技术展望 2025 AI 自主宣言： 可能无限，信任惟先 技术展望 2025 | AI 自主宣言 2 AI自主宣言： 可能无限，信任惟先 前言 沈居丽（Julie Sweet） 埃森哲董事长兼首席执行官 卡迪克·纳拉因（Karthik Narain） 埃森哲技术服务全球总裁兼首席技术官 欢迎阅读《技术展望 2025》。就在我们连续第 25 年推出这份前瞻性趋势报告之际，人类迎来了科技发展 著影响。面对这一现状，埃森哲致力帮助广大企业更迅速、 更安全地推进 AI 的大规模应用。因为我们相信，2025 年将是 AI 真正普及的一年。 《技术展望 2025》报告探讨了当 AI 从自动化工具 转变为人类的代理，能够自主采取行动时，未来将呈现 怎样的面貌。AI 将赋予人们执行新任务的能力，或使现 有任务完成得更加出色。我们需要思考，随着 AI 不断普 及、涉足更多的陌生领域，会有哪些创新可能与机遇出现。 为真正了解并充分利用 2025 | AI 自主宣言 3 目录 目录 01 二进制大爆炸 02 品牌新门面 03 大模型进入实体 04 人机学习循环 概要 AI自主宣言 可能无限，信任惟先 09-21 04-08 22-33 34-46 47-58 在界面趋同中赋予AI个性 人与AI互学共进，双向赋能 推动技术系统的根本性变革 基础大模型重塑机器人 技术展望 2025 | AI 自主宣言 4 概要

www.iresearch.com.cn 基础云服务概念界定 以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 4 虚拟机 云主机 GPU 云服务器 FPGA 云服务器 弹性计算 高性能计算 表单存储 块存储 对象存储 文件存储 云硬盘 CDN 带宽 负载均衡 VPN www.iresearch.com.cn 基础云服务产业链 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 5 基础设施服务商 软件定义服务商 云厂商 行业用户 渠道及生态伙伴 垂直功能服务商 CDN IDC 硬 件 厂 商 电信运营商 集 成 商 综合型云厂商 混合云厂商 www.iresearch.com.cn 基础云服务产业图谱 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 6 运营商 IDC CDN 大数据 集成商 SDS SDN/SD – WAN 超融合 综合云厂商 非公有云厂商 操作系统 云原生 数据库 软件 定义 基础 软件 安全

底座和技术体系，并基 于这样的技术底座和技术体系实现企业信息系统“升级替代”和数字化转型，最 终目的是推动业务的数字化创新与转型升级。央国企信创应服务于央国企数字化 战略目标，支持央国企实现“自主可控”的数字化转型，通过构建“创新高效、 安全稳定“的数字化技术平台，支撑业务应用场景的创新，提升业务运营效率与 央国企竞争力。 1.2 央国企信创的原则 央国企在落实国家信创化战略，具体的推进与实施过程中会面临各种各样的 正在积极推进信创化的，需要专门的从信创化视角进行专项评估的企业。具体评 估过程可参考图 3.6。 图 3.6 信创能力评估过程 13 四、央国企信创的技术体系 央国企信创技术首先要考虑自主可控的技术底座，国产芯片、操作系统和数 据库是构成信创技术体系的三个主要支柱。 本着不是“简单替代”，而是“升级替代”的理念，央国企的信创技术体系 应该优先采用云计算、大数据等新一代信息技术架构和技术体系，在基础架构方 在创新应用方面，要充分利用移动互联网、物联网等随时连接、数据驱动和 实时互动等特点，以丰富多彩的移动应用和物联网应用驱动场景变革，从而真正 实现“把数据作为生产要素”的数字化转型目的。 4.1 技术底座 信创技术体系离不开自主可控信创产业的支持。信创产业是指信息技术应用 创新产业，其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体 系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”问题。信创产业生态系 统

023年品牌商店播的市场规模占比为 51.8%。但在店播过程中，品牌商常因缺乏直播经验等问题导致直播效果不及预期，或需借助外部机构以不断优化店播运营策略。 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2019-2026年中国直播电商店播与达人播的市场规模占比 30.5% 32.1% 40.7% 47.1% 51.8% 54.2% 55.5% 56.1% 69.5% 67.9% 8100亿元。未来，即时配送将充分发挥本地物流基础设施的功能，支撑即时电 商等本地新型零售业态发展，充分发挥促进消费、保障民生、扩大就业的社会价值，持续规范、健康、高速发展。 来源：艾瑞咨询研究院自主测算及绘制。 2019-2028年中国即时配送行业规模及增速 +20.5% +18.0% 25 金融科技 26 ©2025.2 iResearch Inc. 。综合来看，在发展规划的指导下，伴随 着信创投入的提升与前沿科技应用的逐步成熟，未来国内金融科技市场将以约12%的复合增长率于2027年超过5800亿元。 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 1731.7 2078.0 2317.0 2530.1 2793.2 3040.0 3338.5 3735.3 4245.8 276.4 351.0 403.5 451.3 517

