某大型家私集团SAP信息化项目规划方案

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某大型家私集团 SAP 信息化 项目规划方案 2 公司简介及家具行业业务理解 1 2 XX 家私 ERP 项目建议书 目录 对 XX 家私信息化业务分析与需求理解 项目规划、实施策略与保障 2 3 4 XX 家私基于 SAP 核心解决方案介绍 3 针对家俱行业提供全价值链解决方案 - 全产品线 财务分析与业务分析 BI 预算及费用控制 产品设计与工艺管理 销售到交付的端到端 供应链协同 生产现场精益管理 深度分销与终端管理 商品物流自动化 基础数据管理 MDM 基础数据平台 数据标准、数据架构规划、主数据申请维护、数据分发共享、数据清理、数据优化、数据集成应用等 ERP 企业资源计划 供应链端到端业务、生产端到端业务、 财务成本管理、人力设备、质量管理 ERP-TM/WM 管理 WMS 立体仓库系统 TMS 物流运输系统 经销商与 B2C 系统 CRM 经销商管理平台 CRM 促销管理平台 Hybris 电商管理平台 Mobile 移动商务平台 MES 生产执行系统 车间工序和班组管理、产线精细排产 和进度自动采集、产线物料追溯、设 备运行参数采集、自动质量数据采集 SCM 供应商协同系统 供应商开发、采购目录管理、招投标 供应商协同 PLM 研发生命周期 基础数据管理、包装管理、文档管理、 研发项目管理 EPM 预算与费控系统 集团财务管控、全面业务预算、经营业务分析、费用预算控制、资金集中管理 BI 企业商务职能与大数据分析 数据仓库、数据模型、财务分析、业务分析、 KPI 和绩效 4 在行业变革同时，家具行业竞争日益激烈，集中度在逐渐提高  目前家具行业企业数量接近 20000 家，仅四川地区就有 2000 余家  行业内的激烈竞争将淘汰大量持续成长能力较差的公司，市场份额进一步集中  行业内部的领先竞争者，在逐渐确立自己的战略定位，产业布局日渐明朗  为了迅速抢占市场份额，并购、重组等扩张活动将更为频繁 中国家具行业现有 市场份额比较分散 行业发展的主要趋势 1 ：游击队时代向军团时代转变——规模化发展 未来市场份额将 进一步集中 综合服务能力 企业规模 领先军团提高行业标准、加大规模效应， 提高门槛，产品差异化和成本毛利压力 消费者认知水平不断提高，对品质、品 牌、服务体验、价格敏感度将逐步提高 领先的行业竞争者打拼产业链内上下游的 边界，园区化产业链和议价能力迅速增长 跨地域的市场、生产基地布局在大规模开 展，企业并购和拓展成为常态 5 行业领先者从快速发展阶段逐渐转向成熟转型阶段，并寻求新的核心竞争力 快速成长期 持续发展期 成熟转型期 阶段 主要 特点 管理 重点 核心 能力 • 市场区域较小，主要集中在经济发达的 地区，供应网络比较简单 • 产品类型单一，供应链管理较为简单 • 市场区域逐渐扩大，供应网络随之逐渐扩大 • 组织架构逐渐变得庞大 • 产品类型逐渐丰富，对外强调个性，对内追求 标准化 • 产品线优势、规模优势、区域优势、成本优势 • 逐渐丰富产品类型和业务板块，逐渐形成以 品牌和资金为纽带的复杂组织结构的集团化 管理 • 以技术和品牌为核心竞争力，逐渐转向产业 链整体运营 • 以立足市场为主要目标，以被动的满 足市场需求为主，逐步赢取积累市场 • 以交付履约率为主要管理目标，重在 对订单个体的管控 • 以产品交付为核心，对上下游进行松 散管理 • 注重建立体系、标准、概念，以体系化来支撑 快速发展 • 全面追求业务周转速度 • 实现精益供应链管理，在实现高周转的基础上 