新一代智能终端蓝皮书-中国信通院-72页

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1 中国信息通信研究院 2026年3月 (2025 年) No.202520 新一代智能终端蓝皮书 ——从“人工智能+终端”到人工智能终端 版权声明 本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者， 编者将追究其相关法律责任。 前 言 中国信息通信研究院在《新一代智能终端蓝皮书（2024 年）》 中提出，“新一代智能终端”是基于信息通信技术，以强感知、强 计算、强交互、强体验为特征，能够执行多元化复杂任务，为用户 提供强智能服务的新型智能终端。一年来，以大模型为核心的人工 智能技术正引发终端智能化的二次革命。新一代智能终端已实现从 “人工智能+终端”到“人工智能终端”的历史性跨越。 当前，人工智能终端已全面迈入规模化商用阶段。以 AI 手机、 AI PC、智能可穿戴、人形机器人、智能网联汽车为代表的多元产品 形态深度融入日常生活与产业场景，成为新一轮科技革命和产业变 革的重要载体。《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 （国发〔2025〕11 号）明确要推动智能终端“万物智联”，培育智 能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能 机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端。彰显了 AI 终端在 服务高质量发展、创造高品质生活中的时代使命。 在这一进程中，人工智能终端展现出鲜明的“四新”特征—— 认知协同、场景预见、意图驱动、服务共生。这四大特征源于主动 感知理解、多模态自然交互、智能化服务和自主学习进化四大核心 能力，共同构成了 AI 终端从被动工具向主动伙伴演进的能力框架， 标志着人机关系正发生从“工具使用”向“伙伴协作”的根本性转变。 支 撑 这 一 转 变 的 是 全 栈 技 术 的 深 度 融 合 。 硬 件 层 面 ， “CPU+GPU+NPU”异构计算架构成为行业标配，存储性能突破“存 储墙”瓶颈，感知交互系统迈向多模态融合；软件层面，操作系统 与 AI 深度融合构建端云协同智能中枢，终端智能体重新定义服务范 式，安全与隐私体系为可信体验提供坚实保障。这种软硬协同演进 与端云协同的技术重构，为“四新”特征的落地提供了系统性支撑。 在此战略指引下，本报告立足国家发展高度，深入剖析新一代 智能终端的发展现状、技术特点等，旨在揭示 AI 终端如何通过全栈 创新支撑“四新”能力落地，为相关领域的决策者、研究者及从业 者提供全面深入的产业洞察与前瞻指引。 报告编制过程中得到了业内相关企业的大力支持，在此特别感 谢华为终端有限公司、荣耀终端有限公司、维沃移动通信有限公司、 欧珀广东移动通信有限公司、北京小米移动软件有限公司、北京三 星通信技术研究有限公司、高通无线通信技术（中国）有限公司、 联想（北京）有限公司、上海无问芯穹智能科技有限公司等。由于 智能终端相关技术仍处于快速变化发展阶段，我们对新一代智能终 端的认识还有待持续深化，报告中如存在不足之处，敬请读者批评 指正。 目 录 一、政策与技术驱动，新一代智能终端全面迈向智能原生........................................ 1 （一）顶层设计层面，发展人工智能终端成为全球共识.................................4 （二）产业生态层面，人工智能终端迈入规模化商用阶段................................. 5 （三）标准体系层面，健全人工智能终端测评体系.............................................6 （四）产品体验层面，人工智能终端智能化水平持续提升................................. 8 二、“四新”特征凸显，人机交互范式深刻演进..................................................22 （一）更懂你：多模态智能交互升维至认知协同...........................................22 （二）更贴心：主动服务进化为场景预见.......................................................23 （三）更省事：应用架构重塑为意图驱动.......................................................24 （四）更连贯：设备互联迈向场景化服务共生...............................................25 三、硬件底座全栈演进，夯实 AI 终端核心能力....................................................26 （一）芯片架构持续演进，强化端侧 AI 核心算力.........................................27 （二）存储带宽与容量持续升级，破解“存储墙”瓶颈...............................32 （三）多模态感知交互体系升级，迈向感知与表达一体化............................... 33 （四）通信与 AI 双向赋能，共筑 AI 终端“四新”特质基础...................... 44 （五）能效管理多路径协同，平衡性能与续航矛盾.......................................45 四、软件系统智能重构，定义可信服务新范式......................................................48 （一）操作系统与 AI 深度融合，构建端云协同智能中枢.................................48 （二）终端智能体定义服务新范式，开启服务找人时代...............................50 （三）安全与隐私体系筑牢，构建可信 AI 终端基石.....................................56 五、以 AI 手机和 AI PC 为突破口，加快实现“人工智能+”终端普及目标..... 