中国电动汽车百人会2025年年会 130 新能源汽车革命技术路线图 动力电动化、整车智能化、能源低碳化 欧阳明高 ouymg@tsinghua.edu.cn 市场大变局 发展背景：技术大变革、产品大变型、 第一，汽车技术从电动化发展期转向爆发期导致市场结构性大变局 产业和企业能异军突起的主要原因，就是技术的厚积薄发爆发的时点、市场的爆发时点和政策的看力点 三点在时间上重合，好比燃烧爆 第四，汽车市场从以前增量市场逐步转向存量市场的周期性大变局 新能源和燃油车形成零和博奔，3-4年内市场格局就发生颠覆性变化，需要战略前瞻，创新引领，厚积薄发 发展路径：动力电动化、整车智能化、能源低碳化 新能源汽车革命路线图：上中下三场变革 动力电动化、整车智能化、能源低碳化 1.动力电动化：新能源汽车1.0一一电动汽车时代：电动化爆发、智能化培育、低碳化起步 2010年：确立“纯电驱动”战略，私人购买新能源汽车补贴试点 2030年低碳化爆发：非化石能源发电量超过50%、全车身钙钛矿薄膜和全固态动力电池规模量产、车网互动开始普及 2035年：预计绿电成为充电主体电源，短时储能领域车网互动储能超过固定式电池储能，电动汽车保有量2~3亿辆 如何深化？ 1.动力电动化技术变革已经进入高潮、 新能源汽车革命路线图：上中下三场变革 动力电动化、 整车智能化、 能源低碳化 1.动力电动化：新能源汽车1.0一电动汽车时代：电动化爆发、智能化培育、低碳化起步

第一性原理思维与拟人化机器人 16 市场规模：它能有多大？ 19 16 主要参与者 22 5 市场领导者 特斯拉（奥德赛） 23 图 AI（图 02） 26 Agility Robotics (Digit) 29 波士顿动力（Atlas） 31 Unitree (H1, G1) 33 11 新兴公司 1X Technologies (NEO) 35 Agibot (Yuanzheng A2) 36 Apptronik (Apollo) 摩根士丹利 $24 万亿 美元 Ark Invest • 农业 • 建筑 • 养老护理 • 物流 • 制造业 • Figure AI • 特斯拉擎天柱 • Agility Robotics • 波士顿动力 • Unitree 38亿美元 高盛 3 Best wishes, 开篇思考 为何此刻？ 需要询问的首要问题是为何此时？为何当前在拟人化机器人领域会观察到如此 剧烈的活动激增？除了任何 至15万美元：与预期15-20%的年衰退率相比 ，降幅达40%。诸如特斯拉为其Optimus机器 人设定20,000美元的售价等雄心勃勃的目标， 表明人形机器人将在各行业实现大规模采用将 成为可能。 3 劳动力短缺解决方案： 拟人化机器人正 成为应对全球劳动力短缺的关键方案，尤其在 养老服务、制造业和危险作业领域。预计到203 0年，美国将有25%的70岁以上人口\"依赖率\" ，推动了对医疗和社会护理机器人辅助的需求 。在中国以及其他亚洲和欧洲地区，人口老龄

核心动力。 • 民航局党组在“十四五”时期民航总体工作思 路中 ，将 “ 智慧民航建设有新突破 ”纳入了 “开拓四个新局面 ”。加快推进 5G 、 人工智 能等技术在民航领域的应用 ，积极推动北斗系 统通过 ICAO 技术标准验证等。 行业聚焦智慧机场场景应用创新和解决方案 ，现代信息技术持续更新迭代 ，为机场高质量发展提供了强大动力。 国家及民航政策解读（ 国家及民航政策解读（ 2/2 ） 旅客服务问题 > 人流分配不均 > 店铺不熟悉 > 旅客需要精准定位导航 > 中转或行李邮寄不便 > 信息不均衡 > 查找旅客难 无动力设备管理问题 > 极端天气出现设备溜滑 撞向飞行器 > 设备停放位置规划不合 理影响飞行器进场效率 机场内部管理问题 > 无法判断员工在岗情况 > 外来施工人员是否串岗 > 遗漏或多核算了登机人数 换乘、酒店 人脸识别登 机 5G 赋 能 运 营 效 率 5G 赋 能 旅 客 服 业务流程全感知 人员定位 无人运输 无动力设备定位 环境监测 精准 BI 分 析 智慧停车 协同决策 调度指挥 常旅客服务 - 无人接 驳 停机坪无人除草 智能机位分配 关舱门 推出 辅助决策 无人巡逻 出行计划

