BCG-同x堂健康智能制造与供应链战略规划建议书

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医药健康 智能制造与供应链战略规划 2 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. BCG 团队简介 Baiping Chen • 合伙人兼董事总经理 • BCG 大中华区医疗机构负责人 • 10 年咨询经验和 15 年 HC 行业 经验 • 相关项目经验的关键领域包括 制造能力规划、效率提高和组 织优化 Angela Wang • 合伙人兼董事总经理 • BCG 大中华区零售业务负责人， 全渠道和电子商务业务负责人 • 14 年的咨询经验，专注于消费 品和零售 • 相关专业知识的关键领域包括 全渠道战略开发和转型，以及 领先零售和 CG 公司的供应链 优化 Yves-Pierre Willers • 高级合伙人兼董事总经理 • BCG 创始人之一，拥有 23 年的 咨询经验， BCG 大中华区行业 产品和运营的领导者 • 相关专业知识的关键领域包括 增长战略、资产生产率、物流 管理优化、运营改进等 3 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. BCG 团队简介 Michael Yang • 专家项目负责人 • 供应链转型专家，尤其是 物流优化专家 • 在应用大数据技术和工具 解决业务问题以及大数据、 分析和商业智能解决方案 所需的技术设置方面拥有 丰富的经验 Frank Jia • 总监 • 大中华区医疗机构的核心 成员 • 跨国公司和本地公司在医 疗技术和制药领域的丰富 经验；相关项目经验包括 精益制造和制造组织优化 等 Yanjie Yin • 高级知识专家 • BCG 中国运营中心核心 成员 • 专注于精益制造和供应链 流程优化在生产线重新设 计、仓储和运输优化、工 厂转移方面的项目经验 Christian Guse • 总监 • BCG 德国运营实践小组核 心成员，大中华区运营与 工业 4.0 中心负责人 • 在精益生产、 S&OP 优化、 生产流程以及实施过程中 的支持和文化变革方面拥 有丰富的项目经验 4 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 目录 项目背景与初步理解 TRT 健康供应链战略思考框架 项目实施安排 项目商务安排 BCG 独特优势 5 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 背景： TRT 健康项目基本背景与高阶目标 现状… 现状… TRT 健康制定长期供应链愿景，包括目标、发展 要求以及如何通过跨维度（数字、组织、流程 等）的具体改进机会来实现这些目标 设计短中期供应链管理模式，优化 B2B 业务，服 务 B2C 新业务，降低成本，提高效率，具体项目 包括： • 分销和交付模式 • 精益制造 • S&OP • 数字化 • 组织和 KPI 制定实施路线图，并为实施进行 PMO ... 项目目标 ... 项目目标 TRT 健康发展战略规划要求向基于服务的增长转 型 具体而言， TRT 健康正在通过以下方式将其业务 “ ” 转变为 以客户为中心 的模式： • 通过产品类别扩张客户基础重点转向健康产 品 • 提供从产品到健康管理解决方案的升级 • 零售 4.0 战略聚焦全渠道模式，提供 O2O 产品 为支持这一业务转型，迫切需要改造和升级供应 链和生产系统， TRT 健康需要与 BCG 合作设计 和实施这一转型 来源： BCG 6 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 范围的广度和深度使该项目成为 TRTS …… 供应链的真正变革 供应链 愿景与战略 供应链促成因素 生产 购买 交付 计划 端到端供应链集成 制定战略并衍生 操作模式 A 完善运营模式，优 化核心流程 B 规划和优化网络 C 确保工厂的精益运 营 D 制定 TRTS 数字供应链的路线图 E 7 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. ... 