更安全更放心 一站式自然语言交互，开创 企业级应用新体验 语言交互操作 基于NeoAgent平台，帮助 企业构建个性化、主动响应 的智能体应用 自主构建Agent 六大业务智能体，化身智能 业务助理，精准赋能营销服 场景 全流程智能化 复制成功客户案例，挖掘优 质潜客 精准潜客识别 获取难 营销活动搭建落地 费时费力 老客二次转化 乏力 智能客户画像 当用户借助AI拓客时，AI能够结合 销售人工录入信息不积极， 数据沉淀不及时不准确 客户信息难整合，导致销售 备访周期长、针对性不足 智能总结会议纪要，日程自动 创建，提升拜访效率 快速实时处理客户需求、创建商机， 解放销售生产力 销售助理Agent 赋能客户跟进全流程，为日常工作提效，客户转化率 提升30% 赋能企业以客户为中心 从商机评估-资源匹配-跟进建议 全流程智能化辅助，不断提升项目赢率 企业内部资源重复 利用率低 毒性内容拦截 租户数据隔离 确保 Action 可控 全链路审计 大模型请求数据零留存 低代码/无代码 Agent 构建 基于多模态数据推 理、自主执行任务 企业级安全与合规 私有大模型 销售助理 Agent 销售经理 Agent 营销 Agent 客户服务 Agent 分析师 Agent 销售教练 Agent 无缝、实时、安全 与业务平台交互 连续8年且唯一 入选Gartner

交互开发工程师、 PHP 开发工程师、 YY 部经理、包装部经理、综配部经理、品质部经理、 PMC 经理 56 16 资金管理部总监、招聘培训经理 资深产品设计师、高级画师 55 15 总裁助理（经理级） 包装主管、 ** 主管、 ** 主管、综配主管、仓储经理 54 14 客户经理 53 13 主办会计 策划经理、美术指导 52 12 行政经理 资深 专员 S4 总监 骨干 Ｔ 3 高级工 程师 P3 高级 专员 S3 经理 O3 高级 技工 有经 验者 Ｔ 2 工程师 P2 专员 S2 主管 O2 技工 初做 者 Ｔ 1 助理工 程师 P1 助理 S1 员 O1 操作 工 高层管 理者 初做者 有经验 者 骨干 资深 基层管 理者 中层管 理者 专家 五级 四级 三级 二级 一级 管理通道 专业通道 6 主管 主管 副经理 主管 副经理 初级工程 师 初级工程 师 初级工程 师 初级销售 工程师 5 副主管 助理主管 / 高级 班长 主管 主管 助理工程 师 助理工程 师 助理工程 师 见习销售 工程师 4 基层 班长 助理主管 / 班长 技术员 技术员 技术员 销售员 3 组长 组长 2

项目经理 一级总工程师 12 二级总监 / 中心、 事业部副总经理 二级经营总监 二级业务专家 制造部副总经理 二级总工程师 11 三级总监 三级经营总监 三级业务专家 总监 / 总经理助理 三级总工程师 10 一级部长 一级区域经理 一级业务经理 一级部长（厂长） 一级高级工程师 9 二级部长 / 一级副 部长 二级区域经理 / 一级 大客户经理 二级业务经理 一级副部长（厂长） 一级副科长 / 副主任、二级 科长 / 主任 二级工程师 一级技师 5 一级主管 一级客户经理助 理 / 业务经理助理 一级业务主管 二级副科长 / 副主任、一级 主管 一级助理工程师 二级技师 4 二级主管 二级客户经理助 理 / 业务经理助理 二级业务主管 二级主管 二级助理工程师 高级工 3 级主办科员 级主办科员 级主办科员 级主办科员 级技术员 中级工 F 、我司建议按职系划分职等规划出员工职业晋升多通道

AI对存量客户画像分析，找到老客户中交叉复 购机会，助力业绩增长 营销Agent基于优质客户画像推荐新客 赋能企业以客户为中心 31 CRM数据治理及应用实践蓝皮书 销售助理Agent赋能销售随时获取客户、产品、案例等信息 销售助理Agent：赋能客户拜访全流程，日常工作提效70% 拜访前： 智能文档搜索问答：AI精准搜索解决方 案、案例等，帮助销售快速找资料 智能客户情报洞察： 智能话题推荐：根据不同拜访角色，大模

