为首的两大芯片巨头凭借其技术优势，在算力领域长期占据领先 地位，在全球范围内，两大芯片巨头占据全球算力市场 34%的份额： （1）英伟达采用“单封装双芯粒”路线，把算力密度和内存带宽推到极致，也带来高 耗电和高昂的成本，2025 年推出 Blackwell B200，并抛出 2026–2027 路线图，Vera Rubin 与 Rubin Ultra 已在路上，Rubin 推理峰值 50 PFLOPS、HBM4 内存 288 训推一体化，搭建“芯片—DTK+HipBLAS/HipFFT—DCU 集群— 训推一体+工业仿真”四级闭环，在科教、金融、医疗、政务、智算中心等多个领域实现 DCU 集群以及异构混池规模化应用。 可以看出，国产芯片技术路线也呈现“百花齐放、分层突破”，革新 Chiplet 与先进封 装、稀疏化与低比特计算、软件栈生态等，逐渐搭建从“可用”到“好用”、从“单点”到 “集群”的国产芯片矩阵。 1.3 异构算力的定义与内涵 工智能芯片算力，通常包括来源于不同的厂家或同一厂家设计的不同代际产品，使其在计算 性能、容量带宽、访存系统和编程模型等方面具有差异性。异构算力按技术路线可划分为 GPGPU 和专用 ASIC（Application-Specific Integrated Circuit）两类路线。 GPGPU 是一种突破性的异构芯片架构，其核心在于将 GPU 从专有图形处理器转化为 6 通用并行协处理器。这一技术通过重构

理机制，引导新型储能健康有序发展。截至 2024 年底，全国已建成投 运新型储能 7376 万千瓦 /1.68 亿千瓦时，装机规模占全球总装机比例 超过 40%。新型储能技术路线“百花齐放”，涵盖全球工程应用的主 要技术路线，调度运用水平稳步提高，有力支撑新型电力系统建设。 展望 2025 年，国家能源局将加强规划前瞻引领，科学谋划新型 储能发展，大力推动创新技术研发和试点应用，努力以科技创新带动 二 （三）新型储能应用效果逐步显现 015 1. 新型储能应用聚焦主要场景 015 2. 新型储能多重价值逐步发挥 017 （四）技术创新实践迈出坚实步伐 018 1. 多类型技术路线加速落地实施 018 2. 各项储能技术创新取得新进展 019 3. 试点应用推动新技术加速转化 021 （五）新型储能产业规模持续壮大 022 1. 新型储能产量保持增长态势 022 022 2. 新型储能造价水平稳步下降 024 （六）新型储能标准规范持续健全 025 1. 新型储能标准体系逐步建立 025 2. 工程应用各环节标准日趋完善 025 3. 各技术路线标准制定有序推进 026 2025 年中国新型储能发展展望 027 （一）科学合理谋划新型储能发展 028 （二）健全新型储能参与市场机制 028 （三）加大核心技术装备攻关力度 029

独特优势，有望突破传统电子计算的效能瓶颈，成为未来算力网络的 新型智能算力底座，支撑 AI+时代大模型的高效训推和创新应用。 本白皮书详细阐述了光计算的发展背景、内涵、总体技术架构与 技术路线，并针对当前光计算面临的问题及解决方案进行了系统性分 析。光计算的发展成熟需要产学研用各方凝心聚力，中国移动愿与业 界合作伙伴一道，共同攻关光计算关键技术，孵化创新应用，加速光 计算从“实验室 ....................................................................................6 2.3 光计算的核心技术路线.................................................................................... 7 2.4 光计算系统架构 力，赋能 自动驾驶、安防识别、生物医药等多种 AI 场景。当前部分企业已推出光 学计算加速板卡原型系统，但主要面向科研领域或特殊场景，尚未进入 大规模商业部署阶段。 2.3 光计算的核心技术路线 光矩阵计算是面向新型智算的光计算核心。神经网络中包含大量的以矩阵- 向量乘法(Matrix-vector multiplication, MVM)，即矩阵和向量的点乘内积以 及乘加计算操作，

