L4及L5具身智能应用展望 05 从人脑看具身大脑 国内外厂商大模型进展 从人脑看 具身大脑 01 Partone 5 人脑结构拆解 01 6 资料来源：浙商证券产业研究院 了解机器人大脑之前我们不妨先了解一下我们人类的人脑。人脑由大脑、小脑、脑干以及间脑组成。其中大脑是人脑核心，其分为左右两个 大脑半球，二者由神经纤维构成的胼胝体相连。脑干又可分为中脑、脑桥及延髓三部分。 部位 反射控制：管理咳嗽、吞咽、瞳孔反射灯原始反应 间脑 位于大脑半球深 部，包裹在左右 大脑半球之间。 丘脑：感觉信息的中转，将视觉、听觉传递至大脑 皮层 下丘脑：调节体温、饥渴、睡眠周期，并控制内分 泌系统 人脑结构与机器人大脑对应关系 01 7 资料来源：浙商证券产业研究院 依照低层次感知到高层次感知逐个来看，人脑的间脑与脑干在机器人中对应的主要是（1）各类传感器及执行器自身部署的嵌入式驱动及算法。 各类传感器 丘脑：感觉信息的中转，将视觉、听觉传递至大脑皮层 下丘脑：调节体温、饥渴、睡眠周期，并控制内分泌系统 电源管理、通信网关控制、执 行器控制器状态管理等 机器人各传感器，执行器，线束，网 关 人脑结构与机器人大脑对应关系 01 8 资料来源：浙商证券产业研究院 人脑的小脑在机器人中对应的主要是动作学习模仿训练以及复杂动作的控制。而在机器人行业中，目前通常被称为机器人“大脑”，这主要 是因为相对于工

— 大化工行业 2025 年度投资策略》2024.12.18 扫码查看更多 ➢ AI+机器人重构化工研发范式：从实验室到工业化的效率革命 我们认为 AI+机器人大概率将带来化工行业的效率革命，尤其是类似 Deepseek 这样的顶尖 AI 工具的广泛应用，或驱动化工行业的研发和生产流程发生数量级层面的跃迁，在不久的将 来，很可能呈现“AI 驱动者胜出，迟疑者 稳定晶体发现数较过往提升一个数量级；美国加州大学伯克利分校团队利用自动实验室系 统，在 17 天内成功合成 41 种目标材料，成功率超 7 成。 ➢ 化工企业的时代大考： 如何应对 AI+机器人大时代？ 我们认为：AI+机器人大时代给传统化工企业带来了巨大的生存挑战，但同时也蕴含着无限 的发展机遇。只有通过加强 AI 技术的应用与研发投入、培养和引进 AI 人才、推动企业数字 化转型以及关注行业动态等措施 代大考中实现转型升级，实现可 持续发展。在未来的化工行业竞争中，只有积极拥抱变革，勇于创新的企业才能立于不败之 地。 ➢ 投资建议：捕捉 AI+机器人时代的化工投资机遇 我们认为 AI+机器人大概率将带来化工行业的效率革命，化工行业在不久的将来，很可能呈 现“AI 驱动者胜出，迟疑者淘汰出局” 的两极分化格局。建议重点关注两类企业：一是积 极搭建 AI 研发团队、投入大量资源探索 AI 与化工融合路径的企业；二是已经将

时期，机器人灵巧手以及配套灵巧作业技术有望进一步成熟并实 现推广应用，基于此机器人将更好地代替人类在极端和危险环境 中执行作业，在工厂中进行装配、包装等作业，在家庭中进行家 务劳动、帮扶老人残障人士生活等。 机器人大模型正改变传统机器人开发模式，“十五五”时期 有望引领机器人跃升突破。随着机器人不断进入新的应用场景， 8 其面临的任务和环境复杂性快速提升，传统上由技术人员进行编 程控制的模式 为了机器人的必要能力之一。近年来，人工智能大模型技术持续 快速进化，为机器人增强环境感知、行为控制和人机交互等能力 提供了更加高效、实用的技术路径，有效缩短了创新型、颠覆性 机器人产品开发周期。“十五五”时期，机器人大模型将助力机 器人与人类自然交互与协作，快速学习和掌握多种专业技能，快 速在非结构化场景中部署和执行实际任务的能力，极大提升机器 人在家庭服务、医疗康养、智能制造和特种场景中的应用规模。 02

