中国可持续航运燃料发展报告2025-中国船级社CCS

微信扫码，打开到小程序

1 中国可持续航运燃料发展报告2025 2 1 • 执行摘要 近 年 来 ， 全 球 航 运 温 室 气 体 （ GHG） 减 排 进 程 明 显 加 快 ， 欧 盟 （ EU） 将 航 运 业 纳 入 其 碳 排 放 交 易 体 系 并 实 施 了 《 欧 盟 海 运 燃 料 条 例 》 ， 国 际 海 事 组 织 （ IMO） 也 批 准 了 “ IMO净 零 框 架 ” 草 案 。 国 际 航 运 减 排 方 向 逐 渐 从 提 高 船 舶 能 效 转 向 管 控 船 舶 燃 料 的 全 生 命 周 期 排 放 ， 使 用 可 持 续 航 运 燃 料 已 成 为 国 际 航 运 业 实 现 净 零 排 放 目 标 的 根 本 路 径 。 但 当 前 航 运 业 对 于 可 持 续 航 运 燃 料 的 定 义 尚 未 达 成 共 识 ， 中 国 发 展 可 持 续 航 运 燃 料 产 业 的 路 线 还 不 清 晰 。 为 此 ， 中 国 船 级 社 编 制 了 《 中 国 可 持 续 航 运 燃 料 发 展 报 告 》 ， 提 出 了 可 持 续 航 运 燃 料 的 定 义 与 内 涵 ， 梳 理 了 国 内 外 可 持 续 航 运 燃 料 产 业 发 展 现 状 ， 分 析 了 中 国 发 展 可 持 续 航 运 燃 料 的 前 景 和 问 题 ， 并 从 政 府 、 行 业 、 企 业 三 个 层 面 总 结 提 出 发 展 思 考 与 建 议 。 一 般 而 言 ， 可 持 续 航 运 燃 料 是 指 生 命 周 期 内 温 室 气 体 排 放 低 于 传 统 化 石 燃 料 ， 且 满 足 环 境 、 社 会 和 经 济 等 方 面 可 持 续 性 要 求 的 船 用 燃 料 。 其 核 心 目 标 是 通 过 替 代 高 碳 化 石 燃 料 ， 帮 助 国 际 航 运 业 实 现 IMO 设 定 的 净 零 排 放 目 标 。 当 前 具 备 应 用 条 件 的 可 持 续 航 运 燃 料 主 要 包 括 绿 氢 、 绿 色 甲 烷 、 绿 色 甲 醇 、 绿 氨 、 生 物 燃 油 等 。 中国可持续航运燃料发展报告 中国可持续航运燃料发展报告2025 2 3 目 录 从 全 球 来 看 ， 当 前 各 种 可 持 续 航 运 燃 料 均 有 可 规 模 生 产 的 制 备 技 术 和 较 大 规 模 的 规 划 产 能 ， 但 实 际 落 地 产 能 有 限 ， 规 划 产 能 布 局 呈 现 明 显 的 地 域 集 中 特 点 。 此 外 ， 受 生 物 质 原 料 及 绿 电 价 格 影 响 ， 可 持 续 航 运 燃 料 的 制 备 成 本 明 显 高 于 传 统 化 石 燃 料 。 燃 料 的 大 规 模 运 输 主 要 依 靠 船 舶 和 管 道 ， 其 中 甲 醇 、 甲 烷 、 氨 、 生 物 燃 油 的 船 运 技 术 成 熟 ， 氢 的 船 运 技 术 仍 在 发 展 ； 管 道 运 输 则 呈 现 明 显 的 区 域 化 集 中 特 征 ， 整 体 规 模 有 限 。 港 口 加 注 方 面 ， 甲 烷 、 甲 醇 有 较 多 实 践 ； 生 物 燃 油 在 多 个 港 口 实 现 了 低 掺 混 比 的 加 注 ； 氢 有 较 多 港 口 实 践 但 均 为 少 量 加 注 ； 氨 已 实 现 港 口 试 点 加 注 ， 但 仍 处 于 发 展 初 期 。 应 用 方 面 ， 甲 烷 、 甲 醇 、 生 物 燃 油 等 作 为 船 舶 燃 料 应 用 的 技 术 及 关 键 装 备 已 较 为 成 熟 ， 船 队 规 模 正 快 速 扩 大 。 