2025年趋势追踪 引领矿业及金属行业转型变革 1 目录 引言 3 趋势 1 引领矿业及金属行业步入新时代： 依托前瞻性领导力， 打造韧性组织 4 趋势 2 塑造关键矿产供应链： 利用商业生态系统优势 11 趋势 3驱动增长，提升韧性： 发挥积极资产组合管理的作用 18 趋势4 利用人工智能提升矿产勘探： 利用公益性地学数据 25 趋势 5 数字化转型的核心变革： 数字化转型的核心变革： 利用新一代ERP解锁未来的优势 32 2025年趋势追踪 趋势6 矿业及金属行业的智慧运营： 数据驱动的优势 39 趋势 7生成式AI对矿业及金属行业劳动力的影响： 发展有效的再培训策略 46 趋势 8推进净零排放进程： 协作应对气候变化 54 趋势 9 使ESG策略更加以价值为导向： 驱动目标与进展 61 趋势 10 创造自然竞争优势： 将自然融入采矿和金属的价值 将自然融入采矿和金属的价值 68 全球及中国联系人 77 作者与致谢 78 2 展望2025年，矿业及金属企业面临诸多重大机遇。在全球地缘政治局势不确定性加剧的背景 下，企业正快速重塑其供应链，以适应不断升级的紧张局势与新出现的合作关系。随着碳中 和中期目标的逼近，那些承诺于2050年（或更早）实现净零排放的企业，正致力于推动可再 生能源与低碳技术的规模化应用。与此同时，如何在人才、技术和可持续发展方面采取有效

iyiou.com 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 iyiou.com 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 企业整合，行业集中度提升将增强议价能力。 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20

03 24-32 02 14-23 05 48-51 04 33-47 ， 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策 鼓励公众举报“七假 五超三瞒”（如假图纸、超层越界、瞒报事故），形成社会监督网。 智能化改造倒逼：灾害严重矿井或较大事故矿井必须进行智能化改造，否则 不得复产。 非煤矿山关键准入标准变化 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 指标类型 原政策 《硬措施》新要求 铁矿/铜矿 无全国统一标准 4生产过程端 四、非煤矿山案例（重庆海螺水泥） 4.1矿山基本情况 4.2矿山信息化、智能化建设情况 4.3取得成效 五、新设备及技术 ， 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策

山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿 分公司 5G 工厂 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿 分公司 中国联通 山西省晋城市 城山煤矿 5G+智慧矿山工厂 鸡西矿业（集团）有限责任公司 中国联通 黑龙江省鸡西市 淮南矿业集团选煤有限责任公司 5G 工厂 淮南矿业集团选煤有限责任公司 中国电信 安徽省淮南市 新桥煤矿 5G 智慧矿山车间 永煤集团股份有限公司新桥煤矿 中国移动 河南省商丘市 5G 双频组网赋能大海则煤矿 采选业 首钢马城矿业 5G 工厂 首钢滦南马城矿业有限责任公司 中国移动 河北省唐山市 中关铁矿 5G 智慧工厂 河北钢铁集团沙河中关铁矿有限公司 中国移动 河北省邢台市 思山岭铁矿智能采选工程 5G 工厂 本溪龙新矿业有限公司 中国联通 辽宁省本溪市 2 国民经济大类 名称 建设主体 合作 运营商 所在地 南山矿采运选智慧化 5G 工厂 安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司 中国移动 中国移动 福建省龙岩市 攀钢矿业朱兰铁矿 5G 工厂 攀钢集团矿业有限公司 中国移动 四川省攀枝花市 重钢西昌矿业有限公司智慧采矿 5G 工厂 重钢西昌矿业有限公司 中国联通 四川省凉山彝族 自治州 有色金属矿 采选业 鹿鸣矿业 5G 全连接工厂 伊春鹿鸣矿业有限公司 中国联通 黑龙江省伊春市 山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿 5G 工厂 山东黄金矿业（莱州）有限公司 中国移动 山东省烟台市

