先进计算暨算力发展指数蓝皮书-中国信通院-53页

微信扫码，打开到小程序

No.202522 中国信息通信研究院 2026年3月 先进计算暨算力发展指数蓝皮书 （2025 年） 版权声明 本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声 明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 先进计算涵盖算力、算法、算据三大核心要素，融合云、边、端协 同的多样化模式，构建数字化时代的基础底座。作为数字经济的核心生 产力，算力在推动技术进步、产业升级和数字技术与实体经济深度融合 中发挥关键作用，战略地位愈发突出。当前，人工智能大模型的快速发 展对高性能算力提出空前需求，持续牵引计算架构创新、芯片技术突破 与产业生态重构，推动先进计算进入新一轮加速发展周期。2024 年我 国算力水平稳步提升，整体呈现以下四方面特征： 智能算力成为绝对主导，算力规模加速扩张。从基础设施侧看（算 力中心内服务器），我国以智能计算中心为主要增量的算力基础设施加 快部署，截至 2025 年 6 月底，我国在用算力中心机架总规模达 1085 万标准机架。从计算设备侧看（全部已出货服务器），我国计算设备算 力总规模达到 962 EFlops 全球占比 21%，增速达 73%，其中智能算力 稳定高速增长，增速达 96%，占全国总算力比重超过五分之四。 计算产业稳健增长，计算技术呈现引领趋势。我国先进计算产业生 态进一步夯实，已基本实现对底层软硬件、整机系统及平台应用的全覆 盖，整机市场格局已由国产品牌全面主导，国产品牌市场占有率超过 75%。在重点领域，我国计算技术呈现出引领趋势，先后涌现出一批先 进计算技术创新成果，算法模型、计算芯片、计算软件、系统平台等环 节持续取得突破并加快应用落地。计算机相关专利申请数量已连续五年 保持在三万件以上，前沿计算技术研发和产业化进程不断加快。 行业赋能效能全面释放，发展环境不断完善。互联网仍是我国算力 需求最大的行业，在人工智能快速发展的带动下，算力占比进一步提升， 其中通用算力和智能算力的占比分别达到 40.2%和 55%。与此同时，我 国计算应用正持续由互联网、电子政务等传统领域向电信、金融、制造、 教育等行业加快拓展，电信和服务行业的智能算力占比不断扩大。发展 环境不断优化，网络基础设施能力显著增强，全国一体化算力网络加快 建设，算力协同水平稳步提升。数据资源价值日益显现，开放共享程度 持续提高，为算力产业高质量发展提供了有力支撑。 算力助推数字经济增长，各地加快算力布局。近 8 年我国算力规模 年均增长 48%，数字经济年均增速 13.7%，均高于全球平均水平，算力 已成为数字经济发展的核心生产要素和关键驱动力。京津冀、长三角、 粤港澳大湾区、成渝等区域保持领先，中西部地区算力设施、技术创新 和应用水平快速提升，跨区域调度能力不断增强，区域均衡格局加速形 成。各地积极打造面向人工智能、工业互联网、智慧城市等领域的算力 平台，推动算力与数据、算法深度融合，带动产业升级和新兴业态发展。 2025 年蓝皮书在 2024 年的基础上，进一步加强了全球和我国先进 计算和算力技术产业发展态势的研究，从更多角度客观评估我国整体及 各省份现阶段算力发展水平，希望为各地推进计算技术产业发展、用好 算力基础设施建设及开展计算应用提供参考。 蓝皮书仍有诸多不足，恳请各界批评指正。 目 录 一、先进计算驱动全球算力格局深刻变革................................................................1 （一）计算技术创新融合，智算引领发展潮流.................................................1 （二）计算驱动数字产业，算力赋能万千场景.................................................3 （三）算力规模扩张加速，智算建设担当主力.................................................4 （四）计算产业强势增长，智算市场表现亮眼.................................................6 （五）算力关联经济发展，战略地位持续提升.................................................9 二、我国算力发展迈入量质协同新阶段..................................................................12 （一）算力规模稳定增长，算力效能水平加速跃升.......................................13 （二）计算产业稳健增长，国产替代实现全面突破.......................................15 （三）网络建设持续深化，数据资源体系走向完善.......................................17 （四）赋能效能全面释放，大模型应用向深处渗透.......................................19 （五）算力重塑增长逻辑，驱动数字经济快速增长.......................................20 三、先进计算暨算力发展指数评估..........................................................................22 （一）指标建立依据...........................................................................................23 （二）指标体系建立...........................................................................................23 （三）我国算力发展评估...................................................................................25 （四）算力发展指数与经济的关系...................................................................34 四、构筑算力技术产业堡垒，充分赋能行业高质量发展....................................... 