某知名大型集团信息化项目建设方案

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署名 信息化规划 蓝图设计 大型集团信息化项目建设方案 2 我们对本次项目的理解 • 本次项目的背景和目标 • 未来蓝图架构 重点业务方案介绍 • 线索到合同 • 交付管理 人力资源管理 • 财务管理 • 采购和库存管理 重点技术方案介绍 • 公有云私有化部署 • 单点登录 • 系统集成 • 客户化开发 项目实施管理方案 • 策略、计划、组织 目录 3 面对快速增长的市场需求， XX 需要具备三方面的核心管理能 力并且打通前中后端管理流程，以对实现企业经营目标进行全 方位的支撑 2 中端 3 后端 1 前端 前端营销支撑能力建设 • 提高线索获得能力 • 沉淀客户资源，实现客户精 细化管理 • 提高机会转化能力 中端交付能力建设 • 标准化交付流程，实现交付过 程的可控性，提高交付效率和 质量 • 教师及设备资源管理，最大化 资源利用效率 后端后勤和财务支撑能力建 设 • 准确的资源需求计划 • 及时的资源供给 • 为管理决策提供准确的财务数 据 打通前端合同和中 端交付 实现以合同为中心， 通过订单与交付项目 连接，进行交付的可 视化监控 打通前端线索获 得和后端收款 实现从以客户为主线， 从线索获得到收款， 到客户评价的全生命 周期管理 打通中端交付到 后端支撑 以资源计划为主线， 实现从资源需求计划 到采购交付的全链条 管理 打通前中后端 实现财务业务一体化， 财务数据由业务数据生 成，同时财务预算实现 对业务执行的管控。最 终实现物流、信息流、 资金流的紧密统一 打通内部和外部 实现客户（ XX ）对交 付过程的信息共享。 与供应商资源系统对 接，实现共享供应商 资源，自动化资源采 购流程 4 泛微 未来的系统架构将围绕三个方面的能力为核心进行建设 财务管理 (EBS) 采购管理 (EBS) 人力资本管理 (EBS) 前端营销能力（ SIEBLE ） 中端交付能力 ( 教务系统 ) 客户主数据 管理 销售机会管理 报价管理 销售线索管理 销售合同管理 交付产品管理 投标管理 营销渠道管理 客户关系管理 后 端 支 撑 能 力 项目管理 学 员 管 理 交付过程管理 资源计划管理 学生考核管理 交付质量 管理 外部资源共享管理 学员门户管理 组织架构管理 人员基础信息管理 招聘管理 薪酬管理 绩效考评 自助服务 考勤管理 职业发展 学习管理 招聘管理 ( 部 分 ) 总账管理 应收管理 应付管理 资产管理 成本管理 资金管理 费用报销 预算管理 报表管理 税务管理 采购申请 企业目标 采购管理 供应商主数 据管理 库存管理 采购计划 管理 供应商关系 管理 一期范围 二期范围 工作流（泛微） 企业门户 移动应用 5 重点方案介绍 线索到合同方案 6 LTC 业务整体系统架构 营销团队管理 - 营销团队授权管 理 - 营销团队信息查 询 线索管理 - 线索获得记录 - 线索分配 - 线索跟踪 客户关系管理 - 客户拜访活动 - 客户分级管理 - 营销活动管理 - 客户问题追踪 机会管理 - 机会点获取 和转化 - 机会点分配 - 机会跟踪和 转化 XX 门 户 网 站 XX 外 部 商 城 项目管理 收款管理 应收管理 OA 内部接口 订单管理 - 订单录入 - 订单变更 - 订单执行 渠道商管理 - 分销商基础信息 - 分销商分级 - 分销商授权 - 分销商结算 报价管理 - 产品线维度 - 客户维度 - 区域维度 - 折扣管理 合同管理 - 合同录入 - 合同审批 - 合同变更 - 合同执行跟踪 客户关系管理平台 本期范围 未来规划 综合报表统计分析 商务智能 BI 决策分析 客户管理 - 客户基础信息 维护 - 学员信息管理 - 客户满意度管 理 客户引导管理 - 客户沟通 - 方案设计 - 决策评审 - 保证金管理 人力资源 … 7 线索到合同 关键方案 线索 - 机会 - 报价 - 合同 基于 XX 的业务需 求定制线索到合同 的系统管控流程， 跟踪管理线索到合 同的整个过程。 客户引导 / 投标管理 基于机会管理流程新增 客户引导 / 投标管理子 流程，管理客户引 导 / 投标管理的整个过 程。 灵活的报价管理 充分考虑 XX 报价考 虑因素，通过灵活的 报价方法提升销售报 价效率，加快报价到 合同的处理过程。 