书 序言 在 2022 年至 2025 年期间，欧洲电力市场正经历一场由多重因素驱动的深 刻变革，包括电力需求的激增、可再生能源的大规模部署以及 2022 年能源危 机带来的教训。面对这些挑战，欧盟和英国的政策制定者正积极通过一系列指 令、法规和指南，旨在构建一个更智能、更灵活、以消费者为中心的电力系统。 这些政策的核心在于强化负荷管理、需求响应（DR）和能源储存的作用，以确 保电力供应的可靠性和经济性。 价值流的关键角色。即通过 VPP 系统实现经济可行性的核心商业逻辑——“价 值叠加”（Value Stacking）。 基于以上背景，本文旨在为相关领域的软硬件供应商、项目开发商及合作 伙伴提供参考。文中将深入分析欧洲电力市场的最新法规动态与表后灵活性市 场机制，展现主流 VPP 平台的市场竞争格局，并探讨如何选择合适的产品技术 以实现分布式资源的优化调度。 I 目录 1. VPP市场概述....... BTM表后灵活性海外快速发展.......................................................................3 2. 2022～2025年欧洲政策变化说明........................................................................... 6 2.1 影响负荷管理的关键欧盟指令和政策

Choi（NREL，全球PST联盟）、Julie Evans（英 国，DESNZ）、Kentaro Oe（日本，METI）、Maximilian Schuelling（德国，BMWE）、Vincent Berrutto（欧洲委员会， DG ENER）、Martina Lyons（国际能源署）、Peter Markussen（Energinet）、Karoline Steinbacher、Katja Eisbrenner 西非国家经济共同体 ECREEE 西非经济共同体可再生能源与能效中心 EDF 法国电力公司 人权事务委员会 加拿大人力资源部电力 EIF 欧洲互操作性框架 EMDEs 新兴和发展中经济体 EMS 能源管理系统 ENTSO-E 欧洲电力输电系统运营商网络 ESG 环境、社会及公司治理 欧盟 欧洲联盟 EUR 欧元 EV 电动汽车 事实 灵活交流输电系统 FEMS 工厂能源管理系统 FLISR 故障定位、隔离、服务恢复 ，并增强客户参与度。能源系统中的AI是指能够分析能源环境数据，并在能源价值链的各个运营环节进行监控、预测 、优化和自动化（部分自主）的计算模型和算法。术语“数字解决方案”涵盖了数字化以及AI应用（欧洲委员会，2018 ）。 注意： 可再生能源主导供应端，电力需求主导需求端。可再生能源目前已明确推动全球电力供应的扩张；仅太阳能光伏就占2023年所有新增可 再生能源容量的约73%。该图说明了到20

例，基于零排放车辆技术可行 性、市场成熟度等维度，构建了上海港零排放货运转型情景，分析了减排潜力，并基于案例研究 为中国港口零排放货运转型提出发展建议。 研究主要结论如下：  美国、欧洲的多个国际大港已提出或正在实施港口零排放货运相关规划，覆盖港内移动设备 和集疏运运输设备，并通过费率优惠、基金支持、布局和建设补能基础设施等措施助力零排 放货运计划落地。 美国洛杉矶港和长滩 卡车基金（CTF）费率、建设公共卡车充电设施等措施加速清洁卡车的部署及应用。欧盟通过 “Horizon Europe”等基金项目为港口电动化、氢能基础设施提供支持和融资，鹿特丹港、安特卫 普-布鲁日港、汉堡港等欧洲主要港口也已部署了可观数量的纯电动和氢动力卡车。英国伦敦港、 印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港也为港口零排放货运转型提出了具体时间表。  中国沿海港口对货物运输的贡献远高于内河港口，围绕沿海枢纽港口已形成典型港口集群， 分别与日本的东京港、横滨港和名古屋港签署谅 解备忘录，扩大在可持续发展等方面的合作，并建立绿色航运走廊。 图 2 《清洁空气行动计划》的主要措施和实施成就 2.2 欧盟 2020 年通过的欧洲绿色协议（European Green Deal）是欧盟委员会的一系列政策举措，其总 体目标是在 2050 年使欧盟（EU）实现气候中和。海运是欧盟国际贸易和供应链的支柱，占其对 外贸易量的 75%，占其内部贸易量的

