对容易出现领头企业。2）产品层面：大模 型具有非常强的可探索性，但还处于非常早期的阶段，供需双方都在尝试。大模型短期 对市场竞争格局影响不大，但长期看，当大模型对实际应用场景具有支撑作用能力时， 会加速市场变化，故企业需把握大模型机会。3）数据层面：目前市场上数据交易、数据 开放的声音出现比较多，但企业无需纠结是否跟随，重要的是要基于数据（无论是自身 数据还是外部数据）构建自己的行业认知壁垒，即内化数据，完成数据-显性知识-隐性 知识构建的完整链条。 2024年中国制造业数字化转型市场规模达到1.55万亿，市场服务呈现出划分体系更加清 晰、产品更加丰富、解决方案更加系统化、大模型的落地应用探索逐渐深入等特点。就 市场规模而言，市场规模在2025年预计达到1.76万亿，并将在未来5年维持14%左右的 增速稳步增长，政策支持、技术进步和市场需求是市场增长的主要驱动因素。就供给市 场提供的服务而言：1）产品侧，产品伴随市场技术更迭而迭代，且产品体系基本走向以 数据或以场景为维度的高度统一；2）解决方案侧，一方面呈现软硬服一体化的态势，另 一方面也呈现出跨模块融合/打通的趋势；3）大模型侧，供给端对大模型的应用探索逐 步深入，主要通过智能体、大模型+大模型的强强联合、大模型+产品的结合等方式纷纷 探索大模型的应用落地。 需求端的核心需求没有变，生产制造管理相关、供应链相关等是重点，也是离散制造业 的核心诉求。只不过，行业经过几年发展，需求端的对转型认知和期望变的更加理性与 聚焦。就需求端的需求而言，具有两大特点：1）地域特色明显，广东、江苏、浙江、山 东既是制造业大省，也是积极尝试转型的省份，产业/区域协同发展、提升数字化转型的 基础支撑能力基本是其共性举措；2）从需求场景来看，评优和招标市场有所区别：评优 侧更关注生产制造相关环节的具体落地操作；招标侧则多由各市工业和信息化局采购的， 希望通过转型诊断后找到企业在研发、生产作业、数据、组织战略等环节开展诊断工作， 进而给出相应的改造建议，引导企业顺利转型。就需求端的转型现状而言，经过几年发 展企业对数字化转型理性与聚焦并行。理性一方面是指需求端在考虑到实际需求后，在 战略上高度认可，并确定未来一年在转型支出上增加投入，且供应商的选择更关注产品 及服务的实用性；另一方面则是指面对大模型的热度，需求端虽然积极拥抱，但是是以 客户洞察与营销管理这一大模型更适用的场景为主。聚焦主要是指需求端对自身的需求 认知更明晰，即更加聚焦数据准备、供应链管理、生产管理等紧迫需求场景。 3 目 录 CONTENTS 01 需求市场宏观分析 核心需求场景未变，生产制造、供应链等仍是重点 02 需求市场转型现状调研分析 经历几年转型后-理性与聚焦并行 03 供给市场产品及服务分析 产品走向体系化，解决方案走向一体化 04 供给市场典型案例展现 从不同场景切入，发挥自身优势，推出产品和服务 05 行业发展思考与启示 格局未定，一切皆有可能 06 专家之声 一线企业专家的项目实践经验分享及前瞻的思考 4 需求市场宏观分析 核心需求场景未变，生产制造、供应链等仍是重点 01 5 ©2025.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 需求市场1-制造业是工业主要贡献者 近五年，制造业在工业的重要地位没有变，制造业法人单位及规上单位 数均超九成，规上营收贡献维持在近九成 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 工业&制造业企业单位及营收的宏观情况 95.6% 2023年制造业 占工业的比重 93.3% 86.5% 364.8 405.1 438.4 477.1 423.7 346.3 384.7 416.8 453.0 404.9 2019 2020 2021 2022 2023 工业法人单位数(万个) 制造业法人单位数(万个) 37.8 39.9 44.2 47.2 49.3 35.4 37.3 41.3 44.1 46.0 2019 2020 2021 2022 2023 规上工业单位数（万个） 规上制造业单位数（万个） 106.7 108.4 131.5 133.3 136.0 94.4 96.2 116.0 115.2 117.6 2019 2020 2021 2022 2023 规模以上工业企业营收总计（万亿元） 规模以上制造业企业营收总计（万亿元） 规上工业&规上制造业法人单位数情况 规上工业&规上制造业企业营收情况 工业&制造业法人单位数整体情况 根据国家统计局发布的数据来看，制造业依然是我国工业的支柱产业，无论是在法人单位数方面还是在企业营收方面，都是重要贡 献者。