态加速开放的新形势，各国加速布局以期抢占发展先机，近年来 中国机器人产业从小到大，已经成为全球机器人产业的一支重要 力量，始终稳居全球机器人生产和消费国龙头地位，产业链全面 性、系统性、完整性全球领先。“十五五”时期，中国机器人产 业创新能力、发展基础、应用领域、生态支撑、载体建设等方面 将快速发展，产业规模预计将增长至 4000 亿元左右，且市场规 模稳居全球首位。赛迪顾问重磅推出《赛迪顾问“十五五”重点 势。广东机器人产业布局较早，机器人产业链条齐全、技术 领先、应用广阔，拥有一批机器人本体制造和零部件元器件 龙头企业，并积累了雄厚的生态配套资源。预计“十五五” 时期，广东将凭借强大的研发制造积累和生态配套支撑，加 力育强龙头企业，进一步扩大机器人产业规模优势，加快打 造具有国际竞争力的机器人产业集群。  江苏：领军企业汇聚，“十五五”时期有望在多个领域达到全 球领先水平。近年来江苏机器人产业发展势头迅猛，在机器 拥有龙头企业。“十五五”时期，江苏机器人产业预计将在技 术创新和市场消费需求的双重驱动下，进一步巩固并扩大其 在细分领域的领先优势，在构建产业链、培育产业生态、开 拓下游市场等方面均走在全国前列。  北京：立足全球视野，“十五五”时期有望在人形机器人等领 域实现跃升。近年来，北京以打造国内领先、国际先进的机 器人产业集群为目标，加紧布局人形机器人产业，着力提升 医疗康复机器人、协作机器人、特种机器人和仓储物流机器

缓解, AI 技术如同流水 悄无声息又快速地填满了企业运营的各个环节 静水流 深地改变了企业的运营模式和人们的生活方式。 在今年的调研中, 我们将企业智能化成熟度量表做了刷新, 针对智能体转型 "领先者们" 的衡量标准 也即 L4 和 L5 水平的要求,进一步明确了企业智能 体的布局、探索、应用的水平,希望在 AI 2.0 时期的新要求、高要求,对企业利 用新 AI 技术实现跨越式发展提供一定面向未来的指引。 企业智能体在多场景落地, 赋能行业变革的 L5o 随着 AI 相关技术逐步在企业落地尝试, 智能化转型成熟度模型也在进一步 迭代。随之而来的,我们对成熟度量表也做了刷新, 主要的变化在于, 针对智能 体转型 "领先者们" 的衡量标准 也即 L4 和 L5 水平的要求,进一步明确了企 业智能体的布局、探索、应用的水平, 希望这些新要求、高要求, 能够对企业利 用新 AI 技术实现跨越式发展提供一定面向未来的指引。 获得更强的竞争力和更广阔的发展空间。 4. 中国企业智能化转型步伐开始分化, 领先企业加速迈进创新发展 新阶段 这不仅为自身塑造了强大的竞争壁垒, 也为整个行业的 变革注入了新动力。 数据表明,达到创新发展水平 (L5) 的企业比例提升了 5 个百分点。这些处 于 L5 阶段的企业在智能化转型方面取得了显著成果。 (1) 雄厚的技术积累 领先企业在过往长期的发展中, 持续深耕技术研发 领域, 积攒了深厚的技术功底。一方面

开源战胜闭源，促使全球公司、开发者等转到开源  建立强大生态，成为全球人工智能根技术，无推广情况下各国 政府、企业、云厂商纷纷接入，获得全球最大影响力  改变中美竞争格局：美国是闭源封闭垄断思路，中国领导开源 文化，加速中国领先地位  中国人民使用的AI工具先进性已超过美国，普及率超过美国， 使用AI人口超过美国总人口，且直接用上最先进的DeepSeek-R1 DeepSeek颠覆式创新——开源 33 政企、创业者必读 DeepSeek颠覆式创新——结论  企业中各场景都可用DeepSeek改进，降本增效，企业应用爆发  所有产品都值得被DeepSeek重构，产品应用爆发  创业公司得到DeepSeek加持，创业者拥有便宜领先的大模型，迎来 机遇，带来“iPhone时刻” 中国变成AI渗透率最高的国家，率先实现AI工业革命 37 政企、创业者必读 人人智能 万物智能 数转智改 未来产业 科学研究 安全 应用爆发的六大方向 中青年专家、2023年度“北京学者“等荣誉称号。 74 政企、创业者必读 政企、创业者必读 • 国家级网络攻击的发现、捕获、抵御能力全球领先 • 安全大数据 (攻击样本库、病毒基因库、安全知识库 等)规模全球领先 • 安全人才规模全球领先 • 漏洞挖掘能力全球领先 四个全球领先 世界的360 • 实战能力第一，实战是检验安全企业能力的唯一标准 • 安全研发投入第一，相当于第2名到第10名的总和

