中国电动汽车百人会2025年年会 130 新能源汽车革命技术路线图 动力电动化、整车智能化、能源低碳化 欧阳明高 ouymg@tsinghua.edu.cn 市场大变局 发展背景：技术大变革、产品大变型、 第一，汽车技术从电动化发展期转向爆发期导致市场结构性大变局 产业和企业能异军突起的主要原因，就是技术的厚积薄发爆发的时点、市场的爆发时点和政策的看力点 三点在时间上重合，好比燃烧爆 场的热度，点火源则来自政府的政策。 第二，汽车产品从精益生产耐用件到高频送代时尚品系统性大变局 竞争进入白热化，行业处于阵痛期。内卷式竞争造成恶性循环，创新式竞争才能打造精品，实现汽车强国。 第三，汽车营销从传统模式到媒体信息大爆炸模式的时代性大变局 用户体验和信息传播的新特点给传统营销模式和客户关系模式产生巨大冲击。只有认知升维，才有战略定力 第四，汽车市场从以前增量市场逐步转向存量市场的周期性大变局 化，需要战略前瞻，创新引领，厚积薄发 发展路径：动力电动化、整车智能化、能源低碳化 新能源汽车革命路线图：上中下三场变革 动力电动化、整车智能化、能源低碳化 1.动力电动化：新能源汽车1.0一一电动汽车时代：电动化爆发、智能化培育、低碳化起步 2010年：确立“纯电驱动”战略，私人购买新能源汽车补贴试点展开，市场化启动。2018年销量超过100万辆 2021年电动化爆发：乘用车磷酸铁锂电

一、“车路云一体化” 简介 （一）什么是“车路云一体化”？ 概念解读：“智车，慧路，强云”。 车路云一体化，是通过 C-V2X 车路通信技术， 实现汽车与路侧设备、云端平台的信息交互，最终实现人-车-路-云全面互联互通 的技术。“车路云一体化”中的智能汽车将不仅能借助路侧感知设备“看得高远”，高 能通过云端交控平台“看见全局”。通过与路侧、云端系统的协同感知与协同决策， 车辆的险情规避能力与路线 车辆的险情规避能力与路线择优能力有望大大提升，从而得以实现安全系数、驾 驶决策和全局交通效率的最优化。 系统构成：车路云图网“五位一体”。 根据国家网联汽车中心、中国汽车工程学 会编制的《智能网联汽车“车路云一体化”规模建设与应用参考指南（1.0 版）》“（以 下简称“指南”），车路云一体化系统由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、 云控平台、相关支撑平台、通信网络组成。其中： ⚫ 车辆及其他交通 中枢。依据《指 南》所述，云控平台为“1+N”结构。其中：“1”指的是云控基础平台，其汇总， 存储与处理来自“车”与“路”的相关数据；“N"则指在此基础上产生的多种应用 平台，包括城市智能网联汽车安全监测、智慧公交、智慧乘用车、自动泊车、 交通管理、场景仿真等应用平台等。 ⚫ 相关支撑平台：包括高精度地图、增强型卫星定位系统、区域气象预警系统、 交通路网监测与运行监管系统等，其构成人、车、路、云共同使用的信息底

技术为基础的汽车网联化和道 路智能化是实现高阶自动驾驶的重要支撑。目前，车路云协同V2X技术逐渐成为智慧交通的最新热点和未 来发展方向。  政策推动智慧交通发展，同时辅以资金支持：近期，政府相关部门频繁公布一系列关于智慧交通的 相关政策，特别关注城市智能网联的发展，相关政策将推动和引导中国城市智能交通产业的高效发展。  市场前景广阔：今年年初，五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》 1单车智能vs车路云协同 1.2车路协同发展进程 1.3智能驾驶和车路协同的行业展望 1.4车路协同项目案例 5 1.1.1 智能驾驶（单车智能） 请参阅附注免责声明  智能驾驶：指汽车通过搭载先进的传感器、控制器、执行器、通讯模块等设备，实现协助驾驶员对车辆的操控，甚至完全 代替驾驶员实现无人驾驶功能。这一技术通过人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统等协同合作，让电脑 大提升，并拓展更多发展空间，如前方事故预警、前方事故视频 实况直播、路面散落物提醒，前方危险异常车辆提醒等功能。  降低成本：随着自动驾驶的进阶，从L3级向上，要保证系统的安全可靠，在自动驾驶汽车的感知、算力上的投入将大幅度增 长，需要对硬件设备不断进行升级和增加。以车载传感器为例，激光雷达价格昂贵，尤其是用于远距离、大范围探测的L4/L5 级别自动驾驶主雷达。而受限于成本、零部件开发时

