2025年中国智算云服务行业 人工智能时代下IaaS/PaaS/SaaS的产业机遇 2025 China Large Model Cloud Industry 中国AIコンピューティング産業 2 www.leadleo.com 400-072-5588 中国：云计算系列 03 MaaS是决定算力主导权与用 户入口： ◆ MaaS是云厂商一场无法退却的战略战争， 因为它不仅决定了谁能掌握AI时代下的 算力主导权，更关乎在AGI“超级App”的 的价值链被重塑，IaaS、PaaS、SaaS各 层的业务逻辑、商业模式与竞争要素 均发生了深刻变化。本报告旨在深度 剖析AI时代下中国智算云服务行业的产 业新机遇。 ◼ 研究目标 • 绘制智算产业全景图谱 • 解析云厂商在IaaS、PaaS、SaaS各层的 价值实现路径 ◼ 本报告的关键问题 • 智算时代的云服务价值链如何重构？ • MaaS为何是云厂商的“战略必争之地”？ • 云厂商应如何获取并锁定高价值客户？ 防火墙安全 14 www.leadleo.com 400-072-5588 中国：云计算系列 行业研读 | 2025/07 • MaaS是云厂商一场无法退却的战略战争，因为它不仅决定了谁能掌 握AI时代下的算力主导权，更关乎在AGI“超级App”的颠覆浪潮中，谁 能保住未来的用户入口 PaaS层产业机遇——MaaS将成为云企业资源汇集入口 MaaS将成为云企业资源汇集入口 来源：头豹研究院

全球协作机器人产业发展白皮书 2025 2025 ——具身智能时代的技术突破与产业重构 � � �版权声明�� � 本白皮书版权为北京铂睿德佳信息服务有限公司（����睿工业）所有，如引 用报告内容进行对外使用，所产生的误解和诉讼由引用方自行负责，本公司不承 担责任。� 未经本公司同意，不得以任何形式将本报告出借、转售、出租、网上发布或 用作其他商业用途。凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关版权之条款约 复理疗、新零售、教育等非工业领域均有不同程度的突破。除此之外，协作机器 人正在更多新的细分场景如新能源汽车充电、无人机充电、特种巡检、农业采摘 等实现应用落地。� 本书将从多方面客观阐述具身智能时代下的协作机器人产业发展现状及趋 势，旨在帮助每一位读者深入普及行业知识、了解最新态势，并从中获得宝贵的 信息和启发。�� � ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展 白 皮 书� ���网络安全强化：新增覆盖控制系统硬件、软件、通信网络的全方位安全 防护要求，明确需通过威胁建模和攻击面分析识别潜在风险，并参考 ��������� 系列标准构建防护体系，以应对工业 ��� 时代的网络化威胁。� ���协作机器人整合：将原 ������������ 技术规范纳入主标准，提出“协作 ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展 白 皮 书� � � ��� �

为什么要数字化转型 数字化转型实现之道白皮书 34 33 为什么要数字化转型 什么是数字化转型 如何实现数字化转型 时代演进 政策引领 科技使能 行业发展 02 03 04 04 数字化转型定义 数字化转型内涵 数字化转型挑战 08 10 11 四大关键原则 顶层规划-五段论 战略框架设计-DXF 技术架构设计-DXRA 关键支撑技术 工程实施设计-四视角法 数字化转型实现之道白皮书 02 人类社会经历了农业社会，工业社会的发展，目前进入了数字社会。相对于以往，数字化时代引发了诸多方面的变革， 这些变革非常巨大，包括技术、经济、思维、生存等方面都在发生跨时代的改变。农业社会生产要素是土地资源，生产 方式为人工劳作；工业社会生产要素是矿藏与石油，生产方式为机械；数字时代生产要素是数据，生产方式为人工智 能。这种不同以往的生产环境变化，促使全球各国在调整自己的国家战略。 据”将是这一代表性技术。而数字化将是产生数据的直 接手段。 时代演进 信息化是数字化最紧密相关的行业，近几年，互联网企业作为数据意义最终体现的代表行业，表现出了巨大的社会影响 力，也揭示了开放、标准、连通等重要数字化发展特质。 为什么 要数字化转型 参考专题：科技发展轨迹 工业领域的科技发展，经历了工业1.0时代（实现机械 化），工业2.0时代（实现电气化），工业3.0时代（实 现自动化）。数字化已经深刻影响了工业领域，经历了

