...............................14 （一）中央与地方协同推进云计算，助力产业高质量发展...........................14 （二）云计算市场迎来新一轮增长，AI 加速产业格局重新洗牌..................16 （三）各行业上云积极性持续攀升，梯队分层效应依旧明显.......................19 三、中国云计算发展评价 从区域层面来看，亚洲市场潜力巨大，中东地区发展迎来热潮。 受人工智能技术发展带动底层云计算需求增长，2023 年北美洲云计 算市场规模占比 53.75%，保持领先位置。得益于部分国家的利好政 策等因素，亚洲云计算市场实现快速发展，占比与欧洲的差距缩小 到两个百分点以内。大洋洲和南美洲与去年持平，整体占比变化不 大，非洲则实现了 3 倍增长至 1.69%。此外，中东地区的发展尤其 突出，有望迎来发展热潮，阿联酋计划投资 业级智能算力平台，推动智能算力云服务，提升产业集聚水平；湖 北省加快打造智能算力平台，推动大数据和云计算中心建设，支持 公共数据资源开放共享，进一步提升人工智能技术在云计算中的应 用水平。 （二）云计算市场迎来新一轮增长，AI 加速产业格局 重新洗牌 从整体来看，我国云计算市场保持较高活力。据中国信通院统 计，2023 年我国云计算市场规模达 6165 亿元，较 2022 年增长 35.5%， 大幅高于全球增速。其中，公有云市场规模

94.9 12.7% 8.6% 8.2% 0.40% 场份额相比23年均出现了小幅下滑趋势。 OPPO 104.8 103.4 1.4% 8.5% 8.9% -0.40% 据悉，2024年全球手机市场迎来增长的关 键在于安卓手机。如左图所示，小来在全 其他 402.9 350.9 12.3% 32.5% 30.8% 1.70% 年的排名中位列第三，并成为了前五名厂 合计 1,238.8 1,164 台履行平台内客管理的职 责，未经审核且备案的微短剧不得上网传播， 七壶数据 ONE 2024年大事件（7-8月） 7月 “萝卜快跑”无人驾驶订单爆发式增长 “要下快跑”在武汉市全无人订单量迎来爆发式增长，单日订单达到传统出租车司 机平均日单量水平。7月10日， “梦下快跑订单肉涨”等相关活题登上热捷并引发 广泛关注，持续不下的热度不仅带动了百度股价上损，也使无人驾载再次“需红” 据 上统#关量西四家：6个 七壶数据 趋势二 泛娱乐身互联网出海的重点赛道，短剧平台快速崛起 泛娱乐成为了与手游、跨境电商齐头并进的互联网出海重要寒道。维 短剧平台代表 网文之后，2024年中国微短剧出海市场迎来爆发式增长，出海短剧 应用下载量快速攀升，并实现了从百万量级到于万量极的宽破。 R ：为较早验证海外市场的短剧平台，中文在线旗下的「Reelshort在 2024年取得了可图可点的成绩，据Bu

型GPU（图形处理器），XPU（异构计算处理 单元）专为高算力AI（人工智能）任务设计， 能在与超大规模的定制化软件层协同运行时 显著提升能效。 Broadcom（博通）CEO（首席执行官）Hock Tan预测该领域将迎来爆发式增长，2027年 的AI（人工智能）及AI（人工智能）网络相关 营收预计将从当前的150至200亿美元跃升 至600至900亿美元。亚马逊AWS、谷歌 云与微软Azure等超大规模云服务商正与 科技巨头能否兑现承诺，使消费者认同其 本地化AI（人工智能）能力（相较云端模型 而言）的投入产出价值。当AI（人工智能） 模型训练成本下降至本地化方案或边缘计算 方案可匹敌云端服务时，或将迎来新一轮的 大规模换机周期。 值得关注的另一变量是对台式机和笔记本电 脑系统尤为重要的Windows系统升级窗口： Windows 10的服务支持将于2025年10月14日 个人计算与消费电子市场静候需求拐点