新型农业经营主体的相关政策。要突出基地建设，选建一批农业产业化示范基地； 要大力开拓市场，打造 xx 农产品地理标识，叫响绿色、生态、有机、安全“名片 ” ——xxx 在 2014 年 1 月省十二届人大二次会议的讲话 …… 以提高农业生产智能化水平为目标，推动信息技术在农业生产各领域的广 泛应用，引领农业产业升级； 以促进农业经营网络化为目标，大力发展电子商 务…… 省内策略 国家政策 户可配置 POP3/SMTP 协议的电子邮 箱 6. 移动 OA 03 子系统功能介绍 02 总体架构及平台设计 2 3 XX 市 人 民 政 府 高清视频会议在场景上高度集成 真人大小、 眼对眼面对面沟通， 使用方便且用户感知良好。 先进展现 传统视频会议：用户体验 差，灯光、 隔音不专业， 操作技术要求高。 7. 视频会议 03 子系统功能介绍 数据

助手，可以 帮助护士进行药品分发、病人体征监测等工作；而灵活的机械臂设计 则使得机器人可以协助病人翻身、移动等活动，减轻医护人员的工作 负担。目前商用的护理机器人主要指智能护理产品，可以执行老人大 小便清洁、身体洗浴、夜间翻身等任务。 深企投产业研究院 ·深企投产业研究 2025 年行业研究报告· 5 护理机器人主要分为三类：一是护理支援型，以支援移动、入浴 或排泄为目的；二是自 二、智能养老机器人市场规模 根据国际机器人联合会（IFR）的数据，2020 年中国养老机器人 市场规模约为 38 亿元。到 2023 年，随着服务机器人市场的整体增长， 养老机器人市场规模也相应扩大，据世界机器人大会披露的数据及相 关占比核算，2023 年中国养老机器人市场规模约 66 亿元。随着人工 智能、5G 通信技术、云计算、大数据等信息技术的发展，传感器、 伺服电机、AI 芯片、减速器等核心部件的成熟，养老机器人在智能 （二）护工缺口推动养老机器人需求 失能老年人口规模快速扩大，带来了巨大的照护压力。人口结构 的持续老化，尤其是失能老年人群体快速扩大，使得养老服务供给矛 盾日益突出。2024 年 9 月，民政部向十四届全国人大常委会第十一 次会议报告推进养老服务体系建设、加强和改进失能老年人照护工作 情况时介绍，第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查显示，我国失 能老年人约 3500 万，占全体老年人的 11.6%。据测算，到

机器人的技术创新任务主要在于人形机器人关键技术的突破，其中在人形机机器人本体上的重要技术任务在于开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”与 开发控制人形机器人运动的“小脑”。大模型作为最爆火的人工智能概念，推动了人形机器人大脑的形成，助力人形机器人具有人的感知、交互与决策能力；对 于控制系统仍在切入中。 中游：大模型与机器人本体结合提供感知交互新能力 资料与数据来源：《基于大模型的具身智能系统综述》 大 模 型 赋 大模型为人形机器人提供“大脑”功能，感知外界环节、拟人化进行思考处理任务 需求，同时能利用大模型自动生成用于训练机器人的数据集以此缓解人形机器人缺 乏训练数据的现状。未来，具身智能大模型的落地应用以支持机器人大脑、提高生 成数据质量帮助机器人多场景训练成为重要发向，同时，大模型助力机器人形成精 细的运动控制系统也称为研究的主要方向。 大模型 人形机器人的保有量仍有待提升，未形成规模化使用导致人形机器人在多样化应用 数字孪生 群体智能 22 发展趋势 应用趋势：核电站巡检、太空作业等新场景层出不穷，积极 开拓中国机器人落地场景与全球版图 核电站场景面临辐射暴露的风险。在 核电站的运维管理中，传统的巡检机 器人大多功能单一，存在地形适应性 弱、复用性差等问题。目前针对核电 站场景的人形机器人可实现运动灵活、 自主避障、跟踪追踪等通用功能，也 可实现读取温箱设备等场景化的功能。 人形机器人可应用于化学、物理、医