纵观近5年数据，虽然受疫情影响，但制造业在工业的地位并未发生改变，2023年制造业法人单位及规上单位数占工业的比 重均超九成，且制造业的规上营收贡献达86.5%。 6 ©2025.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 需求市场2-企业多，大企业少，市场分散 规上制造业法人单位数占比仅在10%左右，市场极度分散 注释：中国规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 制造业法人及规上企业情况 根据国家统计局发布的数据来看，规上制造业占整体制造业法人单位数的占比来看，近五年基本上维持在10%左右，我国制造业整 体呈现企业多、大企业少、市场极度分散的特点。2023年，制造业规上企业数占比最高的是非金属矿物制品业，而营收最高的是计 算机、通信和其他电子设备，整体上还是以资源型制造业为主，高端制造业需要发力。 非金属矿物制品业 金属制品业 通用设备 电气机械和器材 计算机、通信和其 他电子设备 专用设备 橡胶和塑料制品业 化学原料化学制品 农副食品加工业 2023年制造业规上企业数TOP10行业分布 2023年制造业规上企业营收TOP10行业分布 纺织业 计算机、通信和其 他电子设备 电气机械和器材 化学原料化学制品 汽车制造业 黑色金属冶炼和压 延加工业 有色金属冶炼和压 延加工业 石油加工、炼焦和 核燃料加工业 非金属矿物制品业 农副食品加工业 金属制品业 制造业法人单位数和规上单位数的情况 346.3 384.7 416.8 453.0 404.9 35.4 37.3 41.3 44.1 46.0 10.2% 9.7% 9.9% 9.7% 11.4% 2019 2020 2021 2022 2023 制造业法人单位数(万个) 规上制造业单位数（万个） 规上制造业单位数占制造业法人单位数的比重（%） 10.7% 7.8% 7.6% 7.4% 6.0% 5.9% 5.8% 5.6% 5.5% 4.5% 13.0% 9.4% 8.6% 7.4% 7.3% 6.5% 5.3% 4.8% 4.7% 4.1% 7 ©2025.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 需求市场3-有头部行业，但优势不明显 计算机、通信和其他电子设备是制造业上市企业的“头牌”，上市企业 数量、营收、市场预期都拔得头筹，但整体优势并不明显 注释：上市企业的统计只统计了A股的数据。 来源：iFind，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2024年制造业上市企业情况 从统计的2024年A股制造业的上市企业信息来看，计算机、通信和其他电子设备在上市企业数量、营收、市值等方面都位居第一， 但其占比并未形成绝对优势，与极度分散的市场相一致。从TOP3行业来看，汽车和医药制造业两大行业分别在企业营收和总市值上 占据第三名的位置，这与国家对新能源、医药制造业等高端制造业的持续支持与行业改革息息相关。 计算机、通信和其 他电子设备 电气机械和器材 汽车制造业 有色金属冶炼和压 延加工业 黑色金属冶炼和压 延加工业 化学原料化学制品 专用设备制造业 农副食品加工业 医药制造业 2024年制造业上市企业营收TOP10行业分布 2024年制造业上市企业20241024总市值（万亿） TOP10行业分布 化学纤维制造业 计算机、通信和其 他电子设备 电气机械和器材 医药制造业 酒、饮料和精制茶 制造业 专用设备制造业 汽车制造业 化学原料化学制品 铁路、船舶、航空 航天和其他运输设 备制造业 有色金属冶炼和压 延加工业 通用设备制造业 