追求高收益 • 与上下游形成更紧密的协同 • 完善市场布局，完善组织架构，强调集团组 合优势 • 财务管控 + 战略管控 + 经营管控的多模式集 团管控策略 • 核心业务巩固核心竞争力，辅助业务补充增 强盈利能力 • 重市场、研发，轻供应链交付 客 户 维 护 能 订 力 单 交 付 能 质 力 量 控 制 能 设 力 计 能 力 客 户 维 护 能 质 力 量 控 制 能 渠 力 道 管 供 理 应 商 协 成 同 本 控 供 制 应 交 付 能 计 力 划 能 设 力 计 能 力 供 应 交 付 能 创 力 新 能 风 力 险 管 控 能 市 力 场 营 销 能 投 力 资 决 策 能 资 力 金 调 配 能 力 关键能力 次要能力 行业发展的主要趋势 2 ：单一产品供应向综合服务供应转变——集成化发展 6 应以发展的眼光，持续关注市场、供应链、产品和管控等领域的重点内容 市 场 供 应 链 产 品 支 持 管 控 当 前 中 期 远 期 订单管理 管理重点： 订单管理、预测管理、价格管理、收款管理、客 户 基本信息管理 客 户 管理 管理重点： 客 户 关 系维护、商机管理、渠 道 管理、售后服务管 理 市场管理 管理重点： 市场营销、市场关系管理、市场分析、品牌形象管 理、终端客 户 管理 供应交付 管理重点： 计划排产管理、采购管理、生产管理、仓储管理 供应链协同 管理重点： 供方开发、供应商协同、物流管理 供应链管控 管理重点： 供应商关系管理、供应商绩效管理、成本控制、质量 控制 引导需求 管理重点： 协同设计管理、研发项目管控、知识资产管理、成 本控制 引领需求 管理重点： 设计规划及组合管理、创 新 管理 基础支持 主要关注点：办公自动化平台、人事档案管理、薪 资管理、财务会计核算管理 资源管理 主要关注点：人力资源管理、资金管理、平衡计分 卡、全面预算 价值管理 主要关注点：人力资本管理、投资规划管理 以产品为纽带的简单组织管理 主要关注点：核心业务的经营管控、单组织的财务 核算 以技术和市场为纽带的集团管控 主要关注点：多组织协同管理、经营管控 + 战略管控 以品牌和资金为纽带的集团管控 主要关注点：多业务板块的集中管控、经营管控 + 战 略管控 + 财务管控 满足需求 管理重点： 产品数据管理、技术数据管理、设计供应一体化 订单管理 管理重点： 订单管理、预测管理、价格管理、收款管理、客 户 基本信息管理 客 户 管理 管理重点： 客 户 关 系维护、商机管理、渠 道 管理、售后服务管 理 市场管理 管理重点： 市场营销、市场关系管理、市场分析、品牌形象管 理、终端客 户 管理 供应链管控 管理重点： 供应商关系管理、供应商绩效管理、成本控制、质量 控制 7 公司简介及家具行业业务理解 1 2 XX 家私 ERP 项目建议书 目录 对 XX 家私信息化业务分析与需求理解 项目规划、实施策略与保障 2 3 4 XX 家私基于 SAP 核心解决方案介绍 8 我们理解的项目背景之一：快速发展变化的企业组织和管控架构 人力 资源 行政 中心 董事长 总经理 财控 中心 采购 中心 硬体 研发 中心 软体 研发 中心 硬体 制造 中心 审计监察中心 副总经理 售后 质量 部 电商 部 营销 中心 营销 服务 中心 XX 定 制 人力资源行 政部 保卫部 机电科 党工工会 总厂财务部 分厂财务 一部 分厂财务 二部 采购部 硬体研发技 术部 软体研发技 术部 真皮厂 一分厂 二分厂 三分厂 六分厂 外协厂 软体 制造 中心 沙发一分厂 沙发二分厂 五分厂 七分厂 外架车间厂 市场部 运营部 各直营店 各分公司 