能力正在与短距通信技术进行深度的融合，市场上已有支持端侧 AI 的 短距通信芯片产品。技术发力点全方位转向复杂场景和严苛需求，多技术协同运作成为行业前行新航道。 与此同时，短距物联网在应用场景层面展现出强劲的渗透拓展态势。场景边界全面向工商业级延伸，工业领域新增资 产追踪应用，汽车领域实现数字车钥匙场景落地，同时海外智能家电市场需求爆发，成为营收贡献显著的新场景，行业正 式形成消费级 + 工商业级双轮驱动、国内 替代 �������������������� 7 B 中游：模组玩家阵营多元竞争加剧������������������������������������ 10 C 下游：多领域应用场景持续渗透，高价值赛道成增长核心引擎 ������������11 1.2 Wi-Fi HaLow 产业链分析 ����������������������������������������� 13 A 参展联系：杨先生：135 3053 3040 PART 01 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪技术概述 一、Wi-Fi 技术现状及趋势 当前 Wi-Fi 技术正处于从 Wi-Fi 5 向 Wi-Fi 6/6E 规模化渗透、Wi-Fi 7 加速商用落地的关键迭代期，标准演进的代际 特征与市场需求的分层特征形成鲜明呼应，产业链各环节围绕性能升级、成本优化与场景适配展开深度博弈，整体呈现“技 术迭代提速、市场结构分化

技术如何助力实体商业转型升级， 并总结实践中取得的成果与价值。  发展概况：随着消费市场需求的快速变化，实体商业正经历深刻的变革。传统模式下的选址、营销、运营等环 节面临诸多痛点，而数字化技术的渗透正在重塑行业格局与增长逻辑。  发展路径：实体商业的数字化转型，是一个从单店模型到规模化扩张的系统工程。涵盖了品牌选址、租铺开店、 经营扩张等全流程的数字化服务，在此基础上，品牌商户可以实现全链条优化。 逐步拓展至消费能力提升的三四线 城市，以有序盈利扩张为目标，通 过数字化选址模型评估潜力市场 经营特点： 倾向于市核心商圈， 依赖社交媒体引流， 增强品牌辨识度 发展诉求： 逐步从区域化发展向全国化渗透， 使用数字化工具优化选址和营销策 略，注重门店扩张与盈利提升 经营特点： 集中在一二线城市繁 华商圈，门店形态多 样，如高颜值打卡店 发展诉求： 注重流量与热度的持续运营，依赖 短视频等平台推广，同时逐步向体 com.cn 实体商业品牌新发展 精品零售强调精准匹配“人-货-场”，以差异化策略实现市场分层渗透，下沉市场成为潜力目标 精品零售业态在行业竞争中逐渐向“人-货-场”精准匹配和数字化运营转型，以差异化策略谋发展：稳定经营品牌如美容美发、精品超市，依托标准化大中型门店扎根 核心商圈，借助数字化工具向三四线渗透，以完善商品结构与服务体验；高速扩张的快时尚、新锐美妆，在经济发达区域率先布局中小型门店，通过数据化精准选址

�������������������53� 2.�国产协作机器人厂商主导中国市场�����������������������������������������������54� 3.�工业领域渗透率加速提升���������������������������������������������������������������54� 4.�大负载趋势持续拓宽工业领域应用��������� 场景与精密作业中的应用边界被大幅拓展。� 传统工业领域，协作机器人在汽车、电子、金属制品、食品饮料等行业的渗 透率快速提升，应用场景从上下料及简单组装，逐步向如柔性装配焊接、打磨、 涂胶、喷涂等更多复杂的作业场景中渗透。除此之外，协作机器人在新能源领域 如光伏、锂电等开拓新的应用场景，头部客户开始批量导入，规模效应快速形成。� 非工业领域则是协作机器人另一个竞争新高地，相关市场份额正在快速放大。 各厂商通过 ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展 白 皮 书� � � � ��� � ��� � 件支撑。���� 年开始，禹衡光学、禾川科技、汇川技术、步科股份等国产编码器 的渗透率快速提升。同时，国内协作机器人本体厂商为降低供应链风险，积极推 进国产化替代。� ��� 减速器� 图 13 谐波减速器� � 作为协作机器人关节的“动力转换核心”，减速器承担着降速增扭的核心功