2024年制造业上市企业数TOP10行业分布 17.5% 11.0% 9.9% 9.5% 9.0% 6.3% 5.2% 3.7% 3.2% 2.9% 14.6% 13.6% 12.0% 8.5% 7.5% 6.8% 4.6% 3.9% 3.8% 3.8% 102937.6 59509.5 40805.5 39748.5 38591.3 33374.9 31131.8 17962.4 14989.6 13808.7 计算机、通信和其 他电子设备 专用设备制造业 化学原料化学制品 电气机械和器材 医药制造业 通用设备制造业 汽车制造业 橡胶和塑料制品业 非金属矿物制品业 金属制品业 8 ©2025.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 需求市场4-具有强烈的地域特色（1/2） 广东、江苏、浙江、山东等是制造业企业数TOP4省份，也是积极打造产 业集群、积极试行数字化转型的省份 来源：国家统计局、工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 制造业宏观客户地域情况 2022年制 造业法人、 规上单位数 TOP4省份 2023&20 24年产业 集群分布 TOP4 2023& 2024年 中小企 业数字 化转型 试点城 市分布 TOP4 70.9 64.1 56.4 47.4 广东 江苏 浙江 山东 7.1 6.2 5.6 3.5 广东 江苏 浙江 山东 18.3 16.5 10.9 10.9 广东 江苏 浙江 山东 10 9 4 3 江苏 广东 浙江 山东 17 16 15 14 浙江 山东 广东 江苏 4 4 4 4 山东 广东 福建 浙江 2022年制造业法人单位数（万个） 2022年制造业规上企业单位数（万个） 2022年制造业规上企业营收（万亿元） 2022年制造业先进制造产业集群 2023&2024年中小企业特色产业集群 中小企业数字化转型试点城市 与我国经济区域具有地域特色一样，制造业也具有典型的地域特色。从制造业法人单位数、制造业规上单位数、产业集群分布以及 中小企业试点城市分布等指标来看，广东、江苏、浙江、山东等省份是我国制造业大省，也是制造业数字化转型较为积极的省份。 从规上企业数量、产业集群打造等方面看，广东、江苏、浙江、山东等是制造业大省 9 ©2025.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 需求市场4-具有强烈的地域特色（2/2） 产业/区域协同发展、提升数字化转型的基础支撑能力基本是各省共性 来源：各省政府官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 近两年部分省份的重要政策 国家层面政策 中国制造2025、“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划、关于加快培育发展制造业优 质企业的指导意见、关于推动工业互联网加快发展的通知、“十四五”数字经济发展规划 从几个制造大省近两年的政策侧重点来看，各省推动制造业数字化转型的举措主要聚焦在以下3点：1）依托产业链主/标杆企业，发 展产业集群，推动产业/区域协同发展；2）通过培养优质企业，补齐产业链服务短板，提升区域数字化转型的基础支撑能力；3）通 过税收优惠等政策，降低制造企业的运营成本。从重点建设方向（如设备、产业链协同、区域协同等）、重点发展的高技术行业 （如医药制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、航空航天器及设备制造业 等）来看，未来离散制造业将是转型重点。 