机器深度学习，加强财务数据智能化的分析和应用，帮助 财务人员进行智能决策 智能财务应用的三个发展层次：  基于既定规则的自动化，如财务机器人的自动对账、智能报告  基于对话式用户界面的数字助理，主要特征是语言交互和人机协作  基于深度学习的企业大脑，典型场景是以大数据为基础的智能决策和风险内控 三、人工智能在财务领域的实践运用 财务管理对 AI 的应用与需求最为广泛 ——OCR

［19］。此类能力支持智能体在 服务、陪护、教育等场景中发挥主动角色。该核心技 术的代表性标准及评测指标包括自然语言理解率、意 图识别精度、语境切换成功率、多轮对话完成率、交互 透明度等，典型场景包括陪护机器人、社交助理、群体 协同作业等。 f）系统集成与跨平台软硬件协同。具身智能系 统通常由多个功能模块组成，包括传感、认知、决策、 执行等，其运行依赖于高效稳定的系统集成能力。软 硬件协同、模块化架构与跨平台接口设计是推动具身

系统已能精准解析用户需求，并依托智能算法实现个性化洞察的实时 推送。通过将 AI 助手深度嵌入 CRM 业务流程，相当于为每位员工 智能驱动增长：人工智能客户关系管理系统研究报告（2025 年） 7 配置了全天候智能助理，不仅可自动化处理重复性事务，更能在关键 决策节点提供数据驱动的最优解决方案，推动 CRM 系统从被动式记 录工具升级为主动提供智能辅助的业务伙伴，显著提升人机协作效率。 当前，市场对智能化服务体验的迫切需求与 能够帮助动态调整客户画像。通过实时数 据更新与持续学习，系统能够感知客户偏好与行为的变化， 实时更新客户标签与偏好预测模型，以实现实时的个性化服 务与营销触达。 3) 智能情感分析：AI 模型能够识别数据中的情绪线索，帮助理 解客户态度与满意度。在客户服务场景中，根据客户的评论， AI 模型能够帮助判断当前客户情绪状态，根据客户语气生成 智能驱动增长：人工智能客户关系管理系统研究报告（2025 年） 11

、项目合同签 订 2 、项目需求调 研 3 、业务流程梳 理 4 、项目需求文 档 PART 4 ：项目交 付 周例会、开发进度、测试 产品迭代、数据挖掘 1 、产品经 理 2 、产品助理 3 、 UI 设计 师 4 、 UE 工程 师 1 、程序优 化 2 、软件测 试 3 、软件部 署 4 、项目实 施 上线确认文档、 BUG 文 档、部署文档 确认需求文档

费用 LRS 呼叫中心 思科， MS.Net 下游服务台 共享点 预先批准的采购 市场情报 E- RFx / e- Auction 支出管理 特瑞姆斯 净管理费用 SOTPR 虚拟助理 / RPA 管理供应商入 职 供应商市场 准入 供应商创新 存货盘 点 接收、发放、返 还、转移 库存计划 / MRP 库存分析 实时库存可 见性 高级规划 追踪和追踪

高级经理 7 关键福利线 技术7 主任XX师 专业7 高级专员 操作7 高级技师 管理7 经理 6 技术6 XX师 专业6 中级专员 操作6 中级技师 管理6 主管 5 职业方向确定 技术5 助理XX师 专业5 初级专员 操作5 初级技师 4 本科生入职 技术4 XX员 专业4 高级文 员 操作4 高级技工 3 专业3 中级文 员 操作3 中级技工 2 专业2 初级文 员 操作2 初级技工 修订（根据试评估问题 点进行针对性修订） 122 建立岗位任职资格体系 清晰定义不同序列不同级别的任职资格，为人才的培养和选拔奠定基础。 职能序列 - 财务岗位各层级描述 层级 1 角色 / 层级 财务助理 层级要求 在指导下能完成简单某一模块的财务工 作 学历 大专及以上学历 技能 证书 会计上岗证 经验 有半年及以上实习工 作经验 知识 了解财务、会计相关基本 知识与法规 英语 简单的英语读写