2025年趋势追踪 引领矿业及金属行业转型变革 1 目录 引言 3 趋势 1 引领矿业及金属行业步入新时代： 依托前瞻性领导力， 打造韧性组织 4 趋势 2 塑造关键矿产供应链： 利用商业生态系统优势 11 趋势 3驱动增长，提升韧性： 发挥积极资产组合管理的作用 18 趋势4 利用人工智能提升矿产勘探： 利用公益性地学数据 25 趋势 5 数字化转型的核心变革： 数字化转型的核心变革： 利用新一代ERP解锁未来的优势 32 2025年趋势追踪 趋势6 矿业及金属行业的智慧运营： 数据驱动的优势 39 趋势 7生成式AI对矿业及金属行业劳动力的影响： 发展有效的再培训策略 46 趋势 8推进净零排放进程： 协作应对气候变化 54 趋势 9 使ESG策略更加以价值为导向： 驱动目标与进展 61 趋势 10 创造自然竞争优势： 将自然融入采矿和金属的价值 将自然融入采矿和金属的价值 68 全球及中国联系人 77 作者与致谢 78 2 展望2025年，矿业及金属企业面临诸多重大机遇。在全球地缘政治局势不确定性加剧的背景 下，企业正快速重塑其供应链，以适应不断升级的紧张局势与新出现的合作关系。随着碳中 和中期目标的逼近，那些承诺于2050年（或更早）实现净零排放的企业，正致力于推动可再 生能源与低碳技术的规模化应用。与此同时，如何在人才、技术和可持续发展方面采取有效

iyiou.com 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 iyiou.com 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 企业整合，行业集中度提升将增强议价能力。 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20

03 24-32 02 14-23 05 48-51 04 33-47 ， 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策 鼓励公众举报“七假 五超三瞒”（如假图纸、超层越界、瞒报事故），形成社会监督网。 智能化改造倒逼：灾害严重矿井或较大事故矿井必须进行智能化改造，否则 不得复产。 非煤矿山关键准入标准变化 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 指标类型 原政策 《硬措施》新要求 铁矿/铜矿 无全国统一标准 4生产过程端 四、非煤矿山案例（重庆海螺水泥） 4.1矿山基本情况 4.2矿山信息化、智能化建设情况 4.3取得成效 五、新设备及技术 ， 矿业智能化建设洞察报告 Insight Report on Intelligent Construction of Mining Industry 一、政策研究 1.1国家层面政策 1.2省市层面政策

智慧煤矿建设现状与发展方向 中国矿业大学 华洋通信科技股份有限公司 Friday, October 31, 2 025 主 讲 人：钱建生（教授 、博导） 智慧煤矿建设专题讲座 专家简介 钱建生，教授、博士生导师，现为中国矿业大学二级教授，通信与信息工 程一级博士点学科首席教授，华洋通信科技股份有限公司董事长。长期从事矿 司董事长亲自推动矿井综合自动化建设，要求每年建设 2 个综合自动化试 点单位，明确综合自动化建设为矿井一把手工程。 7.2 平煤神马集团智慧煤矿建设案例 联合中国矿业大学，制定《中国平煤神 马集团煤矿综合自动化建设指导意见》，明 确综合自动化建设任务和要求。  制定《矿井综合自动化建设十二五发展规划》  制定网络建设、工业视频联网、人员定位等一系列技术标准 智慧煤矿建设中应解决的问题 • 智慧煤矿建设案例 • 集团级工业视频监管示范建设案例 • 飞行机器人应用案例 八、集团级工业视频监管示范建设案例 8.1 中煤集团工业视频高清改造项目 8.2 淮南矿业集团安全生产可视化项目 （ 1 ）建设背景 2013 年，中煤集团公司启动建设生产运营管理信息系 统，依托信息化的手段，快速提升了集团生产运营的管理水 平，有力保障了集团公司战略目标的实现和业务发展。视频

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智能化矿山现状及存在问题 国外 • 德国鲁尔集团 • 澳大利亚联邦科学院 • 瑞典的艾铁克 • 巴西卡拉雅思 • 加拿大托腾 国内 • 中国煤炭科工集团 • 神华集团 • 陕煤集团黄岭矿业 • 山西晋兴能源公司 智能化矿山现状及存在问题 国外发展现状 德国鲁尔曾经是欧洲最大的煤炭能源及重工业中心，诞生了一批煤炭行业制造企业，使德国煤炭开采装备制造技术长期 领跑世界。由于资源 效开采。 澳大利亚的 CSIRO （安联邦科学院）的 5 个实验室：惯 性导航系统实验室、远程管理中心、煤环境研究实验室、 选煤实验室、岩石切削实验室。 国内发展现状 以中国煤炭科工集团、中国矿业大学等为代 表的研发机构，在地质信息 智慧矿山建模、 生产自动化、安全监控、管理信息化等方面 开展了大量的理论和实践工作，神东、陕煤 黄陵、陕北张家峁、延长巴拉素等在数字化 矿山建设、生产系统智能化等应用方面取得