60 （一）强化政策牵引，优先支持AI 手机与PC 成为：“人工智能+”落地主阵地61 （二）加快标准统一，打通“一次开发、多端部署”的技术底座...............61 （三）突破关键技术，全面提升端侧智能性能与能效平衡............................... 62 （四）构建安全可信生态，推动开源协同与用户权益保障并重...................62 图 目 录 图 1 AI 终端全栈技术架构与“四新”能力演进全景图..........................................4 图 2 AI 手机辅助通话场景测试结果........................................................................12 图 3 AI 手机影像处理 L3 级任务完成度测试结果................................................. 12 图 4 AI 手机影像处理子场景测试结果....................................................................13 图 5 AI 手机智能问答场景测试结果........................................................................14 图 6 手机处理器技术发展技术图谱........................................................................28 图 7 商用 AI PC 端侧芯片支持大模型能力............................................................32 图 8 手机显示屏四阶段演进技术............................................................................34 图 9 智能手机全面屏解决方案................................................................................34 图 10 手机光学摄像头技术的发展..........................................................................37 图 11 2023—2025 年主流旗舰手机技术参数水平..................................................38 图 12 端侧本地模型耗电占比..................................................................................46 图 13 终端快充技术功率进阶历程..........................................................................47 表 目 录 表 1 手机代表产品发布情况汇总............................................................................10 表 2 AI PC 代表产品发布情况汇总..........................................................................16 表 3 AI 赋能的可穿戴设备发布情况汇总................................................................21 表 4 新一代 AI 终端交互范式演进对比..................................................................22 表 5 硬件底座演进及其对“四新”能力的支撑....................................................26 表 6 主流手机芯片厂商最新旗舰芯片关键 IP 配置汇总表.................................. 28 表 7 2024—2025 年主流厂商处理器芯片型号及核心技术参数............................29 表 8 电声技术发展....................................................................................................40 表 9 麦克风在智能终端人机交互的作用................................................................41 表 10 MEMS 扬声器 vs 传统扬声器........................................................................ 43 表 11 2025 年各主流品牌热门机型的电池典型容量..............................................46 表 12 软件系统重构及其对“四新”能力的支撑..................................................48 新一代智能终端蓝皮书（2025 年） 1 一、政策与技术驱动，新一代智能终端全面迈向智能原生 当前，新一代智能终端正朝着以大模型为基础、智能体为核心 的 智能原生方向发展，最终将实现万物智联、协同智慧的全新范式。 在这一进程中，新一代智能终端的内涵已发生深刻演进——人工智能 不再是终端的附加功能，而是深度融入芯片、操作系统、感知交互与连 接架构的智能内核。由此，新一代智能终端已全面具象化为人工智 能终端。 人工智能终端是指具备主动感知理解、多模态交互、智能化服 务和自主学习进化等能力，结合了端侧和云端的人工智能能力，独 立或协同完成特定人工智能任务的终端产品。 