编写单位（排名不分先后） 中国电子技术标准化研究院 北京信息产业协会元宇宙专委会 中国第一汽车股份有限公司 上海微电子设计有限公司 上海计算机软件技术开发中心 中国电子技术标准化研究院 中国电 国电子技术标准化研究院 中国电子技术标准化研究 标准化研究院 中国电子技术标准 空间智能发展报告 北京航空航天大学杭州国际创新研究院 清华大学车辆与运载学院 中国科学院计算技术研究所 内蒙古会展经济科学发展研究会 中兴通讯股份有限公司 广州大学 中国联通智能城市研究院 联通数据智能有限公司 上海市数字证书认证中心有限公司 广东技术师范大学 远光软件股份有限公司 D 中国电子技术标准化研究院 中国电 国电子技术标准化研究院 中国电子技术标准化研究 标准化研究院 中国电子技术标准 序：从“读万卷书”到“行万里路”：空间智 能开启人工智能新纪元 空间智能是实现“具身智能”的基石，它将语言指令、视觉感知与物 。空间智 能或许不是终点，但它无疑是通往通用人工智能的必经之路。愿这本报 告，能为这条路上的探索者点亮一盏灯。 丁文华 中国工程院院士 2026 年 3 月 中国电子技术标准化研究院 中国电 国电子技术标准化研究院 中国电子技术标准化研究 标准化研究院 中国电子技术标准 序：打开物理世界人工智能殿堂的金钥匙 人类技术史的每一次重要跃迁都根植于我们对世界认知方式的变革。 从蒸汽机

427.4 562.9 708.1 857.4 1020.9 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 中国农资电商市场规模（亿元） 2019-2026年中国农资电商市场规模 47.7 53.0 52.9 54.6 63.6 2019 2020 2021 2022 2023 商业支付市场规模（万亿元） 2019-2023年中国个人移动商业支付市场规模 11.8% -21.8% 2.2% 通 讯 聊 天 聚 合 资 讯 电 子 商 务 短 视 频 金 融 理 财 视 频 服 务 生 活 服 务 实 用 工 具 旅 游 出 行 下 载 分 发 社 区 社 交 音 乐 音 频 游 戏 服 务 办 公 管 理 综 合 资 讯 学 习 教 育 电 子 阅 读 汽 车 服 务 拍 摄 美 化 人 工 智 能 美 食 www.iresearch.com.cn 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 聚 合 资 讯 视 频 服 务 电 子 商 务 实 用 工 具 短 视 频 金 融 理 财 旅 游 出 行 社 区 社 交 生 活 服 务 通 讯 聊 天 下 载 分 发 音 乐 音 频 办 公 管 理 综 合 资 讯

( 车网互动 ) 停车场：电动汽车在停车时成为分布式储能单元，通过智能充电桩向电网反向输电，参与电力调峰，车主可获取收益。 ■ 氢能补给站配套： 氢燃料电池汽车增长推动停车场增设加 氢设施，形成“电 + 氢”双能源补给网络。 · 停车楼综合能源与零碳运营： 包括能源供 应、停车场运营、可再生能源汽车等。并可通过使用绿色能源或共享车位的停车场，获得碳积分，用于 抵扣税 口 、 化 ， ， 有 3 ， 示 计 施 。 成 本 电压设 电 宽 供 合 工 结 低 设 降 灯 资 源 面积指 省 大 效 节 60 度 线 体 布 示一 手 指 手 拉 车位 网 识别 双 牌 个 车 位检测 高分辨 在停车辆，自动 识别车牌号。 路侧智慧停车系统主要包括地磁、低 位 视频和高位视频等不同的系统方案 方案名称 方案描述 应用终端 门 户 网 站 可视化大屏 PC 电 脑 平 板 手 机 电话传真 应急指挥信息系统 综合监测预警系统 救援协调与预案管理 监督管理 政务管理系统

并可进行上网卖电，催生市场化交易、数据管理需求。 u 安科瑞：产品 / 销售 / 研发 / 生产四维度抢跑企业微电网市场 【产品】云 - 边 - 端矩阵完善；【生产】柔性化生产能力，保证交付速度 / 毛利率；【研发】注重创新研发，不断推进产品进步。 【销售】销售渠道创新，三条路径发力“微电网平台 + 行业”模式 ：①行业标杆项目模式；②行业设计院模式；③优质代理商模式。 分别为 40/29/21 倍，强烈 推荐，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示： 1 ）市场份额被竞争对手挤压； 2 ）新产品推广不及预期； 3 ）新产品研发不及预期； 4 ）分布式电源、用户侧电改不及预期； 5 ）拟建项目、拟设子公司存在不确定性等 资料来源：华西证券研究所 研发 / 生产四维度抢跑 4 、业务高景气，财务数据向好 5 、投资建议与风险提示 2 安科瑞：聚焦微电网，产品三级跳 01 3 u 安科瑞是企业微电网综合能效管理及用电安全解决方案提供商。 “ 云 - 边 - 端”完整产品生态体系：公司产品包括企业微电网能效管理系统及产品和电量传感器等，从电量传感器、电力测控与保护装置到 边 缘计算网关、云平台，具备从云平台软件到终端元器件的一站式服务能力，形成了“云