2021 2022 2023 2024e 2025e 中国跨境出口电商行业市场规模（万亿元） 增速（%） CAGR=25.1% 2024年跨境出口电商稳步增长 精细化发展趋势为主导，中期体量有望迎来新突破 近年来，中国跨境出口电商行业持续处于高速增长的状态，叠加疫情对世界各国消费端线上化的养成和进程加速效应，2021年跨境出 口电商行业规模已突破6万亿。2022年受到局部封控导致的供应链压力 iresearch.com.cn 元宇宙文化消费产业侧机会 强化创作者经济：提升数字资产空间与价值 随着创作参与度不断提升，越来越多的用户已完成从接收者到共建者的角色转换，用户与元宇宙世界之间的情感共鸣将迎来跃升， 元宇宙世界也将在产业侧和用户的共同努力下拥有更丰富、更多元的发展路径。产业侧可抓住创作者经济蓬勃发展的机遇，解决现 阶段未创作用户创作难、无反馈等痛点，通过降低创作门槛、提高创作话题讨论度等 版权分账/分销等形式产生的经济价值。 来源：综合专家访谈、券商研报和网络公开信息，根据艾瑞统计预测模型核算并预估，艾瑞咨询整理并绘制。 得益于整体微短剧内容市场供需两旺发展态势，最近几年微短剧行业迎来了爆发式增长。中信建投研数据显示，2023年 国内全平台微短剧付费剧集月充值金额已经从6月份4000万元增长至10月份6000万元，国庆期间峰值甚至超过亿元，由 此刺激微短剧赛道市场规模也屡创新高。

埃森哲董事长兼首席执行官 卡迪克·纳拉因（Karthik Narain） 埃森哲技术服务全球总裁兼首席技术官 欢迎阅读《技术展望 2025》。就在我们连续第 25 年推出这份前瞻性趋势报告之际，人类迎来了科技发展 史上重要的分水岭。如今，越来越多的企业领导意识到， 利用技术、数据、AI 不断展开持续变革至关重要。AI 正 越来越快地广泛普及。这为企业全面重塑带来了诸多新 机遇，比如以全新方式提升效率、优化核心业务、开发 大模型进入实体：随着大语言模型（LLMs）与 实体机器人的结合，AI 的自主性正在从虚拟世界走 向现实世界，认知数字大脑将彻底改变企业在物理空 间中的存在方式。生成式 AI 与机器人技术的融合， 标志着我们迎来了机器人发展的分水岭。只有特定用 途、需要专门训练才能完成特定任务的机器人将逐渐 被淘汰，取而代之的是新一代具备高度自主性的机器 人⸺它们能够与人类自然互动，执行多样化任务， 并对周围环境进行推理。这种技术突破将极大地扩展 企业将很快开拓技术新天地，新兴的数字理念能在 数小时内落地，而非漫长的几周时间。随着构建和连 接数字生态系统的速度飞升，企业将告别“一刀切” 的通用型数字解决方案，达到前所未有的个性化水平。 我们将迎来定制化技术的新时代⸺大胆的数字探索与 创新不仅有可行性，更会成为业务增长战略的关键组 成部分。 自从 AI 能够理解和生成自然语言，我们便开始朝 着新方向迈进。企业领导必须把握住这一转型过渡关

核心零部件力矩传感器空心杯电机短期需求旺盛，市场空间大，投资价值高。 核心零部件企业将受益于行业快速发展，市场前景广阔，投资回报率高。 短期投资机会 制造业集成商 制造业集成商随着机器人在制造业应用拓展，将迎来市场机遇，投资 潜力大。 制造业集成商将为企业提供一站式解决方案，市场竞争力强，投资价 值高。 特种场景服务商 特种场景服务商在核电消防等高附加值领域，凭借技术优势与市场壁 垒，成为中期投资亮点。

