智算产业发展研究报告（2025）-天翼智库

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智算产业发展研究报告 （2025 年） 中国电信研究院（天翼智库） 2025 年 8 月 智算产业发展研究报告（2025） 编制说明 主编单位：中国电信股份有限公司研究院（简称：中国电信研究院） 顾问专家： 中国电信研究院战略发展研究所 所长：饶少阳 编委成员： 赵静、陈元谋、熊小明、魏玥、李思思、马腾滕、李舒妮、王田媛 智算产业发展研究报告 （2025 年） 1 目 录 智算产业发展研究报告...................................................................................................................................... 2 引 言................................................................................................................................................................3 一、2025 智算产业发展新动向....................................................................................................................... 5 1、全球智算产业政策频出，抢抓 AI 新一轮发展机遇.................................................................5 （一）欧美加码 AI 基础设施战略布局，旨在抢占全球 AI 主导地位。 ............5 （二）日韩加速布局智算基础设施，力争缩小与全球头部梯队的差距。 .......6 （三）我国从应用牵引和普惠服务发力，全面推动智算产业高质量发展。 ..7 2、智算需求持续高涨，核心驱动力由“训练”转向“推理”............................................................8 3、AI 应用加速规模落地，带动智算产业发展向深向实...........................................................10 （一）AI 从“生成式”走向“代理式”，将带动算力市场持续高速增长。10 （二）AI 应用场景不断扩展，为智算产业发展注入持续动能。................................12 4、智算供给能力快速提升，服务市场呈现多元化竞争态势.................................................. 13 （一）全球智算基础设施供给进一步实现量质双提升。 ....................................... 13 （二）智算服务市场增长迅速，智算服务供给日趋多元。 .................................. 14 5、智算产业资本运作模式加速创新，持续释放市场活力.......................................................17 二、智算产业发展趋势预判...........................................................................................................................18 1、AI 芯片国产替代加速，芯片架构类型更趋多元.................................................................... 18 （一）英伟达主导全球 AI 芯片市场，国产替代加速追赶。.........................................18 （二）芯片架构多元化愈加明显，推理需求加速 ASIC 普及。.................................... 19 （三）单芯片算力逼近极限，系统级创新成重点方向。................................................20 2、我国万卡级集群初具规模，海外加快十万卡级规模集群部署.........................................21 （一）万卡级集群成大模型训练标配，我国万卡集群的国产化比例超半数。......21 （二）海外加快十万/百万卡集群演进，跨地域的多节点协同部署成为新方向。21 3、AIDC 基础设施持续升级，绿色化转型不断深化...................................................................22 （一）AIGC 发展推动 AIDC 容量快速增长，网络等配套基础设施持续升级。.......22 （二）AIDC 绿色低碳转型在能效优先、算电协同方面不断深化。............................23 4、智算平台功能持续升级，服务模式向全栈式、一体化演进..............................................24 （一）智算平台发展呈现兼容模型生态、训推一体化等新特点。............................. 24 （二）以数据为核心、基于云计算的一体化智算服务将成主流。............................. 24 5、AI 应用加速渗透，垂直行业应用将成市场增长主要驱动力.............................................25 （一）DeepSeek 加速推动 AI 普惠应用和商业化。...........................................................25 （二）垂直类 AI 应用行业领域不断扩展，市场潜力较大。.........................................26 三、技术关键词..................................................................................................................................................26 1、PD 分离..................................................................................................................................................26 2、异构混训................................................................................................................................................28 3、存算分离................................................................................................................................................29 4、硅光互联................................................................................................................................................31 5、云原生 AI...............................................................................................................................................32 四、智算发展潜力评估....................................................................................................................................33 1、评估方法................................................................................................................................................33 （一）ICDP-EM 框架......................................................................................................................33 智算产业发展研究报告（2025） 2 （二） 评估流程与方法...............................................................................................................34 2、评估结果................................................................................................................................................35 （一）整体格局：梯度差异显著，头部引领效应强......................................................... 