·· 3 一、准确识变，夯实教育数字化发展根基 ··············· 3 二、科学应变，组织大规模在线教学实践 ··············· 5 三、主动求变，吹响智慧教育的时代号角 ··············· 6 第二章 发展战略 ··················································· 9 一、加强统筹谋划，构建智慧教育“四梁八柱” 建协同创新生态、共护人工智能安全，构建伴随每个人 一生的教育、平等面向每个人的教育、适合每个人的教 育、更加开放灵活的教育。 为全面介绍中国推进教育数字化、发展智慧教育的 理念、思路、举措和成效，分享智能时代教育发展与变 革的实践经验，深化数字教育领域国际交流合作，共绘 全球智慧教育发展新蓝图，特此发布白皮书。 ·3· 第一章 发 展 历 程 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央 高度重视教育工作，多次就教育数字化作出重要指 示。中国政府围绕普及优化学校数字化环境、强化 优质资源供给、深化大规模常态化应用等方面开展 了大量工作，正从转化阶段、转型阶段并行，加速 迈进智慧教育阶段，构建起面向智能时代的现代数 字教育体系。 一、准确识变，夯实教育数字化发展根基 2012 年，中国政府召开首次全国教育信息化工作电 视电话会议，提出“三通两平台” ①的战略部署，推动教 育信息化发展进入快车道。

如何建设高韧性的数据中心基础设施。从主备到双活、从双活到多活，从被动防御到主动免疫，从被动修复 到主动自愈，从而让业务永续，让数据中心实现确定性安全，这就是韧性的关键。复盘行业实践，汇聚专家 智慧，希望这本白皮书为AI时代全球数据中心的建设发挥积极价值。 —— 华为公司董事、ICT BG CEO 杨超斌 随着AI技术的快速发展，数据中心已从传统的信息存储载体演进为支撑企业业务连续性与数字化转型的关键 基础设施 营合规。随着可再生能源时代的到来，面对日益复杂的电力系统和对数据的高度依赖，韧性数据中心的作用 愈加突出。此外，韧性数据中心还可以促进智能电网技术的发展和应用，帮助电力公司洞察能源消费和提升 能源效率，从而为客户创造更多价值。这本白皮书为企业带来深刻洞见与实用框架指南，激发深入思考。 ——印尼国家电力公司信息技术规划与战略副总裁 Handy Sanjaya AI时代，数据中心正成为数字化 性建设范式，对于推动数据中 心的韧性升级具有积极意义。 ——华为ICT Marketing与解决方案销售总裁 刘康 ——中国信息通讯研究院云计算与大数据研究所所长 何宝宏 在信息化、智能化时代，算力中心作为支撑大模型训练推理等海量计算的基础设施，已深度融入生产生活、 政府管理、民生服务等各方面，其稳定运行不仅关乎信息技术服务的可靠与连续，更直接影响经济社会体系 的韧性与安全。《韧性D

实施路径，我们希望为不同数字化基础的企业厘清转型逻辑。在技术快速迭代的背景下，期待与产业界共同探索最佳实 践，务实推进应用智能化落地进程。 ——《应用全生命周期智能化白皮书》编写组 前言 迈向 AI-Native 时代：智能体驱动的应用现代化新范式 近两年来，随着 ChatGPT、DeepSeek 等大模型技术的快速发展，人工智能正以前所未有的速度重塑产业格局，而 Agent 智能体的崛起标志着应用现代化迈入全新阶段。未来大于 自治与进化的全生命周期的数字基 座。应用现代化产业联盟的各成员，要加强智能体应用、跨域协作标准等前沿议题的探索研究，以《应用全生命周期智 能化白皮书》为起点，共同推动中国在全球智能化竞争中占据制高点，携手迈向应用现代化的智能时代！ 陈纯 浙江大学信息学部主任 中国工程院院士 应用现代化专业委员会会长 序言一 从 2022 年底 ChatGPT“横空出世”以来，国内外大模型创新风起云涌，学术界、科技企业和无数开发者探索数十 业务流。我们将长期坚持深耕根技术，在 AI、云计算等基础领域持续突破；坚持开放协作，与伙伴共建智能化生态；聚 焦客户价值，让技术创新真正服务于业务发展。 感谢应用现代化产业联盟所有企业和专家的共同努力，为业界探索出面向 AI 时代的创新之路。让我们携手加快应 用现代化，释放数字经济的无限潜能。 张平安 华为常务董事、华为云 CEO 序言二 01 02 03 04 04 05 07 08 08