门禁 + 考勤 劳工分析  实时统计施工现场在场人数  实时统计施工现场工种人数  实名制记录工人进出场情况  门禁和考勤合二为一  收集劳动力大数据  分析施工阶段劳动力趋势  提高人员管理效率  降低劳动力成本 三、环境高质量 监测类型 PM10/PM2.5 监测 环境噪声监测 视频图像监控 气象五参监测 多种气体监测 空气病毒监测 视频监控及视频数据叠加功能

- 装 修 部 分 13 机房工程 - 电气 部 分 供电等级：一级负荷 供配电系统： UPS 设备供电：  计算机设备  应急照明  消防电源  监控设备 动力供电系统：  空调新风系统供电  正常照明  维护电源插座 13 机房工程 - 电气 部 分 机房照明：  照度：正常照明——主机房： 500LX 机房环 境 监控系统：  概述：  机房动力环 境 监控系统 主要针对机房内的供配电系统、环 境 系统、安防系 统提供集中实时的监控，全面统一的管理，有效保障机房安全高效稳定的 运行。  平台告警方式：  实现短信报警、电话拨号报警、声光报警、多媒体语音报警等报警方式。  监控管理对象  动力监控：对机房内的常规动力设备，如市电、配电柜、发电 机、 UPS 、

门禁 + 考勤 劳工分析  实时统计施工现场在场人数  实时统计施工现场工种人数  实名制记录工人进出场情况  门禁和考勤合二为一  收集劳动力大数据  分析施工阶段劳动力趋势  提高人员管理效率  降低劳动力成本 环境监测 监测类型 PM10/PM2.5 监测 环境噪声监测 视频图像监控 气象五参监测 多种气体监测 更多拓展 视频监控及视频数据叠加功能

无人值守场景技术趋势 与落地指南 2025 在人工智能、物联网、大数据与云计算迅猛发展的浪潮中，无人值守自动化解决方案正成为重 塑工业生产、商业服务及社区生活的核心力量。面对中国老龄化加速、劳动力成本攀升的现实挑战， 无人化技术凭借高效、安全、低成本的优势，已然成为企业与城市数字化转型的必然之选。 作为行业数字化、智能化的践行者与赋能者，熵基科技依托自主研发的多模态 BioCV 与 AI 战略加速了无人化技术的普及，智慧城市、智能制造等领 域对无人值守方案的需求急剧增加。 技术创新也为无人经济注入了强大动力，5G、AI、大数据等技术的快速发展，不仅拓宽了无人经济的应 用场景，还提高了无人设备的智能化水平，为用户提供了更便捷、高效的服务。 市场方面，老龄化加剧与劳动力成本上升，促使企业加快无人化转型步伐。中研普华研究的一组数据显示： 2023 年中国无人经济行业的市场规模达到约 景的接受度，推动方案的广泛应用。 18 无人值守场景技术趋势与落地指南 06 未来展望：无人值守技术的无限可能 19 无人值守场景技术趋势与落地指南 无人值守技术作为数字化转型的重要驱动力，将在 2025 年及未来几年持续突破，广泛应用于生产、生活 及城市管理场景，为全球智慧化进程注入新动能。以下为无人值守技术未来发展的四大核心方向： 6.1 落地指南：如何推动无人值守方案实施

