外的其他分支机构 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 概览标签：智算、人工智能、云计算 2025年中国智算云服务行业 人工智能时代下IaaS/PaaS/SaaS的产业机遇 2025 China Large Model Cloud Industry 中国AIコンピューティング産業 2 www.leadleo.com 400-072-5588 中国：云计算系列 力为王： ◆ IaaS层的核心价值在于销售GPU算力，而 获取高价值的关键在于“高端卡保有量”与 “垂直行业能力模块建设”的结合 04 从直接竞争转向价值整合与 生态赋能： ◆ 为克服SaaS市场固有的销售体系与客户 决策链不兼容等难题，大型云厂商的有 效破局路径，是选择“软硬结合”或“构建 Agent平台”，从直接的产品竞争者转型 为价值整合者与生态赋能者 ◼ 研究背景 随着大模型技术的飞速发展与迭代， 求，市场正加速向以GPU为核心的智能 计算演进。在此背景下，云服务产业 的价值链被重塑，IaaS、PaaS、SaaS各 层的业务逻辑、商业模式与竞争要素 均发生了深刻变化。本报告旨在深度 剖析AI时代下中国智算云服务行业的产 业新机遇。 ◼ 研究目标 • 绘制智算产业全景图谱 • 解析云厂商在IaaS、PaaS、SaaS各层的 价值实现路径 ◼ 本报告的关键问题 • 智算时代的云服务价值链如何重构？

全国上百万个工地，均自行选购，独立安装，资源利用重复低效 单个工地预算有限，选择空间小，变更成本高 技术更新越来越快，有些项目刚安装完即已经落后 SaaS 化智慧工地统一服务平台，是突破当前困境的一个重要方向 全球 SaaS 市场快速增长 我国 SaaS 服务复合增长率 12% SaaS 化服务平台 规范上架 统一服务 按需付费 一站开通 丰富功能，灵活剪裁 一键开通，一站服务 租用模式，按用付费 云端升级，永不落伍 购买模式，投资风险 同质碎片，保障分散 竣工即弃，资源浪费 软件即服务 (SaaS) ：部署在云端的软件，用户通过互联 网订购和使用该软件，按所订购服务的多少和使用时间 长短付费 政府 市场 企业 社会 行业 信息技术 政府 资本 提供规范优质服务 推动行业良性发展 SaaS 化智慧工地 服务平台 搭建 SaaS 化统一服务平台，是需求端、供给端和政策端的共振选择 需求端： 供给端： 数字基础设施完善，云端服务成为可能 云化服务快速发展，渐成企业应用趋势 数字驱动创新，传统行业转型升级路径 信息基础平台，新基建政策的重中之重 依托 AIoT 技术，我司打造新一代智慧工地 SaaS 化服务平台 “ 智慧工地”是利用物联网、人工智能、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术，彻底改变传统建筑施工现场参 建各方现场管理的交互方式、工作方式和管理模式，实现对人、机、料、法、

流量威胁检测（可测试，可销售） 辅助运营（可测试，可销售） Saas 交付支持 消费级显卡支持 本地交付支持 国产化显卡支持 D I R ECTO RY 目录 02 安全 GPT 能力介绍 03 部署形态与展望 01 安全困 境 Web 流量检测大模 型 • 新增检测大模型， 补 充 高级检测能力 • SaaS 化 • 本地化 • SaaS 化 • 本地化 • 新增 aES 知 威胁检测 钓鱼检测大模 型 运营大模 型 • SaaS 化 • 本地 化 • SaaS 化 • 本地 化 方式 2 ：深信服自有探针或第三方网络组件 / 设备， 通过 XDR ，对 接本地或 SaaS 检测大模型 • 分布式 XDR 只能对接本地检测大模型， SaaS XDR 只能对接 SaaS 检测大 模型 • 第三方组件对接效果需要具体评估 方式 方式 1 ：深信服自有探针， 通过 SIP ， 对接本 地或 SaaS 检测大模型（目前需要 SaaSXDR 做中介， 后续会支持直连） 检测大模型部 署模式 安全 GPT- 检测大模型 安全 GPT- 检测大模型 SaaS XDR 平台 分 布 式 XDR 平 台 I SaaS XDR 平台 第三方 网络组件 / 设备 安全 GPT - 检测大模型 安全 GPT - 检测大模型

