IBM 商业价值研究院 | 研究洞察 2030 年 企业展望： 为持续创新而生 1 一个多世纪以来，IBM 始终致力于提供专业知识来帮助组织在市 场竞争中赢得先机。借助 IBM 深厚的行业、职能和技术专业能 力，丰富的企业级技术解决方案以及基于科学研究的技术创新来 充分释放 AI 的潜能。 IBM 也是量子计算领域的全球领导者，随时准备在客户开启自身 量子计算之旅时提供支持。 量子计算将引发下一次范式变革。 48 5 前言 AI 为先优势， 需要定制化技术 AI 将不仅是商业模式的革新者，到 2030 年，它将成为商业模式本身。 纵观各个行业，趋势已然明朗：AI 正重塑公司的业务范畴与运营方式。然而， 一个显著的认知盲区依然存在⸺79% 的高管表示，到 2030 年，AI 将对其营 收产生重大贡献，但仅有 24% 的高管能清晰描绘这些营收的具体来源。这种预 期与成果之 态与营收体系。这便是组织持 续迭代、不断颠覆既有模式的有效路径。 组织需要的不是在现有工作方式上“加装”AI，而是转向以 AI 为先的组织形 态。目前，超半数（57%）高管已意识到，至 2030 年，核心竞争力主要源于 AI 模型的精密度。人才依然不可或缺，但即便是最优秀的团队，组织也必须打 造差异化技术，才能在 AI 为先的时代中获得竞争优势。 各行各业的领导者们逐渐意识到，未来的商业生态将是人与软件的紧密协作⸺

51 252 6 1 65 1,582 12 740 4,422 19 12 2020 2030 163 180 42 127 71 89 59 824 641 133 210 175 1 6 2 5 34 36 5.1 2020 年和 2030 年部分前沿技术的全球市场规模估计 [十亿美元] 罗兰贝格 | 21 • 这些前沿技术可以归类为三大类别：工业4 一些提及的技术（或密切相关的技术）将在以下子趋势中详细解释。人工智能和机器人技术将作进一步讨论。 第 5.3 章人类与机器 来源贸发会议 ； 罗兰贝格 当今的前沿技术预计将经历可观的 增长 ， 到 2030 年将达到 9.5 万亿美元的市值 绿色和可再生能源 前沿技术 工业 4.0 前沿技术 1) 5.2 前沿技术 贸发会议在其最新的技术和创新报告中定义了 17 种利用数字化的快速发展的新技术 前沿技术 工业 4.0 技术 以下部分对选定的前沿进行了深入分析 技术 5.3 人类与机器 绿色和能源技术 其他技术 介绍的前沿技术概述 在下一节中 技术与创新 2020 2030 2040 2050 0 ~5 ~45 ~160 18,800 36% 35% 29% 罗兰贝格 | 27

2 专利“丛林”与 FTO 风险升级 第四章 研发效率陷阱与数据驱动的解决方案 4.1 “效率陷阱”的现实表现 4.2 智慧芽 Eureka：研发人员的“外骨骼” 第五章 结论与 2026-2030 研发行动指南 附录：2026 年关键技术与专利风向标 执行摘要：2026——从愿景走向标准化的“关键一跃” 站在 2026 年的时间节点上，全球通信行业正经历着一场前所未有的范式转移。 如果说 决方案，助力企业在 2026 年的关键窗口期实现技术资产的指数级增值。 第一章 宏观战略格局：标准演进与地缘技术博弈 1.1 3GPP 与 ITU 的标准化“生死时速” 6G 的商用虽然预计在 2030 年左右，但决定其基因序列的“奠基时刻”正是 2026 年。对于研发部门而言，理解这一时间表意味着能够精准踩中技术投入的节奏， 避免过早投入导致资源空转，或过晚投入错失标准必要专利（SEP）的卡位机会。 至关重要，因为它将锁定首批进入标准化的关键技术（如 AI 空口、通感 一体化）。一旦技术进入 Work Item 阶段，其专利价值将呈指数级上升。 Ericsson 等巨头预测，Rel-21 的规范将在 2028 年底冻结，为 2030 年的 商用铺平道路 。 关键时间节 点 事件/里程碑 对 R&D 的战略意义 2026 年 3 月 3GPP SA1完成6G业务 需求研究 (Rel-20) 确立 6G 的“功能清单”，研发需对齐

