Proprietary. Do not reproduce or distribute. 智算产业现状总览 , 智算产业运行状况 , 智算中心核心驱动力 , 智算产业关键技术 , 智算产业竞争格局 生成式AI驱动的变革 , 生成式AI对智算产业的影响 , 生成式AI发展挑战 , 大模型对智算产业的作用 , 智算产业是否过度依赖大模型 算力基础设施架构和国产化情况 , 智算中心如何影响我国算力分配 算力基础设施架构和国产化情况 国产AI算力芯片提升市场竞争力的关键 持续的技术研发和创新，包括架构优化、制程工艺等 持续提升性能与可靠性，实现自主可控 更好的成本控制与价格竞争力 确保稳定的供应链管理和原材料供应 持续提高市场需求适应性 有力的政策支持与资金投入 加强生态建设与上下游合作伙伴关系 其他 来源：与非研究院 国产AI算力芯片提升市场竞争力的关键在于持续的技术研发和创新，以及性能与可靠性的提升，逐步实 方向发展 引入新的竞争者，增加了市场竞争激烈程度 推动了业务模式创新，如云服务、大数据服务等 影响投资和研发方向，更多资源被投入到智能技术的研发中 通过提供高效的计算能力，提升运营效率 对从业人员技能要求变化，需掌握AI、机器学习等新技能 带来了新的安全和隐私保护挑战，需要采取新的技术和策略来应对 其他 来源：与非研究院 智算产业通过推动智能化转型、引入新竞争者、促进业务模式创新和调整投资研发方向，对传统ICT行

..................................................................... 63 5.2 产业实践者: 重塑 AI 战略, 升级核心竞争力 ................................................................................. 64 结语: 从“通用试验”迈向“实用创收”的 紧密围绕智能化价 值引领的理念。 2) 保持了企业智能化转型的总框架, 按照战略、业务运营、 IT 底座建 设、组织与文化变革等分解为四大关键领域,进行全面、系统布局,以帮助 企业突破发展瓶颈、增强核心竞争力, 实现可持续、高质量发展。 3) 延续了通过价值主张传递、形成转型共识、优化智能业务运营、加大 数字基础设施投入、推动组织和文化变革等多维度、 系统性地推进企业智 能化的实施路径。 发展和创新的部分包括: 户 细分等场景的应用等。智能化销售的核心在于全链路数据的整合与分析, AI 应 用场景的识别和定义, 合适的 AI 算法的应用。这能够为销售策略的优化和执行 提供强有力的支持, 同时帮助企业在竞争激烈的市场中占据优势地位。 构建智能销售体系的关键考量包括以下方面: 企业是否已搭建基于大模型的 "销售智能体" 辅助销售人员提升效率? 全渠道和全流程的销售数据是否实现了系统化整合, 消除了数据孤岛问题

大模型之后，都在积极探索企业内部的流程 重构与效率提升场景。 企业探索流程智能化，一方面是为了在疲弱的宏观经济形势下取得成本优势，另一方面也是为了在 存量市场竞争中寻求创新点。技术与商业的共振，昭示着流程智能化已从成为企业重塑竞争壁垒的 核心引擎。 1. 技术拐点爆发，AI 大模型开启流程智能化新时代 AI 大模型在认知层级的突破，使得传统流程自动化执行场景范畴得以扩充。 首 流程智能化实践报告 7 工具。供应链核心企业通过创建实时监控全球供应商风险的智能化审查流程，从而规避天灾等自然 因素导致的供应链断裂风险。 3. 破局存量竞争，流程智能化缔造创新机会 当市场增量红利消退，企业竞争转向组织内功比拼。流程智能化，可以加速企业新品上市速度、重 塑用户体验，提高创新成功率。 在产品创新领域，流程智能化通过敏捷开发与需求响应闭环重构价值链。比如，服装企业通过创新 团决策也得以提升。 降本增效优化体现在，复杂流程建设效率大幅提升，从原来的 9 天缩短至 3 天，开 发周期缩缩短 67%。 这些成果不仅提升了中集集团的运营效率，更增强了其在全球市场的竞争力。 | 2025 爱分析 · 流程智能化实践报告 17 项目成功的核心在于构建了“目标清晰、产品功能强大、流程梳理" 的协同体系。目 标层面，中集集团对流程管理平台建设的目标非常明确，以终为始推动项目开展。产

——“十五五”机器人产业发展趋势及落地策略 机器人产业是实体经济和数字经济深度融合的典型代表，是 培育发展新质生产力的重要方向，与多类新兴技术深度融合，已 成为推动国民经济高质量发展，提升国家综合竞争力的重要抓手。 当前，全球机器人产业呈现智能化加速演进、应用加速拓展、生 态加速开放的新形势，各国加速布局以期抢占发展先机，近年来 中国机器人产业从小到大，已经成为全球机器人产业的一支重要 产业落地工具册——机器人》，厘清当前中国机器人产业发展基 础、现状及技术发展趋势，研判“十五五”时期发展形势，为各 地机器人产业深度落地、高质发展提供参考。 01 度势 产业链：由有到优，全球竞争力再升级 近年来中国机器人产业快速发展，已实现“从无到有”的转 变，形成了覆盖机器人上下游各领域的全产业链布局，并在数个 细分领域实现了“从跟跑到并跑再到领跑”的超越。“十五五” 时期，中 领先、应用广阔，拥有一批机器人本体制造和零部件元器件 龙头企业，并积累了雄厚的生态配套资源。预计“十五五” 时期，广东将凭借强大的研发制造积累和生态配套支撑，加 力育强龙头企业，进一步扩大机器人产业规模优势，加快打 造具有国际竞争力的机器人产业集群。  江苏：领军企业汇聚，“十五五”时期有望在多个领域达到全 球领先水平。近年来江苏机器人产业发展势头迅猛，在机器 人零部件元器件、工业机器人、服务机器人等多个细分领域