160 163 167 170 某集团以数据治理驱动多产业融合 黄陵矿业集团矿区零碳智慧园区建设 云锡华联锌铟数字化转型整体规划咨询实践 矿山AI大脑，助力陕煤集团柠条塔煤矿安全生产“少人化” 立足煤矿安全实际，提高安全监察手段，降低事故风险 03 洞蕴意，践行数字转型 157 04 附录 173 煤矿业务基础概述 非煤矿山业务知识概述 173 184 4 刊首语 4 做到纯自主供应。在当今国际能源博弈和地缘政治冲突加剧的时期，明确煤炭资源的保底地 位，有利于保障国家能源安全，稳定经济发展。 在国家能源保供及煤炭稳价的持续推进下，采矿业保持高速增长，煤炭产能持续扩大。 2022年上半年，采矿业增加值同比增长8.4%，其中煤炭开采和洗选业增速超过两位数，均 明显快于全部规模以上工业增长。煤炭价格方面，2020-2021年煤炭价格大幅提升，2022 年稳价保 实安全基础，全面推进煤矿智能化建设等。 辽宁 2022年 10月 《辽宁省矿产资 源总体规划 （2021-2025 年）》 全面实施绿色勘查，推进绿色矿山建设，引导矿山企业向智能化 数字化转型升级，以矿业的绿色发展来构建“产业生态化、生态 产业化”发展新模。推广应用先进适用技术，鼓励共伴生矿种、 低品位矿及尾矿的回收利用等。 河南 2022年 10月 《关于优化煤炭 资源配置的实施 意见》

S0880517040002 S0880517070004 S0880523050005 本报告导读： 公司拟向紫金矿业及其子公司销售绿色新能源矿山装备，布局矿山整体系统解决方案 迈出第一步。 投资要点： [Table_Summary] 事件： 公司公告，拟向控股股东紫金矿业及其子公司销售“纯电动矿卡”、 “纯 电车充换电站（含建设及运营）”等绿色新能源矿山装备。 点评： 亿元，对应 EPS 为 1.31、1.58、1.95 元，维持目标价 18.10 元，维持“增持”评级。 布局矿山整体系统解决方案迈出第一步。1）公司及子公司因实际生 产经营需要，拟向控股股东紫金矿业及其子公司销售“纯电动矿卡”、 “纯电车充换电站”等绿色新能源矿山装备，拟为此新增日常关联交 易金额不超过 3.7 亿元，布局矿山整体系统解决方案迈出第一步。2） 根据紫金官网，露采燃油矿卡碳排量占紫金全矿碳排量超

“煤”好生活 ——内蒙古智能煤炭有限责任公司 采煤机 5G 远程控制商用纪实 应用实践 Use Cases 36 智能矿山创新实验室， 开启煤炭工业“山西模式” 39 山东黄金集团打造全球黄金 矿业数字化转型先锋 45 F5G 牵手中煤山不拉煤矿， 智慧转型风再起 30 华为矿鸿： 开辟煤矿智能化建设新纪元 49 一屏观矿山，晋能控股集团 寺河矿迈入智能时代 53 “一朵云”，如何打造煤矿 2021年9月，国家能源集团与华为共同 发布了矿鸿操作系统。矿鸿物联协同感知技 术将从数据源头确保数据标准一致，并实现 多系统之间的协同，为各种矿山装备和海量 传感器提供统一的接入标准和规范。 在陕煤红柳林矿业公司，华为搭建了基 于工业互联网架构的数字平台。建成了覆盖 智能综采、智能掘进、智能辅运、智能主煤 流、智能选洗等多个场景的应用，形成了贯 穿煤矿物流全链条、全业务、全过程的工业 互联网架构体系。 高了员工的安全感和幸福感。麻地梁煤矿率 先实现了国家2025年智能煤矿建设目标，被 国家能源局、国家煤矿安全监察局列入首批 新（改扩）建智能煤矿，内蒙古自治区第一 批试点示范智慧园区。 在陕煤彬长矿业公司，安徽理工大学联 合华为等企业基于工业互联网五层架构，通 过5G技术对微震动、时空强与地音等多维信 息收集，对综合指标进行大数据分析，实现 了在冲击灾害事件发生前1~3天发布危险预 警，大幅提升了井下生产的安全性。

