相关国家地区，对政策治理、技术创新等最新动态进行梳理 分析，总结其发展特征。 一、欧盟 欧盟国家通过系列措施和倡议强化集群跨区域协作，持 续关注净零脱碳等能源战略问题，以关键性技术和颠覆性创 新创造欧洲在全球竞争中的新优势，并为中小企业提供全方 位支持，助力营造和优化集群创新创业发展环境。 （一）积极推动绿色能源转型 欧盟国家通过出台各项计划、法案强调集群绿色能源战 略的发展。一方面，欧盟层面完善了政策顶层设计与法律框 立净零工业学院、设立欧洲主权基金以及发展自由贸易协定 网络等系列措施，投资和部署净零产业和净零技术，以推动 欧盟制造业集群的绿色转型。2024 年，《欧洲关键原材料法 案》（European Critical Raw Materials Act，ECRMA）、《电力 市场改革方案》《净零工业法案》（Net-Zero Industry Act）等 相继通过，三大立法旨在增强欧洲在清洁能源领域的竞争力， Deal Industrial Plan） 欧盟“绿色协议工业计划”（Green Deal Industrial Plan）于 2023 年 2 月 1 日由欧盟委员会提出，旨在加速欧洲向气候中立的转型，提 升欧洲绿色技术产业的竞争力，确保欧盟能够应对全球气候变化的挑 战，并支持 2030 年实现净零排放目标。该计划的核心内容包括四个 主要支柱：1)政策和法规环境，2)融资支持，3)技能培养，4)国际贸

书 2024年，全球宏观经济延续波动与复苏交织的态势，地缘博弈、贸易壁垒、供应 链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下，全球主要零部 件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承 压，区域间、企业间的分化进一步加剧。 面对全球市场的深刻变化，中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助 内需回暖与出口扩张双轮驱动，中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产 内需、出口驱动以及电动智能化趋势下的核心部件国 产替代加速，中国企业快速适应新趋势，积极布局。 美国上榜企业2024年营收规模同比增速为5%，主要 得益于北美汽车供应链回流、本土车企订单稳定等带 动效应。 日韩及欧洲零部件企业普遍业绩受到冲击，主要源于 市场疲软、主要客户新能源转型不及预期、投入无法 快速变现等。据统计，韩国上榜企业2024年营收规模 下滑最为剧烈，同比跌幅为19%，受LG新能源、三星 企业尽 管上榜数量微增，但多为传统版块企业，难以抵御结 构性需求转移，2024年营收规模同比跌幅为7%。欧 洲上榜企业2024年整体营收规模减少2,595亿元，其 中德国地区降幅约达10%，欧洲的汽车主导地位受到 挑战。 01 现状二：企业竞争格局焦灼 2024年，全球Top20零部件企业的整体营收规模下 滑，仅3家企业实现了增长。据统计，Top20零部件 企业营收规模较2023年同比下滑4

年以后引入 OBD技 术， 04 年之后，汽车发达国家的 OBD技术进入第三个阶段。 欧洲和美国在 OBD检测的项目和限值方面， 存在一定差别， 美国 OBD监控的 目的在于成为高排放标准车辆之前发现故障； 欧洲 OBD监控的目的在于发现高排 放车辆。我国导入的 OBD技术，将在三个阶段以后等效采用欧洲 OBD系统的相关 规定。 欧 III 排放标准并不等于 OBD，12 月 1 日北京实施的加装

IX、端到端自动驾驶仿真平台 NVIDIA DRIVE Sim。 （2）联盟/行业项目 ① GAIA-X GAIA-X 是一个旨在建立欧洲数据和云主权的倡议，由德法联合牵头，欧盟 27 个成员国参与，覆盖 378 家企业，目标是构建一个真正属于欧洲的开放的数 据基础设施，以实现数据和服务的透明度、可控性、可移植性和互操作性，成为 欧盟的“母云端”，并创立通用云标准、参考云架构和互操作性要求等。GAIA-X GAIA-X 的核心是提供一个共享的数据和服务平台，使公司更有效地使用资 源，并提高价值创造过程的透明度和弹性。它遵循国际数据空间协会（IDSA）的 国际数据空间（IDS）标准，确保数据交换基于欧洲价值观，如数据保护和安全、 通过联合设计确保平等机会以及为数据创造者保证数据主权和参与者间的信任。 此外，GAIA-X 信任框架（Trust Framework）定义了一套规则，以确保参与 和合作。成员覆盖汽车制造商、材料与零部件供应商、数字基础设施运营商、公 共研究机构等。该项目开发了行业级数据共享平台，制定了数据标准与规则。 Catena-X 基于 GAIA-X 和 IDSA 的欧洲原则，致力于解决汽车行业中的挑 战，如供应链韧性、合规性、可持续性和监管需求。通过构建端到端的数据链， 使企业能够轻松连接到新的业务应用程序，并实现合规、弥合信息差距。项目的 技术基础包括一系

80% 销量） 定制 选配 标配 小挖 中挖 微挖 大挖 MTO ETO MTS SY135F （印尼） SY220C9M2K 印度 CKD SY16C3Y4W 欧洲 SY35C2Y4WU 欧洲 SY850C3I2K SY80C1S2H 印度 CKD SY135C6C2K 印度 SY140C1I2K 印度 CKD SY135C9I2K 巴西 SY75C3I3R 美国 SY235C9C3KL 美国 SY215C9C3KL 美国 SY215C9C5KL 美国 SY335C9I4K 欧洲 SY335C9C4K 美国 SY235C9I4KL 欧洲 SY335C9I2K(SKD) SY215C9M2KS 巴西 SKD SY215CAI4K 欧洲 SY235C9I2KS 印度 CKD SY700C2I2K SY480C2M2H 印度 SY365C9C5K

