/ 28 · 能源与港口数字化转型促进多元化发展 / 30 · 数字产业成为新经济增长点 / 35 序言 / 1 执行摘要 / 5 国家数字化发展范式与路径 2.3 ICT 基础设施是国家数字化发展的基础 / 37 2.3.1 数字应用 / 38 2.3.2 数字平台 / 38 2.3.3 数字基础设施 / 39 第三章、国家数字化发展路径：战略到执行 资源 提出了更高的需求，据华为全球展望（GIV）预测， 到 2030 年，全球智算规模将超过 864ZFLOPS。二 是强化绿色节能，提升数字基础设施能效。数据显示， 数据中心总耗电量在 ICT 行业占比超过 80%，人工智 能产业的发展将进一步提升电力消耗，推动数据中心 行业提升能效，加大可再生能源占比，有助于实现国 家数字化和低碳化的协同发展。 华为公司董事长 梁华 4 国家数字化发展范式与路径 采纳先进技术和理念，节省技术路线变化导致的沉没 成本；复制成熟商业模式，快速实现数字产业规模发展； 承接数字产业链转移，分享全球数字产业发展红利。 三者叠加下，发展中国家数字化转型投入产出比更高， 每 1 美金 ICT 投资即可带来 4.4 美金人均 GDP 增长。 国家数字化发展范式。 数字社会和数字政府是数字经济的保障，能够促 进数字经济发展。 在民生领域，国家通过数字化建设缓解资源不均 衡，提供安全便利的社会环境。普惠医疗方面，数字

年我国企业级 ICT 市场同比增长 11.7%，出海、云计算、AI 及算力部署成为市场增长核心引擎。企业视角下，2024 年我国企 业级 ICT 市场规模约为 2693.6 亿美元，同比增长 11.7%，高于 GDP 增速。自 2024 年起我国企业级 ICT 市场以每年 11.5％的复合增长 率增长。出海、云计算、AI 及算力部署成为市场增长核心引擎。生 成式 AI 对算力的需求成为推动 ICT 市场增长的主要因素。企业持 ..................................................................................... 6 2.2. 我国 ICT 市场发展情况 ........................................................................................... 全球云基础设施服务支出情况 ........................................................................... 7 图 5：2023-2028 年我国 ICT 市场支出预测 ............................................................................. 7 图 6：我国规模以上工业增加值当月同比增速

服务器对数据中心的地面承重、电梯、通道设计等场地元素也提出了更高的要求。 更进一步，扩大到机柜的尺度上看待服务器，即把机柜及其中的服务器节点作为一个整体来设计，实现基础 设施（如供电、散热）和/或ICT资源（如CPU、GPU、内存、存储）的集中、池化，这样的整机柜服务器就成为一 类产品，即实现产品化，而不仅仅是一种交付方式。 1.4.1 整机柜服务器发展简史 现代意义上的整机柜服务 ，而整机柜交付方式也更适合液 冷服务器的（规模化）部署。 图1-9 天蝎2.0架构支持集中供电、集中散热、集中管理 第 20 页, 共 63 页 五、 ICT资源： 在ICT层面，资源池化的一个体现是节点间的分工，譬如CPU节点、GPU节点、存储节点（HDD/SSD）都已不同 程度的实现。难度比较大的是内存的池化，CXL（Compute eXpress Li I应用的兴起，其高功率芯片、大 规模集群等特征，从上层业务需求的角度，与液冷整机柜服务器能够提供的高密度供电能力和优越散热性能完美 契合，已成为整机柜服务器继续向前发展的主要推动力。未来，随着ICT资源池化技术的日趋成熟、液冷产业生 态的不断完善、标准化进程的推进和第三方认证的发展，液冷通算及AI整机柜服务器将在更多行业和应用场景中 发挥重要作用，为我国数字经济的发展提供坚实的基础。

