技术壁垒高 摘要 智能物流仓储行业应用先进信息技术、自动化设备及智能算法，实现管理自动化与智能化，广泛应用于电商、制造、医药等领域。行业技术壁垒高，硬件与软件协同发展， 应用场景广泛。电商行业爆发式增长、政策红利加速行业智能化转型，推动市场规模扩大。未来，无人配送与智能仓储深度融合，产业链协同与全球化布局将进一步扩大市 场空间，重塑物流行业的效率与商业模式。 行业定义 行业分类 基于智能系统功能分类 目前，各感知层技术正快速发展。例如：定位技术融合多技术（如二维码+激光SLAM）实现高精度导航，5G通信支撑海量设备协同， 2024年H1，中国各类北斗终端设备（不含消费类电子）应用数量已超2,700万台（套），较2023年H1同比增长17.4%，北斗综合应用 渗透率超50%；RFID技术的应用集中在集包袋中的RFID标签（2023年快递物流行业RFID标签出货量约为3亿），该技术通过非接触识 别和自动化分拣，显著提升仓储效率，错误率降至0 京東集團股份有限公司 比亚迪股份有限公司 2019年—2023年，智能物流仓储行业市场规模由1,033.49亿人民币元增长至1,862.38亿人民币元，期间年复合增长率15.86%。预计2024年 —2028年，智能物流仓储行业市场规模由2,079.95亿人民币元增长至3,326.80亿人民币元，期间年复合增长率12.46%。 生产物流中，根据供应商分布特点设计循环取货、集拼发货等模式，通过时间窗管理和飞翼运输车辆定制，实现库存成本、运输费用下

，同比增长 9.5% ，实 现较高 速增长。 中国冷链物流行业增长驱动因素 Ø 资源整合与政策支持推动优质冷链供给的增长 Ø 新基建促进行业发展脚步， “云仓”业务模式 得到广泛关注 u 全国冷冻冷藏肉产量 ，同比增长 0.9%; 冷冻水产品 ，同比增长 3.7% ，主要冷冻冷藏食品产量稳定增长。 PART 1 ：市场分析：冷链进口物流需求大，国内市场潜力 ：市场分析：冷链进口物流需求大，国内市场潜力 大 u 2019 年，中国进口肉类及水产品总量达到 592 万吨，同比 增长 45.8% 。 2019 年全年冷冻食品主要产品产 量 （单位：万吨） 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 冷冻、 冷藏肉 冷冻水产品 速冻米面食品 ，新增库容 488 万吨，同比增长 10.3% 。 近 5 年 来我国冷库市场快速发展态势明显。 2019 年 7 月 30 日，中共中央政治 局会议召开，释放出 多个重磅信号，城乡冷链物流 设施建设作为补短板工 程，首次写入中央政治局会 议，国家推动冷链物流设 施建设的意图明显。 伴随着我国线上生鲜消费的增长，我国生鲜冷链仓储 及运输需求也随之快速增加，我国冷库需求规模将

（1）物流产业发展环境良好，政府支持力度加大，物流项目开展正当其时 随着社会分工的日益细化、现代物流理论的兴起和信息技术的迅速发展，发展现代物流已成 为各地方政府、企业的共识，并正逐渐成为国民经济发展的新兴产业和新的经济增长点。2009 年 3 月，国务院下发了《关于印发物流业调整和振兴规划的通知（国发【2009】8 号）》，明确提出了 重点建设多式联运、转运设施工程、物流园区工程、大宗商品和农村物流工程、物流公共信息平 设施滞后、经营不够规范、现代化水平偏低、物流成本偏高等问题，大多数的物流企业互相之间 处于低层次的价格竞争，利润空间萎缩严重。第三方物流发展总量和规模都还不能满足企业对时 效性和专业性的需求，专业物流服务及综合物流服务企业与现实不断增长的服务需求也存在较大 差距。在这种情况下，以整合社会物流资源为目标的综合物流园区规划可以有效地解决物流时效 性、专业性等问题；有利于集聚社会分散的物流资源，提高物流服务水平，降低社会物流成本； 益占据重要地位， 信息流对运输和库存的替代作用开始凸显。慈溪市人均 GDP 已达到 8873 美元，物流科技应用的缺 失显然与经济发展不相适应。可以预见，随着未来慈溪城市化进程加快、经济总量持续增长、产 业结构优化调整，对物流的需求将会急剧增加，慈溪物流产业将迎来大好发展机遇。此外，在“十 一五”时期与“十二五”时期的交替之际，慈溪将加快优化市域空间布局，提升中心城区功能， 推进小城市建