地铁是大运量的城市轨道交通运输系统，也是耗电量的大户。地铁运营过程中消耗能源的主要形式是 电能。根据对地铁的用电负荷统计分析，能耗主要分布在列车牵引用电和各种动力照明设备用电，如通风空 调、电扶梯、照明、弱电设备等方面。地铁列车牵引用电和各种动力照明用电量比例约各占 50% 。牵 引 供电、通风空调、电扶梯、照明等的能耗占地铁总能耗的 90% 左右，是节能工作的重点。因此应对地 铁中主 要用电设备 做好经济技术考核和对比分析工作。 能源管理篇 行业分析 分类 用电项目 能耗占比 牵引 牵引耗电 40%~50% 空调与照明 通风空调 25%~35% 照明 8%~12% 90% 动力 电扶梯、电梯 10%~14% 其他 给排水 2%~4% 弱电系统 1%~3% 地铁物业 1%~2% > 地铁能耗数据监测、动态负荷分析、运营能耗标准评估，为节能设计提供参考。 ( 电计量采集分 40%-50% 25%-35% 能源管理篇 项目调研 经过调研地铁运营过程中主要消耗电能。耗电可以归结为：牵引耗电、空调与照明耗电、动力耗电、其 他耗电四大类。如图一所示： 图 1 地铁各系统耗能分布图 重 点 ： ■ 牵引供 电 ■ 通风空 调 ■ 电扶梯 等 ■照明 ■ 给排水 ■ 弱电系统 ■其他 > 更大的数据容量

................5 二、智能养老机器人市场规模................................................. 6 三、智能养老机器人未来需求驱动力.....................................8 （一）中国人口老龄化呈现加速状态............................. 8 （二）护工缺口推动养老机器人需求 58 亿美元，2025-2028 年 CAGR 达到 47.7%，至 2030 年全球市场规模 将达 68 亿美元，2020-2030 年 CAGR 为 33%。 三、智能养老机器人未来需求驱动力 （一）中国人口老龄化呈现加速状态 我国正式进入中度老龄化社会，老龄化呈现加速状态。2024 年 我国人口自然增长率为-0.99%，中国人口总量持续呈现负增长。根据 国家老龄事业发展公报，2015 支付能力用户。2025 年 6 月，美国行政法法官裁定外骨骼机器人属 于“合理且必要”医疗设备，要求联邦医疗保险（Medicare）必须覆盖 脊髓损伤患者使用该设备的费用，为北美医疗外骨骼机器人市场注入 了强劲动力。 表 8 海外康复机器人代表厂商产品 ​ 公司名称 国家 代表产品 价格定位 Ekso Bionics 美国 EksoGT（下肢外骨骼） 单疗程费用约 15000 美元 Cyberdyne

平台的组合式创新功能（平台间互为基础或组件，能促了快速而低廉的组合式创新 （做事非从零开始） ）； 4 数据的信息载体与认知功能（打破信息不对称与有限理性的局限，供给侧有效性提 升，数字孪生的彩排能力） 5 数据智能的虚拟劳动力功能（人机共生，数据智能作为超越原子世界的机器，与原 子世界的人和事进行交互） …… 新要素组合方式的表现形式和经济成长新逻辑的端倪 经济成长新逻辑 用数据定义任务、创造财富；数字化一切，数字化运营一切，以比特的经济性改造或 数据海洋 云 网 端 算法 • 基于数据经济性的 体验与效率 • 基于数据的个性化 需求满足能力 • 基于数据画像的精 准认知能力 • 基于数据预测的事 前管理能力 • 基于数据智能的虚 拟劳动力 数 据 生 产 力 生 成 机 理 任何行业都是大数据行业，促进数据流动、全领域赋能 平台型组织把数据与用户链接起来，实现用户价值创造 青岛酷特：男装个性化定制 尚品宅配：家居个性化定制 国中九经九纬，经涂九轨。左 祖右社，面朝后市。— 《周 礼●考工记》 经涂九轨。 城市发展的历史（工业时代） 城市发展的未来（智能时代） “Mountain Towers” ：位于巴黎第一区，结合太阳能、水动力和绿植建筑（ planted building ）， 使用生物空调系统。 “Antismog Towers” ：位于第 14 街区，是一个长 23 千米的生态走廊，散落着几座防污染光催化 塔。 Vincent