Top 3 工程研究前沿重点解读 75 4.2 工程开发前沿 86 4.2.1 Top 10 工程开发前沿发展态势 86 4.2.2 Top 3 工程开发前沿重点解读 90 第五章 能源与矿业工程前沿 99 5.1 工程研究前沿 100 5.1.1 Top 12 工程研究前沿发展态势 100 5.1.2 Top 4 工程研究前沿重点解读 105 5.2 工程开发前沿 117 年的发展方向和趋势。 本书为 2024 年度全球工程前沿研究项目的成果，由两部分组成：第一章主要说明研究采用的数据和 研究方法；第二章至第十章为机械与运载工程，信息与电子工程，化工、冶金与材料工程，能源与矿业工程， 土木、水利与建筑工程，环境与轻纺工程，农业，医药卫生和工程管理 9 个领域报告，分别描述与分析各 领域工程研究前沿和工程开发前沿概况，并对重点前沿进行详细解读。 工程前沿研判是一项复杂 1.1 表 1.1 9 个领域前沿数量分布 领域 工程研究前沿 / 个 工程开发前沿 / 个 机械与运载工程 10 10 信息与电子工程 10 10 化工、冶金与材料工程 10 10 能源与矿业工程 12 12 土木、水利和建筑工程 10 10 环境与轻纺工程 10 10 农业 10 10 医药卫生 10 10 工程管理 10 10 合计 92 92 工程研究前沿 工程开发前沿 技术体系

业创新。 在经济领域，国家可差异化侧重发展领域。一方 面通过核心产业数字化快速提振经济，吸纳就业培养高 技能人才、提升国际市场竞争力；另外一方面利用数 字化充分放大自身优势，包括数字化、旅游数字化矿业、 油气、能源行业的数字化以及数字化人才服务输出。 ICT 基础设施是国家数字化发展的基础。在数字 应用层面关注数字身份和数字支付，如孵化打造超级 APP；在数字平台层面构建政务云平台，提供社会保障、 支付 数字平台加速 医生资源培育 医生 图 2.4：数字化促进普惠医疗 最后，在数字经济领域选择差异化的路径，快速带动产业体量增长，就业增加。例如传统行业升级方面利用数 字技术实践农业、旅游、矿业、油气、能源等行业数字化，提升生产效率；数字化产业引入方面利用高潜本土市场、 劳动力优势培育出行、外卖、电商等为代表的互联网新经济，探索数字化人才服务输出；数字创新方面领积累数字 专利、人才、生 包含千兆家庭、光纤部署、千兆园区与 工业及互联互通网络四大场景。千兆家 庭场景采用 Flex-PON+ 技术支持多种 模式融合，帮助家庭宽带升级至千兆并 矿业在智利经济中占有举足轻重的 地位，但其面临着勘探难度增加、生产效 率降低、安全隐患严重的问题。2018 年 矿业在智利 GDP 中占比达到近 10%。 然而，随着矿产资源开发的深入，新矿 体的深度不断增加，矿石品位逐年下降。 2018 年 起， 智

不允许持股 巴西1% 阿根廷10.4% 智利35.7% 政府强制控股 津巴布韦1.2% 澳大利亚23.8% 绿地项目最高10% 珍惜有限 创造无限 2.3 新能源金属供给集中度高，可并购资源国矿业政策高度不稳定 图表20：全球62%的镍资源产自印度尼西亚 资料来源：WIND，五矿证券研究所 图表21：全球74%的钴资源产自刚果金 资料来源：WIND，五矿证券研究所 而对可并购资源国 加拿大 1% 马达及私家 1% 巴布亚新几内亚 1% 其他 9% 应对 珍惜有限 创造无限 3. 三大应对建议 18 而针对新能源金属出海难、风险大等问题，我们建议： 矿业央企牵头成立海外并购产业大基金。借助央企海外市场及境外矿产资源投资的先发优势，有效平抑民营企业对当地政治局势、 法律政策等不确性担忧；显著改善企业由于资金实力有限导致的“小马很难拉大车”的现实情况；充分利用央企灵活决策机制、激