/ 19 · 教育数字化促进知识技能普及，培育数字化人才 / 20 · 公共安全数字化保障安全稳定的社会环境 / 21 2.2.2 数字政府：政务数字化提升治理效率和质量，改善营商环境，增强民众满意度 / 22 2.2.3 数字经济：与实体经济融合，提升整体经济竞争力 / 23 · 工业数字化快速提振经济、吸纳就业、培养高技能人才 / 23 · 互联网经济带动中小企业发展，创造新业态及新岗位 济快速循环流通；在物流领域，通过 GPS、物联网等 技术帮助物流公司优化路线，降低油耗，明晰交付节点， 大幅提升产品流通性。 其次，数字化自身形成新兴产业，构成新增长点。 以云计算为例，电商的快速发展使得亚马逊在 2006 推 罗兰贝格全球管委会联席总裁， 大中华区总裁 戴璞 2 国家数字化发展范式与路径 出了 AWS 公有云服务，标志着现代云计算的正式诞生， 此后各大科技公司相继进入市场。根据 、 产业生态、个人就业的积极带动作用。 数字化乃加速器，人工智能（AI）则具有更大发 展潜能。尽管 AI 借助数据赋能备受热议，但其尚处于 初级阶段。我们已见证 AI 在传统行业的运营模式和商 业模式中引发的革命性兴起，AI 正将渗透至所有领域。 然而，技术的普及与应用不可或缺——数字经济 发展离不开政府的支持与引导。首先在数字基础设施 方面，普遍覆盖、普遍接入、可负担的通信网络、算

键在于安卓手机。如左图所示，小来在全 其他 402.9 350.9 12.3% 32.5% 30.8% 1.70% 年的排名中位列第三，并成为了前五名厂 合计 1,238.8 1,164.1 6.4% 100.0% 100.0% 商中同比增长率最高的手机品牌， 七壶数据 ONE 中国智能手机市场出货量时隔两年首次上涨 2023-2024年中国智能手机厂商一出货量、市场份额、同比变化等（出黄量以百万台计） 厂商 24年出货量 当地时间2025年1月18日TikTok停止在美服务，1月19日TikTok发布声 明称，公司已与互联网服务提供商达成一政，随后APP恢复正常住用 七壶数据 ONE 2024年大事件（5-6月） 5月 谷子经济异军突起 元二次元空间 市果 自2024年5月起，“容子店赶款老商据”等话题登上热提。近年来，各子经济焊发 式增长，2024年相关企业注用量增需照40%，消营者对客子商品热情高，「黑祥 井在多个赛道展现出强大竞争力 趋势二 跨境电商平台迅猛发展，并成为重塑全球电商生态的重要力量 根据中国跨境电商发展报告（2024）显示，中国跨境电商的触角已延伸至全球200多个国家和地区。跨境电商已成为我国外贸发展的 有生力量，根据统计，2024年，我回跨境电商进出口达到2.63万亿元，增长10.8%。在“卖全球方面的力进一步释放，同时在“买全 球”方面的优势也在持续发挥。 中国跨境电商头部平台 2024年「Temu」，

来源：思博伦市场洞察 4 思博伦5G报告 2025 进展、关键点与未来展望 上半场得分情况 5G用户数量 $45.8 美国运营商 $48.8 ¥47.4 中国运营商 ¥51.0 £17.9 英国运营商 £18.5 €18.4 德国运营商 €17.7 JPY4230 日本运营商 JPY3930 5G之前 5G之后 5G移动技术后付费 每月每用户平均收入 2.9 亿 7亿 12 亿 16 5G-Advanced所拥有的潜力 让我们分解一下关键 的测试类别，以便更 好地了解 5G 服务的 未来发展。 全球电信产业的利益相关者在2024年所开展的测试工作展示出未 来5G网络发展的优先事项。 安全与弹性。供应商的5G核心网络正在根据3GPP的安全保证规 范（SCAS）进行验证，而对于弹性的测试则专注于云原生网络 功能（CNF）如何在不同的云基础设施中得到执行和恢复。通过 上述这些验证与测试，人们相信5G 影响了运营商对于 5G独立组网的部署目标，但在进入2024年后，全球的发展势头 仍然令人乐观。 在5G领域大规模商用部署缺乏明显的进展并不能说明全部情 况。真正的行动是在幕后展开的：大规模的SA部署继续实现快 速推进，同时最新的5G-Advanced部署也开始取得进展。 仅在过去的一年里，思博伦就与超过50家通信运营商（CSP）、 网络设备制造商（NEM）和超大规模云运营商在5G SA的测试领

