缩放，政府在数智化 技术的支撑下可以实现对特定区域的“放大”和“缩微”（譬如点位、小区、社 区、街道、市辖区、全市，甚至是跨区域），从而更加精细和精准地理解社会治 理问题的集聚和离散状态。 第二，政务热线是协同治理的“接驳器”。政务热线承担着“上挂下联”的 职责，可与政府部门（含同级政府职能部门和上下级政府）“接驳”联动，及时、 高效地回应群众诉求。政务热线通过平台互联、数据互通、信息共享等机制，可 府流程优化的改革方向。从归并进 展看，基于横向的整体并入和双号并行取得了相对较好的效果，而由于存在工作 16 流程统筹、人员信息对接方面的问题，基于层级间政府关系的分中心归并相对滞 后。 第二，政务热线网络渠道运用水平不足。开辟多元化网络渠道是提供即时化、 个性化公共服务，降低话务成本、缓解话务压力的有效手段。虽然各地在网站、 客户端、小程序、新媒体、电子邮件等网络渠道的建设上做出了诸多努力，但是， 仪 与态度差、专业知识与接听技能缺失的问题。三是接线员流失率较高，专业素养 和能力培养成本居高不下，维持热线服务质量的难度升高。目前来看，随着政务 热线诉求量持续增长，上述问题会越发突出。 第二，接通率和接通时长的改善程度有限。接通率高、等待时间短、通话时 长科学合理是高效接听诉求的外在体现。这既与坐席数量设置密切相关，另外也 更广泛地受到来电内容和办理方式变化的影响。整体上看，当下来电数量的持续

缩放，政府在数智化 技术的支撑下可以实现对特定区域的“放大”和“缩微”（譬如点位、小区、社 区、街道、市辖区、全市，甚至是跨区域），从而更加精细和精准地理解社会治 理问题的集聚和离散状态。 第二，政务热线是协同治理的“接驳器”。政务热线承担着“上挂下联”的 职责，可与政府部门（含同级政府职能部门和上下级政府）“接驳”联动，及时、 高效地回应群众诉求。政务热线通过平台互联、数据互通、信息共享等机制，可 府流程优化的改革方向。从归并进 展看，基于横向的整体并入和双号并行取得了相对较好的效果，而由于存在工作 16 流程统筹、人员信息对接方面的问题，基于层级间政府关系的分中心归并相对滞 后。 第二，政务热线网络渠道运用水平不足。开辟多元化网络渠道是提供即时化、 个性化公共服务，降低话务成本、缓解话务压力的有效手段。虽然各地在网站、 客户端、小程序、新媒体、电子邮件等网络渠道的建设上做出了诸多努力，但是， 仪 与态度差、专业知识与接听技能缺失的问题。三是接线员流失率较高，专业素养 和能力培养成本居高不下，维持热线服务质量的难度升高。目前来看，随着政务 热线诉求量持续增长，上述问题会越发突出。 第二，接通率和接通时长的改善程度有限。接通率高、等待时间短、通话时 长科学合理是高效接听诉求的外在体现。这既与坐席数量设置密切相关，另外也 更广泛地受到来电内容和办理方式变化的影响。整体上看，当下来电数量的持续

。 • 截至 2024 年 7 月，我国持有的机器人相关有效专利已超过 19 万项，占全球比重约 2/3。对于备受瞩目的人形机器人赛道，中国相较于发达国家研究时间较晚， 但有效发明专利数量已达全球第二，如优必选、达闼等中国机器人企业在人形机器人上也尤为突出。 资料与数据来源：市场监管大数据中心，IT桔子，人民网研究院；数据周期：截至2023年5月 0 5 10 15 20 25 30 根据IFR的机器人数据，从工业机器人的年安装量来看，中国占全球安装总量的51%，本土制造商在国内市场的份额大幅增长。从商业机器人的数据来看，近两年 专业服务机器人的年安装量以约30%的增长率增长，制造商数量位居第二，但相较于第一的下降之势中国商业机器人制造商数量正在逐步攀升。 资料与数据来源：IFR -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 0 10 20 30 40 50 60 历年全球主要商业机器人年安装量 （单位：万台） 0 50 100 150 200 250 2021 2022 2023 美国 中国 德国 日本 法国 历年商业机器人制造商数量Top5国家 第二章： 智能机器人产业发展 现状 11 产业图谱 产业图谱：产业链上游包含核心零部件及系统、中游机器人 本体及模型、下游应用 • 机器人的产业图谱逐渐扩展中，无论从零部件、机器人本体还是落地应