36 （一）加强供需对接，高效利用基础设施.......................................................36 （二）突破核心技术，推进技术体系构建.......................................................37 （三）完善标准建设，构筑自主产业生态.......................................................37 （四）发掘数据价值，优化计算发展环境.......................................................38 （五）赋能行业升级，推动先进计算应用.......................................................38 （六）维护产业安全，积极应对国际局势.......................................................39 附件一：算力指数测算框架......................................................................................40 附件二：数据来源......................................................................................................46 图 目 录 图 1 全球算力规模及增速..........................................................................................5 图 2 2024 年全球算力规模与 GDP 关系..................................................................10 图 3 2024 年全球算力规模分布情况........................................................................11 图 4 我国算力规模及增速........................................................................................15 图 5 我国算力内部结构............................................................................................15 图 6 我国 IT 硬件、软件、服务支出规模..............................................................18 图 7 我国各行业计算应用分布情况........................................................................20 图 8 2016-2024 年全球和我国算力规模与 GDP、数字经济规模关系................. 21 图 9 先进计算暨算力发展指数 3.0..........................................................................23 图 10 2024 年中国部分省份算力发展指数..............................................................27 图 11 2024 年中国部分省份算力规模分指数..........................................................28 图 12 2024 年中国部分省份计算产业分指数..........................................................30 图 13 2024 年中国部分省份计算技术分指数..........................................................31 图 14 2024 年中国部分省份发展环境分指数..........................................................33 图 15 2024 年中国部分省份计算应用分指数..........................................................34 图 16 算力发展指数与 GDP 关系............................................................................35 表 目 录 表 1 先进计算暨算力发展指标体系.........................................................................24 先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025 年） 1 一、先进计算驱动全球算力格局深刻变革 当前，以大模型为代表的人工智能应用驱动全球计算技术进入 新一轮创新爆发期，先进计算硬件、软件、算法之间深度融合、协 同演进，量子计算、类脑计算等前沿计算架构加快突破，算力需求 呈现指数级增长，全球各主要国家纷纷加大先进计算产业投入与算 力设施建设，抢占数字经济发展制高点。 （一）计算技术创新融合，智算引领发展潮流 先进计算是激活新质生产力、重构现代化产业体系的核心引擎， 正为全球经济高质量发展注入源源不断的澎湃动能。当前，业界对 先进计算的关注持续升温，技术创新步入加速跑的新阶段，智能计 算强势崛起，成为引领产业变革的主引擎，驱动未来发展新潮流。 先进计算技术创新呈现多元突破与深度融合新态势。计算芯片 工艺迭代持续推进，异构融合趋势深化，云端协同效能跃升。