围内推行应对气候变化相关债券及实体 认证机制。 关于北京大学能源研究院气候变化与能 源转型项目 北京大学能源研究院于 2021年3月启动 了气候变化与能源转型项目，旨在助力 中国应对气候变化和推动能源转型，实 现2030年前碳达峰和2060年前碳中和 的目标。该项目通过科学研究，设立有雄 心的目标，制定清晰的路线图和有效的 行动计划，为政府决策提供建议和支持。 该项目积极推动能源安全、高效、绿色 和低碳发展，加速化石能源消费的减量 源转型项目（CCETP）预测，在多源协同 的加速电气化情景下，煤电装机容量 （不包括备用机组）将在2025年达到峰 值11.8亿千瓦左右，此后逐渐减少。煤电 的发电量和电力部门的碳排放也将在 2025年达峰并且于2030年前后度过平 台期。在电力部门转型的过程中，绿色金 融和转型金融需要发挥资源优化配置、 价格发现和风险管理的作用。 5 转型计划推动电力企业低碳转型融资 转型计划与其重要性 自转型金融概念出现以 温室气体减排目标是否不含碳抵消 并不以经济强度衡量？ 温室气体减排目标是否涵盖该行业 的排放源？ SLB完全一致 SLB高度一致 SLB基本一致 SLB不一致 否 否 否 否，但到2030年将达成一致 否，但符合部分减排量，且具备 转型计划的所有关键要素 否，且缺乏转型计划 相关温室气体减排目标是否 符合行业特定路径？ 方框：气候债券倡议组织SLB数据库 转型计划与金融工具

手势指令）实现 “润物细无声” 的陪伴。 第三阶段（2029-2030）：主动关怀智能体 2025-2030年AI智能沙发产品形态演进数据图表 时间周期 核心技术 支撑 关键功能指标 （数据化） 演进阶段 技术成熟度 （1-10 分） 商业化 渗透率（%） 2025-2026 2027-2028 2029-2030 多点传感矩阵（腰部 压力传感器、毫米波 雷达） 基础智能交互 •异常预警准确率 ≥96% 2025年6分 2026年7分 2027年8分 2028年8.5分 2029年9分 2030年9.5分 2025年5% 2026年8% 2 0 2 7 年 1 2 % 2028 年 18% 2029年22% 2030年25% 第一阶段： 自适应与基础智能 第二阶段： 沉浸式智能交互生态 第三阶段： 主动关怀智能体 16 （数据说明：1 床垫产品，硬件销售仅占用户生命周期价值的 60%·70%，睡眠报告订阅、健康改善方案 等订阅制收入正成为高毛利增长极。 2025 2026 2027 2028 2029 2030 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 2025-2030年AI智能沙发核心数据演进 17 · 健康监测订阅服务：月付 / 年付解锁深度健康报告（预计年 ARPU 600·1000 元） · 个性化舒适包：不同场景的

全球具身智能市场规模未来五年复合 增长率达73预计2030年将达到 2388亿元 ● 整机制造企业： 宇树科技、傅利叶、优必选、小米 ●互联网大厂： 阿里、腾讯、华为、百度 ● 物理实现：将抽象的“大模型”转化 为具身的物理实体 ● 多体协同：多智能体的交互协作将涌 现出集体智能 ● 我国：据《2025人形机器人与具身 智能产业研究报告》数据，2030年 中国具身智能市场规模预计将增长至 1037 验驱动”到“模型驱动”转型 ● 全球：据预测，2050年生物制造有 望创造30万亿美元的经济价值，占全 球制造业的1/3。其中，生物航空燃 料(SAF)商业化提速，微藻产油与 纤维素乙醇技术日趋成熟2030年全 球SAF需求量将达到2000万吨 ● 国家：“十五五”规划将生物制造列 入未来产业重点赛道 ● 部委：2026年1月，工信部等八部门 发布《“人工智能+制造”专项行动 实施意见》将生物制造列为重点赋能 am m 34 一 技术路径可分为侵入式、 2030年全球市场规模 高性能、双向交互、 半侵入式、非侵入式 将达64亿美元 信息安全有机结合 ● 侵入式：通过手术将电极植入大脑皮 层或大脑内部 ● 半侵入式：将电极植入大脑皮层之外、 颅腔之内，基于皮层脑电图进行分析 ● 全球：根据PrecedenceResearch 的预测，到2030年全球脑机接口的 市场规模将达到64.3亿美元，2023-