继土地、劳动力、资本、技术后的第五 大生产要素。  中国数字经济成就世界瞩目，连续多年位居世界第二 近年来，数字经济在新冠疫情的冲击下展现出强大的发展韧性和活力，在全球经济发展中 呈现逆势增长。中国数字经济总体规模连续多年位居世界第二。2022 年，美国和中国数字经 济规模位列第一、第二，分别为 17.2 万亿美元，7.5 万亿美元，德国、日本和英国分别位列 第三、第四、第五，数字经济规模均超过 案，补足差距。 第一步：组织架构盘点 全面梳理企业现有组织架构，分析其对数字化转型的支撑能力。重点关注部门职责划 分是否清晰、协作机制是否顺畅、资源配置是否合理等方面，为后续优化提供依据。 第二步：人才体系诊断 深入了解企业当前数字化人才的现状，包括人才数量、结构、能力水平等。通过人才 盘点，发现人才体系中存在的问题，如人才分布不均衡、能力短板、培养路径不清晰等， 并根据数字化业务价值盘点岗位，给出针对性的建议。 第一次迭代：目标共识迭代的核心是基于当前业务背景，收集一线问题、提炼业务需 求，统一目标、统一思想，形成架构愿景。明确企业发展所需的能力、资源，定义数字化 转型升级目标蓝图。 1.2 设计阶段-架构设计迭代 第二次迭代：架构设计迭代的核心是形成三个对准，一是企业战略目标、需求落地与 业务执行的对准；二是企业管理模式、组织架构与发展趋势的对准；三是企业业务协同、 管控手段与信息化支撑的对准。 第 28 页

部分主体对于医疗 AI 的购置态度...................................................................................... 3 第二章：自我突破，医疗 AI 形态异变.................................................................................. 方面，绝大多数创新药企都对医疗 AI 持积极态度。不过，大多数药企在药物发 现阶段均倾向于自研 AI，而到了临床试验，更多药企习惯于采购成熟的第三方综合解决 方案，降低成本并规避研发风险。 5 6 第二章：自我突破，医疗 AI 形态异变 政策与提效两大购置动力支持下，国内已经孕育了一大批医疗人工智能产品，嵌入了医 疗领域中的绝大多数场景。 不过，不同场景不同主体之中的应用规模有多有少，为了更为精准地衡量医疗 160 项人工智能产品获得了医疗器械第三 类注册证3。其中，拥有 16 张三类证的联影集团（联影智能 10 张、联影医疗 3 张、联 影智融 3 张）排名第一，深睿医疗、数坤科技均拿下 14 证位居第二，推想医疗手持 13 证紧随其后4。 图表 5 2024 年 1-9 月通过第三类医疗器械注册准入的医疗 AI 产品（上） 3 不同统计维度下的影像 AI 三类证数量存在差异。本报告统计时未统

预计2025年发布样机 零部件搬运分类 × 长安汽车 自研 未公布 预计2027年发布样机 暂无 × 优必选 进厂合作（比亚迪、蔚来、一汽 奥迪、东风、吉利等） Walker S1 2025年第二季度量产 物料箱搬运、质检、 logo安装等 √ 傅利叶 进厂合作（上汽通用） GR-1 2024年7月进厂 高压零部件安装 √ Apptronik 进厂合作（梅赛德斯） Apollo 2025年3月进厂 特斯拉人形机器人Optimus在特斯 拉工厂处理电池单元，至2024年底 已有近千台，预计2025年实现小批 量量产5000台 优必选人形机器人Walker S1在蔚 来汽车工厂做质量检查、安全带检 查、放置标志等，预计2025年第二 季度量产交付500台 小鹏人形机器人Iron在小鹏汽车工 厂整理杂物、拧螺丝 Apptronik人形机器人Apollo在梅 赛德斯-奔驰工厂做质量检查、拣选 零件、协助组装等 Figure人形机器人Figure 正式发布第一代人形机器人Walker：实现了中国双足 机器人行走能力的突破，该机器人拥有 14 个自由度， 行走速度达 1.5km/h，具备了上下楼梯、踢球、舞蹈、 感知避障、人机交互等功能 2019年 发布第二代Walker：增加了灵活的双臂和灵巧的双手， 结合机器视觉能力，可实现手眼协调抓取，引入语音 交互，可识别周围环境和地形，实现自主导航行走 2016年 推出第一款人形机器人Walker原型机：原型机具备全

色资源，在“十五五”时期具备跃升发展潜力。从产业规模、创 新资源、企业集聚、生态活力、政策保障等维度综合分析，目前 中国机器人产业已形成三大梯队，第一梯队为“领军梯队”，具 体包含广东省、江苏省、上海市、北京市、浙江省等地区；第二 梯队为“骨干梯队”具体包含安徽省、山东省、辽宁省、湖北省、 福建省等地区；第三梯队是“潜力梯队”，具体包含黑龙江省、 四川省、河南省、陕西省、天津市、重庆市、湖南省、河北省、 4 心、检验检测中心等公共服务平台。三是优化产业组织，在产业 发展过程中重视加强组织管理能力，引导产业协会等行业组织向 集群促进机构转型升级，促进区域交流合作，着力打造世界级机 器人先进制造业集群。 9 第二梯队地区：补强产业基础，打牢特色优势 一是强化顶层设计与政策支持，制定有针对性且可操作的机 器人专项规划和政策措施，编制机器人关键技术和产品发展路线 图，在科技研发重大项目中增加机器人相关课题比例。二是突出