物理世界的关键路径，更是构建新一代数字空间、实现万物智联的底层 基础能力。无论是智能制造中对生产系统的高效协同与柔性生产，智慧 城市中对复杂环境的精细化治理与公共服务优化，抑或是低空经济、具 身智能等新兴领域对全域感知、精准定位与自主决策的迫切需求，都无 不指向空间智能这一核心能力。可以预见，谁能够率先形成完善的空间 智能技术体系和产业生态，谁就将掌握未来人工智能产业竞争的战略主 动权，占据更为有利的制高点。 当前，空间 . . . . . . . . . . 1 1.1 概念内涵：智能体的三维认知与决策能力 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 关键特征：空间思维、实时推演、自主化 . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3 技术演进：从静态建模迈向实时演化阶段 . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.4 战略定位：未来数字产业竞争的关键变量 智能加速元宇宙与各行业深度融合，在智能制造、沉浸式文旅、智慧城市 等领域，通过实时理解场景语义、动态推演空间演化，实现生产资源自主 调度、游客体验智能引导及公共服务动态优化，以更低成本、更高效率赋 能行业数字化转型，进一步拓展元宇宙的应用边界与产业价值。 1.2 关键特征：空间思维、实时推演、自主化 空间智能的典型技术特征深刻植根于其核心使命——使智能体能够 像人类一样，在一个三维、动态且充满语义的物理世界中理解、导航与交

未来空间：商业航天向太空算力、太空制造、太空光伏拓展， 远期市 场空间万亿级 AI智能体：进入自主智能体元年，年复合增长率超40成为 Al核心形态 产业化速度“前所未有” 0 人工智能产业核心规模破1.2万亿元 商业航天产值破2.8万亿元 新质生产力加速形成 重点赛道“动态调整” 03 重点赛道：“十五五”规划前瞻布局量子科技、生物制造等六 大未来产业 新兴赛道：自主智能体、核聚变、卫星互联网凸显 2中村论坛 未来产业创新发展论坛 技术演进：人工智能+赋能深化、技术融合加速、多元技术并进三重趋势 人工智能+赋能深化 2025年以来，“人工智能+”能 量迸发，进入从“工具辅助”向 “自主决策”转型的关键期，推 动效率与模式双重变革 研发智能化：数据驱动+智能 决策，缩短突破周期 生产智能化：具身智能+柔性 制造，实现自主作业 巨 技术融合加速 以人工智能技术为代表，与通信、 材料、生物等领域深度耦合，通 过“技术+场景”催生新业态， 实现价值倍增 Xplore《2026年十大技术趋势预测》 沉浸式现实技术 22ZCr论坛 未来产业创新发展论坛 2026年未来产业十大赛道 脑机接口 热P2口 细胞与基因治疗 M190年837 生物制造 197t 信 量子计算 自主智能体 三工口#味 低空装备 人形机器人 卫星互联网 /具身智能 首督易服 核聚变能 2 高级别自动驾驶 1e CCi D赛迪智库 未来产业研究中心 Center of Future Industry

智能体生成 .................................. 17 2.5.4.1 检索增强生成 .......................... 17 2.5.4.2 自主规划 .............................. 18 2.5.5 AI 开发工具 ..................................18 2.5.5.1 向量数据库 破万亿模型训练与推理性能瓶颈，打造低成本、高能效、自主可控的算力底座， 引领云智算基础设施从规模扩张走向效能跃升的新阶段。 2.1.1 算力芯片 大模型训练和推理对算力芯片提出了更高的要求，如超高带宽互联、极低时 延等。GPU 是智算核心，中国移动以测促研推动国产化 GPU 成熟，同时布局 DPU 芯片，提升智算网络性能、落地自主算法、融合 COCA DPU OS 实现智算互联效能 芯片、交换芯片、服务器整机等国产全产业链 伙伴，打造开放式架构大云磐石超节点，为大模型训练和推理提供更高吞吐、更 8 低时延的海量数据处理能力，推动解决国产智算核心“卡脖子”问题。 中国移动以统一开放互联的自主协议为基础，构建 64 卡互联规模、800GB/s 点对点带宽、微秒级时延的大云磐石超节点。一是以开放式硬件架构为核心构建 跨 GPU 厂商互通兼容的技术体系，并积极推进相关行业标准落地，打破产业壁垒；

