外的其他分支机构 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 概览标签：智算、人工智能、云计算 2025年中国智算云服务行业 人工智能时代下IaaS/PaaS/SaaS的产业机遇 2025 China Large Model Cloud Industry 中国AIコンピューティング産業 2 www.leadleo.com 400-072-5588 中国：云计算系列 力为王： ◆ IaaS层的核心价值在于销售GPU算力，而 获取高价值的关键在于“高端卡保有量”与 “垂直行业能力模块建设”的结合 04 从直接竞争转向价值整合与 生态赋能： ◆ 为克服SaaS市场固有的销售体系与客户 决策链不兼容等难题，大型云厂商的有 效破局路径，是选择“软硬结合”或“构建 Agent平台”，从直接的产品竞争者转型 为价值整合者与生态赋能者 ◼ 研究背景 随着大模型技术的飞速发展与迭代， 求，市场正加速向以GPU为核心的智能 计算演进。在此背景下，云服务产业 的价值链被重塑，IaaS、PaaS、SaaS各 层的业务逻辑、商业模式与竞争要素 均发生了深刻变化。本报告旨在深度 剖析AI时代下中国智算云服务行业的产 业新机遇。 ◼ 研究目标 • 绘制智算产业全景图谱 • 解析云厂商在IaaS、PaaS、SaaS各层的 价值实现路径 ◼ 本报告的关键问题 • 智算时代的云服务价值链如何重构？

全国上百万个工地，均自行选购，独立安装，资源利用重复低效 单个工地预算有限，选择空间小，变更成本高 技术更新越来越快，有些项目刚安装完即已经落后 SaaS 化智慧工地统一服务平台，是突破当前困境的一个重要方向 全球 SaaS 市场快速增长 我国 SaaS 服务复合增长率 12% SaaS 化服务平台 规范上架 统一服务 按需付费 一站开通 丰富功能，灵活剪裁 一键开通，一站服务 租用模式，按用付费 云端升级，永不落伍 购买模式，投资风险 同质碎片，保障分散 竣工即弃，资源浪费 软件即服务 (SaaS) ：部署在云端的软件，用户通过互联 网订购和使用该软件，按所订购服务的多少和使用时间 长短付费 政府 市场 企业 社会 行业 信息技术 政府 资本 提供规范优质服务 推动行业良性发展 SaaS 化智慧工地 服务平台 搭建 SaaS 化统一服务平台，是需求端、供给端和政策端的共振选择 需求端： 供给端： 数字基础设施完善，云端服务成为可能 云化服务快速发展，渐成企业应用趋势 数字驱动创新，传统行业转型升级路径 信息基础平台，新基建政策的重中之重 依托 AIoT 技术，我司打造新一代智慧工地 SaaS 化服务平台 “ 智慧工地”是利用物联网、人工智能、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术，彻底改变传统建筑施工现场参 建各方现场管理的交互方式、工作方式和管理模式，实现对人、机、料、法、

流量威胁检测（可测试，可销售） 辅助运营（可测试，可销售） Saas 交付支持 消费级显卡支持 本地交付支持 国产化显卡支持 D I R ECTO RY 目录 02 安全 GPT 能力介绍 03 部署形态与展望 01 安全困 境 Web 流量检测大模 型 • 新增检测大模型， 补 充 高级检测能力 • SaaS 化 • 本地化 • SaaS 化 • 本地化 • 新增 aES 知 威胁检测 钓鱼检测大模 型 运营大模 型 • SaaS 化 • 本地 化 • SaaS 化 • 本地 化 方式 2 ：深信服自有探针或第三方网络组件 / 设备， 通过 XDR ，对 接本地或 SaaS 检测大模型 • 分布式 XDR 只能对接本地检测大模型， SaaS XDR 只能对接 SaaS 检测大 模型 • 第三方组件对接效果需要具体评估 方式 方式 1 ：深信服自有探针， 通过 SIP ， 对接本 地或 SaaS 检测大模型（目前需要 SaaSXDR 做中介， 后续会支持直连） 检测大模型部 署模式 安全 GPT- 检测大模型 安全 GPT- 检测大模型 SaaS XDR 平台 分 布 式 XDR 平 台 I SaaS XDR 平台 第三方 网络组件 / 设备 安全 GPT - 检测大模型 安全 GPT - 检测大模型