支持 TRT 健康的业务转型议程 扩大目标客户群 产品和服务的扩展 渠道拓展 瞄准年轻消费者 “ 体验、发现，把理想变成 现实” 瞄准高端消费者 “ 自信、高效、自我认同、 社会地位高” 针对发展中和成熟的家庭 “ 可靠、和谐的解决方案” 滋补保健 天然草药 营养与保健 集成解决方案 定制解决方案 大型商店 店中店 第三方现代渠道 在线渠道 综合体验店 健康社区商店 构建以人才和技术为基础的智能管理体系，从产品型增长战略向服务型增长战略转变 8 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 初步诊断来看， TRT 健康当前的供应链尚不能支持这种转换 所有产品和渠道的一个供应链 在供应链的许多部分都是不可见的，包括独立运营的大型商 店的库存 需求和供应规划尚未更紧密地联系在一起 供应链管理和精益制造的整体能力水平较低 调度、批次管理、质量控制和人员管理方面的工厂管理流程 不够优化，导致效率严重低下 根据地理位置、产品类别和渠道（包括在线订购产品的交付 模式）提供不同的供应链，以满足不同的供应链要求 端到端供应链可见性可最大限度地提高效率 需求驱动的供应链，确保需求计划和供应计划的良好协调和 整合 在供应链管理和精益制造方面具有较高的能力水平 精益制造原则的应用和实施，以最大限度地提高制造效率 从 .. 从 .. 到 .. 到 .. 供应链和 MFG 中的低灵活性和数字能力 更灵活、更自动化的供应链和 MFG 系统 9 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 成功的条件：我们的经验表明，十个因素与供应链转型最为相关 来源： BCG 案例经验 目标是最大程度的流程标准化，同时在必要时反映特定部门的要求 尽早将 IT 的总体视角与 IT 整合，使其成为推动者，而不是驱动者 制定明确的操作原则，这些原则定义了设置，并在项目期间让每个人都了解情况 设定雄心勃勃但切合实际的时机和商业案例思维，以避免在没有明确潜在回报的情况下进行投资的风险 从供应链转型的战略角度出发，使这一努力对业务战略做出明确的贡献 预先定义严格的项目方法，以避免在这一大规模工作中误入歧途 确保高层管理人员对项目的支持，以便做出重要但可能困难的决策 4 6 7 3 5 1 2 与业务部门和正在进行的关键计划创建清晰的接口和集成点 建立强有力的计划管理，以协调多个职能部门和参与的内部 / 外部各方的重大努力 9 8 在项目早期引入强大的变更管理计划以实现变更 10 10 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. BCG 的独特定位是支持 TRT 健康实现供应链转型的关键成功因素 访问全面的基准测试、最佳实践和流程工具 深刻理解供应链转型的战略视角和业务背景 熟悉 TRT 健康的巴士、商业模式和公司文化 跨所有相关职能的深入专业知识，跨职能集成 的能力 持续协调变更和实施流程 强大的供应链流程协调方法 我们采用稳健而务实的方法，通过成功的客户项目 进行实战验证 BCG 是全球领先的战略咨询公司，拥有成功的供应链 转型经验 我们正在为 TRT 健康制定全渠道 /O2O 战略，并 为您组建了一支忠诚的领导团队 通过广泛的跨行业供应链工作，我们获得了专业 知识和基准知识 BCG 推动主动、专业的变革管理 我们知道如何协调多方利益相关者，并对供应链 管理中的 ERP 有深入的了解 关键成功因素 进行供应链转型 关键成功因素 进行供应链转型 为什么是 BCG ？ 为什么是 BCG ？ 来源： BCG 案例经验 11 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 目录 项目背景与初步理解 TRT 健康供应链战略思考框架 项目实施安排 项目商务安排 BCG 独特优势 12 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 供应链战略制定框架 外部和内部评估 战略发展 I 供应链战略 • 愿景与目标 • 供应链运行要求 • 供应链运营模式 • 实施途径 健康保健品行业趋势及对供 应链的要求 供应链最佳实践和未来趋势 竞争对手的能力和最佳实践 供应链的优势和劣势 