“多品类协同、全场景覆盖” 矩阵转型，人形、工业、医疗手 术机器人成为核心增长极。工业机器人随 “智改数转” 向高端渗 透，从焊接、搬运延伸至半导体传输等领域。 医疗手术机器人凭精准微创优势快速渗透，在骨科等领域实现术 前规划与术中实时调整，推动市场年均增速超 25%。人形机器人 国产化突破加速。宇树机器人在消防、巡查等领域不断突破，优必 选机器人进入汽车检测一线。 产业升级离不开政策与技术双重赋能。中国 亿美元规模，随着 2025 年各大厂产品量产，未来预计人形机器人将有望渗透 B 端各行业领域，快速形成 商业化。预计到 2029 年，全球市场规模将达到 206 亿美元，年复合增长 57%。中国人形机器人同样具有巨大增长潜力，2024 年中国人形机 器人达到 27.6 亿元市场规模。到 2029 年，产业加速规模化发展，应用场景渗透，有望达到 750 亿元，年复合增长超过 90%。 图 3. 全球劳动人口趋势与中国人口年龄结构 人形机器人演进趋势：技术突破与商业化加速 人形机器人正加速向 AI 驱动与实用化演进：特斯拉 Optimus 转向第三代研发，借纯视觉 AI 提升自主学习能力；波士顿动力深耕动态灵活 性，夯实技术基座；宇树机器人推动 C 端渗透。中国人形机器人产业从技术验证迈向规模化商用。 人形机器人当前面临的挑战 人形机器人产业链如下图所示，上游产业链涵盖零部件和基础软件供应，包括电机、减速器、传感器、控制器、芯片，以及基础软件等核心技术

新国标”）。新国标 为电动自行车增加了实时通信、北斗定位两项强制功能要求，在通信技术选型方面，Cat.1 性价比非常高，稳定性、可靠性 皆有保障，因此产业界对 Cat.1 在新国标电动自行车上的渗透率较为乐观。另外在产业规模的部分，截至 2023 年底，我国 电动自行车社会保有量超 3.5 亿。基于国内市场已经进入常态替换的阶段，按照每辆车 5-7 年的使用年限来计算，每年预 估 5000 玩具产品。若消费者对这类产品的反馈积极，Cat.1 模组将成功开辟新的增量市场， 预计该细分市场的年出货量将在未来达到数千万规模。 7、如果后续没有成功开拓新的市场，随着 Cat.1 在优势领域渗透率逐步提升至较高水平，未来该产业也存在后劲不足 的风险。在此之前，增长或相对放缓，但仍将稳步进行。 8 IOTE2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 科技、移芯通信为代表的创业企业逐渐占据主要市场份额。目前，从 大多数玩家们放缓新品发布节奏来看，NB-IoT 产业链确实已经高度成熟，核心方向依然是面向智慧水务、智慧燃气、智慧 消防几大领域加大渗透，并且在这些优势领域也面临 Cat.1 激烈的挑战。 但 NB-IoT 格局并非就将一成不变。2024 年海思正式发布了新一代 NB-IoT 解决方案 NB17/NB17E/NB18，与模 组厂

作为全球最大的汽车生产与消费国，中国已连续 16 年蝉联全球销量冠军。2024 年全年汽车销量突破 3100 万辆，同比增长 11.7%，稳居全球第一；其中新能源汽车销 量接近 1600 万辆，渗透率首次突破 50%，相较 2020 年的不足 6%，实现了跨越式跃 升。这意味着电动化从“趋势”转向“常态”，新能源车型已成为市场主流。然而在 这场表面繁荣的背后，是前所未有的结构性焦虑：行业利润率降至 ... 8 （一） 宏观数据概览：体量创纪录，结构深度分化................................................... 9 （二） 电动化与智能化浪潮：渗透率突破临界点..................................................... 13 （三） 燃油车的“存量焦虑”与利润重构................ 但行业平均利润率降至约 4.3%，显著低于工业企业平均水平，且利润更多集中于头部 与“强出口+强整合”的企业，呈现“份额集中—利润集中—研发集中”的三集中特 征。 其二，结构性分化加速。新能源渗透率历史性突破 40%，电动化不可逆。从内部 结构看，PHEV（含 EREV）成为近两年主驱动力，反映主流消费群体在充电设施改善 有限与里程预期偏稳的现实下做出的务实选择；传统燃油车加速边缘化，零售端份额

高品质协作技术白皮书 全球正在经历一场深刻的技术变革，移动互联网、智能终端、新型传感器快速渗透到地球的每个角落，数字化技 术的蓬勃发展为未来注入活力与希望，曾经看似遥不可及的新技术、新场景已成为常态，人类正逐步迈入智能世界。 以 AI、5G、云等为代表的数字化技术正深刻影响着我们的沟通与生活，并向千行万业加速渗透，重塑着人们生产 生活的方式。高品质协作超越了传统的物理和地域限制，通过数字化和智能化的手段，提供沉浸式沟通、主动式服务、 无线空口时延 20ms@99.9999% 园区网络丢包率 拥塞情况下，基于切片技术保障后音视频协 作丢包率 0% 广域抗丢包能力 广域协作场景下，协作关键应用抗丢包能力 90% 万兆 Wi-Fi 渗透率 万兆 Wi-Fi 在企业园区的使用比例 40% 人员感知精度 通感一体系统实现会议人员存在感知精度 ≥95% 45 新质生产力探索 高品质协作技术白皮书 46 新质生产力探索 高品质协作技术白皮书 识别准确率 ≥99% AI 会议助手渗透率 AI 会议助手在政企的使用比例 50% 会议知识库渗透率 企业采用 AI 技术实现会议知识沉淀的比例 20% 智能运维 故障定界时间 协作故障问题评价定界时间 ≤300s 故障定位时间 基于主动定位手段，实现协作故障定位时间 半小时 AI 运维渗透率 端网云协同的 AI 运维的使用比例 60% 安全韧性 音视频水印渗透率 音视频水印在企业的使用比例