销售数据分析 通过表单及统计图方 式分析销售团队的机 会，报价，合同及客 户数据。 线索 发掘线索 新建潜在 客户 新建销售 线索 机会点 确定报价价格 确定报价 产品 分析预测 开始 机会 报价 / 合同 线索分发团队 团队经理确认 客户拜访 线索状态跟踪 客户引导 / 投标 活动管理 状态跟踪 自动报价单 合同转化 结束 合同全生命周期管理 构建从合同建立到合 同关闭管理框架，灵 活的合同建立及审批 方式，实现全生命周 期的合同管理。 8 销售线索及机会管理 定义销售机会阶段，跟踪管理线索到机会的整个演变过程 销售 业务 销售 方法 销售 阶段  梳理 XX 的销售业务类型  定义每种业务适用的销售方法  定义销售方法对应的线索及机会阶段  定义阶段变更的业务条件及阶段意义。 销售阶段 说明 01- Prospecting 线索接触尝试 02-Potential Lead 确定线索潜在机会 03- Qulification 线索信息确定，明 确核心需求 04- Opportunity 结合产品转化为销 售机会 05-Building Vision 被客户纳入远期愿 景 销售阶段 说明 06-Short List 被客户纳入近 期候选 07-Selected 中标 08- Negotiation 谈判 09-Closed Lost 09-Closed Won 赢单 / 丢单 机会 阶段 冲突 规则 报价失 败 客户状 态 机会 阶段 预警 规则 关闭点 界面 邮件 短信 阶段合规性检查 阶段监控提醒 活动 日历 参与 人员 通知 规则 界面 邮件 短信 关联销售活动通知 9 客户引导与投标管理 通过状态达标的机会发起客户引导 / 投标管理流程 机会状 态 - 待投 标 投标 编号 引导 编号 活动过 程文档 解决方 案文档 活动过 程文档 解决方 案文档 投标保证 金申请 编号审批 机会状态刷 新 - 已引导 支付投标 保证 付款模块  通过符合待投标 / 待引导状态的机会发起投标流程或客户引导流程。  流程支持过程文档及解决方案的上传及审批  流程支持与付款模块对接投标保证金的付款过程。 机会状态 - 待引导 编号审批 机会状态刷 新 - 已投标 10 报价管理 价格策略管理 • 报价客户信息 • 报价联系人 • 销售团队 • 培训产品族 • 产品线 • 包含附加产品及服 务的组合 • 可供选择的折扣比 率 • 不同版本的价目表 单 机会 产品 折扣 价目 表 产品线 产品组合 产品目录 报价产品 范围 产品代码 产品版本 价格 产品折后 价 生效报价 11 合同全生命周期管理 合同全生命 周期管理 2. 创建和 谈判 1. 建立标准 3. 审批和 签署 4. 监管和 跟踪 5. 变更 6. 结束 • 中间条文库 • 工作流程配置 • 条件条款 • 当事人 • 基于机会创建 • 模板创建 • 现有合同创建 • 空白文档创建 • 灵活的审批 • 在线协同 • 合同工作台 • 条款的实施 • 交付跟踪 • 开票及收款 • 变更审批流程 • 在线联机变更 • 历史变更记录 • 状态更新 • 合同执行报表 • 累计收入及成 本 12 数据分析及管理 以标准工具和定制工具满足用户数据分析要求 分析对象 不同状态的机会，线索，报价 分析指标 收入，收入最大最小值，预期收入，平均价格 分析范围 个人创建数据 / 整个销售团队数据 展示方式 表格，折线图，条形图 标准工具 分析需求 1 获取线索 - 机会 - 报价 - 合同对应关联关系及相关数据 分析需求 2 获取客户的交付数据，学员培训记录等关联信息 分析需求 3 获取合同或报价关联的历史销售活动记录 定制工具 交付管理 个人与客户的关联 客户培训记录分析 投诉建议 CRM 客户基础资料 状态，等级， 分组 合同收款 订单交付 收款状况 13 重点方案介绍 交付管理方案 14 资源管理 - 资源类别梳理 - 资源池管理 - 资源分配管理 - 外部供应商资源 项目交付过程 - 交付场景梳理 - 交付任务提醒 - 交付过程记录 预算管理 - 资源标准梳 理 - 预算编制 - 预算变更 - 预算执行 认证服务 - 考试券管理 - 考试认证管 理 满意度管理 - 产品线维度 - 客户维度 - 区域维度 - 折扣管理 学员门户 - 合同录入 - 合同审批 - 合同变更 - 合同执行跟踪 交付管理系统平台 本期范围 未来规划 综合报表统计分析 商务智能 BI 决策分析 