内 部 诊 断 TRT 健 康 公 司 和 零 售 战 略 Ia Ib Ic Id II 13 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 供应链战略制定框架 外部和内部评估 战略发展 I 供应链战略 • 愿景与目标 • 供应链运行要求 • 供应链运营模式 • 实施途径 健康保健品行业趋势及对供 应链的要求 供应链最佳实践和未来趋势 竞争对手的能力和最佳实践 供应链的优势和劣势 内 部 诊 断 TRT 健 康 公 司 和 零 售 战 略 Ia Ib Ic Id II 14 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 健康保健品行业趋势及对供应链的要求 Ia 渠道结构复杂多样，包括线上和线下渠道 对于线下渠道，通常是大量第三方店和一些旗舰品牌店的混合。 不断扩大的产品组合，包括价值和需求模式差异显著的多个产品类别 • 利润较高、购买频率中等的传统 VMS 产品 • 利润较低、购买频率较高的功能性食品和药用化妆品 扩大地理覆盖范围，确保规模经济 从原材料种植到健康咨询和服务的长价值链，以确保质量和产品采用 考虑到渠道和产品的复杂 性以及广泛的地理覆盖范 围，成本效益至关重要 • 分段法 • 通过有效的库存管理 实现精益 考虑到较长的价值链，需 要敏捷性 • 强大的端到端信息流， 确保对需求变化做出 充分响应 健康保健品行业趋势 健康保健品行业趋势 对供应链的要求 对供应链的要求 i ii iii iv 15 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. VMS 销售渠道日趋多元化，在线销售快速增长 传 统 渠 道 药店 现代渠道 （ MT ） 健康 / 美容 专卖店 电子商务 医院 直接销售 新 兴 渠 的 道 位置和大小 位置和大小 核心 消费者概况 核心 消费者概况 2015 年渠道份额 1 及趋势 2015 年渠道份额 1 及趋势 • 现场销售（家庭、社交环境、研 讨会等） • 30~60 岁人群，尤其是健康意 识较强的女性 • 位于 1-2 线城市的大型三级医院， 设有营养科 • 患有急性疾病或更严重疾病的 患者 • 位于社区购物区 • 平均销售面积： 40-200 平方米 • 中年消费者 • 主要是为家庭购买药品或 VMS • 位于社区购物区 • 平均销售面积： 500-12 ， 000 平方米 • 最广泛的客户概况，主要目的 是购买家用杂货 • 位于市中心、地铁和社区购物区 • 平均店面面积： 300-500 平方 米 • 20-40 岁的年轻女性 • 主要购买护肤相关产品 • 在线的 • 第三方平台 • 官方网站 • 偏爱网上购物的年轻消费者 5% 49% <1% 22% 2% 21% 仍是主要渠道，但存在 问题和风险，增长放缓 % 下降，但短期内仍 是重要渠道 不是主要渠道，增长 放缓 处于早期扩张阶段的 新兴渠道 新兴渠道，发展迅速 主要依靠营养科使用 的 V&M 和 FSMP 1. 来自欧睿（ Euromonitor ），不含制造销售价格（ MSP ）值 来源：焦点小组、欧睿、 BCG 访谈、 BCG 分析 Ia i 17 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. ... 这也是由消费者购物日益分散的性质所驱动的 Ia 来源： BCG 2015 Omni Channel 消费者研究调查 i 18 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. VMS 玩家往往拥有非常广泛的地理覆盖范围 药店 药店 美容 / 保健专卖店 美容 / 保健专卖店 超级市场 超级市场 医院 医院 1,2 线城市 100 50 0 71% 86% 100% 100% 100% 100 50 0 71% 7% 21% 21% 7% 100 50 0 50% 50% 20% 60% 40% 100 50 0 0% 0% 29% 19% 0% 3,4 线城市 100 50 0 64% 21% 93% 93% 100% 100 50 0 83% 8% 8% 100% 17% 100 50 0 13% 