全球创新指数(GII) 总体排名和创新支柱排名 1) 1) GII 的支柱按照以下类别进行衡量，总共包含 78 个指标。机构环境：政治环境、监管环境、商业环境；人力资本与研究：教育、高等教育、研发；基础设施：ICT、一般基础设施、生态可持续性；市场精炼 度：信用、投资、贸易与多元化、市场规模；企业精炼度：知识工作者、创新联系、知识吸收；知识和技术产出：知识创造、 知识影响，知识扩散；创造性产出：无形资产、创意商品和服务、在线创造力 example, the ICT 硬件和电气 设备部门 ， 账户 最高的支出 在绝对意义上 ， 而 平均投资 其营业额的 8% 左右 R&D 汽车 ICT 硬件和 电气设备 软件和 ICT 服务 Pharma & 生物技术 Construction & 工业金属 旅游、休闲和 个人物品 创新 is most 重要 在 制药和生物技术 and 软件和 ICT 服务 部门 ， 花费 花费 他们的最大份额 R & D 收入 卫生保健 equipment & 服务 ICT ， 制药 ， 软件和汽车领域的公司花费最多 在研发方面 ， 随着收入的增长 - 强度上升或保持不变 2017 - 2023 年按行业划分的名义研发 支出 1) [十亿美元] 1) 基于全球最大的 2500 家企业研发支出中的 1700 家研发支出 资料来源 ： WIPO ； 罗兰贝格 2017 - 2023

型， 通 过 数 据 使 能、AI 使 能、 业 务 使 能， 赋 能 智 慧 应 用。 面向智慧公路业务场 景， 通 过 行 业 客 户 与 生 态 的 协 同 创 新， 加 速 ICT 技 术 与 行 业 知 识 深 度 融 合， 在 业 务 上 实 现 安 全、 效 率、 体验的全面提升。 智慧高速的决策系统， 有序融合“感 - 联 - 算” 能 力， 结 合 业 界 华为坚持“平台 + 生态”的战略，构建开放、灵活、易用、安全的平台，尊重行业规则、主动融入行业，与 伙伴紧密联系，建立合作共赢的伙伴关系，共同做大蛋糕。 华为的平台战略是通过提供创新、差异化、领先的 ICT 硬件和软件基础设施，来打造一个开放、弹性、灵活、 安全的平台，与合作伙伴一起助力客户应对数字化转型挑战，实现商业成功。 华为的生态战略是以客户为中心，与生态圈共赢，构建可持续发展的生态体系。持续加大生态伙伴领域的建 智慧公路技术白皮书 39 建设实践 公路，是国家的关键基础设施，也是经济的动脉和文明的纽带。建设智慧公路，需要业务场景与数字 技术的深度融合，利用感知、联接、计算、存储、云、终端、数字能源等 ICT 技术，推进智慧公路和交通管 理“建、管、养、运、服”全业务、全要素、全流程、全周期的数字化、智能化改造升级，构建数字世界的 智慧公路一张网，提升安全、效率和体验，真正实现“车畅于路，人悦其行”。

来源：专家访谈、公开资料整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国基础云服务市场竞争格局（1/2） 运营商背景云厂商加速发展，逐步重塑基础云市场竞争格局 互联网背景云厂商仍占据市场主导地位，但市场分额均有下滑。ICT背景云厂商及运营商背景云厂商市场份额均有提升。客户结构调 整和发展策略升级成为影响互联网背景云厂商市场表现的关键因素。互联网背景云厂商从“扩张式发展”转向为“精细化运营”： 在优势行业深挖客户需求， 企业综合业务场景 气象预测、基因测序、工业仿真、芯片 设计 …… 模型训练、模型推理、图像渲染、 金融量化、医药开发、自动驾驶…… 应用 领域 基础云厂商 智能算力中心主要建设者 运营商 ICT厂商 AI厂商 …… 智能算力中心概念及主要建设者 15 ©2024.9 iResearch Inc.