89%，而传统服务业的渗透率尚不 足 50%。在企业层面，这种差异更为明显：率先布局 AI 的企业通过业务创新实现了利润 增长，而迟滞转型的企业则面临被市场淘汰的风险。这种持续扩大的"数字鸿沟"，正在重 构产业竞争格局。 值得注意的是，AI 转型的本质并非单纯的技术升级，而是人机协作模式的重构与组织能 力的重塑。在这场变革中，人才既是 AI 的使用者，更是推动企业转型的核心引擎。唯有将 人才置于 AI 转型的核心，构建组织和人才系统化应用 市场正在经历一个快速发展的黄金期。根据最新数据，中国 AI 市场规模从 2018 年的 1,372 亿元增长至 2025 年预计的 10,457 亿元，短短七年间实现近 8 倍的跨越式 增长，展现出强劲的增长势头。 在全球 AI 竞争版图中，中国的地位正在发生根本性转变。2018 年中国 AI 市场在全球 的占比为 9.2%，预计到 2025 年这一比例将大幅提升至 20.9%，标志着中国正从 AI 市 各类便捷的 AI 落地工具和解决方案不断涌现，使 全方位 的革新动能和效益提升，涵盖客户体验优化、流程自动化、决策支持、商业模式创新等诸 多方面。未来的商业竞争，比拼的将是企业运用 AI 这一"利器"的战术与策略。 根据 IDC 2024 年 8 月对 100 家 AI 转型企业的调研，大模型正在重塑企业的运营模 式，成为企业提升核心竞争力的新引擎。 数据来源:IDC大模型企业落地进展调研,N=100,2024年8月 AI 赋能企业的创新模式和应用场景

与牛津经济研究 院在 2024 年 10 月和 11 月联合开展了一项调研，受访对象涵盖 17 个行业和 6 个地区的 400 名 全球领导者。我们询问他们，必须克服哪些挑战才能在 AI 塑造的竞争格局中取得成功？如何让 员工做好准备以推动变革？最期待通过哪些机会来加速进展？ 我们将这些结果与我们在 2024 年进行的数十项调研、深度访谈、客户互动中获得的洞察进行 了比对，勾画出在 2025 CEO 的首 要目标，但业务模式未能跟上。 在未来的一年中，一些组织很可能脱颖而出。您的组织会在其中吗？探索 2025 年五 大趋势，了解领导者需要掌握哪些知识才能克服未来的障碍，以及如何才能建立竞争 优势。 1 2 3 4 5 为了实现这些期望，企业计划推动团队快速前进。目前有 30% 的受访高管表示其组织主要处于 AI 实验阶段，正在低风险的非核心职能中测试 AI 的使用，以积累经验、建立信心并找出潜在 要解决的问题有很多，但 67% 的受访 CEO 认为自动化带来的生产力提升极具吸引力，他们必 须承担高风险来保持竞争力。 10 而且，82% 的受访高管认为从生成式 AI 中获得的效益会超过 潜在风险 11，但需要对员工进行针对性的培训和技能提升，才能实现这一目标，让受访高管们 所期望的竞争优势成为现实。 企业必须搭建新的架构，让员工能够监督自主 决策流程，并管理由此产生的新风险。 2025

现，企业既要高度关注新的市场机会，也要在面对存量市场竞争时，不断提 升客户体验；同时，一些企业还坚定地贯彻“走出去”战略，向外追求增量 空间。未来，数字化创新业务和数字化商业模式将成为企业发展的新动力源 泉，让企业能够始终保持积极的竞争姿态，在数字化新环境中打造可持续发 展格局。IDC预测，到����年，已经建立数字业务平台的组织将拥有比竞争 对手高出��%的数字化市场份额，并拥有更强的追踪投资回报率和执行数字 力，确保企业IT技术架构始终具备足够的前瞻性和灵活性。 �� 三大变量驱动 第一章 企业云战略向“创造业务价值”方向演进 �.� 新技术、新环境、新业务， 催生企业高质量发展新需求 在业务变化加速和多元化市场竞争态势的影响下，企业的生存和发展都面临诸多 新的挑战。对企业管理者而言，业务持续受到各类不确定因素的影响，运营管理 和决策的难度不断增加。企业如何快速聚焦有利因素，保障核心业务的稳定发 展，并适 更加极致的客户体验：客户体验变得更为为 重要。企业需要深入研究市场以建立差异化 优势，例如面对银发经济和数字化原生代持 续崛起的市场背景，提供定制化与个性化解 决方案。 “走出去”向外追求增量空间：面对不断激 烈的竞争局面，挖掘海外需求、提高海外收入成为中国企业创造增长新曲 线、实现新盈利的方法之一。企业纷纷积极“走出去”，尝试拓展新的海 外业务。据商务部、外汇局统计：����年，中国全行业对外直接投资 ��

