打造韧性企业，开创增长新局 中国企业供应链转型的三大方向 从制造到智造，重塑者做对了什么？ 工业4.0时代的制造企业研发转型 02 | 智能制造 《展望》创刊于1999年，是埃森哲面向中国市场推出的 旗舰刊物。《展望》特刊聚焦单一行业或话题展开深度分析， 带来切中当下、富有见地的思考和建议。 过去几年，制造业挑战重重，全球新冠疫情、地缘冲突，很 多主要经济体面临通胀风险，以及以生成式人工智能为代表的 洞察和切实建议，助您在面对变革时保持韧性，驾驭未来。 前言 《展望》编委会 智能制造 | 03 打造韧性企业，开创增长新局 中国企业供应链转型的三大方向 从制造到智造，重塑者做对了什么？ 工业4.0时代的制造企业研发转型 6 18 22 28 目录 智能制造 | 05 余鸿彪、潘峥 文 打造韧性企业， 开创增长新局 特刊 06 | 智能制造 过去几年，制造业在端到端供应、生产和运营 领域面临了诸多挑战，包括需求波动、成本上涨、极 端天气事件和技术创新带来的影响等。这些挑战大 大降低了制造业的韧性，导致企业每年错失1.6万亿 美元的收入增长机会。 但埃森哲最新调研发现，投资于韧性能力建 设和提高数字化成熟度的企业明显超越了同行，积 极引入这些做法的先行者已平均斩获了8.3亿美元 的新增年度营收，而欠缺韧性的企业无法分享这份 成功。 如何成为高韧性企业，如何提高关键能力成熟

或放缓。 行业定义[1] 工业大模型是以智能制造和工业4.0为背景，通过大模型对工业知识的训练和专业小模型对数据、算力和参 数的优化构成知识智能、业务智能、具身智能和体系智能等产品形态，应用于研发、生产、管理、服务和设备五 大场景来解决工业发展过程中的问题与需求的产业新形态。就目前的发展来看，工业大模型还存在面临诸多挑 战，包括工业数据质量和可靠性、模型的复杂性和解释性、应用场景受限以及成本和技术壁垒。 以增强研发模式创新能力以及降低创新成本与时间为目 的，面向药物研发和工业设计。代表产品包括： DeepMind、ESMFold模型（Meta）、盘古药物分 子大模型（华为）等。 多模态大模型 以提升复杂识别的精度和增强复杂任务执行能力为目 的，结合视频图像、语义、执行等数据进行综合分析。 代表产品包括：RT-2基于视觉-动作-语言大模型（谷 歌）等 视觉大模型 以降低研发成本和门槛，增强单个模型的能力为目的， sin… 8：环球网、《工业大模型… 产业链分析[5] 工业大模型产业链上游为算力、数据和算法供应环节，主要作用是为工业大模型的研发与训练提供算力设 备、数据原材料以及算法技术的支持；产业链中游为工业大模型研发环节，主要作用是利用上游的算力、数据和 算法资源对大模型进行研发和优化；产业链下游为应用工业大模型环节，主要作用是为工业大模型在制造、物 流、能源等多个行业垂直领域提供应用渠道。[8]

智能化、高端化成为精细化工行业发展的新趋势，科技赋能精细化工 研发与生产，或将加快关键材料国产化进程及提升生产效率。 在政策扶持下，人形机器人、半导体等行业迎来较好的发展前景，相 关化工新材料被我国列为关键战略材料，国产替代进程加速，成为精 细化工企业转型升级方向。 科技赋能转型升级过程中，精细化工企业信用质量核心驱动力主要集 中于技术壁垒与产品竞争力、研发强度与成果转化、环保投入与绿色 生产、信息化覆盖强度。 一些技术装备水平相 对落后、产品同质化竞争的行业内企业，则将持续面临市场出清压力。 信用质量或将进一步分化。同时我们也注意到精细化工企业在转型升 级过程中，资本投入或将导致刚性债务规模上升，但研发失败或者市 场供需错配使得企业投入资金回报率不及预期，加剧企业财务风险。 新世纪评级 2025 年度新质生产力系列文章 技术突破。科技赋能精细化工研发与生产，或将加快关键材料国产化 进程，提升产业化效率。 我国精细化工行业注重技术创新，并已从传统的模仿跟随转向核 心技术突破。根据中国化工信息中心、全国精细化工原料及中间体行 业协作组、中国化工情报信息协会等联合发布“2024 年度中国精细化 工创新发展企业二十强”，化工材料国产替代技术涵盖食品、军工、日 化、半导体、医药、农业等多个行业。我国精细化工企业平均研发强 度在