AI 基础设施供给能力 [4]。 欧洲从 AI 治理引领转向大规模 AI 产业投资。2025 年 2 月 11 日，在巴黎“人工智能行动峰会”上，欧盟委员会主席冯德莱 恩宣布启动“投资人工智能（InvestAI）”计划，目标筹集 2000 智算产业发展研究报告（2025） 6 亿欧元用于人工智能投资，并专门设立 200 亿欧元基金用于建设 欧洲人工智能超级工厂，以训练高复杂度、超大规模的 技术和数据中心建设上总共投入 3200 亿美元，同比增长 1/3；2 月， 阿里宣布未来三年将投入超过 3800 亿元，用于建设云和 AI 硬件基础 设施，总额超过去十年的总和；6 月，英伟达宣布计划在欧洲新建 20 座“AI 超级工厂”，并推动“算力两年增长 10 倍”。Synergy Research 数据显示，截至 2024 年底，全球超大规模数据中心的总容量在不到 四年的时间里翻了一番，预计未来四年内全球超大规模数据中心的总

讯功能的新型车辆占 59% 全球达到 SAE1 级 1 自动化 水平的新型车辆占 48% 以 上（包括避免碰撞的解决 方案） 2019 年至 2020 年间， 欧洲、中国和美国的个体 BEV 车型增长 33% 中国、美国和欧洲的主要 共享移动服务超过 110 项 整车制造商普遍转向互联化， 为所有车辆寻找在整个车辆寿 命期间保持互联的途径 自有车辆逐渐按照 SAE 自动化 水平提升，而自动驾驶出租车

(EPC) 的经理和高管的调研反馈 而制定。 这是罗克韦尔自动化第十版年度智能制造现状报告的一部分，该报告对各 行各业的 1,500 多名决策者进行了调查。 关于本研究 北美洲 拉丁 美洲 欧洲、中 东和非洲地区 亚太 地区 地理分割 15 个国家 / 地区 受访者角色 在决策过程中提供意见 主要决策者 分担 决策责任 12% 42% 46% 第 10 版年度智能制造现状报告

人工智能正重塑零售企业全价值链 （数据来源：麦肯锡、德勤、埃森哲、IDC） 6 1.3 数据底座革新：零售智能化转型的破局关键 根据贝恩咨询报告，中国消费者对 AI 工具接受程度高，中国消费者对 AI 的信任度比美国和欧洲 消费者分别高出 45%和 40%。麦肯锡报告显示，生成式 AI 每年可为全球零售业创造 2.6 万亿至 4.4 万亿美元价值。广阔市场前景和良好用户基础，让零售企业智能化转型已成必然趋势。 零售企业推进 一管理能力，以及能否满足不同地区数据本地化与跨境合规要求。云厂商托管数据库通常绑定其 云生态，而独立数据库在多云部署上更具灵活性，但跨云管理能力和成熟度需进一步关注。 安全与合规能力：出海企业需满足北美、欧洲等市场的合规要求，例如数据隐私法规。因此，数 据库需提供数据加密、访问控制等功能，降低数据泄露风险。 AI 原生能力：关注数据库是否具备原生向量处理与存储能力，是否支持 SQL + AI 融合查询， 务， 为企业核心系统提供稳定可靠的数据底座。 42 而 OceanBase 的一体化云数据库平台，正以全球化布局与创新技术，助力千行百业迈向数智化 新时代。 目前，已覆盖亚太、中东、非洲、欧洲、美洲等 50 多个地域，超过 170 个可用区，支持阿里云、 华为云、腾讯云、百度智能云、AWS、Google Cloud 等主流云基础设施，累计服务客户超过 700 家，客户年增速 130%

型的研究和开发，其中涉及分布对象技术、集成技术、平台技术、互操作技术和即插即用等 技术。 进入 2000 年后，MES 作为信息化应用的重要组成部分得到了市场的广泛关注，MES 领 域的并购十分活跃，越来越多的北美和欧洲 MES 软件厂商进入中国，中国本土不少自动化 厂商，以及 PLM 和 ERP 软件厂商也开始进入 MES 市场。随着企业加强精细化管理，以及面 临着越来越严格的质量追溯和管控需求，越来越多的大中型制造企业开始重视 的排放控制在有效污染水平范围内。欧盟是世界最大的电子产品生产地，占世界总产值的 26％，同时也是一个重要的电子产品市场。据统计，欧洲每年电子产品废弃物约 8000 万吨， 因而欧盟对电子电气垃圾问题十分关注。欧盟委员会制定、实施了 WEEE、ROHS 和 EUP 等 环保指令，以求控制大量涌入欧洲的电子垃圾。 同时，对欧盟的经济起着至关重要的作用。从 1985 年以来，中国电子产品出口额由 16．8 亿美元增长到 3.6.2 汽车行业合规性 欧洲排放标准 欧洲标准是由欧洲经济委员会（ECE）的排放法规和欧共体（EEC）的排放指令共同加以 实现的，欧共体（EEC）即是现在的欧盟（EU）。排放法规由 ECE 参与国自愿认可，排放指 令是 EEC 或 EU 参与国强制实施的。汽车排放的欧洲法规（指令）标准 1992 年前巳实施若 干阶段，欧洲从 1992 年起开始实施欧Ⅰ（欧Ⅰ型式认证排放限值）、1996