人工智能 物联网 2.5 万亿美元 16.4 万亿美元 5G 物联网 区块链 领先的尖端技术提供商现在已成为世界上市值最大的公司之一。苹果、英伟达和微软 的市值均超过3万亿美元，接近非洲大陆或大不列颠及北爱尔兰联合王国的国内生产总 值（GDP），后者是全球第六大经济体。 1 前五家公司均来自美国，其中三家领先的 芯片制造商为英伟达（Nvidia）、博通（Broadcom）和台积电（TSMC）。 来源 基于联合国贸易和发展会议（UNCTAD）及各种在线市场研究报告。 注意 市场规模数据捕捉了产品和服务销售的收益。 1 GDP 是流量变量，市值是存量变量；目前这种比较仅用于说明目的，以突出领先科技公司巨大的市场规模 。 2 美国：英伟达和博通；中国台湾省：台积电 图1 快速拓展前沿技术 3 3.86 3.36 3.2 2.37 2.35 1.81 1 和技能——这些 可以催化持续创 新。 下一次工业革命可以 通过人机协作、可持 续性和个性化带来一 个更加包容的未来— —如果能够谨慎引导 的话。 6 为私营和公共利益服务——领先的技术公司正在掌 握技术未来的控制权，它们的商业动机并不总是与公 共利益一致。政府需要探索政策和法规，以激励并引 导技术发展沿着促进包容性和造福所有人的道路前进 。 增强人类能力——前沿技术资本密集且可能节省劳动

北京市机器人产业创新发展行动方 案（2023—2025年） 2023年6月16日 北京市人民政府办 公厅 国内领先、国际先进 的机器人产业集群 2025年机器人核心产业收入 达到300亿元以上 培育100种高技术高附 加值机器人产品 打造100种具有全国推 广价值的应用场景 万人机器人拥有量达 到世界领先水平 上海市促进智能机器人产业高质量 创新发展行动方案（2023-2025年） 2023年10月19日 亿元，无人机（船）营收达500亿元，工业机器人 年产量超18万台（套） 培育一批专精特新企 业，打造一批“机器 人+”应用标杆企业 核心技术和关键零部件自主可控水平大 幅提升，主要技术指标达到国际先进水 平，整机综合指标达到国际领先水平； 发明专利授权量年均增长超过10%。 聚焦重点领域培育典型应用场景， 组织实施500个以上智能制造示 范项目 江苏省机器人产业创新发展行动 方案 2024年4月17日 江苏省工业和信 息化厅等五部门 足式/人形机器人及灵巧机械臂的自主研发、生产和销售。宇树高度重视自主研 发和科技创新，全自研电机、减速器、控制器、激光雷达等机器人关键核心零部 件和高性能感知及运动控制算法，整合机器人全产业链，在足式机器人领域达到 全球技术领先。 资料与数据来源：人民网研究院，IT桔子，优必选；数据周期：截至2023年5月 • 随着人工智能技术的持续突破，人形机器人作为具身智能的优质载体正在持续进化中。在有效发明专利数量上，中国已达全球第二，优必选等中国机器人企业的