万元至 1 亿元之间。此后，又有苏州、广州、深圳等地的数据交易所相继揭牌， 全国掀起了 新一轮的数据交易市场建设浪潮，多地政府、企业争相入局，抢滩数据交易新赛道。 上海市市长龚正在上海市第十六届人大一次会议作《政府工作报告》时说，要着力推动城市数字化转型，加快建设具有世界影响力的国际数字之都。 促进数字经济和实体经济深度融合，加快工业软件攻关突破，实施智能工厂领航行动，培育一批制造业数字化转型示范标杆。系统化构建城市数字 通、刚性执行，全面提升数据治理成效 国家政策 行业标准 党 的 十 二 大 ： 加 快 发 展 数 字 经 济 ， 促 进 数 字 经 济 和 实 体 经 济 深度容融 合 全国人大： 《中华人民共 和国数据安全 法》《中华人 民共和国个人 信息保护法》 中共中央国务 院： 《关于构建更 加完善的要素 市场化配置体 制机制的意见》 国资委：

6 月 1 日正式实施 2019 年 12 月 1 日正式实 施 第 8页 等级保护发展历程 第 9页 《网络安全法》之等级保护 十二届全国人大常委会第 十五次会议 公开征求 意见 十二届全国人大常委会第 十五次会议 十二届全国人大常委会第 十五次会议 2015.6.26 2016.8.4 2016.11.7 2016.10.31 2016.7.5 公开征求 意见 发布 号） 商用密码管理条例 （国务院令 第 273 号） 信息安全等级保护管理办法 （公通字 [2007]43 号 ) 电子政务等级保护相关制度 （发改委） ... 地方人民政府 地方人大及常委会 国务院 全国人大及其常委会 法律 行政 法规 地方性 法规 地方政 府规章 规 范 性 文 部 件 门 规 章 国 务 院 各 部 委 宪法、刑法（部分条款） 国家安全法（部分条款） 高级法院行政办公信息管理系统保护等级为第三级 3. 中级法院和基层法院民事行政办公信息管理系统保护等级为第二级 6 专项管理应用系统（包括人事管理、法官管理、法 警管理、档案管理、纪检监察管理、人大联络、物 资装备管理、财务管理等） 1. 最高人民法院和高级人民法院使用的专项管理系统保护等级为第三级 2. 中级法院和基层法院使用的专项管理系统保护等级为第二级 7 内部网站 1. 最高人民法院内部网站保护等级为第三级

展指数全球排名第 35 位，较 2022 年提升 8 位。各地依托政 务服务平台推进“高效办成一件事”落地，重点事项覆盖范围 逐步扩大，人工智能等新技术在政务服务部署应用。党政机 关信息化建设深入推进，“数字人大”“数字政协”“数字纪检监 察”建设取得新成效，数智化赋能司法公平正义。深化整治“指 尖上的形式主义”，数字赋能基层工作取得积极成效。 （四）安全发展基础不断夯实。一是网络安全保障有力 有序 年我国电子政务发展指数全球排名变化情况 （二）党政机关信息化建设深入推进 “数字人大”建设助力全过程民主，全国人大代表工作信 息化平台正式上线启用，实现代表议案建议全环节线上协同 处理。各地区积极推进“数字人大”建设，借助大数据、云计 算等技术，打造代表履职、智能立法、预算审查、会议阅文、 民生实事测评、法规及重大事项征集意见等应用场景，助力 人大代表履职行权。“数字政协”赋能建言资政、凝聚共识， 全国政