纷宣布接入 DeepSeek，以实现政务办公效率的提升。 ➢ 政务 IT 包括多个垂直场景，AI 赋能实现开源节流。1）AI+招采：2023 年 中国公共采购交易总额超过 46 万亿元，招采业务以 Saas 为主要收费模式，通 过 AI 赋能可以提升招采环节效率，实现开源节流；2）AI+财政，我国财政体系 涉及大量的财政单位、预算单位，以及每年超过 20 万亿的财政支出，在整个财 政资金的流动环节中有大量的环节适合 非税票据管理、政府采购环节等实现落地；3）AI+税务，随着金税四期数电发票 在全国推广上线，在“以数治税”的背景下，企业财税实务数字化产品及财税风 险及合规相关服务的市场渗透率和普及程度将大幅度上升，税务 Saas 龙头税友 股份推出自研 AI 大模型“灵犀”，在税务合规等领域加速 AI 应用落地。 ➢ AI 为政务办公实现效率提升。政务 IT 涉及大量办公场景（12345 热线、社 保、公积金等等），通过 产权交易四大板块，交易数量 176 万个，交易额 21.9 万亿元。 招采场景覆盖大量 B 端投标客户，AI 为 Saas 模式带来提价可能。根据采招 Saas 收费模式，无论按照投标次数收费，还是通过采招平台海量优质数据整合的 产品化服务，均具备广阔的市场空间潜力，在 AI 加持下，有望实现 Saas 业务的 快速发展。考虑到 2023 年公共采购交易数量 176 万个，整体交易额超过 46 万亿

列表、树型结构、账号管理、权限管理、富文本编辑等基础前端库 SDK/API Call Center( 呼入 & 呼 出 ) 解决方案（私有化 &SaaS ） 呼叫能力 文字客服 基础版本工单、 CRM KG ASR&TTS 语音 软呼叫 号线资源 智能外呼 NLU&DM 语义 知识库 FAQ 知识图谱 注：私有化项目暂不提提供 0 厂商 技术 产品 交付形式 生态 语音 NLP 用户画像 百度 完整性 ★★ 开放性★★★★ 公有云和私有化 SaaS ， PaaS 丰富的渠道，产品，解 决方案和集成累合作伙 伴 阿里 完整性★★★★ 开放性 ★★ 公有云和私有化 SaaS ， PaaS 完善合伙伴模式 腾讯 C 完整性 ★★★ 开放性 ★★ 以 PaaS 为主，定制开 发服务 发展初期，合作伙伴 发展初期，合作伙伴 单一 科大 讯飞 C 完整性 ★★★ 开放性 ★★ 私有化项目为主 完善的语音合作伙伴 小 I 机器人 C 完整性 ★★★ 开放性 ★★★ 定制开发 + 服务、 SaaS 和 OEM 第三方 合作结合 定价明确 渠道成熟 合作伙伴多 百度智能客服的 优势 技术对比 ★ 产品对比 百度智能客服项目实施案例 业务系统 按键式 IVR 语音识别能力 +

准的市场定位和产品策略。同时，通过数字化营销，企业能够在全球 范围内进行品牌推广，有效触达目标客户群，增加品牌曝光度和认知度。 此外，数字化能够简化了跨境业务流程。通过对全球资源，如公有云、SaaS 服务到各类服务商的资源整合和应用，例 如，在线支付系统和电子合同服务为国际买卖提供了便捷的支付和法律支持，降低了交易成本和时间。供应链管理的数 字化让企业能够实时监控物流信息，优化库存管理， IT“轻资产”模式，公有云服务和软件即服务（SaaS）的模式显得尤为适 宜。它们使得企业能够把应用程序和数据部署在海外市场的本地云平台上，从而快速响应当地的业务需求。这种模式的 灵活性在于按需使用的特性，企业可以根据实际需求随时启动或关闭服务，实现“即开即用”的便捷，从而快速适应市场 的变化，优化成本结构，并最大化业务的敏捷性。 此外，利用公有云和 SaaS 服务，企业还能够借助这些服务商在海外 定。 Cisco Confiden+al • 即刻启动海外业务 • 安全访问公有云和SaaS应用 • 安全加固远程办公和移动办公 海外办公 从VPN即可开始 无需硬件采购 云服务提供海外安全防护 云安全防护 Duo 双因子安全认证 Umbrella 云应用安全访问 总部统一管理SaaS 跨境安全连接 中国企业总部 云安全访问 22 快速部署，远程管理

