些企业持续且稳定地贡献了当前市场中绝大部分的机器人需求。随着技术成熟与成 本下降，自适应机器人预计将逐步渗透到工业以外的场景，如家庭、商业、医疗等，带动整体需求规模的进一步扩张。 ➢ 供给端：鉴于当前自适应机器人尚处于规模化应用前期，供给端分析更多地体现为对需求预测的交叉验证，并为未来市场渗透率的 动态调整提供参考依据。我们选取了全球领先的机器人企业，同时涵盖国际和国内的头部玩家，对其核心产品进行了系统化的梳理， （3条产线） Array基板制造 （8条产线） 液晶注入及封装 （8条产线） 组装与测试 （20条产线） 出厂 生产环节工人数1： 工厂产值： 生产环节机械臂数： ~20% 工厂机械臂渗透率2： 30 280 偏光片贴附 背光模块 组装 驱动电路 连接 外部部件 安装 600 500 300 25 25 检测与包装 500 60 50 吸附搬运 200 生产环节工人数不包括工厂管理人员，以及仅从事产线巡检、运维和机械操作（如参数设置、远程控制等）的工人。2. 机械臂渗透率=机械臂数量/（已被替代工人数+现有工人数） 机械臂渗透率： 27 28 资料来源：灼识咨询 自适应机器人在该工厂的潜在市场规模约3,000台，在电视工厂的潜在渗透密度约15台/亿元产值。 电子电气场景自适应机器人潜在市场规模 电视工厂TAM测算，以上述工厂为例 代替

能力正在与短距通信技术进行深度的融合，市场上已有支持端侧 AI 的 短距通信芯片产品。技术发力点全方位转向复杂场景和严苛需求，多技术协同运作成为行业前行新航道。 与此同时，短距物联网在应用场景层面展现出强劲的渗透拓展态势。场景边界全面向工商业级延伸，工业领域新增资 产追踪应用，汽车领域实现数字车钥匙场景落地，同时海外智能家电市场需求爆发，成为营收贡献显著的新场景，行业正 式形成消费级 + 工商业级双轮驱动、国内 替代 �������������������� 7 B 中游：模组玩家阵营多元竞争加剧������������������������������������ 10 C 下游：多领域应用场景持续渗透，高价值赛道成增长核心引擎 ������������11 1.2 Wi-Fi HaLow 产业链分析 ����������������������������������������� 13 A 参展联系：杨先生：135 3053 3040 PART 01 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪技术概述 一、Wi-Fi 技术现状及趋势 当前 Wi-Fi 技术正处于从 Wi-Fi 5 向 Wi-Fi 6/6E 规模化渗透、Wi-Fi 7 加速商用落地的关键迭代期，标准演进的代际 特征与市场需求的分层特征形成鲜明呼应，产业链各环节围绕性能升级、成本优化与场景适配展开深度博弈，整体呈现“技 术迭代提速、市场结构分化

和需求协同发力、动态平衡推动数字消费螺旋式发展壮大。 数字消费供给加速创新提质。数字产品丰富多元，功能加快数 智化迭代，具身终端等新品类逐步落地，产品从“单一智能”迈向 “万物智联”。数字服务深度变革，广泛渗透居民生活各领域，催 生服务消费智能新体验，涌现数字原生虚拟服务新形态。供给方式 持续升级，电子商务蓬勃发展，线上线下融合进程深化，虚实融合 消费创新发展。供给生态跨界融通，数字文化 IP 跨界创新持续攀升， .........................................................7 数字消费蓝皮书（2025 年） 1 随着数字技术的持续突破、深度融合与广泛渗透，数字消费加 速成为促进消费增长、释放内需潜力的重要引擎，其价值不仅体现 在消费范畴的扩张，更体现在深刻赋能经济社会高质量发展。在此 背景下，系统厘清数字消费的理解认识与运行机理，从供给侧、需 年的 26.8%。 数字消费的稳定支撑在作用范围、形态模式、群体空间等方面 均有突出表现。一是以 5G、移动支付、智慧物流为代表的数字消费 基础设施日益完善，推动数字消费从一线城市向县域乡村纵深渗透， 从日常消费向生活全域横向拓展，构建出泛在融合、繁荣稳定的数 字消费新生态。二是大数据、人工智能（AI）等前沿技术加速突破， 催生了 AI 手机、智能家居、具身智能机器人等数字消费新产品，孕