各分公司 产品部 计划部 专卖店设计 部 饰品部 订单部 物流部 八分厂 德阳直营店 9 我们理解的项目背景之二：预测 + 订单驱动的标准和定制产品整体流程 客 户 订单 信贷管理 营销服务中心 制造中心 采购中心 需求计划 交货计划 发运管理 运输物流 成品物流转储 销售开票 采购计划 销售预测计划 生产任务下达 材料数据 生产成品入库 招投标 / 价格评审 供应商开发 采购合同 采购原料入库 原料入库管理 生产发料管理 生产监控 工艺资料 设备管理 财务中心 质量管理 采购发票 付款申请 人力资源与行政 辅助职能 平台职能 软体 研发管理 硬体 产品数据 财务数据 营销中心 促销管理 返利管理 市场管理 客 户 开发 客 户 运营 客 户 资料 生产计划 售后管理 主干流程 核心流程 图 例： 产品管理 10 付款申请 财务中心 研发管理 运输物流 业务问题分析：整体业务流程下的管理难点 客 户 订单 营销服务中心 制造中心 采购中心 需求计划 交货计划 发运管理 成品物流转储 采购计划 销售预测计划 生产任务下达 生产成品入库 供应商开发 采购原料入库 原料入库管理 生产发料管理 采购发票 软体 硬体 营销中心 市场管理 客 户 开发 客 户 运营 生产计划 市场与渠 道管理 销售管理 计划与生产执行管理 采购管理 库存管理 研发管理 财务管理 销售开票 产供销协同：规范计划模式和计划流程，跟踪计划执行情况 接单管理：规范计划模式和计划流程，跟踪计划执行情况 生产执行与监控：生产领料精细化，系统中实现工序界别的生产监控和分析 采购计划：规范物料 \BOM 等主数据，系统内运行 MRP ，系统内采购计划的执行和跟踪 财务业务一体化：接单到计划到生产，采购到付款，销售到收款全业务的闭环管理，转变财务角色 报表与独立核算：自动出具总部以及独立核算主体的法定报表和考核分析报表 管理难点 信息化方案 数据管理 销售管理 市场与渠 道 管理 计划管理 制造管理 采购与仓储 财务管理 11 数据问题分析：数据标准化 / 共享统一将是业务管理高效、精准化的重要依据 问题 影响 改进 方向 • 缺少规范的数据产生、审核、维护 等环节的管理流程； • 缺少统一整合的数据管理系统和平 台； • 对系统数据的不同权限控制不完 善； • 缺少对数据评估验证以保证数据质 量的数据治理方案。 • 业务运行过程中缺少“共同语言”，难 以做到用一套数据说话，如：一物 多码的现象时有发生； • 系统缺失影响到业务运行的效率和 准确性，如：没有相对准确的系统 BOM 数据支持供应计划； • 系统中存在无效数据，误导系统操 作，降低信息系统使用体验。 • 本着先主后次、先易后难、逐步改 善的思路，优先考虑物料、 BOM 、 客 户 、供应商几类主数据，先同意 编码和分类，后建立数据重要参数 应用，最后实现数据的预警和管控 功能。 统一数据 分类和编码 数据实现 预警和管控 建立数据 重要参数应用  统一分类标准  统一编码规则  针对数据标准划分权限  针对不同数据建立重要 的参数应用，如采购提 前期、各种价格、信贷 等等  实现数据参数对业务的 指导  在真实业务发生之前， 借助完整的数据体系， 实现对业务的模拟和校 验，对业务瓶颈和难点 提前预警 12 XX 家私在营销管理领域存在的主要问题及其信息化目标 问题 影响 改进 方向 • 计划制定和下达的流程不统一，不 同的产品由不同的部门负责计划的 下达和执行； • 基础数据不规范不统一； • 接单管理的订单评审环节依赖手 工； • 经销商渠 道 管理缺乏信息系统支撑 • 计划的科学性和准确率需要提高； • 计划下达后无法跟踪计划执行的状 态； • 接单过程中对订单促销 \ 返利政策的 执行和监控效率低易出错； • 与经销商互动的环节，如经销商对 账、经销商服务过程中数据获取困 难，过程难以管理，效果难以评 估。 • 明确计划流程和权责分配 ； • 建立覆盖从销售预测到成品入库的 闭环管理的信息系统； • 量身定制灵活的促销和返利管理方 案； • 建立 CRM 信息系统支持经销商管 理。 管理重点： 订单管理、预测 管理、价格管 理、收款管理、 客 户 基本信息管 理 管理重点： 客 户 关 系维护、 商机管理、渠 道 管理、售后服务 管理 管理重点： 市场营销、市场 关系管理、市场 分析、品牌形象 管理、终端客 户 管理 订单管理 市场管理 客 户 管理 13 XX 家私在生产与供应链领域存在的主要问题及其信息化目标 问题 影响 改进 方向 • 生产执行管理比较原始粗放； • 基础数据不规范不统一； • 物料需求计划目前主要依赖手工计 算； • 采购过程无法跟踪管理； • 原材料仓储分属不同账套，操作复 杂； • 成品仓储管理准确性和实时性不 高； • 生产领料无法对应到订单，实际成 本归集无法达到订单级别； • 物料需求计划效率低，容易造成生 产缺料； • 采购过程没有清晰地系统反馈，采 购状态难度大； • 原材料仓储调拨操作复杂； • 成品账实不符常见，月末存在冲量 现象 • 实现销售预测、生产计划及生产执 行管理、物料需求计划在线内的衔 接，有效提高计划直通率； • 建立订单下达到完工入库的完整流 程，有效管理生产全过程； • 实施成品端的条码管理 管理重点： 计划排产管理、 采购管理、生产 管理、仓储管理 管理重点： 供方开发、供应 商协同、物流管 理 管理重点： 供应商关系管 理、供应商绩效 管理、成本控 制、质量控制 供应交付 供应链管控 供应链协同 14 XX 家私在财务管理领域存在的主要问题及其信息化目标 问题 影响 改进 方向 • 业务数据无法实时触发财务数据； • 不同账套的报表与总部报表不能由 系统自动的出具； • 成本定额核算粗放且滞后； • 实际成本归集和计算维度较粗 • 财务部门花费大量时间在业务核 算，且无法便捷的追踪业务状态； • 系统无法自动出具总部和分部的法 定报表和分析考核报表； • 产品定额不准确，难以指导生产现 场的领料等业务开展，难以制定成 本分析的标准 • 实际成本核算不准确，不能实现产 品 + 生产批次级的成本核算 • 实现信息系统的全面覆盖，根据管控要 求提供数据支撑，释放财务资源更多的 参与业务监督和分析； • 自动内部往来结算，基于管理考核的目 的灵活实现各核算主体报表出具； • 建立标准成本管理体系，精细成本核 算。 业财一体 管理重点： 核算管理、采购 到付款、生产导 入库、销售到收 款的全过程业务 财务一体化，加 强财务的监督作 用 财务分析 管理重点： 商务智能分析、 管理决策支持 财务战略支持 管理重点： 集团资金管理、 企业内审及内 控、全面预算管 理 业财一体 财务战略支持 财务分析 15 XX 家私需要什么样的信息化管理平台？ 信息化目标定位 业务资源整合  支撑公司多生产基地、多区域分公司、多分厂车间的全部业务的统一账套核算管理；  支撑公司到部门的各产品、材料、设备、人力、合同和资金等核心资源的统一化管理；  支撑公司的销售、生产、供应链物流、人力财务、技术质量等核心业务的全面覆盖和管理应用；  支撑公司与材料、成品和 OEM 供应商在订单合同、自有 / 外协库、对账付款等协同管理  通过信息化固化核心流程、部门范围和岗位规范，建立“业务驱动、流程导向”的岗位责权利基础；  应对家俱行业集团多业态模式的发展准备，多品牌事业部、产销分离、服务转型等带来的管理冲击；  应对公司在营销区域、生产基地拓展的业务复制，快速输入总部管理模板，形成有效战斗力；  应对公司在互联网 + 时代面向大批量定制、终端与消费者体验式营销对信息平台的对接和大数据应用。  