........................52 5. 储能+VPP厂商如何满足欧洲的安全的相关法律法规要求................................ 54 5.1 SaaS软件平台.............................................................................................. 技术提升人工服务的效率和价值， 将客服对话引导至更复杂的咨询和增值服务上。 Kaluza 平台的技术基础是其现代化的、面向未来的架构设计。 23  云原生 SaaS 架构：Kaluza 是一个完全托管的软件即服务（SaaS）平台， 采用云原生设计。这意味着平台部署在云端，由 Kaluza 负责基础设施的维 护、扩展和更新。它利用了主流公有云平台，如 AWS 和 Google Cloud。 （2021 年）、澳大利亚（2022 年）等新市场，并在 2023 年前进入其他美国市 场（CAISO、MISO、SPP）。同时，该公司还实现了服务产品的多元化，包括 2023 年推出的电动汽车优化和 SaaS 服务。 33 4.12 Piclo Piclo 运营着一个端到端市场，连接“灵活能源卖家”（例如电动汽车和电池 运营商以及分布式能源(DER)聚合商）与“灵活能源买家”（包括公用事业公司、

全管 理需求；通过阶梯式节点保障 、五层安全防护（复杂权限 / 网络隔离 / 数据 加 密 / 运行监控 / 双重内容安全）构建全方位企业级安全体系；支持多版 本 SaaS 、 混合云、私有云、一体机部署 ，灵活适配多元化需求。 斑头雁（ BetterYeah AI ）于 2025 年 7 月宣布获得阿里云领投的超亿元 B 轮 融资， 目前已服务近 原生类企业，具备大模型算法层面优势，借助 AI Agent 实现 AI 商业落 地 互联网大厂 / 产业互联网巨头型 具备互联网诸多场景成功经验，并且兼顾通用大模型及云服务能力 企服软件 /SaaS 服务商型 长期根植于中国企业数字化进程，具有企业数字化工作全流程丰富经验 RPA 型 具有垂直领域丰富的工作自动化建设、运营经验 低代码 / 无代码型 具备快速搭建企业级工作平台经历，结合 元素的精准识别与操作 庭宇科技产品线 云基础设施 IaaS 、 PaaS 、 IPaaS 全栈接入 AI Agent 智能体基础设施平台（ Lybic ） 云手机 松果云手机 SaaS 平台 云实时互动 木鹰互动共享云游戏 SaaS 平台、云电 脑 基于 视觉理解， （灵臂）为 提供“水电煤”基础设施 合庭宇基因的方向——做一个为 AI Agent

静态客户数据仓库，而非具备动态交互能力的业务增长引擎。 （2）标准化软件即服务路线 随着云计算技术的成熟，标准化的软件即服务（Software as a Service，SaaS）模式正在重塑传统软件交付体系，已成为 CRM 市场 的主导形态。在 SaaS 模式下，企业无需采购硬件设备或软件许可证， 而是通过订阅服务按用户数量和使用周期支付费用。CRM 软件由服 务商统一部署在云端，通过互联网交付给海量客户（租户），其核心 户（租户），其核心 技术特征是多租户（Multi-tenancy）架构，即单一软件实例服务于多 个租户，并通过逻辑隔离保障各租户数据的独立性和安全性。 SaaS 路线的出现极大地降低了企业使用 CRM 的门槛。首先，将 智能驱动增长：人工智能客户关系管理系统研究报告（2025 年） 18 传统资本支出模式转化为可预测的运营支出结构，显著降低了初始投 资成本。其次，企业可以实现快速部署，通常在数天内即可上线使用， 新和安全保障工作完 全由服务商承担，将企业从繁重的 IT 运维中解放出来，使其专注于 核心业务。此外，云架构天然的弹性也为企业提供了按需扩展的能力， 应对业务的快速增长。 然而，标准化 SaaS 模式的核心价值主要体现于运营效率与经济 性层面，而非战略差异化优势。服务商为维持多租户架构的经济规模 效益，必然采用标准化产品策略，从而形成固有局限。首先，企业往 往需要调整自身的业务流程去适应软件的预设功能，而不是让软件来

业务提升与 创新，如何解决企业痛点和难点，其核心价值体现在哪些方面。此处可以有几句 统领性描述。二期项目计划将通过 OICT 综合解决方案实践，通过构建 OICT 工 业基础设施和打造工业 SaaS 服务体系，为生产设备、物联终端联网夯实“通信 基础”，为工业互联网云平台筑牢“云网根基”。 1. 项目总体架构和主要内容 （1）项目总体架构 微网优联与中国移动携手完成二期项目“5G+工业互联网”项目总体架构， MEC）、企业大数据 中心（私有云）、工业 SaaS 云平台（公有云）有机结合起来，通过云管（OpneStack） 和网管平台（OneCyber）将计算资源、存储资源和网络资源进行集成，构建 OICT 工业基础设施助力企业数字化转型。 6 | 工业互联网应用案例集 （3）构建工业 Paas+SaaS 服务体系 通过移动 9 One 平台与微网工业鲁班 SaaS 平台相互融合，结合微网优联二 期