《关于印发江苏省推动大规模设备更 新和消费品以旧换新行动方案的通 知》-设备更新、改造、联网等 《广东省制造业单项冠军企业遴选管 理办法》-遴选范围扩大，申报条件相 对宽松，重视企业环保、质量等要求 《广东省制造业高质量发展促进条 例》、 《关于高质量建设制造强省的 意见》-区域层面协同发展、培育壮大 千/万亿产业集群；技术层面提升制造 业数字化转型的支撑能力 《关于印发广东省降低制造业成本推 动制造业高质量发展若干措施的通 知》-通过税收优惠政策降低企业运营 成本，如用电、物流 代表省份1：广东 侧重点：产业集群+链主企业共同推动 区域协同发展；提升数字化转型的基 础支撑能力 《省政府办公厅印发关于加快工业软 件自主创新若干政策措施的通知》 《省政府办公厅关于印发江苏省专精 特新企业培育三年行动计划（2023－ 2025年）的通知》-工业软件自主创新 及应用推广、专精特新企业培育 《省政府关于金融支持制造业发展的 若干意见》-信贷政策调整，减轻制造 业企业融资成本 代表省份2：江苏 侧重点：宏观层面补充产业链短板； 微观层面进行设备更新、改造、联网 《浙江省制造业 “智能制造”研发 费用加计扣除政策 指引》-研发费用减 税 《关于印发浙江省 “415X”先进制造 业集群建设行动方 案（2023—2027 年）》-产业协同发 展，深化“链长+链 主+专精特新”协同 代表省份3：浙江 侧重点：产业协同 发展；降低企业研 发税收 代表省份4：山东 侧重点：通过咨询、转诊联动、中试平台等科学推 动企业转型；按照标杆-场景-行业等点线面逻辑推 进转型工作；构建数字化转型服务体系，分类分级 遴选服务商，资源池不少于1000家 《山东省先进制造业促进条例》-通过咨询和路线 规划，推动企业科学专业转型 《山东省制造业中试创新发展实施方案》-构建中 试平台，提升中试熟化能力、孵化培育优质企业 《山东省制造业卓越质量工程实施方案》-加强制 造业生产质量管理能力 《山东省制造业数字化转型行动方案（2023- 2025年）》《山东省制造业数字化转型行动方案 （2023-2025年）》-推动规上企业转型，为传统 产业改造升级提供技术支撑 各省2023-2024关于制造业数字化转型的核心政策 10 ©2025.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 需求市场5-评优侧:生产相关是重点 具备落地可行性+实现工厂/系统层级的数字化管理的场景，是近两年市 场所关注的方向，也是评优的关键，其中生产相关改造是重点建设方向 注释：进行细分场景归类时，针对数据相关统计时，主要包含数据治理与流通、数据应用（如优化、工业机理沉淀、定制服务）等方面，如果针对数据采集与监测，则归到具体场景中。 来源：2022&2023年度智能制造优秀场景名单，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2022&2023年度智能制造优秀场景情况分布 根据工信部等单位公布的2022&2023年度智能制造优秀场景名单：1）整体上，围绕核心生产相关的需求是近几年最为关注的，占 比为57.8%；2）聚焦到细分场景来看，主要有3点值得关注：其一，实现企业/工厂系统层核心节点的数字化是当前重点：工艺、产 线设计及验证；生产管理、协同作业、质检；仓储物流；集成优化等是制造业企业经营管理核心模块的核心场景，是近两年转型较 为聚焦的场景；其二，利用数据资产实现业务层、管理层的优化将是未来潜力场景：随着企业数字化转型的深入，企业数据资产得 到有效积累与打通，利用数据实现场景优化管理的占比有望提升；其三，工业大模型深入应用成熟后，将能提升核心场景的管理和 优化效率。 研发相关细项占比 生产相关细项占比 经营相关细项占比 数据相关细项占比 安全相关细项占比 产品设计及 验证 5.5% 生产管理 12.5% 销售及售 后 —— 集成优化 2.5% 生产安全：安 全监测与运维 3.9% 工艺、产线 设计及验证 10.3% 协同作业 11.6% 仓储物流 10.3% 个性化定制 1.6% 信息安全 —— 数字工厂设 计与验证 4.2% 质检 11.1% 污染监测 1.2% 服务管理优 化 1.0% 设备 6.9% 员工管理 0.1% 数据治理与 流通 0.6% 订单排产 4.9% 销售驱动业 务优化 0.5% 质量溯源 4.7% 数据沉淀 0.3% 能耗 3.5% 供应链（含供 应商）管理 2.7% 20.1% 57.8% 11.6% 6.5% 3.9% 研发相关 生产相关 经营相关 数据相关 安全相关 2022&2023年度智能制造 优秀场景整体分布 11 ©2025.4 iResearch Inc.