Top 3 工程研究前沿重点解读 75 4.2 工程开发前沿 86 4.2.1 Top 10 工程开发前沿发展态势 86 4.2.2 Top 3 工程开发前沿重点解读 90 第五章 能源与矿业工程前沿 99 5.1 工程研究前沿 100 5.1.1 Top 12 工程研究前沿发展态势 100 5.1.2 Top 4 工程研究前沿重点解读 105 5.2 工程开发前沿 117 年的发展方向和趋势。 本书为 2024 年度全球工程前沿研究项目的成果，由两部分组成：第一章主要说明研究采用的数据和 研究方法；第二章至第十章为机械与运载工程，信息与电子工程，化工、冶金与材料工程，能源与矿业工程， 土木、水利与建筑工程，环境与轻纺工程，农业，医药卫生和工程管理 9 个领域报告，分别描述与分析各 领域工程研究前沿和工程开发前沿概况，并对重点前沿进行详细解读。 工程前沿研判是一项复杂 1.1 表 1.1 9 个领域前沿数量分布 领域 工程研究前沿 / 个 工程开发前沿 / 个 机械与运载工程 10 10 信息与电子工程 10 10 化工、冶金与材料工程 10 10 能源与矿业工程 12 12 土木、水利和建筑工程 10 10 环境与轻纺工程 10 10 农业 10 10 医药卫生 10 10 工程管理 10 10 合计 92 92 工程研究前沿 工程开发前沿 技术体系

业创新。 在经济领域，国家可差异化侧重发展领域。一方 面通过核心产业数字化快速提振经济，吸纳就业培养高 技能人才、提升国际市场竞争力；另外一方面利用数 字化充分放大自身优势，包括数字化、旅游数字化矿业、 油气、能源行业的数字化以及数字化人才服务输出。 ICT 基础设施是国家数字化发展的基础。在数字 应用层面关注数字身份和数字支付，如孵化打造超级 APP；在数字平台层面构建政务云平台，提供社会保障、 支付 数字平台加速 医生资源培育 医生 图 2.4：数字化促进普惠医疗 最后，在数字经济领域选择差异化的路径，快速带动产业体量增长，就业增加。例如传统行业升级方面利用数 字技术实践农业、旅游、矿业、油气、能源等行业数字化，提升生产效率；数字化产业引入方面利用高潜本土市场、 劳动力优势培育出行、外卖、电商等为代表的互联网新经济，探索数字化人才服务输出；数字创新方面领积累数字 专利、人才、生 包含千兆家庭、光纤部署、千兆园区与 工业及互联互通网络四大场景。千兆家 庭场景采用 Flex-PON+ 技术支持多种 模式融合，帮助家庭宽带升级至千兆并 矿业在智利经济中占有举足轻重的 地位，但其面临着勘探难度增加、生产效 率降低、安全隐患严重的问题。2018 年 矿业在智利 GDP 中占比达到近 10%。 然而，随着矿产资源开发的深入，新矿 体的深度不断增加，矿石品位逐年下降。 2018 年 起， 智

不允许持股 巴西1% 阿根廷10.4% 智利35.7% 政府强制控股 津巴布韦1.2% 澳大利亚23.8% 绿地项目最高10% 珍惜有限 创造无限 2.3 新能源金属供给集中度高，可并购资源国矿业政策高度不稳定 图表20：全球62%的镍资源产自印度尼西亚 资料来源：WIND，五矿证券研究所 图表21：全球74%的钴资源产自刚果金 资料来源：WIND，五矿证券研究所 而对可并购资源国 加拿大 1% 马达及私家 1% 巴布亚新几内亚 1% 其他 9% 应对 珍惜有限 创造无限 3. 三大应对建议 18 而针对新能源金属出海难、风险大等问题，我们建议： 矿业央企牵头成立海外并购产业大基金。借助央企海外市场及境外矿产资源投资的先发优势，有效平抑民营企业对当地政治局势、 法律政策等不确性担忧；显著改善企业由于资金实力有限导致的“小马很难拉大车”的现实情况；充分利用央企灵活决策机制、激