多种形式 均处于发展阶段，并无固定的技术路线。 美国能源部于 2021 年公布了“长周期储能攻关”计划，目标在 10 年内将时长超过 10 小时的储能系统成本降低 90%以上，丹麦、德国 等欧洲国家在跨季节储热领域也开展了长期布局。我国国家发展改革 委、国家能源局 2022 年 3 月印发的《“十四五”新型储能发展实施方 案》也提出要推动多时间尺度新型储能技术试点示范，重点试点示范 Dommel 教授创 立，又经过很多专家的共同努力而日臻完美。美国邦纳维尔电力局 （BPA）对程序的开发作出了很大的贡献。近年来成立的包括美国、 加拿大、日本及欧洲一些国家在内的 EMTP 联合发展中心（DCG） 和在欧洲成立的另一个 EMTP 用户协会（LEC），都还在为该程序的 改进提高和推广普及进行着大量工作。” 2014 年周孝信院士等著的《电力系统并行计算与数字仿真》指 虚拟电厂的发展 目前，虚拟电厂的研究和实施主要集中于欧洲、亚太和北美。 根据产品类型，虚拟发电厂主要分为 OC 模型和 FM 模型。FM 模型 是最大的细分市场，占有率超过 50%。基于虚拟发电厂（VPP）应用， 虚拟发电厂市场应用分为几个主要部分，如商业、工业和住宅。然而， 欧洲与美国虚拟电厂的应用形式有着显著的不同，欧洲各国的虚拟电 厂亦各具特色。欧洲现已实施的虚拟电厂项目，如欧盟虚拟燃料电池

中美战略博弈、地区间冲突加 剧能源安全焦虑，推动各国加 快“自主可控”的能源体系建 设。能源合作模式由全球化 转向“区域联盟+ 战略资源控 制”主导，中东推进“油气+氢 能+绿色电力”出口，欧盟加快 构建“欧洲能源共同体”，亚 非国家推动区域协同。 新兴经济体电气化、城市化和 数字化进程加快，带来全天 候、可调节的用能需求。能源 消费模式由传统工业主导向智 能制造、电气化交通、数据中 心等新兴载体转移，负荷曲线 绿色甲醇）的贸易通道初步形成，连接澳大利亚、中东、北非等主 要生产国与欧洲、亚洲主要市场。储能产品方面，东亚的生产优 势持续巩固，产品出口至全球市场；欧美则通过政策吸引本地投 资，建立区域内的供应链体系。 基础设施投资扩展：中东国家在巩固传统油气出口通道基础上， 持续扩建港口与出口枢纽，如阿联酋哈利法港、沙特朱拜勒工业 港等；印度提出“印度-中东-欧洲经济走廊”（IMEC），美国、欧 盟予以支持，意在建设红海、苏伊士的替代性通道。 与资源战略的重要领域，可反映全球贸易的主要趋势。 原油 • 俄罗斯原油加强“东进”：由于受到西方制裁，俄罗斯原油出口 从欧洲转向亚洲。未来针对俄罗斯的广泛制裁可能持续数年， 即使俄乌冲突结束，贸易中断不太可能完全恢复。预计俄罗斯 将进一步加大向中国和印度的出口，少量出口欧洲。 • 中东国家出口多元化：沙特、阿联酋原油出口目前仍以中国、日 韩、印度为主要市场；预计未来将进一步提高市场多元性，增

..........20 4 / 20 一、公司基本情况 中远海运港口有限公司（股份代号：1199，以下简称公司） 是全球领先的港口运营商，其码头组合遍布中国沿海五大港口群 及长江中下游、欧洲、地中海、中东、东南亚、南美洲及非洲等。 截至 2023 年 9 月 30 日，中远海运港口在全球 38 个港口运营及 管理 371 个泊位，其中 224 个为集装箱泊位，现年处理能力达约 1 和 碳排放，支撑港口向绿色低碳转型。 2.2 完善绿色低碳基础设施，助力航运业减碳降碳 根据欧盟环保新规的实施，公司在欧洲的控股码头需提前做 好计划，积极争取政策支持和资金资助，部署港口岸电基础设施， 确保绿色低碳基础设施满足当地政策和船公司的需求。近年来， 欧洲能源供应紧张，价格大幅上涨，将继续研究成熟可靠和低成 本的绿色低碳技术，如分布式光伏、风电等在控股企业范围内进 行适配复 头集装箱泊位岸电全覆盖。 公司持续关注境外控股码头属地政策最新进展，2023 年 7 月，欧盟环保新规《替代燃料基础设施法规》《关于在海上运输 中使用可再生和低碳燃料法规》陆续出台，从 2030 年 1 月起， 在欧洲经济区的港口为靠港船舶提供岸电已立法并强制实施。公 司始终坚持以绿色铸造港航底色，推进岸电技术的发展与码头岸 电设施的建设，推动港口生态与港航经济可持续发展，助推港口 绿色高质量发展。 12