实现产品、物资、 BOM 、客商、价格等基础数据，在全部业务模块的统一化维护与共享应用；  实现产供销计划和执行管理的透明化运作，形成对销售到交付的端到端闭环式管理要求；  实现产供销业务与财务核算、成本管理的实时同步集成，数据透明统一；  支撑生产业务的精细化，实现生产订单化下达跟踪、物料领用、工序确认和成本核算。 数据统一透明 支撑规范管控 对信息系统的需求 营销市场优先 助推终端营销 应对管理变革  满足客 户 和商品灵活销售定价、折扣折让、返利池、组合销售和开票管理的要求；  支撑和满足在意向订单、正式订单和发运管理等环节，规范化信贷和物流控制的要求；  助推建立经销商在线下单、渠 道 库存、销售对账、投诉服务等自助化平台；  助推建立营销活动全过程管理、业务员督导和巡店、移动化应用平台。 16 某家居行业客 户 ：多组织结构运营及集团管控重难点分析 集团公司 集团公司 品牌公司 1 品牌公司 1 品牌公司 2 品牌公司 2 生产公司 生产公司 营销 中心 营销 中心 …… …… 营销 中心 营销 中心 …… …… 生产 中心 生产 中心 仓储 中心 仓储 中心 物流 中心 物流 中心 经销 商甲 经销 商甲 经销 商乙 经销 商乙 …… …… 门店 1 门店 1 门店 2 门店 2 门店 3 门店 3 门店 4 门店 4 异地 仓库 1 异地 仓库 1 异地 仓库 2 异地 仓库 2 …… …… 异地 工厂 1 异地 工厂 1 异地 工厂 2 异地 工厂 2 …… …… 多品牌公司 + 多工厂运营 集团管控：共享财务中心 + 集中研发采购 + 集中计划 A A 集团 集团 全面预算 全面预算 资金 资金 绩效考核 绩效考核 合并报表 合并报表 内部控制 内部控制 人力资源 人力资源 IT IT 财务分析 财务分析 计划 计划 采购 采购 研发 研发 财务核算 财务核算 项目 项目 营销 营销 生产 生产 运输 运输 库存 库存 费用控制 . 费用控制 . …. …. …. …. B B 集团管控 集团管控 协同管理 协同管理 财务分析 财务分析 资源平衡 资源平衡 服务共享 服务共享 1 2 3 4  根据每个子公司的管理情况不同 需进行不同的合并抵消。  确保下属分支机构的财务报表的 准确性，管理维度明确。  集团公司需要了解业务数据进行 分析，相关业务指标预警。  需要多组织共同协作完成从接单 到交付的全过程， 提升协同合作 的效率是多组织实体协同管理关 注的重点。  提升协同效率必须建立信息共享 的渠 道 和共同遵循的业务规范。  集团的人力资源、财务核算、 信息技术、基础数据等信息的 共享将有助于下属公司的运 营。  集团集中费用报账、业务审批 管理作为总部共享和统一管理  集团统一的资金管理，基于下属 单位的业务数据进行收支平衡管 理，是集团财务未来面临的挑 战。  集团统一的销售资源、工厂产 能、物资库存、供应商资源的平 衡可充分发挥各下属公司的优 势。 多 组 理 重 示例 17 公司简介及家具行业业务理解 1 2 XX 家私 ERP 项目建议书 目录 对 XX 家私信息化业务分析与需求理解 项目规划、实施策略与保障 2 3 4 XX 家私基于 SAP 核心解决方案介绍 18 一、 XX 家私核心业务管理领域：核算与管控 核算与管控 数据