技术如何助力实体商业转型升级， 并总结实践中取得的成果与价值。  发展概况：随着消费市场需求的快速变化，实体商业正经历深刻的变革。传统模式下的选址、营销、运营等环 节面临诸多痛点，而数字化技术的渗透正在重塑行业格局与增长逻辑。  发展路径：实体商业的数字化转型，是一个从单店模型到规模化扩张的系统工程。涵盖了品牌选址、租铺开店、 经营扩张等全流程的数字化服务，在此基础上，品牌商户可以实现全链条优化。 逐步拓展至消费能力提升的三四线 城市，以有序盈利扩张为目标，通 过数字化选址模型评估潜力市场 经营特点： 倾向于市核心商圈， 依赖社交媒体引流， 增强品牌辨识度 发展诉求： 逐步从区域化发展向全国化渗透， 使用数字化工具优化选址和营销策 略，注重门店扩张与盈利提升 经营特点： 集中在一二线城市繁 华商圈，门店形态多 样，如高颜值打卡店 发展诉求： 注重流量与热度的持续运营，依赖 短视频等平台推广，同时逐步向体 com.cn 实体商业品牌新发展 精品零售强调精准匹配“人-货-场”，以差异化策略实现市场分层渗透，下沉市场成为潜力目标 精品零售业态在行业竞争中逐渐向“人-货-场”精准匹配和数字化运营转型，以差异化策略谋发展：稳定经营品牌如美容美发、精品超市，依托标准化大中型门店扎根 核心商圈，借助数字化工具向三四线渗透，以完善商品结构与服务体验；高速扩张的快时尚、新锐美妆，在经济发达区域率先布局中小型门店，通过数据化精准选址

�������������������53� 2.�国产协作机器人厂商主导中国市场�����������������������������������������������54� 3.�工业领域渗透率加速提升���������������������������������������������������������������54� 4.�大负载趋势持续拓宽工业领域应用��������� 场景与精密作业中的应用边界被大幅拓展。� 传统工业领域，协作机器人在汽车、电子、金属制品、食品饮料等行业的渗 透率快速提升，应用场景从上下料及简单组装，逐步向如柔性装配焊接、打磨、 涂胶、喷涂等更多复杂的作业场景中渗透。除此之外，协作机器人在新能源领域 如光伏、锂电等开拓新的应用场景，头部客户开始批量导入，规模效应快速形成。� 非工业领域则是协作机器人另一个竞争新高地，相关市场份额正在快速放大。 各厂商通过 ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展 白 皮 书� � � � ��� � ��� � 件支撑。���� 年开始，禹衡光学、禾川科技、汇川技术、步科股份等国产编码器 的渗透率快速提升。同时，国内协作机器人本体厂商为降低供应链风险，积极推 进国产化替代。� ��� 减速器� 图 13 谐波减速器� � 作为协作机器人关节的“动力转换核心”，减速器承担着降速增扭的核心功

“多品类协同、全场景覆盖” 矩阵转型，人形、工业、医疗手 术机器人成为核心增长极。工业机器人随 “智改数转” 向高端渗 透，从焊接、搬运延伸至半导体传输等领域。 医疗手术机器人凭精准微创优势快速渗透，在骨科等领域实现术 前规划与术中实时调整，推动市场年均增速超 25%。人形机器人 国产化突破加速。宇树机器人在消防、巡查等领域不断突破，优必 选机器人进入汽车检测一线。 产业升级离不开政策与技术双重赋能。中国 亿美元规模，随着 2025 年各大厂产品量产，未来预计人形机器人将有望渗透 B 端各行业领域，快速形成 商业化。预计到 2029 年，全球市场规模将达到 206 亿美元，年复合增长 57%。中国人形机器人同样具有巨大增长潜力，2024 年中国人形机 器人达到 27.6 亿元市场规模。到 2029 年，产业加速规模化发展，应用场景渗透，有望达到 750 亿元，年复合增长超过 90%。 图 3. 全球劳动人口趋势与中国人口年龄结构 人形机器人演进趋势：技术突破与商业化加速 人形机器人正加速向 AI 驱动与实用化演进：特斯拉 Optimus 转向第三代研发，借纯视觉 AI 提升自主学习能力；波士顿动力深耕动态灵活 性，夯实技术基座；宇树机器人推动 C 端渗透。中国人形机器人产业从技术验证迈向规模化商用。 人形机器人当前面临的挑战 人形机器人产业链如下图所示，上游产业链涵盖零部件和基础软件供应，包括电机、减速器、传感器、控制器、芯片，以及基础软件等核心技术

新国标”）。新国标 为电动自行车增加了实时通信、北斗定位两项强制功能要求，在通信技术选型方面，Cat.1 性价比非常高，稳定性、可靠性 皆有保障，因此产业界对 Cat.1 在新国标电动自行车上的渗透率较为乐观。另外在产业规模的部分，截至 2023 年底，我国 电动自行车社会保有量超 3.5 亿。基于国内市场已经进入常态替换的阶段，按照每辆车 5-7 年的使用年限来计算，每年预 估 5000 玩具产品。若消费者对这类产品的反馈积极，Cat.1 模组将成功开辟新的增量市场， 预计该细分市场的年出货量将在未来达到数千万规模。 7、如果后续没有成功开拓新的市场，随着 Cat.1 在优势领域渗透率逐步提升至较高水平，未来该产业也存在后劲不足 的风险。在此之前，增长或相对放缓，但仍将稳步进行。 8 IOTE2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 科技、移芯通信为代表的创业企业逐渐占据主要市场份额。目前，从 大多数玩家们放缓新品发布节奏来看，NB-IoT 产业链确实已经高度成熟，核心方向依然是面向智慧水务、智慧燃气、智慧 消防几大领域加大渗透，并且在这些优势领域也面临 Cat.1 激烈的挑战。 但 NB-IoT 格局并非就将一成不变。2024 年海思正式发布了新一代 NB-IoT 解决方案 NB17/NB17E/NB18，与模 组厂