相 比 之 下 ， 氢 、 氨 的 船 用 技 术 仍 不 成 熟 。 除 船 舶 燃 料 外 ， 可 持 续 航 运 燃 料 在 能 源 、 化 工 、 道 路 交 通 、 航 空 等 领 域 也 有 需 求 ， 未 来 航 运 获 取 可 持 续 航 运 燃 料 可 能 会 面 临 竞 争 。 从 中 国 来 看 ， 我 国 生 物 质 资 源 丰 富 、 可 再 生 资 源 发 电 量 全 球 第 一 ， 电 解 水 制 氢 技 术 逐 渐 成 熟 ， 生 物 质 和 电 合 成 燃 料 的 制 备 技 术 水 平 在 实 践 中 快 速 提 升 ； 绿 氢 、 绿 色 甲 醇 、 绿 氨 、 生 物 燃 油 的 规 划 产 能 和 实 际 产 量 均 处 于 全 球 领 先 地 位 ， 在 生 产 端 具 备 良 好 的 产 业 和 技 术 条 件 。 在 运 输 环 节 ， 除 液 氢 外 ， 我 国 其 他 各 类 燃 料 的 运 输 技 术 均 已 较 成 熟 ， 船 队 运 力 充 足 ， 仅 铁 路 、 管 道 运 输 的 建 设 规 模 还 相 对 有 限 。 加 注 方 面 ， 甲 醇 燃 料 已 有 大 吨 位 船 舶 加 注 的 实 践 经 验 ， 多 个 港 口 正 在 积 极 推 进 ； 低 掺 混 比 的 生 物 燃 油 已 在 多 个 港 口 实 现 了 常 态 化 加 注 ； 氢 燃 料 已 实 现 了 多 艘 试 点 船 的 高 压 氢 加 注 ； 氨 燃 料 也 有 少 量 槽 车 试 点 加 注 实 践 。 整 体 而 言 ， 我 国 的 船 舶 燃 料 港 口 加 注 实 践 经 验 居 全 球 前 列 。 从 制 备 成 本 、 产 业 布 局 、 港 口 储 运 等 方 面 综 合 来 看 ， 我 国 具 备 发 展 可 持 续 航 运 燃 料 产 业 的 优 势 。 面 向 国 际 航 运 中 长 期 的 减 排 需 求 ， 绿 色 甲 醇 和 绿 氨 将 成 为 可 持 续 航 运 燃 料 的 主 流 选 择 。 我 国 具 备 绿 色 甲 醇 和 绿 氨 的 产 业 发 展 条 件 和 大 规 模 供 应 潜 力 ， 近 几 年 也 取 得 了 众 多 阶 段 性 成 果 ， 但 当 前 仍 面 临 着 诸 多 发 展 难 题 ， 需 以 资 源 协 同 为 根 基 、 技 术 创 新 为 核 心 、 政 策 机 制 为 杠 杆 ， 通 过 跨 区 域 产 业 链 整 合 、 技 术 迭 代 ， 推 动 从 “ 单 一 技 术 突 破 ” 向 构 建 “ 全 链 路 零 碳 航 运 生 态 ” 的 跃 迁 。 同 时 ， 要 积 极 参 与 并 主 导 国 际 规 则 的 制 定 ， 将 技 术 优 势 转 化 为 国 际 标 准 和 技 术 规 则 的 话 语 权 。 从 顶 层 规 划 引 领 、 区 域 发 展 协 同 、 精 准 政 策 支 持 、 产 业 合 力 推 进 、 关 键 技 术 突 破 、 国 际 合 作 深 化 等 方 面 出 发 ， 逐 步 构 建 起 技 术 领 先 、 产 业 完 整 、 机 制 完 善 的 可 持 续 航 运 燃 料 发 展 体 系 。 