更高效、更具韧性的电力系统提供独特的机遇。 本报告分析了中国各地分布式能源部署的最新趋势，并强调了其增长给电力系统 规划和运行带来的新挑战，呼吁人们重新关注配电网。本报告借鉴了澳大利亚、 欧洲、日本和美国等地在分布式能源融合方面的先进经验，以国际视角审视了中 国的分布式能源发展。通过跨国比较，本报告提炼出了与中国不断演进的电力行 业和监管环境相关的经验教训和最佳实践，并深入探讨了政策、监管、市场设计、 和 Yining Zou （博众智合能源转型）。 作者还要感谢博众智合能源转型和能源基金会中国于 2025 年 3 月 26 日和 2025 年 5 月 14 日共同主办了澳大利亚经验研讨会和欧洲经验研讨会，并感谢与会专家： Jonathon Dore（澳大利亚能源市场运营商）、Wei Feng（中国科学院深圳先进技 术 研 究院 ）、Mathieu Fransen （欧 洲能 源监管 带来沉重的技术或成本负担。英国目前已出台实时计量要求，规定分布式能源提 供平衡服务。目前正在讨论修订，以确保这些要求不会成为小型资产进入市场的 障碍。 为了进一步提高分布式能源的可视性和协调性，一些欧洲国家正在开发或试行灵 活性登记册，使系统运营商能够获取有关分布式能源位置、容量和运行状态的最 新信息。另一项举措是分表计量，9在尚未广泛部署智能电表或需要更详细数据的 系统中，可以考虑采用分表

虚拟电厂典型案例 国综集团虚拟电厂可提供的增值服务 目录 ONTENTS 】 2 电力交易中心 虚拟电厂 = 发电系统 + 储能设备 + 可控 负荷 虚拟电厂概念自 1997 年提出以来，受到了欧洲、北美和澳洲多国广泛 关注。近年来，随着信息通信技术 (ICT) 、 分布式协调控制技术和 智 能计量技术的提高，分布式电源、储能、电动汽车的快速发展，虚 拟电 厂正在进发出新的生命与活力。 主要涵盖张家口、秦皇岛、廊坊三个地市。 典型案例四：德国 Next Kraftwerke 虚拟电厂 Next Kraftwerke 是德国一家大型的虚拟电厂运营商，创立于 2009 年，是欧洲电力交易市场 (EPEX) 认证的能 源 交易商，在欧洲交易所可以参与能源现货市场交易。截至 2021 年， Next Kraftwerke 已有近万个聚合单 元， 8000 余 MW 联网装机容量，超过 6 亿欧元营业额，

降低碳排放 一、背景与现状 国家电网 STATE CRLD 中国电力科学研究院有限公司 G 2. 发展现状——国外虚拟电厂发展现状 欧洲：以分布式电源、储能资源为主，主要针对实 现分布式电源可靠并网和电力市场运营 典型实践—德国Next Kraftwerke欧洲最大虚拟电 美国：聚焦负荷资源聚合调配，推动小 规模分布式电源参与电力市场 厂：聚合资源包括沼气电厂、热电联产厂、水电、 光伏、电池储能、电动汽车、工业负荷等。截至 i at 1. 国内外虚拟电厂发展存在差异 从国内外虚拟电厂实践对比看，有较大差别，总结如下： 国内外 国外 对比项 聚合资源类型丰富，包括源侧、荷测及储 聚合资源类型 能等各类资源，尤其欧洲以分布式可再生 能源为主，负荷侧资源类型占比较小。 国内 以负荷侧资源调节为主。 市场成熟度 辅助服务市场和电力现货市场较为成熟， 相关配套机制较为健全。 电力市场建设仍在发展阶段，配套机制还不

了虚拟电⼚领域的两种不同发展路径：前者是⼀家专注于电⼒市场交易与调度的独⽴虚拟电⼚运营商 ，后者则是⼀家提供智能能源管理平台的技术供应商。 Next Kraftwerke 的虚拟电⼚ （称为 "Next Pool" ）横跨欧洲 8 个国家、 7 个输电调度区。它通过⾃主开发的智能控制系统将成员电⼚和负荷联⽹调控 ，在保证⾃⾝商业收益的同时 ，为电⽹提供了宝贵 的灵 活调节能⼒ 。其主要盈利模式包括：作为聚合商代理分散资源进⼊各类电⼒市场交易 ，和丰⽥等合作打造汽⻋充电桩虚拟电⼚ 。该公司于 2022 年被全球能源管理巨头施耐德电⽓收购 ，更加速了其技术在全球的推⼴。 德国 Next Kraftwerke 成⽴于 2009 年的 Next Kraftwerke 是欧洲最⼤规模的虚拟电⼚运营商之⼀。该公司最初通过聚合 ⼩ 型应急发电机和沼⽓发电⼚进⼊德国电⽹调频市场 ，成功打破了参与平衡服务的最⼩规模⻔槛。 截 ⾄ 2022 年底 ， Next Kraftwerke 拟 电⼚解决⽅案。迄今为⽌ ， AutoGrid 的平台已应⽤于全球 17 个国家 ，管理着超过 6,000MW 的各类 虚拟电⼚资源。 五、 国外先进案例对⽐与启 ⽰ 市场机制成熟 ⽆论欧洲还是美国 ，虚拟电⼚参与的都是⾼度市场化的电⼒系统 ，价格信号反映供需实时变化 ，虚拟电⼚据此调 整出⼒获得收益。这启⽰我们要加快电能量现货市场和辅助服务市场建设 ，使灵活性资源的价值能通过市场充分