飞速发展的高潮期。从《农规》提出的发展目标看，到 2015 年， 果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别由 5％、15％、23％提高到 20％、30％、36％以上，增长幅度分别为 300％、100％、57％， 冷藏运输率分别由 15％、30％、40％提高到 30％、50％、65％左 右，增长幅度分别为 100％、67％、63％，流通环节产品腐损率分 别由 20～30％、12％、15％降至 15％、8％、10％以下，分别下 展农产品冷链物流也是适应我国生鲜农产品大规模流通的客观需要。 2、加快冷链物流发展是满足居民消费的必要保证。随着城乡 居民消费水平和消费能力的不断提高，我国生鲜农产品的消费规模 快速增长，居民对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了 更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。加快发展农产 品冷链物流已经成为提升农产品消费品质，减少营养流失，保证食 品安全的必要手段，是满足居民消费需求的必要保证。 对于农产品的消费需求正在持续增长，尤其是农村人口正在加快进 城，带来了生活方式的巨大改变，伴随着城市人口的持续增长，对 于农产品的需求总量也在大幅增加。目前我国正面临转变经济增长 方式的重要任务，过去主要由出口和投资拉动经济的发展模式已难 以持续，加快城镇化进程、扩大内需、增加消费将会成为推动经济 增长的新的动力。我国城镇化率的不断提高和城市居民不断增长的 消费需求，将对冷链物流发展提出更高的要求。

园区 将从理念走向实现，将数字世界与物理世界场景虚实融合，为用户提供更有个性化，更有温度的主动服务。 随着园区物联设备激增、高清视频流普及、沉浸式协作（AR/VR）的广泛使用，园区内数据呈指数级增长；大 模型应用向行业纵深渗透，推理与训练正快速下沉至靠近数据源与业务现场的边缘侧；园区和企业加快减碳增效， 升级园区基础设施构建零碳园区，助力实现碳达峰碳中和目标。以上都对园区网络基础设施提出了更高的要求。 物联终端，例如：智能门锁、电子价签，未来还会有 AR、手表和裸眼 3D 大屏等。 接入到网络中的智能终端和物联终端的数量近 十年来（2015 年 ~2025 年）增长近 2.5 倍，根据 Gartner&ABI Research 权威机构统计和预测，近 3 年个人终端数量增长 3-5 倍，促使园区网络的接 入终端密度从“单一用户单设备”向“单用户多设备 协同”方向发展，对网络并发连接能力提出更高要求， 需要园区提供高性能高并发的无线 能终端连接之外，物联终端的数量已达到 70 亿。这 一数据得到了广泛的认可，并反映了物联网技术在全 球范围内的快速发展，其中约 80% 的物联终端以无 线接入的方式连接到网络中，而且仍然在以 17% 的 年增长率快速增长。 守、自动控制、自适应学习等能力，全面提升园区建 设和运营效率。进而实现对用户行为及偏好的自主感 知，实时响应，满足用户个性化需求。 另外，利用 AI、大数据、数字孪生、知识图谱 和

公司业务战略与业界趋势对数据管理工作的诉求： 日益增长的数字化需求、复杂的业务系统、驱动企业需要构建一个跨越孤立数据、简单、一致的数据管理系统  井喷增长的数字化业务需求  数据隐私和安全将对业务带来影响  数据贯穿企业内外分布在多个系统  人工智能将切实重塑商业模式  规模化、复杂的业务生态 新趋势及挑战 营收、利润、现金 流持续有效增长 人员不显著增加 业态 分布式 管理 安全分享（隐私、安全和权限等）  数据消费敏捷自助  财经与业务数据集成  业务对象、规则、过程数字化  数据采集/处理自动化、智能化  模型算法 供应链业务痛点 新锐消费品公司，销售快速增长，ODM+外发生产，SKU多、渠道杂，传统管理方式难以跟上发展节奏； 需求预测低效 采购下单繁琐 质量追溯耗时 财务对账滞后 需求预测依靠人工取数 +Excel拼表，耗时8-10 小时/次，错单漏单频发，

统计局的批复，成为法定统计，在全国首创。省商务厅先后赴各物流 产业集群进行调研和座谈，提出具体指导意见，全省物流产业集群得 15 到了快速发展，2017 年全省 50 个物流产业集群实现主营收入 2478.5 15 亿元，增长 9.35% 。特别是南康家具物流产业集群得到了快速发 展， 赣州港 2017 年开行中欧班列 26 列，家具货运量达到 1350 万 吨，实 现主营收入 92 亿元；向塘江西省物流中心引进了京东、招 值 285 亿元，同比净增 48.67 亿元；财政总收入 46.2 亿元、增长 15. 1%， 其中一般公共预算收入 28.44 亿元、增长 13.9% ，税收收入占 财政总 收入比重 88.9%；规模以上工业增加值增长 8.2%；固定资产 投资增长 10.8%；社会消费品零售总额 84.45 亿元、增长 10.7%，我市 入选“2018 年全国县域经济强县”。 1 、工业经济逆势奋进 、工业经济逆势奋进 18 大力推进产业兴市、工业强市，全年实现规上工业总产值 424.2 亿元，完成工业固定资产投入 72.4 亿元、增长 12.4%，新增规上工业 18 企业 23 家，达到 219 家。工业用电量达到 35. 12 亿度，连续 7 年保 持宜春县市第一。光电锂电产业迅速壮大，实现主营业务收入 50.5 亿元，成为南昌光谷江西 LED 产业重要聚集区，列入全省 64 个重