35 （二）外部环境评估指数.............................................................................................................36 （三）基础设施评估指数.............................................................................................................37 （四）服务应用评估指数.............................................................................................................38 （五）综合能力分析（Top10 省份）.......................................................................................39 五、总结与展望..................................................................................................................................................41 六、附录-智算评估实施方案........................................................................................................................ 42 1、评估指标模型构建.............................................................................................................................42 2、评估指标赋值...................................................................................................................................... 43 3、评估指标权重设计.............................................................................................................................43 （一）一、二级指标权重确定................................................................................................... 43 （二）三级指标权重确定.............................................................................................................44 4、各省评估得分...................................................................................................................................... 45 七、参考文献.......................................................................................................................................................46 智算产业发展研究报告（2025） 3 引 言 人工智能引领新一轮科技革命和产业变革，正在重塑全球经济格 局，十年内将推动全球经济规模增长 15% [1]，2035 年将为我国 GDP 贡 献 11 万亿 [2]。2025 年，政府工作报告指出“持续推进‘人工智能+’ 行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型 广泛应用”，随着大模型赋能行业应用、智能终端、企业场景等，“数 据-算力-算法”要素体系将进一步重构，助力智算产业蓬勃发展；全 要素生产效率大幅提升，加速推进数字产业化与产业数字化进程。 “十四五”期间，我国算力产业发展迅速，基础设施规模和水平 位居全球前列，工信部数据显示，截至 2025 年 6 月底，我国在用算 力中心标准机架达 1085 万架，智能算力规模达 788EFLOPS，干线 400G 端口数量大幅增加至 14060 个，存力总规模超过 1680 EB，全国算力 中心平均电能利用效率（PUE）降至 1.42 [3]。在国家战略的前瞻引领 和政策红利的持续释放之下，产业链正在从“单点突破”迈向“系统 协同创新”，上游国产芯片在重重围堵中奋力突围，中游智算中心市 场蓬勃发展、服务模式不断创新，下游算力在各行各业得到广泛、深 度应用，智算产业已成为驱动数字经济增长的巨大动能。 当前，我国智算产业发展已步入“AI 规模化应用”的关键阶段， 基础设施供给进一步“量质双升”，产业在政策、技术、生态多重加 持下加速升级。政策是指南针，国家通过“东数西算”政策深化区域 协同；地方政府以“点-链-网-面”推进算力网络体系化建设。技术 是压舱石，国产化软硬件协同正在构建全栈自主可控的技术底座；全 智算产业发展研究报告（2025） 4 国一体化算力算网调度平台通过“三跨四互联”机制实现算力资源的 高效调度；AI 重构网络运维体系。生态是催化剂，产业链加速融合 算力、数据、场景、资本等各方能力，促进协同创新。智算产业将成 为我国科技竞争力的坚实底座，为数字中国和全球数字经济贡献力量。 本研究报告全面且系统分析了 2025 年全球智算产业发展新动向， 包括政策、需求、供给、资本等方面的新特点新变化，前瞻性地研判 了 AI 下一轮演进周期中智算产业发展的五大关键趋势，并提出了五 大技术关键词，评估了我国各个省份/地区的智算产业发展潜力。希 望通过此研究报告为我国智算产业和市场洞察、技术创新、生态建设 以及高质量发展等提供参考启示。 智算产业发展研究报告（2025） 5 一、2025 智算产业发展新动向 1、全球智算产业政策频出，抢抓 AI 新一轮发展机遇 （一）欧美加码 AI 基础设施战略布局，旨在抢占全球 AI 主 导地位。 美国加快推动 AI 基础设施建设，并加强供应链自主可控。 2025 年 1 月 21 日，特朗普总统宣布 OpenAI、软银与甲骨文联合 启动“星际之门（Stargate Project）”项目，计划 4 年内投资 5000 亿美元以提升 AI 基础设施能力。1 月 23 日，特朗普签署新 “人工智能行动计划”行政命令，旨在维持和加强美国在全球人 工智能领域的主导地位。2 月 25 日，白宫聚焦硬件芯片、数据中 心建设及能源效率等关键领域，就新“人工智能行动计划”公开 征询意见。4 月 3 日，白宫管理与预算办公室发布《加速联邦人 工智能应用：创新、治理与公众信任》及《促进政府人工智能高 效采购》两份指导性文件，核心目标是最大化应用“美国制造” AI 技术并强化 AI 供应链主权管控。7 月 23 日，特朗普政府发布 《美国 AI 行动计划》，通过简化政府许可审批、扩大新能源接入、 加快半导体制造业回流等方式，强化数据中心、能源、半导体等 AI 基础设施供给能力 [4]。 欧洲从 AI 治理引领转向大规模 AI 产业投资。2025 年 2 月 11 日，在巴黎“人工智能行动峰会”上，欧盟委员会主席冯德莱 恩宣布启动“投资人工智能（InvestAI）”计划，目标筹集 2000 智算产业发展研究报告（2025） 6 亿欧元用于人工智能投资，并专门设立 200 亿欧元基金用于建设 欧洲人工智能超级工厂，以训练高复杂度、超大规模的 AI 模型。 4 月 9 日，欧盟发布“人工智能大陆行动计划” [5]，战略核心是将 欧盟固有优势（如高质量人才储备和强大传统产业基础）转化为 AI 发展的关键加速器，力争成为人工智能领域的全球领导者。 （二）日韩加速布局智算基础设施，力争缩小与全球头部梯 队的差距。 日本高度重视半导体领域，举全国之力持续加大投资力度。 2024 年底，日本首相