额外设计了另外两个输入，一个是自车状态信息，另一个是导 航信息，信息进入Transformer编码器后，和加强后的BEV特征 一起解码出动态障碍物、道路结构，OCC，行驶轨迹。这些输出 主要有两重作用，第一重是输出EID，让用户放心，第二重是作 为端到端模型的辅助监督任务，加速行驶轨迹的收敛。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图31：理想汽车与极佳科技等联合推出ReconDreamer世界模型 资料来源：汽车之心，51CTO，国元证券研究所 要由速腾聚创、华为技术、禾赛科技和图达通等厂商主导。速腾聚创以 514,995颗装机量和33.5%的市场份额位居榜首，彰显其行业领先地位。华 为技术以420,538颗装机量和27.4%的市场份额紧随其后，凭借技术实力和 品牌影响力稳居第二。禾赛科技以392,571颗装机量和25.6%的市场份额位 列第三，展现其稳定竞争力。图达通以205,604颗装机量和13.4%的市场份 额占据一席之地。其他供应商合计装机量仅为1,853颗，市场份额不足 距与短距探测技术。已经推出了M1、M2和M3 三大固态激光雷达平台，涵盖中短距至超长 距（300米）场景。 吉利汽车、广汽埃安、长城 汽车、小鹏汽车、路特斯、 LucidMotors、比亚迪等。 截至2024年第二季度，已获得80款车型的量产定点订 单，累计交付激光雷达超58万台。其中，截至2024年 3月，M平台系列（车规级前视固态激光雷达）累计销 量突破40万台，获得全球22家车企63款车型定点，涵 盖比亚迪、小鹏、吉利等主流品牌。

IDC观点 第一章 三大变量驱动，企业云战略向“创造业务价值”方向演进 �.� 新技术、新环境、新业务，催生企业高质量发展新需求 �.� 从“获取资源”到“创造价值”，企业云战略与业务目标协同演进 第二章 多云发展战略，持续扩展企业未来高质量增长空间 �.� 多云战略落地的应用场景 �.� 多云战略为企业带来显著实践价值 第三章 智能时代，企业多云战略面临的挑战 �.� 多云是企业开展智能化升级的重要策略 发展都面临诸多 新的挑战。对企业管理者而言，业务持续受到各类不确定因素的影响，运营管理 和决策的难度不断增加。企业如何快速聚焦有利因素，保障核心业务的稳定发 展，并适时探索新业态、新模式，寻找第二增长曲线，是企业自上而下最为关注 的话题。 企业IT架构的演进，应始终与企业业务发展保持高效的协同。在企业上云已经进 入深水区的今天，每一次云策略的调整都必然关联到未来一段时期的业务发展目 提供即服务模式和数据货币化。 面对持续变化的新技术、新环境、新问题，企业正在结合自身成长的阶段特性， 借助数字化、智能化的强大赋能作用，一方面稳固成熟业务发展，另一方面不断 寻找新突破点，持续打造第二、第三增长曲线，形成高质量发展的良性局面。 �� �.� “从“获取资源”到“创造价值” 企业云战略与业务目标协同演进 企业应努力构建与业务协同发展、适度超前的IT架构。作为当前企业IT架构的基

防行业市场规模从2350亿元增加到6016亿元，8年 复合增速为14%，持续维持高增长。根据A&S发布的“2018年度全球安防50强” 榜单，海康威视连续7年蝉联全球第一，大华股份也跃升为 全球第二大安防供应商，国内安防双雄已经成长为全球绝对龙头。 18年排名 17年排名 公司名称 总部所在地 产品类型 总营收（亿美元） 营收增速 2017 2016 yoy 1 1 海康威视 中国 综合 源 （电池管理系统） 进入宝马、奥迪、 奔驰等一线品牌 汽车安全 均胜安全JSS 被动安全（安全气囊， 安 全 带 ） 、 主 动 安 全 （ADAS，车辆碰撞防护） 全球市占率30%， 排名第二 汽车功能件 宁 波 均 胜 /Quin 内饰总成、方向盘总成、 空气管理系统等 进入宝马、奥迪、 奔驰等一线品牌 2.2 94 电子行业2019年春季投资策略 2.1 安防行业：需求逐渐回暖、AI加速、海外拓展 光刻胶 JSR株式会社 TOK株式会社 半导体制造用化学药品 三菱瓦斯化学株式会社 半导体封装材料 新光电气工业株式会社 住友金属矿山株式会社 全球市占率 第一 全球市占率 第二 半导体材料 综合制造商 昭和电工 住友化学株式会社 3.4 数据来源： SEMI、国泰君安证券研究 139 电子行业2019年春季投资策略 半导体材料国产化率逐步提升 日本硅材料产量