迁移规划不足：详细的路线图对于消除不确定 性、避免延误及确保战略协同而言至关重要。 技能缺口与准备不足：团队往往缺乏管理云环 境以及实现转型效益所需的技术专长。 组织变革阻力：内部意见不一致，或来自领导 层或 IT 团队的抵触，会延缓决策制定和落地。 让愿景变为现实，行动正当时 亚马逊云科技致力于通过实战工作 坊和咨询服务，帮助您制定一个能 突破这些障碍的转型路线图。 本文档旨在为这些工作提供补充。它汇总了来 培训与专业服务于一体，助您降低成本并加速 转型。 亚马逊云科技优化与许可评估 (OLA): 评估并优化资源使用、第三方许可及应用程序 依赖关系，从而找到云迁移和降本增效的最佳 路径。 在规划迁移及转型路线图时，还需考虑亚马逊云科技解决方案及赋能服务在迁移中的价值： 价值支柱 2 最大程度提升生产力 IDC，《Amazon Aurora 的商业价值》，2025年 利用亚马逊云科技云价值框架解锁云力量：员工生产效率， 实操实验室体验以及生成式人工智能驱动的模拟训练，帮助专业人士提高其技能水平。 通过战略性技能发展投资员工赋能 作为承诺的一部分，亚马逊云科技提供免费的学习需求分析服务，帮助客户认识技能 差距并制定与转型路线图相匹配的针对性技能提升策略。 通过 Amazon Skill Builder Team 订阅服务和 Enterprise Skills Transformation（企 业级技能转型）计划，我

新型光互连技术具备巨大潜力............................................................................15 2.2. 芯片级光互连三大技术路线场景互补........................................................................ 16 2.2.1. 芯片级光互连技术的组成原理 芯片级光互连技术的组成原理............................................................................16 2.2.2. 三大技术路线并驾齐驱，硅光或成未来主流...................................................... 19 3. 前瞻性芯片级光互连生态迎来关键窗口期............ 需拆板 高 拆封芯片 极高 整体更换芯片 主要应用场景 中长距互连 （公里级） 中短距互连 （百米级） 中短距互连 （百米级） 片间直连 （10米内） 2.2. 芯片级光互连三大技术路线场景互补 2.2.1. 芯片级光互连技术的组成原理 从器件构成上来看，相较于采用分立式器件的传统可插拔光模块， 主流芯片级光互连技术由于硅光的引入，除激光器外，大部分已实现 了多种光电器件的

知识领域的人才加入。 蓝图规划，持续实施 数字化转型，企业首先需要制定一个顶层战略规划，在做 好战略规划的同时，企业还需要提出明确的路线图。 同时也需要意识到，这不是“一锤子买卖”，需要一系列 工程组合，持续实施。因此在架构选择上，需要评估可组 合、敏捷等特征的路线选择。 业绩优化，业务创新 转型的价值，一个方面是现有业务模式的继续优化；另外 一个方面，需要重视业务创新的探讨。并在战术层面，关 小组，由CEO作为组长，CIO作为主要落地和实施者， 明确数字化转型小组的工作职责和运作机制，制定集团数 字化战略和路线图，指导工作，解决重大项目风险。同 时由各个业务和职能单位的一把手作为各分组工作的负责 人，各分组职责和运作机制。 制定各业务领域数字化战略和路线图。 以数字化战略和路线图为基准，组织各业务领域的落地 和实施。 定期通报工作进展，管理数字化转型进度。 业务现场级

市场分析：结构性调整下的中国汽车产 业 本章节系统梳理了中国汽车产业在 2024 年—2025 年上半年所呈现的“高位运行 与结构性阵痛并存”的总体态势，结合产业链上下游与全球贸易环境变化，对市场规 模、结构分化、技术路线、渠道变革与组织演进进行纵深研判。总体判断如下： 其一，量的高位与利的收缩并存。2024 年中国汽车产销分别达到 3128.2 万辆与 3143.6 万辆，延续全球第一大市场地位与全球最大汽车出口国身份，行业韧性明显。 断标准发生了 根本性的转变。传统燃油车在中国市场长期以来的绝对主导地位，已从基础上被动 摇。 2. 内部增长动力切换：混合动力车型的快速增长 在新能源汽车高速发展的整体趋势下，其内部不同技术路线的增长动力来源，也 发生了显著变化，这清晰地反映了市场从“早期采纳者”向“主流大众”普及过程中 的消费心理变迁。 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 15 —  PHEV 电动 车 EREV）高达 83.3%的同比增长速度相比，差异显著 。PHEV 车型的销量呈现 出爆发式增长的态势。 图 7：新能源汽车细分动力类型销量占比  主流消费者的务实选择：两种技术路线增速的鲜明对比，揭示了当前市场消费的 核心逻辑。对于广大的主流消费群体，尤其是家庭唯一用车或生活在充电设施尚 不完善地区的用户而言，纯电动车在长途行驶中的“里程焦虑”和日常使用中的 “补能焦虑