域控制器构成 3.3.2 智驾域控市场逐渐走向合作定制化 3.3.3 德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业 3.3.4 Momenta：提供基于端到端技术架构的自动驾驶解决方案 3.3.5 智驾域控芯片市场的竞争格局呈现多极化，SoC高性能更 适应未来趋势 3.3.6 地平线：软硬结合是必由之路 3.3.7 黑芝麻智能：依托技术创新，构建自动驾驶芯片产品矩阵 3.4 执行层 3.4.1 线控底盘结构及优势 以三档技术方案精准切割市场：仰望品牌搭载天神之眼A，腾势与王朝系列 匹配天神之眼B，而王朝网和海洋网共计21款车型将搭载天神之眼C，覆盖7 万级到20万级的广泛价格区间。这种策略既保障了高端市场的竞争力，又以 相对低成本的视觉感知方案，将高速NOA（领航辅助驾驶）功能推向大众市 场。同时，更多的车企也在加入智驾普及赛道，抢抓布局20万以下的主流车 型区间高阶智驾（NOA）市场。例如，零跑汽车即将上市的零跑B10搭载激光 汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代。2024年，国内新车L2级及以上辅助驾驶装配量达1098.2万辆，渗透率 为47.9%。新能源车L2及以上渗透率达56.9%，高于燃油车。智能化已成为车企竞争焦点，主机厂加速推动高阶智 驾系统量产，未能跟上智能化步伐的品牌可能逐渐失去竞争力。政策方面，国家和地方积极出台多项政策支持高 阶智驾落地，目前已有50多个城市出台自动驾驶地方性法规，推动技术试点应用。 AI大模型技术的应用渗透进入自动

范和风险管理的各项职能当中，构建以客户为中心的创 新解决方案，从而既能增强盈利能力，又能提高客户忠 诚度。本报告提供的措施建议和真知灼见，能够有助银 行消除转型障碍，扩大人工智能应用规模，为在竞争和 智能化程度与日俱增的未来取得成功奠定基础。 本报告总结了针对人工智能（AI）给银行业带来的价值 进行大量研究的结果，旨在为从刚开始试点到希望在内 部整体推行人工智能计划的银行管理层提供在人工智能 塑其业务 人工智能支出可能出现大幅增加 认为将增加20% 受访者中， 另有 认为将超过20% 人工智能在银行业得到广泛应用 实现了成本 节约 认为能够拥抱人工智能的银行 将在业内形成竞争优势 预计人工智能投资将达到中等 至极高的回报率 银行业高管对人工智能寄予厚望 调研结论 阶段二 阶段三 主要考虑因素 为迎接人工智能奠定基础 为您的人工智能转型保驾护航 简介 概要 引言 打造智慧银行 决策 或合规监控等受到高度监管的领域，仍面临着诸多的难 题。对数据治理、运营完整性和监管审查的担忧，使得进 展不顺。与此同时，技术的快速进步，再加上专有人工智 能平台与开源人工智能平台的不断竞争，使局面变得更为 复杂，银行也因此难以明晰应从何处着手加大投入。 银行拥抱新兴人工智能代理 人工智能代理将在提高运营效率的同时，带来高效、流 畅的超个性化客户体验，从而让银行业发生翻天覆地的

工业控制平台通过集成人工智能技术与工业机器人等设备，在产线优 化和试验验证等群体智能场景中的应用。 本报告分为研究背景、技术趋势分析、应用现状分析和前景展望 四个部分。首先，从技术突破、大国竞争和市场前景三个角度，分析 “机器人+人工智能”工业应用的发展背景；其次，从技术趋势的角 度，回顾人工智能与机器人融合的三大技术方向，分析在人工智能大 模型推动下，以人形机器人为代表的具身智能技术的前沿进展；接着， ..................................... 1 （一）大模型正在加速通用机器人的全面爆发 .............. 1 （二）“机器人+人工智能”是新一轮大国竞争的关键 ....... 2 （三）工业领域将成为短期内智能机器人应用落地的主战场 .. 2 二、全球“机器人+人工智能”技术趋势分析 .................. 3 （一）工业领域的机器人正在从中等智能走向高度智能 ，分布式训练 框架、预训练大模型、多模态数据处理等技术也通过精细化算力管理 提升了大模型的训练和推理速度，为机器人的大规模应用提供了基础 支撑。 2 （二）“机器人+人工智能”是新一轮大国竞争的关键 全球各国纷纷出台相关政策，抢滩布局“机器人+人工智能”产 业。美国、欧盟国家、日本、韩国等国家和地区都在积极制定国家层 面的“机器人+人工智能”战略。2024 年 2 月以来，欧盟启动新一轮