项目立项 - 合同信息关联 - 项目任务模板 - 项目资源分配 学员管理 - 学员分配 - 出勤管理 - 考试成绩 - 学员评价 XX 门 户 网 站 XX 学 员 门 户 外部接口 XX 培训 管理系 统 外部供 应商资 源系统 项目管理 收款管理 项目成本 OA 内部接口 人力资源 … 交付业务整体系统架构 15 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 打通中端交付与前后端的协同，实现交付管理的闭环 • 根据合同 / 订单生成项目 • 建立标准化的交付模板，对不同 的交付类型各阶段的任务进行标 准化定义 • 标准化项目类型任务分解结构 • 标准化项目状态以及各状态变更 标准 • 标准化项目成本要素和 要素级别 • 标准化成本要素的标准 费率 • 制定预算控制和变更政 策和审批政策 • 建立讲师资源、教室资源、设备资源的资源管理池 • 建立资源申请和分配流程，达到资源利用最大化 • 标准化资源能力标签，便于资源检索 • 建立资源可用时间数据库，提升资源分配效率 • 打通外部资源共享，实现与供应商协同无缝衔接 • 建立交付任务预警机制，对没有完成的进行预警 或提醒 • 支持对学员学习过程的跟踪管理（出勤、考试 等） • 支持交付过程中的变更管理 • 标准化结班需要满足的条件 • 建立培训后评价体系 • 建立培训后知识总结和归档管 理办法 • 打通与前端客户关系管理流程， 反馈客户评价 • 打通与后端财务管理流程，实 现成本核算和收入确认的一体 化、自动化 16 交付管理 合同管理 立项管理 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 合同 A 合同 B 订单 2 订单 3 订单 1 项目 班级 1 班级 2 场景任务模板 订单 1 订单 2 、 3 打通合同与交付流程，实现以合同 / 订单为主 线的全交付流程跟踪 建立标准化项目任务模板，实现项目按照管 理要素进行分类管理 项目状态管理 建立以合同 / 订单为主线的项目管理流程 项目任务模板 17 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 项目预算管理 标准化项目资源和费率 项目预算编制管理 项目预算控制 讲师 Level 2 400/hr Level 4 800/hr 教室 大教室 2000/hr 小教室 800/hr 设备 A 1000/hr 设备 B 300/hr 设备 杂项分摊 费用 A 100/ 人 预算自动计算 预算审批 预算变更 变更审批 成本计算 预算资源分配 绝对型控制 混合型控制 建议型控制 无控制 预算控制 报表分析 实现预算的自动化计算和控制 18 项目资源管理 建立全面的资源池，实现资源的高效利用 讲师 内部 + 外部 个人 信息 培训 资历 外语 水平 能力 等级 专业 方向 能力 短板 可用 时间 班主任 专业 方向 学生 评价 带班 能力 可用 时间 培训教室 内部 + 外部 教室 地点 教室 容量 可用 时间 教室 设备 培训设备 专业 方向 课程 相关 可用 时间 设备 名称 培训资源池 DPMs 培训班级 需 求 分 配 其他资源 可用 时间 …… 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 19 讲师资源管理 建立讲师个人主页，实现讲师个人操作一站 式 管理 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 信息概览 业务分类 差旅管理 工时填报 课程管理 系统通知 23 待办任务 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 0 20 40 60 80 100 满意度评价 1. 差旅报销 3921344 已被审批 2. 您已被分配至班级 SDIRFDKW20 ，课程名称 XXXX ，时间 2018 年 06 月 13 日上午 9:00-11:00 3. 请进行试卷批改 4. 请上传班级报告 5. 。。。。。。 