地建议。在不确定环境中，韧性恰是最确定的长期主义 投资，希望这本白皮书能为全球数据中心产业发展作出积极贡献。 —— 华为公司副总裁、ICT产品组合管理与解决方案部总裁 马海旭 在数字经济深度渗透的今天，数据中心作为关键基础设施，其“韧性”已成为衡量社会运转稳定性的核心指 标。这本白皮书立足实践，由华为和业界的专家共同执笔，从韧性定义与评估体系入手，通过容灾高可用架 构、确定性安全、AI 全、高弹性” 的方向持续迈进，在不确定性的数字时代，锚定业务发展的长期确定性。 ——沙利文公司大中华区合伙人兼董事总经理 人工智能技术的迅猛发展，正在以前所未有的速度推动算力需求的增长。随着智能化的普及和渗透，算力将 和电力一样成为社会运行的基础设施。数据中心作为支撑企业数智化转型和国家数字经济发展的数字底座， 已演进为包含计算、存储、网络、能源、云等多维度系统，支持消费、生产、科研、环境、社会治理等方方 智能攻防时代到来，传统安全防护体系难以为继 安全攻击技术正在经历一场高度自动化和智能化的变革，这不仅改变了攻击者的手段，也大大降低了发动复 杂攻击所需的技术门槛。 企业数据中心面临越来越多的数据泄露、勒索攻击 及供应链渗透等威胁已严重危及业务连续性，而双 重勒索（加密+数据窃取）更导致赎金风险激增与 合规危机。安全从技术保障跃升为核心竞争力，影 响到企业韧性、品牌公信力及全球市场准入资格。 在此背景下，华为公司将构筑并全面实施端到端的

作为全球最大的汽车生产与消费国，中国已连续 16 年蝉联全球销量冠军。2024 年全年汽车销量突破 3100 万辆，同比增长 11.7%，稳居全球第一；其中新能源汽车销 量接近 1600 万辆，渗透率首次突破 50%，相较 2020 年的不足 6%，实现了跨越式跃 升。这意味着电动化从“趋势”转向“常态”，新能源车型已成为市场主流。然而在 这场表面繁荣的背后，是前所未有的结构性焦虑：行业利润率降至 ... 8 （一） 宏观数据概览：体量创纪录，结构深度分化................................................... 9 （二） 电动化与智能化浪潮：渗透率突破临界点..................................................... 13 （三） 燃油车的“存量焦虑”与利润重构................ 但行业平均利润率降至约 4.3%，显著低于工业企业平均水平，且利润更多集中于头部 与“强出口+强整合”的企业，呈现“份额集中—利润集中—研发集中”的三集中特 征。 其二，结构性分化加速。新能源渗透率历史性突破 40%，电动化不可逆。从内部 结构看，PHEV（含 EREV）成为近两年主驱动力，反映主流消费群体在充电设施改善 有限与里程预期偏稳的现实下做出的务实选择；传统燃油车加速边缘化，零售端份额

高品质协作技术白皮书 全球正在经历一场深刻的技术变革，移动互联网、智能终端、新型传感器快速渗透到地球的每个角落，数字化技 术的蓬勃发展为未来注入活力与希望，曾经看似遥不可及的新技术、新场景已成为常态，人类正逐步迈入智能世界。 以 AI、5G、云等为代表的数字化技术正深刻影响着我们的沟通与生活，并向千行万业加速渗透，重塑着人们生产 生活的方式。高品质协作超越了传统的物理和地域限制，通过数字化和智能化的手段，提供沉浸式沟通、主动式服务、 无线空口时延 20ms@99.9999% 园区网络丢包率 拥塞情况下，基于切片技术保障后音视频协 作丢包率 0% 广域抗丢包能力 广域协作场景下，协作关键应用抗丢包能力 90% 万兆 Wi-Fi 渗透率 万兆 Wi-Fi 在企业园区的使用比例 40% 人员感知精度 通感一体系统实现会议人员存在感知精度 ≥95% 45 新质生产力探索 高品质协作技术白皮书 46 新质生产力探索 高品质协作技术白皮书 识别准确率 ≥99% AI 会议助手渗透率 AI 会议助手在政企的使用比例 50% 会议知识库渗透率 企业采用 AI 技术实现会议知识沉淀的比例 20% 智能运维 故障定界时间 协作故障问题评价定界时间 ≤300s 故障定位时间 基于主动定位手段，实现协作故障定位时间 半小时 AI 运维渗透率 端网云协同的 AI 运维的使用比例 60% 安全韧性 音视频水印渗透率 音视频水印在企业的使用比例