中国 移动经济发展 2025 GSMA 联结整个移动生态系统，为良好的商业环境和社会发展而共 同探索，打造和实现其最核心的创新底座。我们的愿景是释放连接 之全部能量，促进人类、行业和社会的繁荣发展。GSMA 是代表移 动运营商、移动生态企业以及相邻行业的国际组织，基于三大支柱 为会员提供服务：连接至善、行业服务和解决方案以及产业生态拓 展。我们的工作内容包括推动政策发展、解决时下重大社会挑战、 敬请查看 gsma.com，了解更多。 GSMA 智库 (GSMA Intelligence) 是全球移动运营商获取数据、分 析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研究的发行机构。 从阿富汗到津巴布韦，GSMA 智库的数据涵盖全球各个国家/地区的 所有运营商集团、网络和移动虚拟网络运营商 (MVNO)，是准确、 完整的行业指标集，内容包括每天更新的数以万计的数据点。 GSMA 智库提 构和第三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视作 业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。 GSMA 智库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前 瞻性的研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 版权所有 © 2025 GSMA 目录 概要 2 1 移动市场关键数据 7 1.1 移动市场动态更新 8 1.2

The Mobile Economy China 2025 The GSMA is a global organisation unifying the mobile ecosystem to discover, develop and deliver innovation foundational to positive business environments and societal Representing mobile operators and organisations across the mobile ecosystem and adjacent industries, the GSMA delivers for its members across three broad pillars: Connectivity for Good, Industry Services and the mobile ecosystem at the MWC and M360 series of events. We invite you to find out more at gsma.com GSMA Intelligence is the definitive source of global mobile operator data, analysis and forecasts

. 7 表 7 按照应用场景划分的电信卡分类 ................................................................ 8 表 8 GSMA eSIM 标准更新汇总（2024 年 1 月至 2025 年 3 月） ................... 9 表 9 CCSA 制定的 eSIM 标准（截至 2025 年 2 月） . 特定行业的通信服务，如物流追踪、金融支付、医疗监 护等 来源：中国信息通信研究院 二、eSIM 产业发展现状 （一）技术标准 1.国际标准不断完善，推动 eSIM 全球化发展 （1）全球移动通信系统协会（GSMA） GSMA 是全球 eSIM 技术标准化的主要推动者，构建了涵盖技术 架构、安全评估、远程配置及设备管理等多维度的完整标准体系，这 一体系为 eSIM 技术的互操作性、安全性和规模化应用奠定基础。其 产业热点问题研究报告（2025 年） 9 进了 eSIM 的技术创新与应用普及。 2024 年，GSMA 针对物联网场景优化、安全体系强化及证书策 略升级三个方向，对 eSIM 标准进行了系统性更新，从而强化了 eSIM 技术在复杂场景下的适应性、安全性与可管理性，推动其在消费电子 与物联网领域的深度落地。 表 8 GSMA eSIM 标准更新汇总（2024 年 1 月至 2025 年 3 月） 标准分类

峰值速率 增强型移动互联网（ eMBB ） GSMA ： 5G 最大的机会在 2B 行业应用，其中政府占 14% 创 造 行 业 价 值 支 撑 行 业 转 型 工业自动化 时延可靠性敏感应用 AI 3D 视频 , UHD 屏 幕 数据来源： GSMA 5G Huawei Confidential

年将拉动 GDP 增长 ICT& 贸易 公共服务 农业 & 矿 业 制造业 & 基础设 施 专业服务 和金融 Source ： GSMA Intelligence ， 2019 年 3 月 移动互联 行业数字化 总 GDP 占比 Source ： GSMA Intelligence ， 2019 年 3 月 移动产业对经济贡献逐年增加， 5G 将成主要驱动力 $54 0 $56 0