工艺 方面，第三代 3nm 制程进入量产阶段，2nm 制程启动试量产，预计 AMD 将在 2026 年首发 2nm 制程芯片 Instinct MI450 系列；CoWoS 先进封装推动芯片集成度迈向更高水平，单芯片内实现双 die 封装。 计算架构方面，异构融合成为计算效率提升的重要路径，国际主流 旗舰处理器大幅增加NPU等专用计算单元，处理神经网络加速任务； AI 芯片的两大技术路线 GPGPU 和 DSA 趋于融合，以实现任务灵活 性与计算高效性的平衡。云端协同方面，终端处理器智能算力达到 数十 TOPS，推动人工智能大模型加快向终端部署应用，形成“端侧 先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025 年） 2 推理+云端优化”的动态分工新模式，大幅提升服务响应效率。 智能计算迈入全链条升级创新的深度演进阶段。全球智能计算产 业呈现出技术迭代、场景渗透、生态重构三大特点，从底层硬件到上 层生态的全链条竞争日趋激烈，持续引领产业热点。工艺方面，4nm 工艺成为云侧 AI 芯片主流制程，3nm AI 芯片进入量产阶段；英伟达 B200 使用 CoWoS-L 先进封装工艺率先实现双 die 共封倍增单芯片算 力性能，AMD、华为、谷歌等纷纷跟进，为超大规模智算集群的轻 量化部署奠定硬件基础。计算芯片方面，性能突破呈现算力、存储、 互联协同跃升特征。一是单芯片算力性能达到 PFlops 水平，FP8 低精 度算力成为主流 AI 芯片标配，FP4 算力崭露头角；HBM3E 实现量产 应用，带宽达到 8TB/s，最高容量达 288 GB；卡间高速互联技术再次 升级，NVLink 5.0 互联带宽进入新阶段，速度达到 1.8TB/s。计算系 统方面，英伟达率先推出 GB200 NVL72 超节点，引领 AI 服务器新 趋势；华为 CloudMatrix 384 超节点通过规模优势实现系统算力跃升， 探索超节点发展新路径；万卡集群成为智算中心建设新需求与新热点。 生态格局方面，呈现自主可控与开放协同的多极竞合态势。全球头部 企业加速开展 AI 芯片自研，以降低对英伟达单一供应链依赖；Triton、 UXL 等开源软件项目吸引多方参与，推动 AI 软件栈多元化发展； UALink 开放联盟拟制定统一互联标准，推动智算设备互联从封闭专 属向开放兼容转型，打破 NVLink 垄断。 前沿计算部分领域产业化进程加速。存算一体、量子计算、光 先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025 年） 3 计算等前沿颠覆计算技术创新与产业探索双线并举，部分技术路线 完成应用验证后，产业化进程迈入快车道。存算一体不再局限于 AIoT 等低功耗场景，在智能手机、AI PC 等核心终端场景作为专用 加速核心开始规模商用。联发科天玑 9500 搭载采用存算一体技术的 NPU 990，通过采用固化电路设计和大模型内存压缩技术，实现更高 的能效比。量子计算与经典计算融合成为可落地应用的发展方向， 如通过将 Heron 等量子处理器与富岳、ALTAIR 等超算融合能够解决 量子化学、多体运动等问题。光计算在算力和通用性方面取得跨越 发展，“流星一号”光计算芯片通过波分复用等技术挖掘光子的高并 行性潜力；可编程光子芯片诞生，是光计算从固定专用硬件向灵活 通用平台迈进的关键一步。 （二）计算驱动数字产业，算力赋能万千场景 计算作为数字经济发展的关键引擎，不仅是数字产业化的重要 组成，也为数字经济基础设施奠定了算力基石，在驱动技术创新、 赋能千行百业数智化转型中发挥着不可替代的作用。 算力助力数字产业化规模持续扩张。作为数字经济的重要组成 部分，计算设备、关键芯片等计算产业核心环节在推动数字产业化 增长方面扮演关键角色。计算设备方面，2024 年全球主要计算设备 出货量全部止跌回升，服务器、PC、平板、智能手机涨幅分别为 16.90%、1.15%、13.28%、6.47%。关键芯片方面，2024 年全球半导 体器件市场扭转下降态势，同比增长 19.7%，突破 6000 亿美元大关， 先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025 年） 4 达到 6305 亿美元，其中集成电路器件市场增幅达 25.9%。受智能计 算对高带宽内存需求增长影响，存储器件市场表现亮眼，同比增长 79.3%，达到 1655 亿美元；同期逻辑器件市场增幅为 20.8%，达 2158 亿美元。与此同时，下游需求提振带动上游产业同步增长，2024 年 半导体设备市场销售额为 1171 亿美元，增幅为 10.16%。 算力驱动产业数字化转型再升级。当前，在人工智能大模型的 加持下，算力加速与工业、金融、政务、医疗等千行百业深度融合， 推动各场景数据价值持续释放，助力智能系统优化资源配置、重塑 业务流程，显著提升全要素生产率。工业领域大模型应用加速落地， 智能化升级成效显著。当前，大模型已在矿山、钢铁、电力、油气 等重点行业实现规模化部署，在生产调度、安全监测、工艺优化等 方面取得良好成效；在焊接、装备制造等场景中，应用大模型开展 工艺参数优化与质量智能判定，普遍实现效率提升和成本降低。金 融领域，大模型被用于辅助企业信用画像和产业链图谱构建，显著 提升了小微企业的信用评估效率和覆盖范围。政务领域，部分地区 探索建设行业级与省级产业“大脑”，依托大模型实现对化工园区、 重点企业及危险源的动态监管，提高了监管的智能化和精细化水平。 （三）算力规模扩张加速，智算建设担当主力 全球算力规模持续高速增长。作为数字经济时代的关键生产力 与产业数智化转型的核心基石，全球算力规模近年来长期保持高速 增长态势，数据总量同步快速攀升。2024 年全球数据总产量为 173.4 先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025 年） 5 ZB，同比增长 34%，预计 2025 年全球将生成数据 213.56 ZB，2029 将达到 527.47 ZB，较 2025 年翻一番。算力规模方面，经中国信通 院测算，截至 2025 年 6 月，全球计算设备算力总规模为 4495 EFlops， 大幅增长 117%，其中基础算力规模1（FP322）为 597 EFlops；智能 算力规模3（换算为 FP32）为 3