事务监察委员会的注册持牌人，不可 在香港从事受监管的活动 0CRM.N ＃dyCompany＃ 赛富时（SALESFORCE） 美股 ＃title＃ 推出 EisteinGPT，引领 CRM 人工智能变革 ＃createTime1＃ 2023 年 06 月 06 日 投资要点 ＃summary＃  推出 Einstein GPT，将生成式AI 首次应用于CRM。公司在2016 年收购机器学习平台PredictionIO 供超过 2000 亿次 AI 预测。2023 年 3 月 7 日正式推出 Einstein GPT，将公共和私有 AI 模型与 CRM 数据相结合，为客户提供开箱即用的生成式 AI 功能，Einstein GPT 也构建了信任层以保证 数据隐私安全。2022 年全球 CRM 市场规模为 644.1 亿美元，预计 2030 年将达 1575.3 亿美元， 2023-2030 年期间 CAGR 约 13 营业利润率指引上调至约 11.4%， Non-GAAP 营业利润率上调至约 28.0%。Non-GAAP EPS 上调至 7.41～7.43 美元，高于一致预期 的 7.373 美元。  投资建议：公司凭借全面的 CRM 产品矩阵，龙头地位稳固，加速转型和盈利增长战略稳步推 进，人工智能布局加速推进。未来将持续聚焦降本增效与人工智能布局，继续完善多云产业生态。 公司在经济下行周期销售额持续承压，但核心业务仍展现较强的业绩韧性，凭借稳定的客户关系、

1 总体实施架构 1.1 部门组织架构 （销售部门） 1.2 CRM 应用功能 1.2.1 版本与用户数 ² 版本： ² 用户数： 1.2.2 业务流程图 2 系统功能实现 2.1 客户管理 2.1.1 市场活动 2.1.1.1 功能定义 用于记录公司过的展会，统计公司参加过的相关信息，分析展会的客 户转化率 2.1.1.2 功能实现 2.1.1.3 系统模块 n 标准模块：市场活动 企业类客户名称需与工商信息一致。 n 客户名字唯一。 n 纳税号唯一。 2.1.2.2.3 系统功能 n 客户资料登记：客户资料由业务员在获取客户信息时在 CRM 内进行 登记，可直接获取天眼查工商信息。 n 客户跟进记录：业务员跟进客户信息在 CRM 内填写客户拜访记录， 形成客户跟进 360 视图。 n 客户分类管理：经销商、终端分别管理。 n 客户权限划分：不同角色的人员只能看到权限范围内的数据。 82 CRM 系统支持根据指标评分自动计算信用等级： 等级 A B C D 分数 90-100 分 80-89 分 65-79 分 65 分以下 得出客户等级：B 2）订单下达超期超额时候，审批需要自动提取相应历史数据做为审批 人参考的依据（带出信用额度、数期、订单金额、未交货金额、超期 天数、超期额度） 2.1.2.2.5 系统集成说明 n 与金蝶 K3 系统集成：在 CRM 新建的客户信息，同步到金蝶

NeoAgent—Al 重构 CRM 许炳卿 | 销售易解决方案总 监 腾讯全球数字生态大会 TENCENT GLOBAL DIGITAL ECOSYSTEM SUMMIT Tencent 腾 讯 城市峰会 腾讯云 CRM 产品演进与特征 智 慧 型 CRM - 应用大数据、社交、 Al 等新 技 术手段，智能响应终端发起 的 交互，支撑更灵活的场景变 化 移 动 化 CRM - 强化企业内外与客户连接协同， EBEL +5ALE5 ·MA 所 KETING ·5ERVICE 2025 腾讯云城市峰会 · 青岛峰会 AI 产业应用专场 CRM 的发展历史与趋势 渠道商 & 服务商 伙伴云 赋能渠道伙伴 SCR 易行、电商云 M 客户连接 互动 现场服务云 智能化服务流程 后端 财务 生产 供应链 loT 云 + 社交 + 移动 + 大数据 +Al+loT 数字化时代的 CRM B/S,OP 部署 云 信息化时代的 CRM 客户 交互 运营 赋能 管理规 范化 核心资 源调配 人在线，流程在线，数据智能 Al+CRM, 未来已 来 客户触点 Neo-platform(aPaaS) 图代开发平怡，陆心连车业务应用

项目编号： 客户关系 CRM 系统接入 DeepSeek 大模 型应用场景 设 计 方 案 目 录 1. 项目背景与目标................................................................................................................................ ......................................6 1.1 CRM 系统现状与挑战..............................................................................................................................................9 ............................................................................15 2.1 DeepSeek 大模型与 CRM 系统的兼容性............................................................................................