域，服务对象从人与人通信拓展到人与物、物与物通 信；人工智能的发展离不开强大的数据和算力的支持， 随着数据资源和模型参数量的不断增长，对算力资源 提出了更高的需求，据华为全球展望（GIV）预测， 到 2030 年，全球智算规模将超过 864ZFLOPS。二 是强化绿色节能，提升数字基础设施能效。数据显示， 数据中心总耗电量在 ICT 行业占比超过 80%，人工智 能产业的发展将进一步提升电力消耗，推动数据中心 培养数字人才，提高数字素养 无论是数字新兴产业的发展，还是传统产业的数 字化转型升级，都需要千千万万的数字人才，培养数 字人才、提高数字素养，已成为世界各国的共识。欧 盟提出《2030 数字指南针》计划，希望到 2030 年， 培养 2,000 万信息技术领域的专业工作人员，让 80％ 的成年人具备基本的数字技能。中国公布《“十四五” 数字经济发展规划》，明确通过数字化教育模式，实施 全 世纪中叶起，西欧和亚洲、非洲地区人均 GDP 差距扩大至 6 倍左右。工业技术革命是形成大分流的重要“推手”。 图 1.1：工业技术革命带来全球“大分流”效应 1 Contours of the World Economy 1-2030 AD, Angus Maddison 图1.1：工业技术革命带来全球大分流效应 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 1500前 1500 1600 1700

短期技术目标实现将使机器人在工业制 造、物流配送等领域应用更加广泛，满 足多样化需求。 短期技术目标 2028- 2030年实现类人环境认知图灵测 试、多机协作5台以上协同误差<5%，拓 展应用场景。 中期技术突破将推动机器人在复杂场景 如智能工厂、智慧城市等领域深度应用， 提升智能化水平。 中期技术展望 2030+脑机接口融合，神经拟态芯片普 及，能耗降至人类基础代谢水平，实现 机器人与人类深度融合。 成本下降曲线 中国2025年制造业机器人密度目标500 台/万人，政策引导资金支持推动产业发 展。 中国政策支持将为企业提供发展机遇， 促进技术创新与应用推广，提升产业规 模。 欧盟2030年危险工种机器人替代率不低 于30%，政策推动机器人在特种领域应 用。 欧盟政策导向将引导企业研发特种机器 人，拓展市场空间，促进产业国际化发 展。 政策支持将引导资金技术人才投入，推

看5G商用 进程过半 进展、关键点 与未来展望 思博伦报告 2025 众所周知，在复杂的全球市场中，5G技术在站稳脚跟的过程中面临着诸多考验。现在我们正站在5G发 展时期的中点，而6G预期将在2030年问世⸺这可谓是真正意义上的中场阶段。 5G已向人们证明，它可以带来真正的变革。随着5G独立组网（SA）部署的不断成长，以及5G-Ad- vanced的横空出世，电信行业已经为满足行业需求而交付真正的5G能力做好了准备。 支持更高频段、RedCap和网络切片 设备。 非地面网络（NTN） 超级替补 无人机、城市空中交通（UAM）应用、远程巡检及其他空中服务都从构建中的低空5G连接生态 系统获益匪浅。预计到2030年，在中国等国家这一市场规模将达到27亿美元。相关的运营商收 入来源可能很快将会包括连接服务及订阅等用例，其中包括无人机配送与物流、运输管理解决方 案（如实时跟踪与路线优化）以及用于处理无人机生成的视频等实时数据的边缘计算服务。 超级替补 通过5G关键任务一键通（MCPTT）支持的低延迟服务为任务关键型行业优先提供消息、语 音、视频、群组通信与位置共享，这将是一个巨大的潜在收入机会。因为服务于铁路部门的 GSM-R即将在2030年退出历史舞台，这一能力是未来移动通信系统（Future Mobile Com- munications System）等计划的核心，其目的是为列车运营团队提供实时通信。公共安全、 公用事业和

2025产业发展概览 图表 全球量子传感产业规模预测（2025-2035E）（单位：十亿美元） 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 2024 2025 2027E 2030E 2035E 磁场 时频 重力 位移/相位 惯性 电场 应力应变 温度 CAGR 10.42% 1.67 1.88 2.22 2.95 5.07 | 2026.2 21 08 市场：欧美地区占据重要地位，市场竞争较为激烈 0.48 0.50 0.56 0.66 0.85 1.31 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2023 2024 2025 2027E 2030E 2035E CAGR 8.90% 第三章 磁场测量 | 2026.2 | 2026.2 | 2026.2 时频测量 04 48 量子时频测量通过原子能级跃迁或自旋进动等物理现象的高稳定性，确立了极 0.27 军事国防 54 0.58 0.64 0.74 0.84 1.00 1.33 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2023 2024 2025 2027E 2030E 2035E 图表 全球量子时频测量领域产业规模（2023-2035E）（单位：十亿美元） 图表 全球各地区量子时频测量产业规模（2025 & 2035E）（单位：十亿美元） 0.04 其他