汽车正经历一场百年未有的智能化、电动化变革。在这场变革 中，车灯作为“汽车之眼” ，正告别其长达一个多世纪的单一照明使 命，经历一场深刻的角色重塑。从被动发出光线，到主动感知环境、交互通 信、表达情感，智能车灯已演进为整车智能化生态中不可或缺的核心视觉感 知与交互单元。 本白皮书旨在厘清智能车灯的本质定义、核心价值与发展全 貌。我们系统梳理了从传统照明到智能照明的演进逻辑，指出高像素级控 装饰”的关键标尺。基于详实的市场数据与技术分析，我们描绘了千亿规模 的产业蓝图，研判了智能车灯产业的发展趋势。同时，报告深度解读了全球 法规与测评体系的演进如何为创新划定跑道，并呼吁产业链上下游凝聚共 识：智能车灯不是可选配置，而是提升行车安全、重塑人车关 系、定义品牌差异的战略核心。 展望未来，智能车灯将是“软件定义汽车”理念在外部最直观的 体现，是连接人、车、环境的动态信息界面。我们期待通过本报告，推动 言 第一章 车灯发展历史及智能车灯产生的驱动力 一、车灯发展的前世今生 二、智能车灯产生的驱动力 01 02 01 第二章 什么是智能车灯 03 第三章 智能车灯的安全升级与场景化价值 一、智慧照明——从被动照明到主动防护 二、智能交互——从信号传递到意图表达 三、智享娱乐——从功能部件到情感载体 04 11 12 04 第四章 智能车灯的市场空间和发展趋势

趋势五：高像素智能大灯搭载下探中级车型，规模商用 趋势六：高像素车灯解决方案将与整车智驾/座舱融合， 进一步丰富功能场景，提升用户体验 趋势七：更多车企围绕安全，打造智能车灯智能照明、 安全交互价值场景，让人驾和智驾更安全 趋势八：汽车不只是出行代步工具，智能车灯丰富整车 个性化表达方式，让整车成为户外娱乐中心 • 享界S9/S9T系列车型搭载百万像素智 能车灯，成为新能源轿车市场热销款 • 途观/途昂等系列中级车型搭载万级像 途观/途昂等系列中级车型搭载万级像 素智能车灯，成为油车市场智能车灯 代表 极氪X9哨兵模式，与智能 座舱融合，全时守护 M8泊车灯语，与智驾融合， 让汽车会说话 泊车灯语 问界M8/M9、极氪X9、享界S9等系列车型的智能车灯打造户 外KTV、巨幕影院、互动游戏等，让整车成为户外娱乐中心 哨兵模式 M9照明光毯，精准贴合车道， 帮助识别风险，提升行车安全 ES8/EC7 HDPL，配合激光雷 HDPL，配合激光雷 达，精准防眩目，保障安全 2025年智能车灯产业发展趋势回顾 -5- 趋势九：后排共享大屏会在中大车型中占据主流，成为标配 趋势十：新显示技术竞争加剧，多种新显示技术将在2025 年逐步上车商用 ◼ 2025年上海车展较于2024年北京车展，吸顶屏/投影与椅背屏的占比实现反 转，体现主机厂对于后排共享大屏的青睐 数据来源：盖世汽车研究院 13 9 1 8 14 5 0

汽车玻璃、镜类、车牌架、座椅及附件、汽车轴承、扶手、把手、拉手、叶子板、驾驶室及配件、玻 璃升降器、雨刮器、汽车消声器、汽车喇叭、保险杠、排气管、其他车身及附件 车灯 大灯、前照灯、转向灯、角灯、尾灯、雾灯、仪表灯、刹车灯、车顶灯、工作灯、检修灯、其他车灯 零部件分类 零部件主要产品 第二章 汽车整车及零部件工艺场景解析 2 06 汽车生产的第一道工序， 主要涉及将原材料通过模 具冲压成特定形状的零部

�汽车及相关行业�������������������������������������������������������������������������������98� ⚫�汽车零部件：车灯螺钉锁付�����������������������������������������������������������98� ⚫�汽车零部件：变速箱螺栓拧紧����������������� 所示）。电子行业市场回暖，协作机器人导入需 求快速复苏。同时，协作机器人加速渗透半导体、光伏、医疗用品、锂电等新 兴工业。� 在汽车电子行业，随着新能源汽车对传统燃油车的替代趋势日益明显，协 作机器人在车灯、电控盒、中控屏、汽车 ��� 等部件的螺丝锁付和检测环节得 到了广泛应用，其渗透率迅速提升。在金属制品行业，协作机器人加速渗透机 加工上下料及金属焊接等应用场景，将人从重复、对人体有害的应用场景中解 车制造商在巴西等国设有制造工厂，对自动化改造需求大幅提升。� 从地区来看，巴西装机量最大，占南美总量约 ���。行业来看，汽车依然是 绝对主力，占南美协作机器人已装机量的 ������。典型场景是车灯光学检测、座 椅�仪表盘拧紧、车身内部喷涂。菲亚特、通用、本田、大众、比亚迪、奇瑞等 车企工厂率先导入协作机器人。其他行业如食品饮料、电子也是协作机器人重点 使用行业，雀巢巴西巧克力工厂用 ���

数据内容 对应协议/附录 车辆上传数 据 车辆状态数据 《车云规范》8.2.4.2：车辆编号、挡 位、方向盘转角、当前车速、横纵向 加速度、横摆角速度 《车云规范》8.2.4.3：车灯状态 车辆定位数据 《车云规范》8.2.4.2：GNSS 时间 戳、GNSS 速度、位置、航向角 车辆故障状态数据 《车云规范》8.2.4.3：车辆故障状态 车辆其他数 据 车端感知数据 表示缺省，缺省值表示不改变当 前状态 表 B.6.1.3 StateControlData 项目 字段名称 数据类型 描述 车灯状态 lights Integer 车灯状态字段数据内容应符合 《表 B.6.1.4 light 车灯状态定义》的要求，不可缺省 雨刷器状态 wipers Integer 枚举类型，[0..5]，0：关闭；1：低档；2：中档； 3 6.1.4 light 车灯状态定义 比特位 功能 描述 BIT0 近光灯 0：关闭；1：打开 BIT1 远光灯 0：关闭；1：打开 BIT2 左转灯 0：关闭；1：打开 BIT3 右转灯 0：关闭；1：打开 BIT4 双闪灯 0：关闭；1：打开 BIT5 自动灯光控制 0：关闭；1：打开 BIT6 日间行车灯 0：关闭；1：打开

内外饰 新泉股份 岱美股份 理想汽车 北汽蓝谷 东风集团 长城汽车 轻量化 旭升集团 爱柯迪 零跑汽车 奇瑞（拟上市） 小米 一体化压铸 文灿股份 广东鸿图 蔚来汽车 玻璃 福耀玻璃 极氪 车灯 星宇股份 服务环节 运营平台 测试 座椅 继峰股份 百度（萝卜快跑） 中国汽研 电池 宁德时代 亿纬锂能 如祺出行 华依科技 电机电控 汇川技术 滴滴（或重新上市） 大众交通 锦江在线 池 四大材料 自动驾驶域控制器 AI 芯片 其他芯片 传感器（激光雷达-摄像头-毫米波） 底盘域控制器（制动+转向） 电机电控 热管理 基本内外饰 轻量化铝合金 被动安全件 车灯 智能座舱（中控+ 仪表+HUD+声学） 高压连接器 空气悬挂 电吸门等 ① ② ③ ④ SOA服务应用 人 机 交 互 与 颜 值 舒 适 信 息 输 入 处 理 + 动 力 基

问 走 义L4流程渣单初稿 ③ w主责部n+协同部「了研讨修订 ® ”主责部门+协同部 r 根据样例绘 制L4流程图 • 识別运营中的问题及需求 ，以问题及需 求清单为导向 ■ 规划窖户车灯数字化转型目标 ^ 匾畏及 业务架构蓝图 ■ 基于各业劳域涸I研现状 』分析窖户问题和 痛点 ■ 参照美的程框架、 结合业务最佳实践 • 墓于各业努域调研现状 • 参 照 美 的 程 框

坏汽车门窗，实施无物理接触的攻击。 3）物理接触攻击（无距离攻击）：攻击者通过硬件连线接入汽车实施攻击，包括：a）进入座 舱内部，连接诊断口、USB口，点击屏幕进行操作；b）打开电门盖，接入充放电口；c）破坏 车灯或者车壳，获得内部连线的接口。 4）组合攻击：组合运用上述多种攻击手段达成攻击目的。此类组合攻击可以实现一次物理接 触后，持久化实现随时的远距离控制。 全球各国政府高度重视汽车网络安全，纷纷出台相关法规、标准或要求： 懂你的小艺语音，多人、多屏、多音区联动，丰富的车机应用和非凡的车载音响，让用户操作 得心应手，让体验丰富多彩。 乾崑车载光——智能汽车新视界：颠覆视觉体验，打造智能车载光解决方案，提供AR-HUD、 百万像素车灯模组、光场屏等产品。助力汽车智能化创新，让驾驶更安全，交互更便捷，驾乘更 舒适。 乾崑车控——数据底盘引擎：内置自研车控模组，实现6合1全域融合架构，实现中央集中全 维协同控制，带来极致驾乘体验。

01；小鹏自研的Iron被用于组装小鹏P7+汽车的部分组件；特斯拉Optimus在工厂学会了分装电池单元，还能从故障中自主恢复；优必选工业人形 机器人Walker S被用于蔚来汽车制造工厂进行门锁质检、安全带检测、车灯盖板质检、贴车标等工作。 机器人市场规模（亿美元） Optimus分装电池单元 163 66 38 175 172 82 0 60 120 180 工业机器人 服务机器人 特种机器人

进入比亚迪汽车工厂实训，与 L4 级无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和 智能制造管理系统协同作业 东风柳汽 Walker S 在东风柳汽总装车间开展实训，开展汽车制造过程中的安全带检测、车门锁检 测、车灯盖板检测、车身质检工位、车厢后盖检测、内饰总检等一系列工作 傅利叶智能 上汽通用 傅利叶智能人形机器人进入上汽通用汽车金桥豪华车工厂和奥特能超级工厂实习，完成带 电高压零部件安装、高精度操作等工作