年）等阶段，随着人工智能与算力网络深度融合， 已迈入智能化的新阶段，向全栈智能、开放融合的云智算升级。 中国移动通过打造云智算技术体系，升级 AI IaaS、AI PaaS、 MaaS、AI SaaS 四层架构，推动算网大脑向算网智脑跃迁，构建全链 路可控用智安全，筑牢“供给者、汇聚者、运营者”定位。作为“供 给者”，融合中国移动算力、数据、算法优势，提供全方位能力支持； 作为“汇聚者”，打造 AI 生态平台，广泛汇聚多类型模型、多领域 惠新势能。 本白皮书详细阐述了云智算的发展背景、内涵，深入介绍云智算 的关键技术方向，为云智算的发展奠定基础。 云智算的发展成熟需要产学研用各方凝心聚力，实现从基础设施 到运营服务的全面升级，中国移动希望同业界合作伙伴一道，共同推 动云智算技术、产业、应用和生态成熟，助力千行百业注智赋能。 3 目录 云智算技术白皮书 .................................. 应用服务，赋能生产方式、生活方式、社会治理方式的数智化转型，充分 释放 AI 价值潜能。为此，中国移动针对云智算体系架构形成了计算、存储、网 络、算网一体、AI 开发平台、模型服务、算网大脑等十大关键技术方向。 7 2.云智算关键技术方向 2.1 计算技术 随着模型参数量与复杂度指数级增长，当前智算集群在算力密度、通信效率、 能效比方面面临严峻挑战。中国移动充分发挥央企科技创新示范引领作用，聚焦 “卡脖子”方向，攻关

态系统的信任需求。随着全球 数字经济进入快速发展的关键阶段，数字技术创新持续取得突破。与此同时， 身份信息泄露、数据算法歧视、数字资产被盗等难题也日益凸显，亟需通过数 字可信技术来解决。 中国移动作为网信领域的排头兵，积极响应国家战略，勇担新质生产力国 家队职责，携手产业上下游合作伙伴，大力建设基于区块链技术的电信级开放 可信基础设施，加力推进制定“统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求” 过典型实践案例，展示了数字可信在金融、AI、数字身份、农商、医疗、司法、 文旅、贸易等领域的应用价值。最后，提出了共建数字可信生态的倡议和行动 建议，旨在推动数字经济高质量发展。 数字可信是人类文明在智能时代的崭新基石，中国移动将以国家队使命扛 鼎数字可信新基建建设，以战略引领筑牢数字基础设施根基，以生态聚合释放 数据要素乘数效应。期待与各界伙伴勠力同心、奋楫笃行，筑牢可信底座，让 数字化转型的每一步都行稳致远，共赢数字文明新未来！ 信身份认证获取用户真实身份信息，结合其信用记录和风险评估结果，决定是 否发放贷款以及贷款额度和利率，降低了信贷风险，保障了金融机构的资产安 全。 4.1.2典型实践 基于中移链 CMBaaS 平台能力，中国移动信息技术中心协同天津移动公司打 造基于中移链 CMBaaS 平台的可信 AI 数据要素流通方法，在“数智联邦、数智 第 30 页 联链、数智联图、联邦大模型”四方面开展技术创新模式，对原有大数据对外

出开启了视频创作的新纪元，同时也为国内A频域注入了新的活力， 七壶数据 ONE 2024年大事件（3-4月） 3月 小米SU7发布，且车机系统深度适配主流车载应用 xiaomi 2024年3月28日小米集团正式发布首款新能源汽车—小米5U7，小米SU7的准出 不仅是小米品牌多元化战略的重要一步，也是其深供智能生态、打造全方位生活体 验的关键举措。揭悉，小米5U7的车机不仅适配了行业主流的车载应用，同时还可 微墨源：海天总著 七壶数据 趋势二 中国游戏厂商出海竞争力升，多款新游在海外市场取得亮眼成绩 全球重要移动游戏市场流水TOP100产品中 2024年被很多人视为游戏出海的关键转折节点，各大游 中国移动游戏产品数量 戏厂商纷纷加大海外布局，努力拓展“第二培长曲钱”， 根据《2024年中国游戏出海研究报告》显示，2024年中 单位：放 40 国自研游戏海外收入在连续两年下滑后实现较大增长 34 30 实际销售收入达到185.57亿美元，同比增幅13.39%，中 26 国游戏厂商在出海过程中的核心竞争力显著提升， 从2022年-2024年全球重要移动游戏市场流水Top100产 品来看，中国移动游戏在美国、日本、英国市场的数量 呈逐年上升趋势，中国出海游戏的竞争力在不断增强。 美国 日本 英国 2022年2023年 ■2024年 男来票：[2024年中国特或出海用究报告》 七壶数据