代表着电子设计技术的顶尖水准。 新华三立志于成为“矿山通讯的本安专家”，目前已成为行业第一个发布本质安全型wifi6产 品的ICT头部企业，并已研制支持5G承载的本质安全型万兆交换机，实现了多项行业突破。 新华三将继续致力于5G小站、AI边缘设备的研发，将煤炭ICT设备推向新的高度。 新华三本质安全方案体系 在广义的本质安全体系上，新华三为铸造“人、机、环”终极本质安全的数字铠甲注入最坚 备方面可以通过智能装备提升采矿人员车辆安全，合理规划装铲最优路径，提升选矿金 属回收率。 边：充分利用采矿、选矿、再生资源车间，以及质检中心现场原有控制系统数据，汇聚 区域数据资源，实现边缘侧的数据分析和实时决策。 云：补齐ICT基础设施短板，混合云平台集成工业微服务、大数据服务、应用开发与部 署等功能，实现海量异构数据汇聚与建模分析、工业经验知识软件化与模块化、各类创 新应用开发与运行。 166 2.智能应用 智 理、预算管理、成本管理等领域，以成本控制管理为核心，对生产过程、采购成本、经 营管理进行全面成本控制管理。通过搭建先进的经济模型，分析生产经营异常，提出改 善方法或建议，指导提升工艺流程。 优化信息运行环境：充分调研当前ICT基础设施，优化调整基础设施规划方案，从高性 能、高可用、高安全等方面统筹考虑，未来将建设打造冗余可靠网络架构，运用新技术、 新理念、新模式，构建新一代混合云敏捷响应业务需求。 智慧矿山技术专家

户，标准、政策与法律制定者之间的 合作，才能在应对该挑战上取得积极显著的成效。我们必须共享知识和经验，务实合 作，共同努力，减少技术被滥用所导致的不可预期风险。 作为全球领先的信息和通信技术（ICT – Information and Communication Technology） 解决方案供应商，华为技术有限公司（以下简称“华为”）充分理解网络安全和云安全 的重要性，并充分理解各国政府及客户对此的担忧与高度关注。 DevOps 和 DevSecOps 流程 由于华为云服务商业模式的变化，华为云已经建立起新的组织结构、管理体系并采用 更适合云服务的 DevOps 模式进行开发、部署和运营。相较于适合传统 ICT 业务的 研发流程，DevOps 有如下典型变化： ⚫ 商业决策：从基于 Gate（DCP/TR）的决策向基于业务用例（business case）的定 期审视转变。 ⚫ 产品开发和交付模式：交付的对象为线上业务或服务，而 括租户实例），让华为云环境下的漏洞“无处可躲”，实现漏洞的“可视化”。针对所有 发现的漏洞，华为云建立了漏洞库，以保证漏洞被有效记录、追踪和闭环。 9.1.2 漏洞响应和处理 与华为传统 ICT 业务相比，华为云拥有更完整的网络配置信息和设备操作权。再结合 华为云采用的 DevOps/DevSecOps 流程，使得华为云在漏洞修复上能做到更快速、更直 接的持续集成、持续部署。 华为云基于业界优秀实践

坛 RuM。 论 N。言 TlAc ,1 0 』­ 移虹。 来 REM 未 g 1 / 87 摘 要 信息技术的革新浪潮伴随着前沿技术的迭代突破与交叉融合。随着信息与通信技术 （ICT）向 6G 演进，其与大数据、人工智能等领域的深度融合正催生新一代 ICDT（Information， Communication，Big Data Technology）融合范式。这种融合驱动的 technologies and their interdisciplinary integration. As information and communication technology (ICT) evolves toward 6G, its deep integration with big data and artificial intelligence is shaping a new

准下，风冷系统已无法满足国家政策需求，数据中心急需降低温控系 统能耗以满足国家政策。从 PUE 指标来看，液冷技术可以将 PUE 指 标降至 1.2 以下，满足当前国家政策对绿色数据中心的要求。ICT research 调研结果显示，2023 年中国通用数据中心市场上液冷数据中 心的渗透率接近 10%，算力数据中心液冷技术渗透率接近 85%，液冷 技术在智算中心的应用远高于通用数据中心。