） 充电故障统计（故障数量、故障率、使用率） 网关、充电桩状态监管（充电中、空闲、故障） 订单故障统计（故障数量、故障率、占比分析） 充电桩 新能源汽车是未来的发展方向，为停车场配建充电桩，有利于提前占领市场，促进 当地新能源汽车的发展。 03 多停车场联网管理 系统平台结构 · 监管系统 · 可视化报表 · 构建停车大数据 环经济城市和生态旅游城市。 城市发展规划决策支撑 减少道路内无序停车、占道停车等违章现象，停车规范、有序， 降低道路交通事故几率，减少行车隐患。 “ 静态交通 + 动态交通”监管相结合，精准打击肇事逃逸、汽车 抢劫、汽车盗窃、套牌车辆等违法犯罪行为。 对所有路内泊位、路外停车场、充电站及充电站进行有效监管， 构建城市静态交通监管体系。 通过经济杠杆，规范路内停车秩序，满足市民短时停车需求；同时，引 导 将商户与车主紧密联系，促进商业中心 良性发展。 为车主提供代客泊车服务。 带动延伸汽车服务产业，如洗车、汽配或汽车 美容店，通过平台直接获得生意。 通过实时精确信息推送与商业结合，直接为商 业中心输送客流。 整合路边、停车场泊位，汽车租赁真正实现随 时借车随时还车的用车体验。 车位共享 本地客户导流 汽车后市场服务 代客泊车 周边商户（ O2O ） 分时租赁 增值服务 运营推广——线上运营

类从装配线和农场工人等低端、真正不受欢迎的工作的“奴 隶”状态中解放出来。这可能是一个比汽车产业规模更大的 产业。 我们从事的是人力劳动业务，今天有50%的全球国内生 产总值（GDP）每天都在为人类提供工作，换句话说就 是人力劳动。这相当于每年4万亿美元的市场规模。它是 所有交通方式总和的10倍。 仿人型机器人将像当今的汽车一样普及。100年后，非 常清楚，我们将无处不在地拥有仿人型机器人。它们可 能将成为全球生产数量最大的机械系统。 在与埃隆·马斯克、布雷特·阿德科克、凯茜·伍德和维诺德·科斯拉的交谈中，关于到 2040年我们将拥有多少人类型机器人与我们并肩工作的预测，其冲击力至多是惊人的。在 最低限度下，数量是10亿（这个数字超过了地球上的汽车数量），而在马斯克和阿德科克 的宣布的最高限度下，数量将超过100亿。 多少？ 但与机器人数量同样令人印象深刻的是其价格点，预计在20,000至30,000美元之间 ，这意味着每天24小时、每周7 一个突出的例子体现在激光雷达（LiDAR, 光探测与测距）传感器上。十年前，一 个激光雷达单元的价格约为10万美元，体积与咖啡罐相当。如今，得益于汽车产业 的创新驱动，这些关键传感器在尺寸上缩小了1000倍，成本上降低了100倍。像Lu minar这样的公司现在正以1万美元的价格向汽车制造商供应激光雷达单元，目标是 在未来几年内将价格降至5000美元。这种关键组件在尺寸和成本上的巨大降低， 是使人形机器人经济可行性的关键因素。

智慧停车 信息化服务 停车信息服 务资本化 • 从顶层入手进行城市静态交通规划； • 基于城市动态交通承受能力科学发展静态交通 建 设体系规划； • 基于出行服务的设计理念，汽车后服务、分时 租 赁、汽车充电桩等设计。 城市静态交通顶层设计 • 目标是“缓解”突出的矛盾 • 建设静态交通运管服务平台，盘活存量资源，在 关键区域实现增量建设； 智慧停车信息化服务 取车时间不超过 40-90 秒； 商业街区停车增量资源建设方案 垂直升降设备 外观时尚、运行快、体验佳 汽车升降机 充分利用建筑物屋顶或闲置层 升降横移设备 适应各种环境  商业街区包括旅游商圈及现代商务区，车流量大，车位少，交通拥堵；  建议采取地面垂直升降、汽车升降机、升降横移等方案实施。 二、解决方案介绍 7 、立体车库 二、解决方案介绍 8 、运营服务 产品服务 车服务的情况下，将部分停车位进行有效利用，进行汽车租赁 （分时租赁）、车辆共享（ Airbnb ）、汽车展销、保险、美容 保养、维修快修、车友俱乐部、汽车救援二手车、接驳巴士、 汽车维修美容等服务、保险代办、加油卡服务、快递代收等增 值服务； 形成电子商务平台，将各类电商业务融入其中，包括：售 票、值机、航班动态查询、天气查询、 wifi 、充电、租车、 物流、洗车（汽车后市场）、展销、餐饮、 自动售卖机、广