应用 及远程医疗服务将为偏远地区带来便利。因此，各 国政府应优先制定政策，促进投资、鼓励创新、保 障市场竞争，并确保可以合理成本获得频谱资源， 推动数智化成果惠及全球不同社会经济群体。 GSMA Intelligence 负责人 05 全球数智化指数（GDII）2025 康重庆 开启能源行业数智化研究新篇章 能源是经济社会发展的基石。人类利用能量的方式 从“被动获取”到“主动创造”、从“高碳依赖” GDII 方法论升级 GDII 评估范围覆盖全球 90 个国家，其经济总量占 全球 GDP 的 94%，人口占全球的 83%。我们的研 究团队与行业学者、客户和合作伙伴紧密合作，参 考了联合国、GSMA、经合组织（OECD）等机构 的数据、方法和洞察报告，结合技术和经济要素， 制定出一套独特的方法论。IDC 负责收集并整理 GDII 数据，基于各国表现进行评分和排名，确保 数据真实性，并对数据进行统计解读。 尼日利亚 柬埔寨 坦桑尼亚 塔吉克斯坦 喀麦隆 刚果 (金) [缩放6倍] 算力规模 42 全球数智化指数（GDII）2025 7 《5G-A 时代：5G 演进对移动核心网的重要意义》，GSMA 智库，2024， https://www.gsmaintelligence.com/research/research-file-download?reportId=50831&assetId=7586

不断加速，让更多的国家和区域参与这一进程中已成 为必然。我们看到，数字化促进许多国家的数字经济 与实体经济融合发展，为日常的工作生活和生产经营 带来便利。同时，也要充分关注数字包容，进一步消 除“数字鸿沟”。据 GSMA《2024 全球移动经济发展》 报告，全球目前仅有 4% 的人口生活在没有网络覆盖 的地区，但仍有 31 亿人口所在地区有网络覆盖但没有 使用移动网络服务。数字时代，让人人享受负担得起的、 链，形成数字化发展的 后发优势。 4 Roland Berger | 图 1.4：发展中国家数字化后发优势 直接采用先进数字技术，避免额 外成本 Sources: AICT; AWS; GSMA; desk research; Roland Berger 后发优势 ICT投资增长1美元 人均GDP增长4.4美元 发展中国家已占全球数字产业 ~30% 解决方案可减少 70% IT支出 The 5G FWA opportunity, 全球移动通信系统协会 10 AWS 全球研究中心开放数据库 14 国家数字化发展范式与路径 发展中国家引入成熟数字产业，享受数字经济红利 据 GSMA 数据 11，2023 年电信产业贡献了全球 GDP 的 5.4%，相当于 5.7 万亿美元的经济价值增加。全球 电信生态在 2022 年直接或间接支持了 2800 万个就业岗位。电信运营商不仅可以助力传统行业数字化，同时也积

用大模型的垂直领域 AI 模型，为用 户带来更佳使用体验。 2.3. IOT 智能终端：AI 赋能拓展应用场景 全球物联网仍保持高速增长。物联网领域仍具备广阔的发展空间，根据 GSMA 发 布的《The mobile economy 2020 (2020 年移动经济)》报告显示，2019 年全球物联网总连 接数达到 120 亿，预计到 2025 年，全球物联网总连接数规模将达到 年市场规模超过 7 万亿元。 图35：2019-2025 年物联网连接数规模及预测（亿个） 图36：2022-2027 年中国物联网行业规模预测（万亿元） 数据来源：GSMA，东吴证券研究所 数据来源：赛迪，东吴证券研究所 物联网由三项关键的新兴技术支持：人工智能(AI)：使设备能够像人类一样学习、 推理和处理信息的可编程功能和系统。5G 网络：具有高速，接近零延迟的第五代移动

用大模型的垂直领域 AI 模型，为用 户带来更佳使用体验。 2.3. IOT 智能终端：AI 赋能拓展应用场景 全球物联网仍保持高速增长。物联网领域仍具备广阔的发展空间，根据 GSMA 发 布的《The mobile economy 2020 (2020 年移动经济)》报告显示，2019 年全球物联网总连 接数达到 120 亿，预计到 2025 年，全球物联网总连接数规模将达到 年市场规模超过 7 万亿元。 图35：2019-2025 年物联网连接数规模及预测（亿个） 图36：2022-2027 年中国物联网行业规模预测（万亿元） 数据来源：GSMA，东吴证券研究所 数据来源：赛迪，东吴证券研究所 物联网由三项关键的新兴技术支持：人工智能(AI)：使设备能够像人类一样学习、 推理和处理信息的可编程功能和系统。5G 网络：具有高速，接近零延迟的第五代移动

Machina Research 、 思科、贝恩等多方分析数据来看 ，工业物联网在 整个 IoT 领域势必会占到很大的份额 ，到 2021 年 整个市场规模有望达到 2000 亿美元 。据 GSMA 智库预测 ，到 2025 年全球的工业物联 网 (IIoT) 连 接数将达到 138 亿 ，其中中国地区 的连接数约为 41 亿 ，约占全球市场份额的三分 之一。 预测性维护是工业大数据和人工智能结