2 执行摘要 1 第一部分：概述 5 第1章 航运温室气体减排规则 5 1.1 国际海事组织（IMO） 5 1.2 欧盟 6 1.3 中国 7 第2章 可持续航运燃料发展趋势 8 2.1 可持续航运燃料内涵 8 2.2 可持续航运燃料应用趋势 8 第二部分：可持续航运燃料产业分析 10 第3章 氢 10 3.1 制备生产 10 3.2 储存运输 11 3.3 船上应用 12 3.4 其他终端应用 13 3.5 小结 13 第4章 甲烷 14 4.1 制备生产 14 4.2 储存运输 14 4.3 船上应用 15 4.4 其他终端应用 15 4.5 小结 15 第5章 甲醇 16 5.1 制备生产 16 5.2 储存运输 17 5.3 船上应用 17 5.4 其他终端应用 18 5.5 小结 18 中国可持续航运燃料发展报告2025 4 5 第6章 氨 19 6.1 制备生产 19 6.2 储存运输 19 6.3 船上应用 20 6.4 其他终端应用 21 6.5 小结 21 第7章 生物燃油 22 7.1 制备生产 22 7.2 储存运输 23 7.3 船上应用 24 7.4 其他终端应用 24 7.5 小结 24 第三部分：中国可持续航运燃料产业发展及展望 25 第8章 发展现状 25 8.1 氢 25 8.2 甲醇 26 8.3 氨 26 8.4 生物燃油 27 8.5 小结 27 第9章 中国可持续航运燃料发展思考 28 9.1 可持续航运燃料应用前景 28 9.2 中国可持续航运燃料产能潜力 28 9.3 中国可持续航运燃料发展面临的困难 29 9.4 中国可持续航运燃料发展思考 29 参考文献 33 1.1 国际海事组织（IMO） 2023年 IMO通 过 船 舶 温 室 气 体 减 排 战 略 ， 明 确 了 2050年 前 后 实 现 净 零 排 放 的 减 排 目 标 。 2025年 4 月 ， IMO批 准 了 具 有 强 制 约 束 力 的 温 室 气 体 减 排 核 心 中 期 措 施 “ IMO净 零 框 架 ” 草 案 ， 以 推 动 减 排 目 标 的 实 现 。 IMO净 零 框 架 是 全 球 首 个 将 行 业 领 域 强 制 性 排 放 限 制 和 温 室 气 体 定 价 相 结 合 的 框 架 ， 核 心 举 措 是 惩 罚 不 满 足 排 放 限 制 的 船 舶 、 奖 励 满 足 排 放 限 制 的 船 舶 和 激 励 使 用 零 或 近 零 温 室 气 体 排 放 技 术 、 燃 料 和 /或 能 源 （ ZNZs） ， 标 志 着 IMO减 排 策 略 从 以 船 舶 能 效 设 计 指 数 （ EEDI） 、 现 有 船 能 效 指 数 （ EEXI） 和 碳 强 度 指 数 （ CII） 等 为 代 表 的 船 舶 能 效 管 理 ， 转 向 对 船 舶 燃 料 的 全 生 命 周 期 排 放 进 行 管 控 。 IMO净 零 框 架 由 技 术 要 素 和 经 济 要 素 组 成 ， 其 中 技 术 要 素 的 核 心 是 年 度 温 室 气 体 强 度 （ GFI） 目 标 要 求 。 GFI目 标 为 双 重 目 标 ， 包 含 宽 松 的 基 础 目 标 （ Base target annual GFI） 和 严 格 的 直 接 合 规 目 标 （ Direct compliance target annual GFI） 。 经 济 要 素 是 基 于 双 重 年 度 温 室 气 体 强 度 目 标 要 求 的 船 舶 灵 活 履 约 机 制 和 差 异 化 温 室 气 体 排 放 定 价 机 制 。 