01 纷享销客AI（ShareAITM for CRM）产品价值主张 行业型AI 紧密融合业务智慧 • 融合行业知识与业务数据， 提供切实可行增长策略 • AI能力融入行业核心场景， 业务赋能提效无时不在 • AI加持行业BI数据洞察， 精确归因加速智能决策 可信赖AI 强化数据安全和隐私管理 • AI数据使用权限采用和 CRM业务数据一体化的权 限机制 • 严格执行AI数据零留存机 全场景业务赋能提效 • 营销智能助力精准触达， 赋能高效客户转化 • 销售智能挖掘客户价值， 促进企业智慧赢单 • 服务智能高效响应客户， 提升效率和忠诚度 纷享销客AI赋能客户管理全链经营 AI+CRM+行业智慧，赋能企业增长 ShareAgent: 快速灵活构建企业AI Agent 业务助手 知识助手 研发助手 01. 业务助手搭建  用ShareAgent搭建业务智能体，捕捉对话的价值信息，自动 AI自动识别互动会话中客户相关的潜在机会、联系人、组织等  AI自动识别已有业务信息产生的新变化，比如：商机阶段变化、 预算变化等，联系人支持态度变化等  支持将新业务信息及变化的信息更新到CRM 海量信息自动提炼 互动数据按多维度呈现 ShareAI-服务场景AI产品总览 全天候智能响应，打造卓越服务体验 ShareAI 服务场景 7X24客服机器人 Agent 在线客服Agent

服务场景 基础设施 软件系统 硬件设备 系统集成 经营管理 云数采、智慧 仓储、安全生 产、易企数转 平台、易企数 转平台、轻量 化 ERP 系统 客户服务 云数采、轻量 化 CRM 客户 管理 其他 综合信息化解决方案、标识应用 2 中国船级社质量认 证有限公司 诊断及方案设计服 务商 南昌 其他 数字化转型诊断咨询服务 3 江西泰元臻科创孵 化园有限公司 OA 办公系统、帮 企 OMS 系 统、帮企 CRM 系统、 服务商基本信息 服务商能力矩阵 序号 服务商名称 服务商类型 所属地市 服务场景 基础设施 软件系统 硬件设备 系统集成 帮企 QMS 系统、帮企星 河 ERP 企业资 源管理系统 客户服务 数字应用云 帮企 CRM 系统、帮企 OMS 系统、 帮企星河 CRM 客户关系管 理系统 其他 低代码开发平 基础设施 软件系统 硬件设备 系统集成 作系统、敏捷 制造系统、 数据采集系 统、MES（制 造执行系统） 经营管理 ERP（企业资 源规划）系统 客户服务 客户关系管 理（CRM）产 品 48 金创科技（江西） 有限公司 诊断及方案设计服 务商、工业软件服 务商、系统集成服 务商 南昌、新余、 赣州、抚州 生产制造 MES 生产执 行，S 智能仓

BOM 供应商管理 实体建模 基础建模 主数据管理 报表与看板 车间仓管理 服务管理 客户管理 营销中心 系统管理 越仓管理 上下架管理 市场管理 销售管理 仓位管理 条码管理 CRM 采购到付款 销售到收款 发票与应 采购分析 生产到成本 合同管理 XXMES 成功实施了如下功能 ： 1. 生产计划下达、生产调度； 2. 含正常工单、返修工单、拆解工单， 业务背景与需求 > 客户主数据是销售和财务业务运作的重要对象 ，包含通 用、销售、财务等相关数据 ，支持与 CRM 的集成 ，确 保数据的一致 > 按地区和产品进行价格管理 ，支持与 CRM 、 OA 集成 ， 实时推送经过 OA 审批通过的价格到 CRM > 划分客户信用等级 ，根据客户信用等级建立客户信用额 度 ，并进行信用控制管理 > 建立信用证管理 > ，并支持多个销售订单的合并发货 > 销售发票管理实现及时发票 / 周期性发票 ，并提供待开 发票清单 > 订单执行、售后服务等业务与 CRM 的全方位集成 > 提供各种销售业务的统计及分析报表 方案总览 建立基础数据的治理管理， 推进系统数据规范应用。 搭建与 OA 、 CRM 等系统的集成， 实现业务的整体优化。 定价管理使用价格、税、附加费、折扣等多个类型，完成复杂 的 定价计算， 自

进行研发设计， 因研发周期长、协作不透明及数据不同步，导致设计效率低与 成本超支。企业部署 PLM 系统重构研发流程，按项目设定时 限与节点，设计成果分阶段提交并自动流转，生成可视化进度 看板；打通 CRM、ERP 与工艺设计模块，实现订单数据自动 获取、工艺参数标准化，采购实时抓取物料需求，完成“订单 -研发-工艺-采购”全链路协同。 研发周期缩短 50%，设计通过率升至 90%，物料浪费减少 息，实现销售订单、客户信息的电子化留存。 二级：CRM 系统记录营销计划及客户需求偏好。应用 CRM等信息化系统记录营销信息（如销售计划、销售订单、销 售运行销售业绩等）及客户信息（包括测量精度范围、温控稳 定性指标等技术参数需求、设备应用场景及简单竞品对比）， 实现企业营销的规范化管理。 三级：CRM 关联多系统信息实现营销与多部门数字化协 同。应用CRM等信息化系统实施掌控营销信息，并在营销系统 求响应 滞后。精密仪器设备产品高度定制化，传统纸质流程分散，需 求汇总效率低，难以快速整合客户偏好，导致需求响应延迟。 针对企业数字化转型需求，联动 CRM、ERP、OA 等数字化 系统实现以下功能：一是客户数据集中治理。应用 CRM 系统， 集中存储客户资料与合同数据，确保信息准确性和实时一致 性。二是跨系统数据协同。联动 ERP 生产系统及金蝶财务系统， 打通营销-生产-财务链路，实现客户需求快速传递至研发、排