UWB 数据传输功能也将会逐渐被人重视 ��������������� 54 12 除了政策驱动之外，市场化需求开始起来 �������������� 54 13 车钥匙已是确定性方向，但是渗透还需要时间 ���������� 55 中国蓝牙定位技术产业篇 56 3.1 蓝牙定位基本介绍 56 3 BLE ＆ UWB 数字钥匙单锚点与多锚点方案优劣势 �������� 48 28 中国汽车市场不同数字钥匙方案渗透率预估 �������������� 49 29 中国汽车市场 UWB 芯片出货量（单位：万片） ���������� 49 30 中国两轮车市场不同数字钥匙方案渗透率预估 ������������ 50 31 中国两轮车市场 UWB 芯片出货量 ( 单位 : 万片 ) ��������� 所以目前采用 UWB 方案的比例很低。 3、预计从 2024 年开始，随着 UWB-Beacon 产品的成熟以及价格的降低，该市场的量会逐渐爆发。并且相比于前面几个垂直行业市场，医疗与养老 机构市场的渗透周期会长很多，预计有 15-20 年的增长期。 来源：AIoT 星图研究院 UWB 在化工厂行业的需求与竞争分析 行业的痛点 定位产品的需求 能够满足需求的技术 UWB 在市场上竞争获胜的条 件

中国智能养老机器人市场在老龄化加速、政策支持和技术突破的驱 动下，正从机构端向居家端快速渗透，未来将向个性化、智能化、 普惠化方向发展，逐步构建"医-养-护"一体化的智慧养老生态体系 来源：国家统计局、各企业官网、头豹研究院 ◼ 中国智能养老机器人市场在老龄化加速、政策支持和技术突破的驱动下，正从机构端向居家端快速渗透， 未来将向个性化、智能化、普惠化方向发展，逐步构建"医-养-护"一体化的智慧养老生态体系。 养老机器人正朝着技术融合与产品分化的方向演进，并通过跨界协 同与模式创新，持续拓展应用场景与支付路径，在政策与市场的双 轮驱动下，实现从单一功能向生态化、普惠化服务升级 来源：头豹研究院 中国养老机器人演进过程 场景全域渗透 • 人工智能深度融合：通过机器学习算法分析用户行为 数据，实现个性化服务与需求预测，提升照护精准度。 • 5G与远程互联应用：依托高速低延迟网络，实现远程 实时监控和操控。 • 物联网与大数据协同：接入智能家居系统实现环境自 功能型产品，注重性价比，提升家庭渗透率。 • 差异化市场适配：通过产品分级满足不同支付能力群 体需求，同时适应机构、社区、家庭等多类场景。 • 机构场景深化应用：在养老机构中广泛部署配送、清 洁、护理类机器人，提升运营效率与服务标准化水平。 • 社区场景创新拓展：应用智能配送、安防巡检等机器 人，提升社区养老服务覆盖能力与响应速度。 • 家庭场景轻量化渗透：通过功能简化、成本控制及体 积优

人员难以使用。用户不仅需要具备SQL编写、数据建模等复杂技能，还需要深入的 业务理解，导致BI的使用高度集中在IT/DT人员手中，用户渗透率不到1%。随着 VizQL技术的引入，SQL编写的需求被去除，用户只需要具备一定的数据思维和业务 理解，就能开始使用自助式BI工具进行分析。这一变革使得BI的用户群体逐渐扩展， 渗透率提升至约10%。然而，尽管技术门槛降低，自助式BI仍然要求用户具备一定的 数据分析能力，这在业务人员中仍 据思维的依赖。用户只需具备一定的业务理解，通过自然语言与BI系统交互，就能 够获得所需的业务洞察。这一转变大大降低了BI的使用门槛，使得几乎所有业务人 员都可以轻松获得数据支持，从而推动了ABI的普及，用户渗透率接近100%。 决策 报表 IT 业务 报表式BI 自助式BI 增强式BI ABI 核心技术 SQL、OLAP 数据可视化 能力要求 SQL使用、OLAP使用 数据思维、业务理解 核 心 应 用 场 景 挑 战 与 风 险 数据质量与隐私问题 模型可解释性与业务适配 技术与成本壁垒 未 来 趋 势 与 前 沿 方 向 客户体验增强 边缘计算与实时ABI 生成式AI渗透 元宇宙与全渠道融合 ◼ 数据质量与隐私问题：数据呈现碎片化特征，且受噪声干扰（例如线下行为数据收集不完整）； 同时，还需应对法规限制的问题。 ◼ 模型可解释性与业务适配：黑箱模型通常具有较高的复杂性和不可解释性，使得业务部门难以