深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济， 致力于为各地提供产业发展落地方案。研究院总部位于深圳，服务区域覆盖全国主要省 市。研究院集聚一批经济研究和产业研究专家，以 985 院校研究生为主体，链接高校专 家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。 基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府 机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。 中国电信 2024 年智能算力资源达到 35EFLOPS，数据中心机架 规模突破 60 万架。推出 50 余个行业大模型，服务超 1 万家客户。2025 年智算规模计划突破 50 EFlops。 中国移动 2024 年通用算力规模达到 8.5EFlops，智能算力规模 增加至 29.2 EFLOPS（FP16）​ ​ ，全年增长 49%。 2024 年数据中心机架突破 56 万架。2024 年全年在算 心、32 万架机柜。 字节、华为、京东、快 手、美团、中国电信等 宝信软件 34.91 亿 元 （ 服务 外 包 数据中心以上海为核心；预计 2023 年机柜 5 万个左右。 中国电信、中国移动、 阿里、腾讯、360、中国 深企投产业研究院 25 公司 营收规模 （2023） 机柜/算力/IT 容量规模 主要客户 业务） 太保、中国平安等 光环新网 22.21 亿 元 （IDC

CCSA 等标准组织推进多项自智网络（大模型）标准，助力自智网络产业迈向高阶自智。 自智网络产业实践 在国际和国内自智网络的产业实践中，中国运营商展现出显著的领导力。国内三大运营商均将自智网络纳入集团战略， 明确提出25年迈向自智L4，并在应用创新方面取得了实质性进展。 3 图01 中兴通讯参与自智网络标准组织 智能化时代洞察 AN Project • Automation and Autonomous White Papers AN ToB Research Reports AN Best Practice Reports ODA Certification Catalyst Projects 中国移动：构建完整的自智网络理论体系，进行深入自智实践探索，成为全球运营商的参考标杆。明确聚焦高价值场 景，推动原有子场景的自动化能力连点成线，打造端到端流程全自动的数智运维流水线，实现少人、无人的极简运 成效，成为 L4自智网络的显著特点，并在不同运营商网络中演化为各类不同的挑战。 3.1 迈向高阶自智的整体思路 2024年6月，在全球数字化转型峰会（DTW24）上， TM Forum联合中国移动、Vodafone、Telefonica等 产业伙伴发布了《自智网络L4产业蓝图-高价值场景》 白皮书。该白皮书展示了聚焦高价值场景，分阶段实现 L4高阶自智网络的演进路径，为电信运营商向L4级迈

究院有限公司、华为技 术有限公司、超聚变数字技术有限公司、新华三技术有限公司、山东省计算中心、曙光信息产业（北 京）有限公司、中科可控信息产业有限公司、宁畅信息产业（北京）有限公司、超云数字技术集团 有限公司、联想（北京）信息技术有限公司、长城电源技术有限公司、史陶比尔(杭州)精密机械电 子有限公司、广能智能装备（浙江）有限公司、中国质量认证中心有限公司、南方电网大数据服务 有限公司、北 耗和运营费用。 随着液冷技术和整机柜服务器的推广应用，用户群体逐渐向更广泛的行业延伸。除了传统的互联网公司，如 BAT、京东等，通信和金融领域的头部用户也纷纷加入液冷整机柜服务器的应用行列。中国移动、中国电信和中 国联通等通信巨头，积极推动液冷技术在5G基站和核心路由器中的应用，已经取得显著成效。金融行业的代表， 如工商银行等，也开始尝试在高密度数据中心中引入液冷整机柜服务器方案，以期在保证高性能计算的同时，实 最初用户群体的典型特征。 在国内最早开展整机柜服务器研究并实现批量部署的用户中，中国移动无疑是非常独特的存在。伴随着业务 的发展和变化，中国移动整机柜服务器的研究和应用，涵盖了从21英寸风冷到19英寸风冷，再到21英寸液冷的全 部形态，我们以中国移动为例，来梳理业务的发展对于产品形态选择的影响。 早在2013年中国移动就开始开展整机柜服务器的技术研究，并在2014年与国内互联网大客户和系统厂商共同