Yves-Pierre Willers • 高级合伙人兼董事总经理 • BCG 创始人之一，拥有 23 年的 咨询经验， BCG 大中华区行业 产品和运营的领导者 • 相关专业知识的关键领域包括 增长战略、资产生产率、物流 管理优化、运营改进等 3 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved 分销和交付模式 • 精益制造 • S&OP • 数字化 • 组织和 KPI 制定实施路线图，并为实施进行 PMO ... 项目目标 ... 项目目标 TRT 健康发展战略规划要求向基于服务的增长转 型 具体而言， TRT 健康正在通过以下方式将其业务 “ ” 转变为 以客户为中心 的模式： • 通过产品类别扩张客户基础重点转向健康产 品 • 提供从产品到健康管理解决方案的升级 • 滋补保健 天然草药 营养与保健 集成解决方案 定制解决方案 大型商店 店中店 第三方现代渠道 在线渠道 综合体验店 健康社区商店 构建以人才和技术为基础的智能管理体系，从产品型增长战略向服务型增长战略转变 8 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 初步诊断来看， TRT

的建议》 “ 十四五规划”提出迎接数字时代 ，激活数据要素潜能 ，加快建设数字经济、数字社会、数字政府 ，以数字化转型整体驱动 生产方式、生活方式和治理方式变革。数字经济已成为撬动经济增长的新杠杆 ，统筹推进基础设施建设 ，为产业转型提供了 数字“底座” ，这意味着数字化转型会继续提速。 六部门联合印发《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》发改体改〔 2020 意见指出各地政府园区要准确研判市情实际 ，谋篇布局、举旗定向 ，减轻民营企业税费负担、提升金融服务质量、营造公平 竞争环境 ，注重引外与扶内并重。 四部门联合印发《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》发改高技〔 2020 〕 1409 号 意见指出政府园区招商引资应的目光应进一步聚焦重点领域 ，打通产业链、创新链、人才链和资金链等，采取“市场主导、 政府引导”的原则，调 ，正在显现着新经济引擎的价值。借助大数据开启全新的产业招商工作 ，开启数字化招商新模式 ，重视营商环境建设 ，成为地方政府 及 园区的必然选择 政策背景 ：招商引资开启数字化转型时代， 智慧招商势在必 行 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段 ，招商引资形式也发生了重大变化 ，将面临更高要求。大数据成为政府招商引资、 园区监管 的 国 家 层

评级体系，是实现自贸港开放经济与低碳岛建设目标协同的关键抓手， 该体系可通过市场化方式引导资金、技术和人才向绿色低碳领域集聚，促进企 业和社会主体在环境责任、社会责任和治理效能方面的整体提升，最终推动经 济高质量增长与生态文明建设的深度融合。 为推动目标落地，本报告提出以下关键建议：一是构建自贸港特色 ESG 评级框架，立足海南自贸港、低碳岛及热带岛屿定位，在衔接国际标准保障兼 容性的同时，突出对开放型经 开放”与“生态保护刚性约束”，将“生态环境质量只能更好、不能变差”作为 核心要求，确立“生态友好型”自贸港定位。这一顶层设计要求海南在制度、政 策、项目全流程中前置生态保护，其发展路径必须深度融合高质量经济增长与 长期可持续性目标，在高水平开放与生态保护之间构建动态平衡，保障自贸港 建设的可持续性。 1.1.2 绿色发展目标需要 ESG 融入制度支撑 2025 年 7 月，海南省人民政府在《海南低碳岛建设方案》提出明确的阶 ESG 投资为低碳岛提供融资新渠道 全球 ESG 投资市场的爆发式增长，为海南破解绿色项目资金困境提供了 市场化解决方案。根据全球可持续投资联盟（GSIA）的权威数据，2023 年全 球 ESG 投资规模已突破 40 万亿美元；其 2025 年发布的最新报告进一步显 示，截至 2024 年底这一规模已超 45 万亿美元，年均复合增长率维持在 8% 以上，且资金流向高度聚焦低碳转型、清洁能源、生态保护等领域。这一庞大