纷宣布接入 DeepSeek，以实现政务办公效率的提升。 ➢ 政务 IT 包括多个垂直场景，AI 赋能实现开源节流。1）AI+招采：2023 年 中国公共采购交易总额超过 46 万亿元，招采业务以 Saas 为主要收费模式，通 过 AI 赋能可以提升招采环节效率，实现开源节流；2）AI+财政，我国财政体系 涉及大量的财政单位、预算单位，以及每年超过 20 万亿的财政支出，在整个财 政资金的流动环节中有大量的环节适合 非税票据管理、政府采购环节等实现落地；3）AI+税务，随着金税四期数电发票 在全国推广上线，在“以数治税”的背景下，企业财税实务数字化产品及财税风 险及合规相关服务的市场渗透率和普及程度将大幅度上升，税务 Saas 龙头税友 股份推出自研 AI 大模型“灵犀”，在税务合规等领域加速 AI 应用落地。 ➢ AI 为政务办公实现效率提升。政务 IT 涉及大量办公场景（12345 热线、社 保、公积金等等），通过 产权交易四大板块，交易数量 176 万个，交易额 21.9 万亿元。 招采场景覆盖大量 B 端投标客户，AI 为 Saas 模式带来提价可能。根据采招 Saas 收费模式，无论按照投标次数收费，还是通过采招平台海量优质数据整合的 产品化服务，均具备广阔的市场空间潜力，在 AI 加持下，有望实现 Saas 业务的 快速发展。考虑到 2023 年公共采购交易数量 176 万个，整体交易额超过 46 万亿

“ 无人值守” 给车主带来什么？ 现状分析 建设目标 方案实施 杭州立方控股股份有限公司 解决方案 SAAS 平台 SAAS 云平台 基于物联网和云计算服务的停 车管理和运营服务平台，总体由云 平台 PC 端、移动端产品构成。 通过 SaaS 云平台对各个停车 场进行统一管控，提升管理效率并 增加营收，树立品牌形象。 实现设备 监管与现 场监控 对业务集 中管控 将财务管 理化繁为 简 增值服务 助力营收 提升 让大数据 分析驱动 决策 打造一站 式信息中 心 SAAS 云平台 现状分析 建设目标 方案实施 杭州立方控股股份有限公司 解决方案 SAAS 平台 打通车场数据层，使管理人员通过云平台 PC 与手机 端随时查看各车场的基本信息与实时经营数据。 1 、车场资源信息全掌握 强大的报表功能，让您轻松统计停车场的各项 强大的报表功能，让您轻松统计停车场的各项 数据，得心应手的工作，让财务管理化繁为 简。 2 、财务管理化繁为简 现状分析 建设目标 方案实施 杭州立方控股股份有限公司 解决方案 SAAS 平台 3 、设备监管 与现场监控 4 、集中业务 管控 5 、大数据分 析驱动决策 6 、增值服务 助力营收提升 需求分析 建设目标 方案实施 杭州立方控股股份有限公司 解决方案 方案实施 1 2 3

列表、树型结构、账号管理、权限管理、富文本编辑等基础前端库 SDK/API Call Center( 呼入 & 呼 出 ) 解决方案（私有化 &SaaS ） 呼叫能力 文字客服 基础版本工单、 CRM KG ASR&TTS 语音 软呼叫 号线资源 智能外呼 NLU&DM 语义 知识库 FAQ 知识图谱 注：私有化项目暂不提提供 0 厂商 技术 产品 交付形式 生态 语音 NLP 用户画像 百度 完整性 ★★ 开放性★★★★ 公有云和私有化 SaaS ， PaaS 丰富的渠道，产品，解 决方案和集成累合作伙 伴 阿里 完整性★★★★ 开放性 ★★ 公有云和私有化 SaaS ， PaaS 完善合伙伴模式 腾讯 C 完整性 ★★★ 开放性 ★★ 以 PaaS 为主，定制开 发服务 发展初期，合作伙伴 发展初期，合作伙伴 单一 科大 讯飞 C 完整性 ★★★ 开放性 ★★ 私有化项目为主 完善的语音合作伙伴 小 I 机器人 C 完整性 ★★★ 开放性 ★★★ 定制开发 + 服务、 SaaS 和 OEM 第三方 合作结合 定价明确 渠道成熟 合作伙伴多 百度智能客服的 优势 技术对比 ★ 产品对比 百度智能客服项目实施案例 业务系统 按键式 IVR 语音识别能力 +

准的市场定位和产品策略。同时，通过数字化营销，企业能够在全球 范围内进行品牌推广，有效触达目标客户群，增加品牌曝光度和认知度。 此外，数字化能够简化了跨境业务流程。通过对全球资源，如公有云、SaaS 服务到各类服务商的资源整合和应用，例 如，在线支付系统和电子合同服务为国际买卖提供了便捷的支付和法律支持，降低了交易成本和时间。供应链管理的数 字化让企业能够实时监控物流信息，优化库存管理， IT“轻资产”模式，公有云服务和软件即服务（SaaS）的模式显得尤为适 宜。它们使得企业能够把应用程序和数据部署在海外市场的本地云平台上，从而快速响应当地的业务需求。这种模式的 灵活性在于按需使用的特性，企业可以根据实际需求随时启动或关闭服务，实现“即开即用”的便捷，从而快速适应市场 的变化，优化成本结构，并最大化业务的敏捷性。 此外，利用公有云和 SaaS 服务，企业还能够借助这些服务商在海外 定。 Cisco Confiden+al • 即刻启动海外业务 • 安全访问公有云和SaaS应用 • 安全加固远程办公和移动办公 海外办公 从VPN即可开始 无需硬件采购 云服务提供海外安全防护 云安全防护 Duo 双因子安全认证 Umbrella 云应用安全访问 总部统一管理SaaS 跨境安全连接 中国企业总部 云安全访问 22 快速部署，远程管理