Law不仅没有停滞，对算力规模的需求 还在持续，只是重心从预训练向后训练和推理转移。AI集群规模从万卡向十万卡甚至百万卡 演进已经成为业界关注的焦点，作为AI基础设施重要组成部分的高性能网络也将迎来新一轮 技术革新，如下几个技术趋势已经相当明朗： 趋势一：以太网成为Scale Out和Scale Up网络创新的基础 Scale Out网络面向超大规模设计，而Scale Up网络面向极致性能设计，这必然导致两 需重配甚至拓扑重构的 能力，从而实现“Demand Oblivious（需求无感）”向“Demand Aware（需求感知）” 网络的转变。 趋势四：AI负载对广域网的长期影响被低估，广域网将迎来一次架构升级的周期 目前业界对智算网络的研究更多聚集在数据中心内，但AI业务的蓬勃发展对运营商广域 网络的中长期影响被严重低估，超大型智算集群不可避免的跨DC协同训练、AI训练对数据 量和流转 量和流转效率的迫切需求、个性化AI内容让传统CDN机制失效、AI推理资源的分布式下沉 等诸多因素讲是未来广域网络需要面对的变量，广域网将不仅仅只是带宽的升级，而是数据 中心高性能网络的广域延伸，不久的将来或将迎来一下架构升级的周期。事实上，根据Meta 最新公开的数据，在AI业务的驱动下，2023-2024年间Meta骨干网流量呈现出30%以上的 高增长，且AI流量绝对值已经超过了传统流量。 趋势五：

工智能赋能的基础设施、低空经济及非地面网络等技术的 进步，5G商用的下半场将会充满惊喜与刺激。 需求侧的势头持续增强，我们坚信5G会成为具有持久性的增长动力。 随着发展战略逐渐清晰完善，5G将迎来新的发展机遇，从而推动行业变革并为创收铺平道路。 要想在2025年取得胜利，我们必须坚韧不拔、不断创造优异成绩，并充分利用我们到目前通过辛勤劳 动为止所获得的成果。在这点上，思博伦以其优异的业绩为傲。目前公司已在全球范围内为超过3 思博伦5G报告 15 2025 进展、关键点与未来展望 5G所具备的高速、低延迟能力与由AI增强的视频处理相结合，正在推动沉浸式扩展现实（XR） 体验的发展。其中，增强现实（AR）将在未来18个月内迎来大规模的市场应用。这一转变使移 动运营商能够通过优化AR体验的5G高级数据套餐实现盈利，同时开辟新的广告收入来源，推出 赞助商的AR内容，并提供AR即服务（ARaaS）等企业级解决方案。支持这一演进的关键在于

空间智能概览 自动驾驶 3D⽣成 具身智能 扩展现实（XR） 世界模型 ⽂字、图片、视频数据相比空间智能规模更⼤，支撑了以语⾔模型为核 ⼼的AI浪潮快速发展，3D和物理AI在数据成熟后空间智能也将迎来爆发 7 信息来源：量⼦位智库 ⽂本 15万亿 Token 图片 视频 自动驾驶 3D⽣成 具身智能 数亿视频 ⽂字片段 百亿级 图⽂对 百亿英里 ⾏驶数据 千万级⾼质 量3D模型

策也有利于智算中心的发展。 五、行业市场格局 当前，我国智算中心市场主要参与主体为云服务厂商、第三方 IDC/算力中心服务商和智算服务厂商。 （一）云服务厂商 近年来，云计算服务尤其是公有云市场迎来爆发式增长，以阿里 云、腾讯云、华为云为代表的云服务商迅速发展。大型云计算厂商建 设大型或超大型云计算中心（数据中心/智算中心），综合采用自建、 与算力中心服务商合建的方式，同时在一线城市和偏远地区进行布局。 业节能减排的需求强烈，同时随着服务器单机柜功率密度上升，数据 中心作为新兴技术“大脑”，因数据与运算量剧增面临严峻散热挑战。 深企投产业研究院 33 由于液冷服务器具备散热快、能耗低等诸多显著优点，服务器市场规 模有望迎来高增。根据 IDC 数据，2024 年中国液冷服务器市场表现 亮眼，规模达到 23.7 亿美元，同比增长 67.0%。市场占比前三的厂商 分别是传统服务器厂商浪潮信息、超聚变和宁畅，占据了七成左右的