5G换机高峰期将出现在2020~2023年，届时手机出货量将恢复增长：国内4G建设相对较晚，换机高峰集中在15~16年，两 年内4G用户渗透率从10%提升到65%，从欧美经验来看，换机高峰一般延续3年左右，考虑到5G建设我国相对领先，我们判 断2020~2023年将是5G换机高峰期，预计国内5G用户渗透率将从10%提升到60%左右，5G换机潮将带到国内智能手机出货 量恢复增长。  终端厂商推出5G手机速度会快于基站建设 轻薄化、功能多样化，发热元器件越来越多、内部空间越来越 密集，金属散热片散热效果不佳，石墨散热片成为基础的散热 材料。石墨烯性能大幅优于石墨片：石墨的单层x-y平面即石墨 烯，在导热率、厚度上全面领先，同时具备电磁屏幕效益。 2018年华为Mate 20X首次采用石墨烯。受益标的：飞荣达、 碳元科技； PI膜 石墨散热 片 下游终端用 户 技术壁垒较高，高端市场国外厂商垄断 韩国SKC、云天化、日本Kaneka、美 半导体材料贯穿工艺全环节，种类繁多，不同材料物理、化学性能差异巨大，造成无法一家独大的格局。但又由于较高的技术壁 垒，并且准入周期较长，每一种半导体材料又都有寡头垄断。  日本供应商占据产业链主导领先地位。 日本信越、日本SUMCO、德国Siltronic、韩国SunEdision 74% 美国气体化工、美国普莱克斯、日本昭和电工、英国BOC 75% 欧美 BASF、霍尼韦尔、ATMI、杜邦

容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.， Ltd. All Rights Reserved. 18 资料来源：泰伯智库制作 市场分析 竞争格局分析 创新者 领先者 追随者 稳健者 技 术 引 领 应用落地 四维图新 全道科技 高德地图 百度地图 腾讯地图 亿咖通 宽凳 美行科技 注：竞争矩阵主要依据2024年新能源汽车销量（不含未量产车辆） 互 联时代推进至AI驱动的第三代，并重点支持中国车企的出海战略。 广泛的客户基础： 为全球超过2.2亿辆汽车提供导航和地 图数据，服务全球超过70个乘用车品牌。与宝马、梅赛德 斯-奔驰、奥迪等领先车企有长期合作历史。 一站式全球解决方案： 提供覆盖全 球200+国家/地区的地图与位置服 务，结合经验丰富的本地化支持团 队和全球合规指导，为中国车企提 供“保驾护航”式服务。 高级别自动驾驶支持： 通过开放UniMap（支持人机共用的 统一地图平台）能力和提供开发者工具，鼓励合作伙 伴基于HERE平台进行创新和应用开发。 与客户共研： 强调与客户互动，根据用户反馈和市场需求 进行产品和服务的适应与改进，保持技术和运营的领先性。 跨行业应用： 服务超过1300多个企业客户， 涵盖汽车、物流、科技等多个领域。 战略重点： 将“帮助中国企业出海” 视为HERE的重要使命和业务重心。 双向数据与学习进化： 超过4400万辆汽

站两级资源协同互动，打造新一代无人化智能场站 • 数字化能力下沉场站，提升巡检智能化，降低生产运营风险，推动新能源减员增效 云边协同 领先的AI算法模型 边缘侧与总部一致的数字化能力，实现巡检 业务协同、算法协同、数据协同、管理协同 融合腾讯业界领先的视觉大模型、新能源 行业模型，同时支持第三方算法模型 形成智能场站标准适配 标准化云边运行环境、数据接入、应用接 入、API接口、身份认证、安全管理规范

， 鼓励员工学习和实验AI工具至关重要。 重新校准现有数据和人工智能活动，以保持领先地位。 考虑到（通用）人工智能，优化数据战略，调整应用案例目标组合， 并确定对整体数字/IT转型计划的含义 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 领先者迅速从人工智能基础转向大项目。 来源：Strategy& 分析 数据与人工智能发展阶段：从起步到规模化

在全球范围内，中国企业不仅展现出强劲的投资热情，更以实际行动推动 AI 技术的商业 落地，正在快速确立全球领先地位。根据 IBM 最新发布的《2023 年全球 AI 采用指数》 ，有超过 85% 的中国企业在加速其 Al 投入，并有超过 63% 的中国企业在积极应用生 成式 Al，显著领先于其他国家的企业。 2018 2019 1372 9.2% 11.0% 12.2% 13.8% 15.5% 掌握高级提示词技术， 建构式地使用大模型 突破个人能力边界，快速 在新领域建立优势 智能化升级业务流程，提 升运营效率 AI 驱动业务创新，建立可 持续增长模式 加速职场新人成 长，助力资深员工 保持领先地位 激发组织创新活 力，推动团队提质 增效 AI 发展脉络与大模型 核心工作原理 学术视角下大模型对组织 和人才发展的重要意义 AI 力模型 什么是 AI 力 AI 力的重要意义