性。例如，汽车制造商利用数字孪生技术建立虚拟汽车模型，通过模 拟汽车在不同条件下的性能，提前发现潜在问题，优化设计方案。汽 车制造业的传统劳动对象是汽车及其组装零件，虚拟环境中进行的新 车研发及生产过程的劳动对象转变为数字孪生体。 （二）数字经济塑造新型劳动资料 劳动资料是划分经济时代的标志。马克思指出“各种经济时代的 区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产”。 时监测、模块控制及路径优化等工作，进而提高劳动生产率。随着我 国数字经济的高速发展，劳动资料的数字化变革也在快速推进。工信 部数据显示，截至 2023 年底，我国工业企业关键工序数控化率、数 字化研发设计工具普及率分别达到 62.9%和 80.1%。 劳动资料的作用范围全方位深化拓展。数字经济时代，仅有传统 劳动资料参与的劳动过程，往往无法满足动态性、异质性的市场需求， 需要传统劳动资料 良好的效能。人工智能技术与各类制造业传感器、机器设备、行业知 识融合形成的垂类大模型，能够针对异质性产品和制造流程深度优化， 更适用于企业级应用场景的专业性要求。如，ChatDD 新一代对话式 药物研发助手、面向游戏行业的图像内容生成式大模型等。根据《2023 大模型落地应用案例集》，目前近 65%的人工智能大模型是垂直大模 型。另一方面，作用广度持续扩大。数字劳动资料与传统劳动资料的 融合

化转型的 基础支撑能力基本是其共性举措；2）从需求场景来看，评优和招标市场有所区别：评优 侧更关注生产制造相关环节的具体落地操作；招标侧则多由各市工业和信息化局采购的， 希望通过转型诊断后找到企业在研发、生产作业、数据、组织战略等环节开展诊断工作， 进而给出相应的改造建议，引导企业顺利转型。就需求端的转型现状而言，经过几年发 展企业对数字化转型理性与聚焦并行。理性一方面是指需求端在考虑到实际需求后，在 《省政府关于金融支持制造业发展的 若干意见》-信贷政策调整，减轻制造 业企业融资成本 代表省份2：江苏 侧重点：宏观层面补充产业链短板； 微观层面进行设备更新、改造、联网 《浙江省制造业 “智能制造”研发 费用加计扣除政策 指引》-研发费用减 税 《关于印发浙江省 “415X”先进制造 业集群建设行动方 案（2023—2027 年）》-产业协同发 展，深化“链长+链 主+专精特新”协同 代表省份3：浙江 侧重点：产业协同 层的优化将是未来潜力场景：随着企业数字化转型的深入，企业数据资产得 到有效积累与打通，利用数据实现场景优化管理的占比有望提升；其三，工业大模型深入应用成熟后，将能提升核心场景的管理和 优化效率。 研发相关细项占比 生产相关细项占比 经营相关细项占比 数据相关细项占比 安全相关细项占比 产品设计及 验证 5.5% 生产管理 12.5% 销售及售 后 —— 集成优化 2.5% 生产安全：安 全监测与运维

提高了员工的灵活性和适应性，还增强了企业在面对市场变化时的应 对能力。 制造行业的人才管理和用工趋势也在发生变化。随着制造行业从传统制造向智能制造的转变，软硬件人才的融合被强调。企 业正在调整研发团队结构，引进数字人才，培养更多复合型人才。同时，企业也需要调整组织架构，促进软硬件人才的交流 和合作。为了吸引和留住关键岗位人才，企业应采用更全面的薪酬策略，包括提供有竞争力的薪酬体系、股权激励计划，以 造阶段，制造机器人密度跃居全球第五位，智能制造装备产业规模达 3 万亿元，市场满足率超过 50%。 而在经营管理方面，根据《中国两化融合发展数据地图（2020）》的数据， “十三五”期间，我国 49.3% 的制造企业在研发设计、 生产、采购、销售、财务、人力、办公等环节实现了数字化工具的全面覆盖。 其中，办公、人力环节的数字化工具应用普及度很高，分别达到 95.4% 和 82.1%。前者是指应用数字化工具实现办公管理， 制造业十大重点领域人才需求预测（单位：万人）来源：《制造业人才发展规划指南》 降低管理成本，提升制造企业运营效率 制造企业的管理成本，通常来源于三部分，一是流程管理，二是日常事务，三是用工规范。 一、流程管理。制造企业涉及研发、生产、运营、销售等各个环节，而具备一定规模的制造企业员工数量大，人员流动率高， 工厂与总部通常还不在同一个地方。日常管理时，有众多繁琐且复杂的流程，如审批、记录、核对等，而相对其他行业，制 造

经济活力、对外开放、科技创新和生态环保方面发展最 领先、最集中的热土。 10 苏州工业园区 倍 倍 序章·新程 站在苏州工业园区三十周年新起点 1 GDP增速相较 全 国 平 均 水 平 研发投入强度 相较全国水平 单位能耗能耗 相较全国水平 进出口总额 占全国比重 占全国企业R&D 经 费 支 出 比 重 国土面积 国土面积 国 家 级 经 开 区 国家级高新区 实际利用 外资占比 由于“重装科学城”不仅投入高，且多聚焦基础和前沿科学 领域，创新转化周期普遍较长。另一种应用需求引致基础 研发的“巴斯德创新”则是更为“轻巧”的园区创新驱动模 式。这类园区通过调动多方创新主体参与，推动科创活动 跨界融合，加速创新成果转化。例如，新加坡裕廊创新区作 为新加坡实现“制造业����愿景”而打造的先进制造业核 心载体，聚集了企业、高校、研发机构、职业培训机构等多 元的创新要素。在此基础上，新加坡政府与南洋理工大学 成熟 的技术解决方案。截至目前，ARTC已经有超过 �� 家会员， 包括大型全球跨国公司、公共机构、中小企业和初创公司， 参与了包括VR实验室、智能机器人以及�D打印技术等��� 多个项目的研发，平均每个项目孵化时间仅为半年。 新加坡纬壹科技城 （One North） · 南洋理工大学 · 职业人才培训 · 行业专家课程培训 · 新加坡先进再制造技术中心 ARTC · 新加坡制造技术研究院