北京市“十五五”规划专家咨询委员会专家 2 序言二：数字浪潮与绿色转型的交汇 我们正处在一个由数据驱动的伟大时代。数据，作为继土地、劳动力、资本、 技术之后的第五大生产要素，正在深刻重塑全球经济格局与产业价值链。与此同 时，以“双碳”目标为牵引的绿色发展理念，已成为决定国家与企业未来竞争力的 核心变量。当“数据要素”与“绿色转型”这两大时代洪流交汇，一个充满机遇与挑 战的新兴领域——ESG数据资产化——应运而生。 ....1 序言二：数字浪潮与绿色转型的交汇 .............................................................. 2 第一章：宏观逻辑与时代背景 ..........................................................................5 1.1 数据作为新型生产要素的战略价值 结论：迈向一个可信、普惠、可持续的ESG数据新时代............................. 20 参考文献 .........................................................................................................21 5 第一章：宏观逻辑与时代背景 在数字经济重塑全球产业格局、“双碳”

演进，多次推动了信息产业浪潮的发展。 操作系统的演进大体上经历了批处理、主机、PC 互联网、移动互联网几个阶段的发展， 正走向万物智联的时代。不同历史时期的操作系统在底层硬件架构与形态、人机交互方式、信 息呈现方式，以及生态范式上展现出不同的技术特征。 进入全新的万物智联时代，新技术的发展趋势、用户体验诉求以及随着而来的新应用场景， 都将对操作系统提出新的需求和挑战。 图 1 操作系统历史演进和技术特征变化 ���������������������������������������������������� - 3 - 行业趋势 鸿蒙 2030 白皮书 1.1 人工智能技术出现革命性突破，智能时代加速到来 人工智能（Artificial Intelligence，AI）被誉为是 21 世纪社会生产力最为重要的赋能技术， 正以惊人的速度渗透进各行各业，推动一场新的生产力与创造力革命，深刻影响着我们的生活。 未来场景展望 - 7 - 鸿蒙 2030 白皮书 ��������� ������ 未来场景展望 - 8 - 鸿蒙 2030 白皮书 预计到 2030 年： ◎ 人类进入 YB 时代，个人数字资产超过 1TB [7] 2.1 更个性化的智能服务 随着大模型等 AI 能力的突破进展，具有类似人类大脑的记忆和学习能力，以及决策能力的 AI 智能体将进入人们的日常生活。智能设备

报告研究背景与主要研究结论 4 报告研究背景 • 纵观算力中心发展历程，移动互联网时代与云计算时代的技术革命催生了集约化、超大规模化的数据中心需求，由此孕育出了算力中心定制批发的业 务模式，并且该业务模式在2015-2020年间实现了快速增长。然而，伴随着移动互联网用户红利见顶、新基建边际效应递减及后疫情时代经济周期波动， 定制批发业务遭遇需求收缩与供给过剩的双重压力，行业陷入供需失衡与资本退潮的转型期。 数据中心自互联网时代诞生以来，伴随科技的发展进步，在移动互联网、云计算、电商及短视频等行业的推动下 快速发展，而生成式AI的兴起正驱动其向重视计算效能与硬件配置的算力中心转型，为行业发展增添新动能。 9 数据中心发展历程 时代 背景 • 互联网初步兴起，中国 进入门户时代 • 数据中心概念初步普及 • 互联网逐步普及，社交 平台的兴起与电子商务 的蓬勃发展成为该时代 下的核心驱动力 2022年ChatGPT的出现引领全球科技领域的核心聚焦于人工智能产业，随着AI大模型的技术突破与应用场景拓 展，"AI+"战略将全面赋能推动千行百业加速迈向全面智能化与数字化转型的新纪元。 13 资料来源： 灼识咨询 AIGC时代到来 • 2022年12月，OpenAI推出的 ChatGPT展现出了其在逻辑推理和 文本理解上的强大能力，且其生产 的内容已接近人类创作水平，这标 志着AI大模型能力的进一步飞跃。 • AI大模型高度智能化的生成能力具