第 1 页 第 3 页 前 言 数字可信是基于技术信任的综合安全与信任机制，旨在通过用户自主防御 与跨组织协作，持续评估各方信誉，适应开放生态系统的信任需求。随着全球 数字经济进入快速发展的关键阶段，数字技术创新持续取得突破。与此同时， 身份信息泄露、数据算法歧视、数字资产被盗等难题也日益凸显，亟需通过数 字可信技术来解决。 中国移动作为网信领域的排头兵，积极响应国家战略，勇担新质生产力国 第二章 数字可信的概念及重要性 2.1 数字可信的理念与内涵 2.1.1数字可信的概念定义 数字可信是基于技术信任的综合安全与信任机制，旨在通过用户自主防御 与跨组织协作，持续评估各方信誉，适应开放生态系统的信任需求。数字可信 在保障数据自主流动、用户协同参与和跨平台合作方面发挥核心作用，融合数 据安全与信任技术，为数字经济提供灵活且动态的信任支撑。 数字可信是一个综合性概念，涵盖了基础设施、身份、数据、资产、治理  隐私保护：数字可信通过加密技术和隐私计算的应用，保障用户隐私 数据的安全。 2. 数字可信与数字安全 数据安全侧重边界防护和制度信任，适用于单一主体环境。数字可信依赖 技术信任，强调用户自主防御和跨组织协作，持续评估信誉，适应开放生态中 的信任需求。两者融合解决数字经济中的安全与信任机制。 数字可信和数字安全存在显著差异，主要体现在以下几点：  信任基础不同 第 14 页

Net高阶自智演进方案 通过数据和能力的开放解耦，助力端到端自动化流程 断点的打通；通过大小模型协同、Agent、数字孪生等 关键技术，解决自动化难点，降低网络运营技能门槛 并逐步代替人工实现网络自主闭环；通过价值场景及 成效落实，助力商业成效的闭环。方案采用可组装式 数字星云架构，通过数智引擎，提供各类服务能力，结 合场景自智能力，快速编排上线，并具备未来应用范 式演进能力。 自智网络发展趋势 进、新技术及新应用等方面都逐渐显现了新的趋势。 7 自智网络发展趋势 2.1 趋势1 数字人直播、元宇宙等新业务蓬勃发展，带来变现新商机 洞察分析 AI数字人直播业务通过利用人工智能技术，创造出虚拟主播或虚拟角色，具备自主的言谈和行为能力。这种形式的直 播不再依赖于实际存在的主播，而是通过数字技术实现虚拟化的表演。全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构 iiMedia Research（艾媒咨询）于 2024年4 低空通感安全管理体系建设：安全是发展低空经济的底线，电信运营商需要在看得见、管得住、能追溯的基础上，寻 找低空经济的核心应用场景。为了应对低空飞行器的安全性能问题，运营商需要提升关键技术的自主能力，以确保产 业安全和信息安全。同时，运营商必须在“放”和“管”之间寻找平衡，即在释放低空经济活力的同时，确保低空区域的 安全，这涉及到用户信息登记、飞行许可发放平台的建设，以及低空空域管制系统的完善。

4%提高到2029年的 25.1%。 复合增长率 (2020-2024) 复合增长率 (2024-2029E) 21.8% 16.6% 24.3% 28.5% 22.2% 18.9% 总计 万亿人民币 自主研发 第三方科技解决方案 中国供应链金融 科技解决方案总 支出占供应链市 场总额的百分比 9.4% 12.1% 注：某些金额和百分比数字已进行四舍五入调整。 资料来源：中国人民银行,国家金融监督管理总局 资料来源： 灼识咨询 23 复合年增长率 不同类型的供应链金融科技解决方案对比分析 -与自主研发供应链金融科技解决方案相比，外采第三方供应链金融科技解决方案能将时间成本和资金投入成本减少85.0%和 79.1%以上 3.7 12.4 0 5 10 15 第三方科技 解决方案 自主研发 -70.2% ✓ 系统落地一年后的资金投入成本分析 固定成本 可变成本 总成本 = 20 40 60 第三方科技 解决方案 自主研发 -75.3% ✓ 1.5 10.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 第三方科技 解决方案 自主研发 -85.0% ✓ 月 时间成本分析 系统 类别 供应链金融科技 解决方案类型 + • 银行自主研发一款基础资产管理系统的 平均周期超过10个月，相比而言采用第