示例 姓名： 专业： 级别： 综合评分： 20 学员管理 建立全维度的学员管理档案，提升客户体验 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 姓名： XXX 技术方向：大数据 综合技能级别： L4 硬件存储 NOSQL HADOOP 语义分析 算法 建模 XX XXX XXXX 0% 20% 40% 60% 80% 100% 培训历程 时间从 时间至 课程名称 考试结果 评价 2016-03- 05 2016-04- 16 传输 HCIE 80 2017-01- 18 2017-05- 04 HCNA 65 能力发展计划 一 二 三 四 0 100 200 300 400 500 600 0 20 40 60 技能路径规划 课程推荐 能力概览 示例 偏好设置 21 结班和项目关闭管理 建立结班和项目关闭任务检查机制 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 班级关闭 班级关闭条件 检查 班级关闭 班级关闭条件 检查 班级关闭 班级关闭条件 检查 班级最终关闭 项目关闭 项目关闭检查 通过？ 通过？ 是 是 否 否 通过？ 项目最终关闭 是 否 班级关闭标准梳理 项目关闭标准梳理 22 重点方案介绍 人力资源管理方案 23 人力资源管理系统整体解决方案：基于整体规划，全面打造 XX 对内紧密耦 合，对外兼容开放管理平台，增强系统开放性和前瞻性 组织岗位管理 - 组织机构管理 - 组织架构管理 - 职务职位管理 - 岗位编制管理 员工信息管理 - 人员基本信息 - 劳动合同管理 - 员工异动管理 招聘管理 - 招聘需求 - 人才库管理 - 面试管理 - 录用管理 薪酬福利管理 - 薪酬体系管 理 - 薪资核算管 理 - 社保管理 课件提供商 税务机构 社保机构 银行 公积金机构 其他系统 考勤系统 EBS 采购 EBS 财务 SIEBLE 自助服务 外部接口 内部接口 考勤管理 - 考勤记录 - 请假管理 - 加班管理 培训管理 - 培训课程定义 - 培训过程管理 - 网 上 学习 - 培训分析 绩效管理 - 绩效目标管 理 - 绩效过程管 理 - 绩效结果管 理 泛微 OA 人才发展 - 能力定义 - 能力规划 - 能力发展 外部招聘网 站 人力资源管理平台 本期范围 未来规划 综合统计分析 商务智能 BI 决策分析 员工信息管理 电子薪酬管理 相关流程申请 网 上空缺 申请 电子绩效管理 培训课程申请 教务系统 XX 门 户 网 站 XX 外 部 网 站 24 我们通过多年的实施经验，提炼 并完善了基于标准产品的 XX 解 决方案中心，形成基于各行业 的 XXHR 基准系统，可以为 XX 提供额外的附加价值 传统的实施过程 我们的实施过程 • 更加关注客户本身的 管理特点和管理需求 • 更多的结合业务梳理 和优化的成果落地 EBS HR 产品 • 组织人 事管理 • 薪酬福利 管理 • 招聘管理 • 考勤管理 • …… 德勤解决 方案中心 • EBS HR 标准产品 • 提炼以往 项目的实 施成果 • 公司的知 识和行业 业务资产 • 实施顾问 总结创新 的成果 客户 HR 系统 基于产品和 XX 的管理实践的 卓越平台 25 组织管理解决方案 –结合 XX 业务特点，实现多层次、多维度、多隶属关系 的组织机构管理 XX XX 人力资源部 人力资源部 总经理 总经理 公司领导 公司领导 部门 部门 分子公司 分子公司 人力资源部 人力资源部 领导 领导 部门 部门 部门 部门 科室 A 科室 A 科室 B 科室 B 组织对象及汇报关系管理 垂直管理 分管管理 多重汇报，兼职 项目管理 虚机构管理 。。。 机构管理模式  组织 / 职位 / 薪酬架构共同构成多维相关的 企业结构；  图形化的树管理器可方便地用来组织架构 的设立、变更和重组等；  强大的树管理器同时为安全设置和用户权 限管理提供便利；  兼顾职能型与项目型组织管理，可建立多 重汇报关系的组织架构管理；  实现统分结合的两级组织机构管理模式；  组织架构历史版本完整记录组织调整历史 记录 方案要点 组织架构 示例 26 职位体系管理解决方案 –通过对现有职务职位体系梳理，构建完整的职位 体系 ，完善员工职业发展通道 薪酬： 以岗定薪，标准化 薪酬计划 能力管理： 基于岗位的能力 要求及匹配分析 招聘： 根据职位编制及 空缺创建招聘需 求 预算： 职位汇总预算 和部门预算 绩效： 根据岗位职责 制定绩效考核 指标 培训： 上岗培训需求 部门 能岗匹配培训需求 职务 职位 副总经理 副总经理 总经理