2025年或将成为电子元件供应链走出长期过 剩周期并迈向可持续需求阶段的关键转折年 份——至少整个行业普遍保持这一期待。尽管 这一前景振奋人心，但其实现仍可能面临重 重阻碍。 2024年初，制造商希望AI（人工智能）技术 的发展能够驱动增长，积极的势头带动着整 2024年的核心命题仍然是‘不确定性’，这一态势将延续至2025年。当前库存 水平已逐步趋于正常，客户再次下单的行为也表明其过剩库存已经逐步出清。” 蔓延。制造商试图向高利润产品转移，但持 续的供需失衡仍使其盈利修复过程面临不小 的压力。 策略，将成为平衡2024年遗留难题与2025年 新兴机遇的关键所在。 2025年究竟是真正复苏的起点，还是不确定性 主导的又一周期？本报告将深度解读2024年 关键趋势及其对来年的影响。 2024：过剩状态与库存挑战之年 03 2024：过剩状态与库存 挑战之年 2024年初，制造商对AI（人工智能）需求 采购趋势也发生了显著转变。” Jason Brake 采购总监（欧洲、中东和非洲地区） 过去一年内，供需格局向更平衡的状态逐步 过渡，机遇与挑战也争相涌现。 AI（人工智能）作为需求的驱动力迅速崛起， 制造商曾希望这一新兴技术发展能够抵销 全球芯片短缺后的需求低迷状态。尽管AI （人工智能）确实提供了不小的助力，却仍未 能完全克服阻碍市场全面复苏的其他挑战。 库存过剩仍是当前最强劲的逆风，在供应短

、超云数字技术集团 有限公司、联想（北京）信息技术有限公司、长城电源技术有限公司、史陶比尔(杭州)精密机械电 子有限公司、广能智能装备（浙江）有限公司、中国质量认证中心有限公司、南方电网大数据服务 有限公司、北京计算机技术及应用研究所、之江实验室、中航光电科技股份有限公司、深圳瀚宏电 气有限公司、浪潮计算机科技有限公司、中兵长智科技有限责任公司。 本文件主要起草人： 张群、陈海、张斌、 相关政策文件 要点 内蒙古自治区 《内蒙古自治区促进通用人工智 能发展若干措施》 加快推进全国一体化大数据中心算力枢纽体系内蒙古算力网络枢纽 节点建设，优先保障数据中心的用能指标，加快绿电、中水等配套建设和 改造升级，推动数据中心适度超前建设。推动绿色节能算力基础设施，新 建大型数据中心设计电能利用效率（PUE）不高于1.2，水资源利用效率 （WUE）不高于1.2。（2024年2月） 表1-2 全国各地区数据中心PUE相关政策要求 国家/地区 相关政策文件 PUE要求 国家 《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 “到2025年底，新建及改扩建大型和超大型数据中心电 能利用效率降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目 电能利用效率不得高于1.2。” （2024年7月） 《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》 “2023年6月起数据中心电能比不高于1.4，2025年起数

算等新一代数字技术发展的 数据中枢和算力载体，对于数字经济增长具有重要助推作用。 数据中心的分类及相关介绍 分类方式 种类 相关介绍 按服务 对象 互联网数据中心（IDC) 由IDC服务商搭建，向客户提供互联网基础平台服务以及各种 增值服务的数据中心。 国家数据中心(NDC) 由国家政府机构投资建设的数据中心，代表了国家的科技实力， 数量较少但规模庞大 企业数据中心(EDC) 为丰富业务来源，头部数据中心运营商积极拓展本土外市场，扩张产业版图。中国电信、中国移动 、 CenturyLink等为代表的基础电信运营商，及 Equinix、Digital Reality Trust、万国数据等为代表的第三方数 据中心运营商，依靠建设起步早的先发优势已在本土持有大规模数据中心资源。 在不断发展历程中，基础电信运营商和第三方数据中心运营商依靠资源、资金及技术研发优势，通过培育 培育 自主品牌、拓宽国际营销渠道和提供全方位配套的数据中心服务在全球范围内加速数据中心布局。如全球领先 的数据中心运营商 Equinix 在新加坡、香港、东京、悉尼、雅加达等地均有数据中心布局；万国数据 2021 年 初步形成东南亚市场布局，将在马来西亚、印度尼西亚投建超大规模数据中心园区；中国移动国际有限公司 （CMI）在2021年投入使用位于德国法兰克福的数据中心。 行业发展现状-低