面 性、系统性、完整性全球领先。“十五五”时期，中国机器人产 业创新能力、发展基础、应用领域、生态支撑、载体建设等方面 将快速发展，产业规模预计将增长至 4000 亿元左右，且市场规 模稳居全球首位。赛迪顾问重磅推出《赛迪顾问“十五五”重点 产业落地工具册——机器人》，厘清当前中国机器人产业发展基 础、现状及技术发展趋势，研判“十五五”时期发展形势，为各 地机器人产业深度落地、高质发展提供参考。 细分领域实现了“从跟跑到并跑再到领跑”的超越。“十五五” 时期，中国机器人产业综合实力将进一步提升，力争实现“从有 2 到优”的跨越、向世界第一梯队迈进。  工业机器人渗透率有望大幅提升。近年来中国工业机器人应 用范围不断拓展，但由于其操作和部署存在一定门槛，目前 适用场景仍相对有限，2023 年中国工业机器人产业规模为 510.7 亿元。“十五五”时期，在关键技术持续突破、质量标 准持续 服务机器人将针对更深层的需求精准开发产品服务。近年来 中国服务机器人产品品类和实用性不断提升，但目前更多为 一种人类的“辅助工具”执行简单任务，2023 年中国服务机 器人产业规模为 253.2 亿元。“十五五”时期，中国服务机器 人将针对用户更深层的需求精准开发产品和服务，持续提升 智能化水平、着力开发生态集成、持续提升自主品牌影响力， 预计到 2025 年中国服务机器人产业规模将增长至 388.0 亿元，

展，并适时探索新业态、新模式，寻找第二增长曲线，是企业自上而下最为关注 的话题。 企业IT架构的演进，应始终与企业业务发展保持高效的协同。在企业上云已经进 入深水区的今天，每一次云策略的调整都必然关联到未来一段时期的业务发展目 标，进而影响到企业长期发展质量。IDC针对当前不同企业的云发展策略进行了 深入的调研与分析，并特别注意到多云策略已逐渐被更多的企业认知，进而在企 业追寻新价值曲线的过程中获得越来越多的实践。 户能够创造自己的体验旅程，提 高客户期望的结果和价值。 �� 新业务 数字化创新业务：越来越多的企业认识到加 速数字化创新的重要意义，通过不断转型升 级，寻找高附加值的业务形态。即使在经济 不稳定时期，企业也会持续投入数字化，以 保持足够强大的业务创新能力。 数字化商业模式：数字化企业将更加注重通 过商业模式创新来统筹实现数据的运用、用 户体验的提升、服务的深化以及生态的构 建，以更好地适应数字化环境下消费者行为 综合评估“下一朵云”服务商的实力 企业在确定多云战略的前提下，应基于技术先进性、成本、服务、安全合规性、 解决方案能力等因素，有侧重地选择“下一朵云”的服务商。总体上看，云服务 商的产品、服务应能充分贴合企业现有和未来一段时期内的业务需求，有利于企 业加速业务创新，特别是在通用人工智能快速发展的当前，围绕AI构建多云能力 是企业必须认真对待的重要战略问题。与此同时，云服务商和其生态企业也应共 同提供完备的多云规划、

大模型要将医疗 IT 逐一重做一遍........................................................................19 2.3 制药 AI：下行时期，在变化之中寻找新的机遇...........................................................23 2.3.1 技术变化.............. 理资源配置、计 划合理制定等方面的战略管控工作。 目前，熙软医疗的医院运营管理智能已在多家医院落地，并在其中部分医院实现商业化， 成为医疗 IT 大模型落地的典例。 2.3 制药 AI：下行时期，在变化之中寻找新的机遇 自 2020 年制药 AI 在一级市场迎来爆发性增长后，大量创业公司将其管线推至临床阶段。 此前，AI 主导的进入临床试验阶段的创新药项目仅为个位数。2021 年这一数字已迅速 机器人等技术融入固态研发中，优化、 28 改良固态试验晶体结构预测、固态筛选及评估、晶体结构确定、固态测试及分析、结晶 工艺研发五个关键步骤，进而在计算预测与实验验证之间建立反馈回路，于更短的时期 内提供更高的功效及精确度，降低研发方的成本。 晶泰科技自动化研发试验室的入局逻辑与固态研发相似，也是融入 AI、量子力学等前沿 技术，帮助实验室完成数智化转型，进而实现提质增效。但较于固态研发而言，市面上

大规模释放其潜力。 赢家从基础人工智能工作开始，迅速聚焦于主要成本/收入类别，并与合作伙伴生态系统高效扩展。 缩写：AI = 人工智能 来源：Strategy& 分析 人工智能让汽车制造商在动荡时期加强收入和利润—— 如果认真对待的话。 3 人工智能应用案例在价值链的各个阶段出现，但时间跨度不同。 人工智能如果能够有效地在整个公司范围内协调，将带来显著的成本效益机会。 我们的分析表明，全面

4 一、AI大模型的技术历史回顾 （一） 4 20 世纪50 ~ 70 年代是人工智能技术的萌芽时期。20 世纪80 年代，专家系统作为一种模拟人类专家决策能力的AI应用开 始出现。20 世纪90年代，随着计算机运算能力的提升，更复杂的智能算法被开发出来，用于生产规划和调度。21世纪初开始， 大数据和云计算兴起，机器学习等算法被提出。2010年，物联网、大数据分析、机器学习、深度学习等技术出现；2020年至今