当 船 舶 的 实 际 年 度 GFI高 于 基 础 目 标 时 ， 实 际 年 度 GFI高 于 基 础 目 标 的 部 分 产 生 二 级 合 规 赤 字 ， 基 础 目 标 和 直 接 合 规 目 标 之 间 的 部 分 产 生 一 级 合 规 赤 字 ； 当 船 舶 的 实 际 年 度 GFI低 于 基 础 目 标 、 第一部分：概述 第1章 航运温室气体减排规则 高 于 直 接 合 规 目 标 时 ， 实 际 年 度 GFI高 于 直 接 合 规 目 标 的 部 分 产 生 一 级 合 规 赤 字 ， 不 产 生 二 级 合 规 赤 字 ； 当 船 舶 的 实 际 年 度 GFI低 于 直 接 合 规 目 标 时 ， 实 际 年 度 GFI低 于 直 接 合 规 目 标 之 间 的 部 分 产 生 盈 余 单 位 （ SU） ， 既 不 产 生 一 级 合 规 赤 字 ， 也 不 产 生 二 级 合 规 赤 字 。 对 于 一 级 合 规 赤 字 ， 必 须 通 过 购 买 一 级 补 救 单 位 （ Tier 1 RU） 合 规 ； 对 于 二 级 合 规 赤 字 ， 可 通 过 从 其 他 船 舶 转 移 盈 余 单 位 （ SU） 、 使 用 以 前 报 告 期 储 存 的 SU或 购 买 二 级 补 救 单 位 （ Tier 2 RU） 等 3种 途 径 合 规 ； 对 于 SU， 可 选 择 平 衡 其 他 船 舶 的 二 级 合 规 赤 字 、 储 存 供 后 续 报 告 期 使 用 或 作 为 捐 款 自 愿 取 消 。 除 此 之 外 ， 船 舶 可 通 过 使 用 经 IMO可 持 续 燃 料 认 证 计 划 （ SFCS） 认 证 的 ZNZs获 得 奖 励 ， ZNZs 的 阈 值 初 期 为 低 于 19.0 gCO2eq/MJ， 2034年 12 月 31日 后 为 低 于 14.0 gCO2eq/MJ。 激 励 金 额 将 由 IMO委 员 会 每 5年 重 新 定 义 一 次 ， 首 期 激 励 金 额 将 在 2027年 3月 1日 前 确 定 。 2 0 2 5 年 1 0 月 ， I M O 海 上 环 境 保 护 委 员 会 （ MEPC） 特 别 会 议 （ MEPC/ES.2） 对 IMO净 零 框 架 草 案 进 行 了 审 议 。 会 议 过 程 中 各 方 对 于 是 否 即 时 通 过 IMO净 零 框 架 以 及 是 否 应 采 取 明 示 生 效 程 序 等 方 面 存 在 较 大 分 歧 ， 最 终 决 定 休 会 一 年 延 期 表 决 。 尽 管 IMO净 零 框 架 草 案 未 能 在 本 次 会 议 上 通 过 ， 但 多 边 磋 商 已 明 确 关 键 争 议 与 未 来 工 作 方 向 ， 国 际 航 运 业 的 脱 碳 进 程 将 在 新 一 轮 谈 判 中 继 续 推 进 。 中国可持续航运燃料发展报告2025 6 7 1.2 欧盟 2013年 ， 欧 盟 委 员 会 制 定 海 运 业 温 室 气 体 减 排 “ 三 步 走 ” 战 略 ， 包 括 监 测 、 报 告 和 验 证 大 型 船 舶 二 氧 化 碳 排 放 （ MRV） ， 制 定 减 排 目 标 ， 以 及 考 虑 中 长 期 进 一 步 措 施 。 2019年 底 ， 欧 盟 提 出 2050年 率 先 实 现 “ 气 候 中 和 ” 、 2030年 温 室 气 体 减 排 55% （ 与 1990年 相 比 ） 的 目 标 。 2021年 7月 ， 欧 盟 委 员 会 发 布 “ 减 排 55%” 一 揽 子 立 法 与 政 策 提 案 （ Fit for 55） ， 以 推 动 目 标 实 现 。 2023年 10月 ， “ Fit for 55” 关 键 提 案 完 成 立 法 流 程 ， 其 中 与 航 运 业 密 切 相 关 的 法 案 有 《 欧 盟 排 放 交 易 体 系 指 令 （ EU ETS） 》 和 《 欧 盟 海 运 燃 料 条 例 （ FuelEU Maritime） 》 。 