人工智能终端不仅能够接收用户的明确指令，还能主动感知用 户需求、理解使用场景，并通过语音、图像、手势、文字等多种方 式进行自然流畅的交互。更重要的是，它能基于对环境和用户行为 的理解，提供个性化、前瞻性的服务，甚至在使用过程中不断优化 自身表现，实现“越用越聪明”的效果。 当前，AI 终端已进入规模化商用阶段，典型产品形态包括 AI 手机、AI PC、智能可穿戴设备（如智能手表、AR/VR 眼镜）、人 形机器人以及智能网联汽车等。这些设备不再是孤立的工具，而是 嵌入生活与工作全场景的智能节点，正在深刻改变人机关系的本质。 本报告聚焦在 2025 年智能化服务水平进一步提高的 AI 手机、AI PC 和日益成熟的 AI 眼镜等可穿戴设备，深入分析其 AI 能力增强背后 新一代智能终端蓝皮书（2025 年） 2 的全栈能力演进——硬件协同突破及软件系统性升级。 在实际应用中，人工智能终端展现出“四新”的鲜明特征：认 知协同、场景预见、意图驱动、服务共生。这四大特征并非凭空而 来，而是建立在主动感知理解、多模态自然交互、智能化服务、自 主学习进化四大核心能力基础之上的自然演进。 上述“四新”特征的实现，离不开底层全栈技术的系统性突破。 AI 终端的发展不是单一技术的胜利，而是硬件、软件、算法、安全 与生态协同演进的结果（图 1）。 在硬件层面，传统的 CPU（中央处理器）已无法满足 AI 计算的 高并发、低延迟需求。如今，“CPU+GPU+NPU”异构计算架构已 成为行业标配。其中，NPU（神经网络处理器）专为 AI 任务设计， 能高效处理图像识别、语音合成、大模型推理等复杂运算。同时， 存储技术也取得关键突破，通过高速缓存、存算一体等方案，有效 缓解了长期制约性能的“存储墙”问题。此外，感知与交互硬件全 面升级，高清摄像头、高灵敏度麦克风阵列、毫米波雷达、触觉传 感器等多模态感知单元协同工作，为终端提供了“眼耳鼻舌身”般的 综合感知能力。 在软件层面，操作系统正经历一场深刻的 AI 化重构。新一代 AI 操作系统不仅调度计算资源，更构建了一个端云协同的智能中枢。 本地端负责实时响应和隐私敏感任务，云端则提供强大的模型训练 与知识更新能力。两者无缝衔接，既保障了响应速度，又实现了持 新一代智能终端蓝皮书（2025 年） 3 续进化。与此同时，终端智能体（Agent）概念兴起，每个 AI 终端 都可视为一个具备目标、规划与执行能力的智能体，能自主调用应 用、协调服务、完成复杂任务。例如，用户只需说“帮我准备明天 的出差”，智能体就能自动订票、打包行李清单、同步会议资料， 全程无需人工干预。 安全与隐私是 AI 终端普及的前提。为此，行业构建了多层次可 信体系：从硬件级的安全芯片，到软件层的数据加密与权限管理， 再到用户可控的隐私设置，确保智能服务在“可用不可见”的原则 下运行。只有让用户放心，AI 终端才能真正融入生活。 2025 年，在国家“人工智能+”战略和全球技术创新浪潮的双重 推动下，AI 终端产业迎来爆发式增长。一方面，产品形态更加多元： AI 手机强调个人助理能力，AI PC 聚焦生产力提升，可穿戴设备关 注健康与沉浸体验，人形机器人探索家庭与公共服务场景，智能网 联汽车则成为移动的第三生活空间。另一方面，应用场景全面渗透： 从智能家居、智慧办公，到智能制造、智慧医疗、智慧教育，AI 终 端正成为连接数字世界与物理世界的桥梁。 尤为关键的是，产业生态日趋成熟。芯片厂商、终端制造商、操 作系统开发者、大模型公司、应用服务商等各方紧密协作，形成了 从底层技术到上层应用的完整链条。开源社区、标准制定、开发者 工具等基础设施的完善，也加速了创新落地。 可以预见，在不远的将来，每个人身边都将拥有一个或多个 AI 新一代智能终端蓝皮书（2025 年） 4 终端，它们了解你的习惯、预判你的需求、守护你的隐私、陪伴你 的成长。这场由 AI 终端引领的人机协作新时代，已然全面开启。 来源：中国信息通信研究院 图 1 AI 终端全栈技术架构与“四新”能力演进全景图 （一）顶层设计层面，发展人工智能终端成为全球共识 一是全球主要经济体正围绕人工智能终端展开战略部署。美国 于 2025 年 7 月发布《赢得竞赛：美国人工智能行动计划》，明确将 智能网联汽车、机器人列为人工智能将在物理世界带来广泛创新的 领域，驱动汽车制造商和技术公司投资于 AI 驱动的车载计算平台、 传感器融合系统等；欧盟《人工智能法案》聚焦于自动驾驶、工业 设备与消费电子三大终端领域，通过严格监管确保 AI 技术安全融入 社会应用。法案将前两者的 AI 系统划为“高风险”类别，要求企业 遵循最高安全标准并完成强制性 CE 认证，以保证技术可靠落地。 同时，法案对消费电子中的通用大模型施加透明度规定，并限制情 新一代智能终端蓝皮书（2025 年） 5 感识别等敏感应用，以在发展中保护公民权利。这些举措共同彰显 了欧盟在推进终端智能化过程中“可信 AI 优先”的战略导向；日本 以“社会 5.0”战略推动服务机器人等终端在社会场景落地；韩国则 聚焦 AI 芯片等强化技术主权。 二是国家人工智能战略持续深化，发展人工智能终端已成为该 战略的重要实施环节。2025 年《政府工作报告》强调要“支持大模 型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、 智能机器人等新一代智能终端”。国务院《关于深入实施“人工智 能+”行动的意见》（国发 202511 号）明确提出，“大力发展智能 网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿 戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境”。 这标志着新一代智能终端不仅是技术创新的产物，更是国家培育新 质生产力、构建现代化产业体系的战略支点，其发展被赋予了服务 高质量发展、创造高品质生活的时代使命。相较国外，我国依托超 大规模市场、全球最完整的智能终端产业链及制度化的安全治理框 架，在人工智能终端领域自然形成了“场景驱动、生态协同、安全 可控”的系统性发展路径；在强化技术创新的同时，正加快构建覆 盖芯片、系统、应用、数据的全链条治理体系，为全球 AI 产业演进 贡献兼具创新活力与制度韧性的中国实践。 （二）产业生态层面，人工智能终端迈入规模化商用阶段 一是全球人工智能终