花旗GPS:全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ ⼯业机器⼈专利数量仍然很⾼，消费电⼦和医疗保健⾏业的创新增⻓更为强劲。 为了评估最近机器⼈专利申请总量下降是否意味着⾏业对机器⼈的兴趣减少，我们 研究了这⼀时期与机器⼈相关的新⼯作职位发布。下图显⽰⾃2021年下半年以来⼯ 作量显著增⻓。机器⼈领域的新⼯作职位总数以65%的复合年增⻓率增⻓，达到了 近50万个新的⼯作职位在2024年上半年。 图57. 机器人相关工作职位数量 PitchBook Data Inc 在2010年代初期，美国的全球⻛险投资占⽐平均为66%，⽽现在平均约为45%。 在此期间，我们可以看到亚洲如何将其全球份额从平均13%增加到38%。 在同⼀时期内观察交易活动时，亚洲的作⽤更为明显，从过去⼗年初期的约10-20% 增⻓到如今近年来全球所有交易活动中约占50%。类似地，美国在与机器⼈相关的 交易活动中的主导地位已经从50-60%下降到20-30%。从这个意义上讲，交易活动中 ⼤公司吸收机器⼈⾼昂成本的能⼒赋予它们竞争优势，使它们能够以⼩公司难以 做到的⽅式进⾏实验、创新和优化运营。 中国的产业战略包括建设世界⼀流的机器⼈⽣态系统，在中国正在发⽣⼤量的机器 ⼈创新。如果使⽤补贴，或者在较⻓时期内接受低回报率，这可能会影响机器⼈产 业的经济。 © 2024 花旗集团 70 Citi GPS: 全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 2. 强固性 随着⼈形机器⼈的发展，制造商⾯临的关键挑战是确保这些机器⾜够强⼤，能够承

策，助推智能驾驶从“小范围测试验证”加速迈入“规模化落地”，加快高阶 智能驾驶的普及应用和商业化进程。随着智能网联汽车技术快速迭代和辅助驾驶的大规模应用，“车路云一体化”正处于转入规模化 应用的关键时期，建成将具有巨大潜在价值：一方面，当车辆大规模接入车路云网络后，交通的通行效率将得到大幅提升；另一方面， 该网络中大量的数据可以反哺真实世界模型、自动驾驶模型及机器人模型的训练。截止2024年5月，全国已有47个国家级智能网联测 为“场景化服务”。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 10万级别智驾落地推动行业进入智驾平权 16 随比亚迪引领的10万级别智驾落地，视觉感知方案与端到端大模型共同推动 行业进入“智驾平权”时期。过去，由激光雷达、高算力芯片和海量数据训 练等筑成的高门槛，使智能驾驶功能主要集中在豪华车上。2024年，中国市 场乘用车入门级L2及以下辅助驾驶前装搭载虽高达52.44%，以NOA为代表的 高阶智驾前装搭载率仅为8 性，数据合成与增强能力，云端高效训练，以及蒸馏技术提升研发效率、降低算力需求。 ⚫ 10万级别智驾落地推动行业进入智驾平权 随比亚迪引领的10万级别智驾落地，视觉感知方案与端到端大模型共同推动行业进入“智驾平权”时期。2024年，城市NOA的 价格进一步下探，包括丰田、奇瑞、小鹏等在内的多个品牌推出20万元以内搭载高阶智驾的车型。2025年2月，比亚迪的“天 神之眼”以三档技术方案精准切割市场，既保障了高端市场

的提升。 二、大模型驱动政务热线的创新趋势 自 2021 年以来，在中央政府的大力推动和各地政府的积极实践下，政务热 线数智化发展进入快车道。一方面，国务院颁布了政务热线的专项指导文件，对 新时期政务热线的定位功能、发展方向、实施方案提出了具体要求，驱动政务热 线提升为企便民服务水平。另一方面，各地政府积极响应中央指示精神，从政务 热线的归并优化工作入手，主动引入数字化和智能化技术，驱动政务热线的升级 在统筹疫情防控和稳定经济增长的大背景下，如何更加及时、高效地感知和回应 社情民意、研判和处置社会风险成为我国政府亟待解决的重要难题。政务热线作 为我国政府感知民生、理解民意的重要渠道，同样面临着上述难题。在此背景下， 《意见》对新时期政务热线提出了新定位和新需求。 第一，政务热线是社情民意的“传感器”。政务热线是感知城市、社会和民 情的重要手段，是政府实现有效治理和提升治理能力的重要方式。随着各地实现 多号归并、一号响应、

的提升。 二、大模型驱动政务热线的创新趋势 自 2021 年以来，在中央政府的大力推动和各地政府的积极实践下，政务热 线数智化发展进入快车道。一方面，国务院颁布了政务热线的专项指导文件，对 新时期政务热线的定位功能、发展方向、实施方案提出了具体要求，驱动政务热 线提升为企便民服务水平。另一方面，各地政府积极响应中央指示精神，从政务 热线的归并优化工作入手，主动引入数字化和智能化技术，驱动政务热线的升级 在统筹疫情防控和稳定经济增长的大背景下，如何更加及时、高效地感知和回应 社情民意、研判和处置社会风险成为我国政府亟待解决的重要难题。政务热线作 为我国政府感知民生、理解民意的重要渠道，同样面临着上述难题。在此背景下， 《意见》对新时期政务热线提出了新定位和新需求。 第一，政务热线是社情民意的“传感器”。政务热线是感知城市、社会和民 情的重要手段，是政府实现有效治理和提升治理能力的重要方式。随着各地实现 多号归并、一号响应、

iresearch.com.cn 中国人工智能产业经济环境 超预期因素反复冲击，GDP 增速放缓，CPI 低位运行 来源：国家统计局。 GDP（国内生产总值）是衡量一个国家或地区在特定时期内经济活动总量的重要指标，它代表了该时期内生产的所有最终产品和服务的市 场价值总和。2020年，受全球新冠疫情的冲击，我国经济活动的增长速度有所减缓，GDP增速降至2.2%。随着疫情防控措施的有效实施 和经济政策的积极