《 欧 盟 碳 排 放 交 易 指 令 》 （ EU ETS） 2008年 正 式 运 行 ， 是 全 球 最 大 碳 排 放 交 易 市 场 ， 覆 盖 欧 盟 成 员 国 及 冰 岛 、 列 支 敦 士 登 和 挪 威 。 2023年 5 月 ， 海 运 业 纳 入 ETS指 令 的 修 订 文 本 发 布 ， 2024 年 1月 1日 起 海 运 业 纳 入 EU ETS， 2024至 2025年 为 过 渡 期 ， 2026年 1月 1日 起 全 面 实 施 。 此 次 修 订 旨 在 使 2030年 排 放 交 易 体 系 覆 盖 行 业 温 室 气 体 排 放 量 比 2005年 减 少 62%， 以 匹 配 欧 盟 2030年 减 排 55%的 气 候 目 标 。 若 2028年 前 IMO未 通 过 符 合 《 巴 黎 协 定 》 目 标 且 与 EU ETS同 等 水 平 的 航 运 业 减 排 市 场 措 施 ， 欧 盟 将 审 查 是 否 对 欧 盟 港 口 与 非 欧 盟 港 口 间 航 行 船 舶 适 用 更 高 配 额 清 缴 要 求 。 据 2021年 MRV年 报 数 据 ， EU ETS覆 盖 的 5000总 吨 及 以 上 国 际 航 运 船 舶 约 占 全 球 商 船 船 队 规 模 38%， 12000多 艘 船 舶 和 1600多 家 航 运 公 司 将 受 影 响 。 全 面 纳 入 后 ， 若 按 95欧 元 /t的 欧 盟 碳 排 放 配 额 价 格 ， 则 每 吨 燃 油 配 额 成 本 约 增 300欧 元 。 《 欧 盟 海 运 燃 料 条 例 》 （ FuelEU Maritime） 于 2023年 9月 22日 发 布 ， 10月 12日 生 效 ， 2025年 1 月 1日 实 施 。 这 是 全 球 首 个 对 船 用 能 源 全 生 命 周 期 温 室 气 体 强 度 设 限 的 法 令 ， 要 求 以 2020年 温 室 气 体 强 度 为 基 准 分 阶 段 折 减 ， 2050年 较 基 线 值 下 降 80%。 该 条 例 适 用 于 5000总 吨 以 上 所 有 船 旗 国 船 舶 ， 停 靠 欧 盟 港 口 及 欧 盟 内 航 段 能 源 用 量 全 统 计 ， 欧 盟 与 非 欧 盟 港 口 间 航 段 按 50%统 计 。 符 合 规 定 的 船 舶 获 欧 盟 燃 料 符 合 证 书 ， 否 则 将 受 处 罚 。 该 条 例 对 航 运 及 能 源 全 产 业 链 影 响 广 泛 深 远 ， 影 响 广 度 和 深 度 或 超 EU ETS。 1.3 中国 在 国 际 航 运 减 排 规 则 和 国 内 碳 达 峰 碳 中 和 目 标 的 双 层 驱 动 下 ， 我 国 围 绕 交 通 能 源 融 合 和 可 再 生 能 源 替 代 等 ， 出 台 了 一 系 列 政 策 文 件 和 规 划 ， 积 极 推 动 国 内 能 源 转 型 发 展 和 船 舶 应 用 可 持 续 航 运 燃 料 。 虽 然 现 阶 段 国 内 船 舶 仅 要 求 对 船 端 排 放 进 行 核 算 ， 但 政 策 文 件 中 已 多 次 表 明 对 于 船 舶 应 用 绿 氢 、 绿 氨 及 绿 色 甲 醇 等 可 持 续 航 运 燃 料 的 支 持 。 近 期 ， 我 国 密 集 出 台 政 策 强 化 可 再 生 能 源 发 展 以 及 交 通 与 能 源 融 合 发 展 。 2024年 10月 ， 国