云和边缘相结合，实现灵活的计算资源、网络资源的合理分配 建设智慧工地云柜标准化软硬件一体化产品，快速部署，多项目使用； 标准化中台，选单式应用 夯实智慧工地中台，建设好物联网平台、数据中台、业务中台、应用 聚合平台 通过 SaaS （软件即服务）模式管理各种应用，实现选单式应用 数据驱动，建立大数据运营 打通设备层、资源层、平台层、管理层数据流，在此基础上实现融 合汇聚数据，形成智慧工地的大数据运营，实现智能决策； 、大数据、物联网、人工智能等创新科技，赋能工地的智慧 化管理；采取租赁方式提供智慧工地服务，实现运营模式的创新。 基于 AIoT 核心能力打造的智慧工地整体方案架构 人脸识别设备 高清摄像头 用户层 SaaS 应用层 PaaS 平台层 感知层 塔吊球机 闸机 塔吊 / 升降机监控套件 PM2.5 监测仪 传感器 • 人员管理 • 实名考勤 • 出入记录 • 劳务关系管理 • 工资管理 地下管线无损探伤 污水监测 多媒体教育培训 水电节能监测 开 通 计 费 规 范 定 义 专用设备管理 视频监控 其他各种场景 & 应用 劳务管理 SaaS 生态层：培育生态，除提供自研应用，让更多第三方应用快速“上架” SaaS 运营层：通过定义统一规范，纳管第三方应用，开放给用户订购 能 力 开 放 运 维 保 障 1 2 3 4 PaaS 基础层：提供技术和数据支撑，以及上层应用的运行环境（基座）

/ 07 / 12 / 15 / 08 / 13 / 16 / 18 / 19 04 为什么选择北森绩效� FOURTH 北森连续四年蝉联中国绩效管理SaaS市场排名第⼀ 北森绩效管理数字化应⽤价值 北森绩效云整体产品架构 领先的绩效数字化最佳实践导⼊和客⼾成功体系 / 42 / 43 / 44 / 45 03 绩效精选案例集� 定期复盘+绩效辅导� ⾼科技创新型企业� 04 为什么选择北森绩效 FOURTH 42/ 北森连续四年蝉联中国绩效管理SaaS市场排名第⼀ 中国企业在实施绩效管理过程中⾯临着特殊的本⼟化挑战，需要应对更为多元化的应⽤场景和管理需求。2011年，北森推出中国最早的SaaS模式绩效管理软件——绩效云，截 ⾄2025年，北森已经深耕绩效领域14年，服务超过1700家各⾏业典型客⼾，在绩效管理领域积累了深厚的业务沉淀。 中型企业绩效数字化管理领域的领先优势，在本⼟HCM SaaS服务商中始终占 据主导地位。全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC发布最新《IDC中国⼈⼒资本管理（HCM）SaaS市场2024下半年跟踪报告》，数据显⽰：2024年，北森以20.7%的市场份� � 额位居绩效管理SaaS市场第⼀。截⾄2024年底，北森已连续四年蝉联绩效管理SaaS市场榜⾸。 深研绩效 14年� 多场景绩效管理�

........................52 5. 储能+VPP厂商如何满足欧洲的安全的相关法律法规要求................................ 54 5.1 SaaS软件平台.............................................................................................. 技术提升人工服务的效率和价值， 将客服对话引导至更复杂的咨询和增值服务上。 Kaluza 平台的技术基础是其现代化的、面向未来的架构设计。 23  云原生 SaaS 架构：Kaluza 是一个完全托管的软件即服务（SaaS）平台， 采用云原生设计。这意味着平台部署在云端，由 Kaluza 负责基础设施的维 护、扩展和更新。它利用了主流公有云平台，如 AWS 和 Google Cloud。 （2021 年）、澳大利亚（2022 年）等新市场，并在 2023 年前进入其他美国市 场（CAISO、MISO、SPP）。同时，该公司还实现了服务产品的多元化，包括 2023 年推出的电动汽车优化和 SaaS 服务。 33 4.12 Piclo Piclo 运营着一个端到端市场，连接“灵活能源卖家”（例如电动汽车和电池 运营商以及分布式能源(DER)聚合商）与“灵活能源买家”（包括公用事业公司、