织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 7 人工智能就绪度白皮书 大模型发展由“暴力美学”转向“成本效益革命”。2025年以来，DeepSeek凭借 “低成本、高性能、开源共享”的技术路线轰动全球，其在硬件条件有限的情况下， 通过混合专家架构（MoE）和强化学习等技术，实现了训练效率的大幅提升和算力 成本的有效缩减。这不仅引发了科技界对于Scaling Law是否依然有效的质疑，更 底层技术比拼，逐渐转向用户流量争夺、垂直场景的轻量化解决方案等，免费策略 成为各家抢占市场份额的一大利器。例如，OpenAI不仅向免费用户开放了o3-mini 推理模型的API，还宣布GPT-5将向免费用户开放。技术路线和市场竞争的双重转 变下，大模型的“成本效益革命”正在拉开帷幕。 中国AI发 展的阶段 性态势 1.1 模型架构与能力演进 © 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 利用人工智能分析 数据，实现预测性 洞见和规划，生成 战略性供应链场景， 以便做出明智的、 适应性强的决策。 1 分布式 订单履约 人工智能在订单履 约中的使用通过实 时分析优化了分拣、 包装和交付路线， 提高了效率和客户 满意度。 2 人工智能强 化质量管理 人工智能的使用彻 底改变了质量控制， 实现了文件处理自 动化，并促进了实 时异常检测，从而 提高了效率和产品 可靠性。 3 AI强化的供

功能 数字孪生世界企业联盟 DTWEA 数字孪生世界白皮书(2025) 20 开发，通过用户点击显示实时风险值、岩性组成、监测数据。接入实时降雨、地震数据， 触发高风险区域闪烁报警。生成应急路线（避开滑坡/液化区）并推送至移动端。图中展 示为孪生项目中的场景地质切面： ②地形数据在数字孪生中的地形生成方式  数据获取与准备 高程数据：如数字高程模型（DEM）、数字地形模型（DTM）或数字表面模型（DSM）， 算法创新： 路径规划：在数字孪生工厂中，采用 AI 算法与 3D 栅格化技术，计算 AGV 小车最优搬运路径，能耗降低。 可视域分析：某景区通过倾斜模型计算观景平台可视范围，辅助规划游览 路线，游客满意度提升。 能效管理：某钢铁厂将倾斜模型与能耗数据叠加，GIS 空间聚类分析识别 高耗能设备集群，年减排二氧化碳 2.3 万吨。 数字孪生世界企业联盟 DTWEA 数字孪生世界白皮书(2025) 杂界面。例如，在洪水预警中，系统能快速响应自然语言提问，提供准确数据，增强应急 响应的速度和准确性。 结合数字人技术，用户体验进一步提升。数字人作为虚拟助手，可以向公众解释紧急 情况下的疏散路线和安全措施，确保信息传达的及时性和准确性。日常运营中，数字人也 能帮助新员工通过互动式培训了解水利设施的操作流程和应急响应步骤。 数字孪生世界企业联盟 DTWEA 数字孪生世界白皮书(2025)

海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那）参展联系：18676385933 2.1.3 Cat.1 市场格局现状及预测 图表 11：国内企业 Cat.1 bis 芯片路线图 制图：智能通信定位圈、 AIoT 星图研究院 制图：智能通信定位圈、 AIoT 星图研究院 国内 Cat.1 产业真正有商业化成果起源于 2019 年，翱捷科技与紫光展锐在同一年推出各自的 持 OpenHarmony 操作系统；面向支付播报类设备、 穿戴类设备、跟踪定位设备等具体应用场景提供关键能力。在国内 Cat.1 市场或多或少苦于低价竞争的当下，行业其实期 待海思走出不一样的路线。 在海外市场，高通推出的符合双天线规范的 Cat.1 芯片出货量领先，多年的出货规模都差不多是 2000 万片 / 年，但 预计此后随着低成本 Cat.1 bis 芯片的侵入会有缓慢的下滑。 2024 年 NB-IoT 年出货量进一步下滑，原因可以分为两部分：一是传统水表、燃气表的智能化需求放缓；二是烟雾报 警器市场逐步切换到同样具有低功耗特征、网络覆盖更好并且模组价差极致缩小的 Cat.1 路线。 预计 2025 年 NB-IoT 年出货量规模将继续下降，届时主要的应用场景仍为智能水气表，因为后者切换网络制式的过 程较为复杂，切换周期较长。但不排除最后最坏的情况，当若干年后切换准备工作就绪，智能水气表也会切换至