等需求设备，积极使用带有 5G 功能的芯片、模组、传感器等进行改 造。《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》设置“打造产 业供给能力”的重点任务，提出推动 5G 与工业设备双向适配，加快相 关融合产品研发、生产和应用，推进具备 5G 通信能力的融合工业设 备产业化发展，探索形成从产品、解决方案到系统集成服务的全产业 2 链供应能力，服务产业发展。2024 年 4 月，工信部等七部门出台的 《 大类：第一类终端设备直接集成 5G 工业网关，例如 5G 无人天车、 部分 5G AGV/AMR 和 5G 矿卡等，该方式集成度较低、开发难度最 小，适合工业领域终端设备快速改造。第二类终端设备基于 5G 开发 板研发，例如部分新开发的 5G AGV/AMR、5G 矿卡、5G 巡检机器 人等，除了 5G 模组，5G 开发板通常包含 FPGA、传感器（如光距、 重力、陀螺仪等）、WIFI、蓝牙等模块，可直接引出以太网、USB、 等丰富接口。该方式下，5G 开发板比 5G 工业网关体积小、 功耗低，可有效缩小终端设备的尺寸，5G 开发板可以即插即用，用 户只需要通过数据线即可直接连接电脑，进行固件烧录和产品开发。 第三类终端设备基于 5G 模组研发，例如 5G 工业平板电脑、5G 工业 相机、5G 无人机、5G 阀岛等。5G 模组包含主芯片、射频前端、MCU、 天线、传感器、接口等模块，去除了 5G 开发板上 5G 模组之外的模 块，进

.. 69 4.2 工业大模型应用主要场景.............................................................. 70 4.2.1 研发设计辅助场景.......................................................................... 71 4.2.2 生产过程优化场景 合多模 态数据与行业知识实现智能化决策。根据应用层级可划分为三类：通用型聚焦 跨行业共性需求（如工艺流程优化）;行业型深耕汽车制造、电力等垂直领域 （支持零部件设计、故障检测等）;场景型则专攻研发设计、设备运维等具体环 节（实现质量管控、故障预测）。其构建遵循三阶段体系：首先完成工业数据制 备，处理 CAX 模型、传感信号等特有模态数据；随后训练工业基座模型，攻克 工业语义理解、小样本 场景大模型则是进一步细化到工业中的特定场景。工业领域包含众多场景， 10 如研发设计场景、生产制造场景、试验测试场景、运维服务场景等。场景大模 型针对这些特定场景下的数据和操作要求构建，能够精准地适应特定场景下的 任务需求，例如生产制造场景中的质量控制任务、运维服务场景中的设备故障 预测任务等。 图 1.3 工业场景（研发设计、生产制造、运维等） 1.1.2 工业任务/行业模型适配 工

资源利用型园区、农业开发型园区（或称农业园区）、 商贸物流 型园区、技 术研发 型园区以 及 多元 综 合型园区。 为更好地区分不同可再生能源技术在不同类型园区的 应用特征与开发潜力，本研究将海外园区按照用地类型分为 两大类：一大类为工业/商业园区，包括拥有大量工商业厂 房的加工制造型园区、资源利用型园区、商贸物流型园区、 技术研发型园区以及多元综合型园区，另一大类为拥有大量 种植土地的农业园区。 海外园区低碳发展潜力的重要对象，暂不考虑风电和光伏以 外的可再生能源技术类型。本研究同时将海外园区按照用地 类型分为两大类。一大类为工业/商业园区，包括拥有大量工 商业厂房的加工制造型园区、资源利用型园区、商贸物流型 园区、技术研发型园区以及多元综合型园区，另一大类为拥 有大量种植土地的农业园区。 本报告的研究对多方利益主体具有不同层面的重要意 义。首先，有助于海外园区建园企业与投资者了解可再生能 源项目开发的整体潜力，进而增强投资信心。由于在中国海 图 4 | 海外园区分布地图（截至2022年底） 审图号:GS 京 (2024)1827号 园区分类 多元综合型园区 商贸物流型园区 资源利用型园区 农业开发型园区 加工制造型园区 技术研发型园区 专栏 3 | 省级境外经贸合作区考核管理政策一览 截至目前，已有山东省、浙江省、广东省和湖北省四 省份的商务厅单独或者会同省财政厅制订了省级境外经 贸合作区考核管理办法。2018年，山东省商务厅会同山