B400G以太网助力智算中心光互联 程伟强 中国移动研究院-基础网络技术研究所 算力成为数字经济时代的核心竞争力 AI 大模型带动算力成为数字经济时代的核心竞争力。到 2025 年，我国算力规模将超过 300 EFLOPS ， 智 能算力占比达到 35% ；算力基础设施将成为推动我国经济转型升级和培育新动能的重要力量 2022 年 12 月 2022 年中国移动全球合作伙伴大会发 布《新一代智算中心网络技术白皮书》 和新安全方案，提升智算中心网络性能和整体算力水平 目录 以太网新调度机制— GSE 以太网新接口速率— B400GE 以太网新安全方案 — PHYSec 6 GSE 技术体系 --- 核心理 念 中国移动提出全调度以太网（ GSE ）技术架构，最大限度兼容以太网生态，创新基于报文容器（ PKTC ）的转发及调度机制， 构建无阻塞、高带宽、低时延的新型智算中心网络，形成标准开放的技术体系，助力 AI 2km 采用相干技术可行性更高  1.6Tbps LPO 和 CPO 等技术已出现商用产品形态，在智算中心场景也将具有广泛的应用潜力 推动 800G 10km 目标立项，确立相干技术路 线 中国移动积极参与并推动 IEEE802.3df&dj 工作组完成 800G 10km 目标立项，完成 800G 10km 相干技术路线确立，提交 10 余篇标准文稿 需求文稿 Application

智算中心是以 GPU 、 A I 加速卡等智能算力为核心，集约化建设的新型数据中心。智算中心为 A I 大模型训练、推理提供算力支撑， 同时为 A I 应用提供算力服务、数据服务和算法服务；以中国移动推出了 N ICC 新型智算中心为例，可分为“三层两域”： • 基础设施层：提供计算、存储、网络等硬件资源。 • 智算平台层：作为资源管理核心，提供裸金属、虚机和容器等多样化实例以 智算运营域：对接外部客户，提供计量计费、访问、交易等界面，对内根据上层任务进行资源编排调度。 图 5 ： 中国移动 N ICC 新型智算中心的“三层两域”架构 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 智算中心：以 GPU 、 A I 加速卡为核心的新型数据 中心 资料来源：《中国移动 NICC 新型智算中心技术体系白皮书》，国信证券经济研究所整 理 • 智算中心逐步从“集群时期”走向“超级池化时期” 日益割裂的智算生态。 • 散热方面：浸没式液冷逐步落地。 图 7 ：新型智算中心的发展路径 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 智算中心：从集群走向超级池化 资料来源：《中国移动 NICC 新型智算中心技术体系白皮书》，国信证券经济研究所整 理 目录 01 智算 中心： 从集群走 向超级池 化 02 网络互联： 节点 内外多方案并 存

多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 中国移动互联网整体流量及用户粘性趋势 移动互联网流量低速增长，月独立设备数达14.3亿 截至2024Q3末，中国移动互联网月独立设备数达14.3亿，环比增速保持在较低水平，用户粘性趋于稳定，增长天花板渐显。在移动 互联网存量竞争的大背景下，相关企业需明确用户需求，提供差异化服务，以增强用户粘性和提升竞争力。 mUserTracker-2023.9-2024.9 中国移动互联网用户粘性 中国移动互联网用户粘性 mUserTracker-2023.9-2024.9 中国移动互联网月独立设备数 264.8 271.8 278.5 272.1 272.4 62.2 64.2 66.7 64.7 64.9 -8.5% 2.7% 2.5% -2.3% 0.1% -8.1% 3.3% 3.8% -3.0% 0.4% 2023.9 2023.12 2024.3 2024.6 智 能 美 食 外 卖 健 康 医 疗 智 能 穿 戴 女 性 亲 子 房 产 服 务 2024.9月独立设备数（亿台） 2024.9用户渗透率（%） 月独立设备数同比增长率（%） 中国移动互联网一级行业 通讯聊天位居榜首，生活服务持续渗透，人工智能成为新起之秀 在TOP25一级行业中，19个行业实现流量同比正增长。其中，通讯聊天以12.79亿的月独立设备数、 89.5%的用户渗透率领跑市场；