） 充电故障统计（故障数量、故障率、使用率） 网关、充电桩状态监管（充电中、空闲、故障） 订单故障统计（故障数量、故障率、占比分析） 充电桩 新能源汽车是未来的发展方向，为停车场配建充电桩，有利于提前占领市场，促进 当地新能源汽车的发展。 智慧停车场解决方案 (PPT40 页 ) 智慧停车场解决方案 (PPT40 页 ) 03 多停车场联网管理 系统平台结构 · 环经济城市和生态旅游城市。 城市发展规划决策支撑 减少道路内无序停车、占道停车等违章现象，停车规范、有序， 降低道路交通事故几率，减少行车隐患。 “ 静态交通 + 动态交通”监管相结合，精准打击肇事逃逸、汽车 抢劫、汽车盗窃、套牌车辆等违法犯罪行为。 对所有路内泊位、路外停车场、充电站及充电站进行有效监管， 构建城市静态交通监管体系。 通过经济杠杆，规范路内停车秩序，满足市民短时停车需求；同时，引 导 将商户与车主紧密联系，促进商业中心 良性发展。 为车主提供代客泊车服务。 带动延伸汽车服务产业，如洗车、汽配或汽车 美容店，通过平台直接获得生意。 通过实时精确信息推送与商业结合，直接为商 业中心输送客流。 整合路边、停车场泊位，汽车租赁真正实现随 时借车随时还车的用车体验。 车位共享 本地客户导流 汽车后市场服务 代客泊车 周边商户（ O2O ） 分时租赁 基于高频次停车行为

3 、智能网联汽车发 展 4 、智慧公路案例 1 、发展政 策  2018 年 2 月，交通运输部办公厅发布《关于加快推进新一代国家交 通 控制网和智慧公路试点的通知》，覆盖北京、河北、吉林、江苏、 浙 江、福建、江西、河南、广东。  2020 年 2 月国家发改委印发《智能汽车创新发展战略》，在战略愿 景 里提出，展望 2035 到 2050 年，中国标准智能汽车体系全面建成、 更 更 加完善。安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现， 智 能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。  2020 年 12 月交通部发布了《交通运输部关于促进道路交通自动驾驶 技术发展和应用的指导意见》，到 2025 年，自动驾驶基础理论研究 取 得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品 研发 和测试验证取得重要突破；出台一批自动驾驶方面的基础性、 关键性 标准； 全城覆盖”四个阶段。  智能网联封闭测试场方面，全国目前约有 50 个封闭测试场（已建成 和 待建设），其中 30 个具备智能网联汽车测试能力。 3 、智能网联汽车（ CAV ）发 展  据预测， 2021 年全球无人驾驶汽车市场规模将达 70 亿美元；到 2035 年，预计全球无人驾驶汽车销量将达 2100 万辆。  产业链方面，参加“新四跨”企业共有 37 家国内外整车企业、 12 家 芯 片模组企业、

达到停车供需矛盾平衡、停车秩序良好、道路交通顺畅的总体目标。 本项目建设内容如下： 1、统筹辖七(市)县、三区城区综合交通和停车实际情况，考虑 未来发展，建设智慧停车管理平台，打造满足一百万辆汽车保有量、五 十万汽车停车位运营管理规模的城市级智慧停车系统软件平台解决方 案， 通过物联网技术将路内路外所有停车资源，进行信息互联互通，达 到对 城市停车资源的集中管理、集中调度，为车主提供统一的停车服 85%~+110%范 围内变 化时，设备能正常工作； 工作温度：-30℃-+70℃; 个 84 7 101 具备监控功能； 支持新能源车牌、军用汽车号牌、警用汽车号 牌、消防车号牌、小型汽车号牌、大型汽车号 牌、教练汽车号牌、使馆汽车号牌、港澳入出境 车号牌、普通摩托车号牌；车牌颜色应包含黑、 白、蓝、黄、绿黑、白、蓝、黄、绿车牌颜色识 别；支持 ONVIF 协议； 可管理不少于 DC12V 的 85%~+110%范 围内变 化时，设备能正常工作； 工作温度：-30℃-+70℃; 具备摄像功能、具备监控功能。 支持新能源车牌、军用汽车号牌、警用汽车号 牌、消防车号牌、小型汽车号牌、大型汽车号 牌、教练汽车号牌、使馆汽车号牌、港澳入出境 个 18 9 102 102 车号牌、普通摩托车号牌；车牌颜色应包含黑、 白、蓝、黄、绿黑、白、蓝、黄、绿车牌颜色识