75% 25% 38% 38% 50 100 0 0% 0% 20% 25% 20% 21 超级维塔 椎体 西拉格朗金 金牌合作伙伴 于斯特 注：渠道覆盖率是指销售该产品的网点数量占市场调查覆盖网点总数的比例 资料来源：波士顿咨询集团 2012 年基于 116 家门店调查的调查 Ia ii 19 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 复杂的投资组合通常是 VMS 玩家的标准（ I ） VMS Players 将其产品组合扩展到 VMS 内部以及功能性或一般食品： YST 示例 产品 兴 起时间 市场营销新 概念 经典口号 朵儿美容补充剂 1995 首次将“内美外生” 的概念引入中国 " 以内養外、益 血養顔 " 瓶装矿泉水 1997 教育消费者天然泉 水比纯净水更有益 健康 “ 农夫山泉，有 点甜！” 龟精 1993 教育消费者只有在极 低的温度下才能很好 地提取和保存乌龟的 营养 “” 从 -270 度提取！ “” “” 喝之前先摇一 摇！“” 混合汁 2003 5 种混合水果，而市 场上大多数果汁都是 单一水果。 较高果汁含量 2004 维生素 E “” 永远美丽，就 像现在“” 首次提出并强调美 颜功能 对许多消费者来说 非常成功的产品系列通过创造新的概念带给消费者 非常成功的产品系列通过创造新的概念带给消费者 资料来源：公司网站、文献调研 Ia iii 针对女性族 群，结合健 美与抗氧化 概念 “” 自然红，自 然白 维生素 C 2008 20 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 复杂的投资组合通常是 VMS 玩家的标准（ II ） 非 VMS “ ” 也扩展到与 健康 相关的产品类别：云南包药示例 伤科血症 云南白药散 云南白药胶囊 云南白药膏 云南白药气雾剂 云南白药 痔疮膏 >15% 云南白药创可贴 云南白药牙膏 云南白药急救包 金口健牙膏 洗发水、沐浴露 艾嘉鞋爽 板蓝根 4.4% 14.4% 43.2% 24.5% 48% 31.6% -20% 不含白药成份 的产品，难于 被市场接受 复方丹参 < 5% < 5% < 5% 1 该产品 2009 年推出 3. 该产品 2011 年推出 注：产品年复合增长率为 06- 08 年数字 N/a%1 N/a%3 Ia iii 21 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 为了确保产品质量和产品采用， VMS 还具有从原材料到零售店的 长价值链 原料养殖 制造 零售 医疗保健服务 当前状态 价值链中 的效应 • 关键原材料协作 • 保持高品质、差异 化产品优势 有掩护？ R&D ü ü ü 延伸 延伸 Ia iv ü ü • 专项专利 70 项，科 技项目 22 项 • 拥有省级创新平台 4 个 • REAL 实施了“多产 品实施跨境”战略 • 200+ 旗舰商店 • 5W+ 第三方商店分 销渠道 • 聚焦多渠道，保持 销售优势 • 2012 年第三家新工 厂投产，产能大幅 提升 保持高质量产品和核心 竞争力 • 进军医疗健康、互 联网医疗等行业 • 从食品供应商到大 健康的整体战略 • 联机与脱机相结合 • 与大健康结合的产 品 汤臣倍健 22 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 供应链战略制定框架 外部和内部评估 战略发展 I 供应链战略 • 愿景与目标 • 供应链运行要求 • 供应链运营模式 • 实施途径 健康保健品行业趋势及对供 应链的要求 供应链最佳实践和未来趋势 竞争对手的能力和最佳实践 供应链的优势和劣势 内 部 诊 断 TRT 健 康 公 司 和 零 售 战 略 Ia Ib Ic Id II 23 Copyright © 2016 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 鉴于一些关键的宏观驱动因素，我们预测了四个关键的供应链趋势 劳动力成本上升 快速城市化导致广阔的地理范 围 数位化 消费者对服务的期望不断提高 下一代精益供应链 协作 2.0 数据驱动的科学供应链 高度适应的 E2E